第三方支付行业市场调研报告Word文档格式.docx
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我国正在运营的第三方支付机构类型主要分为三种：
一种是预付卡的发行与受理，目前共有168家获得《支付业务许可证》的预付卡企业，在第三方支付严监督背景下，预付卡细分行业的红利逐步消失：
具有银行卡收单资质的非银金融机构在我国约有几十家，包括银联商务、拉卡拉、快钱等；
还有第三类网络支付类机构，包括互联网支付、移动支付、固话支付和数字电话支付，近几年来，非银支付机构网络交易额增长迅速。
在移动互联网时代，用户更注重体验，消费升级将继续成为第三方支付行业发展的推动力。
此外，虽然当前C端支付占据了第三方支付市场规模的绝大部分，但行业新增用户流量已经趋向饱和。
而随着互联网+赋能传统产业的改革，B端支付伴则有望迎来新生，成为第三方支付的一大增长点。
预计2020年行业市场规模将会达到280亿元。
总体来看，未来我国第三方支付行业规模将持续稳定增长，2025年预计突破500万亿元。
2.第三方支付行业前景趋势
2.1第三方支付竞争进入深水区，技术、模式、生态层层演进
第三方支付机构间的竞争已经从单纯的产品形态竞争逐渐演变到商业模式的竞争，未来还会迁移到生态建设上的竞争。
从密码支付、生物指纹识别发展刷到脸支付，支付创新不断提速，但作为支付企业来讲，仅仅依靠通道业务本身尚且不够，还需要在支付基础上叠加信贷、账户、营销等增值服务，让支付成为一个基础性平台，致力于为客户提供基于场景的无缝高效交易服务体验；
同时，越来越多的支付企业将产业链上下游以及不同的金融机构融合构建自己的生态系统，以打造第三方支付企业的核心竞争力。
2.2监管升级，牌照壁垒铸就行业护城河
牌照仍然是第三方支付行业的必备品，持有牌照不等于合规。
尤其是在监管升级的要求下，业务的开展更多的倾向于持牌企业，今年以来央行更是多次要求第三方支付机构自查无证支付业务。
监管模式越来越参照传统金融业，牌照、业务备案、备付金比例提高等手段未来将成为常态。
行业将通过牌照数量、高昂价格、一照一业务为手段降低新入者的威胁力，同时，防范风险将是未来监管的主旋律。
2.3从现金、刷卡、扫码再到刷脸，支付边界逐渐消失
从现金、刷卡、扫码再到2017年无介质的刷脸，代表着第三方支付的未来发展趋势即无感支付，人就是支付本身，安全系数更高。
2.4消费升级将继续成为第三方支付行业发展的最大动力
消费升级将继续成为第三方支付行业发展的最大动力。
移动互联网时代，用户更注重体验，大额消费的比重正在上升。
在中青年群体逐渐成为消费主力军的当下，新型服务性消费比重提升，电子商务是人们获取商品服务的重要来源之一。
2.5独立第三方支付公司将成为稀缺资源
以支付宝、京东支付为代表的第三方支付企业，拥有电子商务这一核心业务场景，谋求在自建业务体系中把控支付渠道，这类企业在第三方支付上主要是配合主营业务的需求，获取用户交易数据。
随着数字普惠金融的爆发，以壹钱包为代表的第三方支付企业力图通过支付渠道打通整个金融产业链，以支付为入口提供金融服务，越来越多的企业也在通过收购的方式，将第三方支付企业作为自己进入金融领域的敲门砖。
2.6延伸产业链
第三方支付行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。
随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。
2.7行业协同整合成为趋势
第三方支付行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。
未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。
2.8呈现集群化分布
目前各地都在推第三方支付项目建设，类型也比较多。
一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的第三方支付项目。
随着各地第三方支付建设风生水起，中国第三方支付建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。
在地域分布上，中国第三方支付建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。
有报告分析，从国家级第三方支付项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。
环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国第三方支付建设的三大聚集区;
中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展第三方支付建设;
广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧第三方支付建设。
未来一段时间，中国中西部地区第三方支付建设或将迎来全新的建设浪潮。
从目前情况来看，各地打造的第三方支付水平参差不齐，有好有坏。
总体来说，一般东部发达地区的第三方支付相对来说会更加成熟一些。
但目前中西部第三方支付打造势头也十分强劲。
2.9需求开拓
随着人们生活水平的提高，在第三方支付行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。
3.第三方支付行业存在的问题
3.1风险问题
在电子支付流程中，资金都会在第三方支付服务商处滞留即出现所谓的资金沉淀，如缺乏有效的流动性管理，则可能存在资金安全和支付的风险。
同时，第三方支付机构开立支付结算账户，先代收买家的款项，然后付款给卖家，这实际已突破了现有的诸多特许经营的限制，它们可能为非法转移资金和套现提供便利，因此形成潜在的金融风险。
3.2业务革新问题
因为支付服务客观上提供了金融业务扩展和金融增值服务，其业务范围必须要明确并且要大胆推行革新。
到目前为止，全球拥有手机的人多于拥有电脑的人，相对于单纯的网上支付，移动支付领域将有更大的作为。
所以第三方支付能否趁此机遇改进自己的业务模式，将决定第三方支付最终能否走出困境，获得发展。
3.3恶性竞争问题
电子支付行业存在损害支付服务甚至给电子商务行业发展带来负面冲击的恶意竞争的问题。
目前，国内的专业电子支付公司已经超过40家，而且多数支付公司与银行之间采用纯技术网关接入服务，这种支付网关模式容易造成市场严重同质化，也挑起了支付公司之间激烈的价格战。
由此直接导致了这一行业“利润削减快过市场增长”，在中国，惯用的价格营销策略让电子支付行业吞下了利润被摊薄的苦果。
3.4法律、法规支持问题
在保护电子商务交易的同时，从支付认证、支付标准和交易公开性的角度看，我国必须考虑建立一些标准，为工商管理、税收管理和政府的行业管理作技术上和政策上的准备。
如何规范电子支付业务、防范支付风险、保证资金安全、维护广大商户和用户在电子支付活动中的合法权益，已成为影响我国电子支付产业健康发展的关键问题。
《支付清算组织管理办法》和《电子支付指引（第二号）》法规的颁布，将一定程度解决这个问题。
3.5行业服务无序化
Ø
第三方支付行业标准不成体系。
服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。
第三方支付行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。
监管缺失，严重影响用户体验。
3.6供应链整合度低
第三方支付行业供应链及服务流程复杂。
小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。
第三方支付行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。
3.7基础工作薄弱
第三方支付标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。
目前而言，第三方支付管理能力还不能适应工作需要。
3.8产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于第三方支付的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对第三方支付主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的第三方支付行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.9供给不足，产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致第三方支付行业起步较晚。
