中东一带一路国家土耳其市场分析讲解.docx

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中东一带一路国家土耳其市场分析讲解

二、中线

路线走向：

中国（北京、郑州、西安、乌鲁木齐）——中亚——西亚及中东——中欧——西欧

中亚

一句话概况：

（机遇）中亚地区电商起步晚，发展相对落后，算是一块未开垦的处女地。

从相关资料了解到，目前，（优势）中亚大部分国家（包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗斯坦）已经有宽带接入，网络基础设施建设有助于互联网用户的增长，但（劣势）中亚地区互联网的商业用途还远远低于亚洲其他国家。

同时，由于物产相对匮乏，中亚地区居民生活所需品严重依赖进口，跨境电商是其目前主要的电商形式。

根据市场调研来看，2015年中亚地区的跨境电商已有了重大改变，这主要得益于哈萨克斯坦进入了WTO提高了商业透明度、吉尔吉斯斯坦对欧盟消费进一步扩展等。

而促进中亚地区电子商务迅速发展的原因主要有两点：

1、电子商务可以有效降低商品价差，同时由于信息不透明和贸易水平落后，市场上存在严重的价差，而中亚也成为了世界上货物最贵的地方。

但是电子商务的发展和渗透可以有效地解决这一问题。

2、电子商务能够触及到传统进口市场无法满足的人群，包括女性（中亚地区居民多为穆斯林，女性有许多禁忌）、小企业和乡村企业。

据悉，哈萨克斯坦的B2C网站chocolife.me和吉尔吉斯斯坦B2B网站prodsklad.kg比较活跃，也在一定程度上刺激了中亚电商的发展。

另外，由于（威胁）在中亚地区，信用卡使用限制，网络支付存在很大风险，货到付款是目前主要的支付方式。

西亚及中东

一句话概况：

中东市场有两个鲜明的形象：

（机会）一是易被忽视的“金矿”，二是跨境电商伺机爆发。

从告了解到，中东地区电商市场从2011年的70亿美元增长至2012年的90亿美元，有29%的涨幅，2013年这一规模达到112亿美元，2014年达到128亿美元，2015年突破150亿美元。

中东地区各国电商渗透率为：

阿联酋46%，沙特阿拉伯25%，黎巴嫩9%，埃及8%，科威特35%。

根据ResearchandMarkets的报告，从B2C电商销售额来看，阿联酋是中东地区最大的B2C电商市场，沙特阿拉伯是中东地区第二大B2C电商市场。

在电商基础设施上，物流方面，中东地区的公司只能通过公路传送货物而不是飞机，且目前没有公认的法律规定可参考。

支付方面，大约80%的网上购物是货到付款，15%是信用卡和借记卡支付。

由于联系亚、欧、非三大洲，沟通大西洋、印度洋，中东地区自古以来就凭借十分重要的地理位置成为国际贸易要塞。

这一地区给人的总体感觉是，居民有钱（石油输出国），但物资缺乏，所以人们跨境网购的热情非常高。

在这一背景下，Amazon、eBay等全球电商早早的就进入中东市场，而近年来，中国的电商企业在此也颇为活跃。

根据中国跨境出口电商商家的反馈，中东客户能接受中国制造的产品，也愿意从中国的购物网站买东西，且客单件非常高。

紧邻中东地区，以土耳其为首的西亚国家在电子商务方面的发展也值得关注。

从2007年开始，土耳其网零售市场的发展速度已达到实体零售市场的7倍。

根据权威机构公布的数据，在土耳其7700万的人口中，将近一半的人上网，年轻网民的比重也很高，其电商销售额在2017年将翻一番，达66亿美元的总额。

增长最快的海外市场出现在欧洲、中南美和中东，其中欧洲地区的增长主要来自于俄罗斯，中南美的增长主要来自于巴西。

中东地区的买家数比去年增长了50%，增速超过亚洲和北美；其中，土耳其、巴勒斯坦、以色列等国家的增长速度已超过60%。

旨在打造服务中土两国企业、特别是服务两国中小企业互联网经贸合作平台，是推进中土网上丝绸之