产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。
4.第三方支付行业政策环境分析
4.1第三方支付行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对第三方支付行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视，积极开拓创新。
4.2第三方支付行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的第三方支付产业，国民经济的平稳较快发展是保证第三方支付行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了第三方支付行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3第三方支付行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化，第三方支付业将面临更快的发展；
同时，也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的第三方支付行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对第三方支付产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4第三方支付行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。
良好的技术环境为第三方支付行业发展提供了强有力的保障。
5.第三方支付行业竞争分析
目前，我国第三方支付领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局第三方支付相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的第三方支付产品。
第三方支付行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。
为用户提供了更为优质的产品与服务。
5.1第三方支付行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
第三方支付作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。
上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。
上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。
行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。
激烈的行业竞争使得价格接近成本，第三方支付企业对上游端有较强议价能力。
5.1.2对下游议价能力分析
第三方支付行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。
下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。
企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。
第三方支付企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。
5.1.3潜在进入者分析
第三方支付行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。
潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。
第三方支付行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。
主要表现为三方面直接影响：
一是第三方支付行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；
二是第三方支付行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；
三是第三方支付行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。
5.1.4替代品或替代服务分析
第三方支付行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：
1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；
2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；
3）购买者转换成本的高低。
5.2中国第三方支付行业品牌竞争格局分析
5.3中国第三方支付行业竞争强度分析
（1）中国第三方支付行业现有企业竞争情况
目前，第三方支付行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。
（2）中国第三方支付行业上游议价能力分析
第三方支付行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、第三方支付材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，第三方支付行业对上游议价能力较强。
（3）中国第三方支付行业下游议价能力分析
第三方支付行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，第三方支付行业对下游议价能力较强。
（4）中国第三方支付行业新进入者威胁分析
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。
（5）中国第三方支付行业替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。
6.第三方支付产业投资分析
6.1中国第三方支付技术投资趋势分析
结合近几年我国第三方支付技术商业化进程及投资现状，2019年第三方支付技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国第三方支付技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入第三方支付领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。
同时，随着第三方支付技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。
6.2中国第三方支付行业投资风险
✧服务更新速度慢
第三方支付服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。
✧服务体验有待提高
第三方支付服务体验不够，无法获得用户的青睐。
✧信息不对称
为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足第三方支付信息化需求。
✧咨询与管理不够
第三方支付行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。
6.3中国第三方支付行业投资收益
以第三方支付的投资收益来看，目前国内的第三方支付的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；
对于大型公司则存在第三方支付建设与经营管理相结合的经营模式以及第三方支付建设与经营管理相分离的经营模式。
第三方支付除产品本身之外，管理和服务才是第三方支付项目最大的赢利点。
在第三方支付管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，第三方支付服务费的收取标准采取相对高价位标准。
其次，除了常规的服务，针对用户的需求，第三方支付服务也包括了定制化服务等。
综合分析第三方支付行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。
根据第三方支付行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的第三方支付产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。
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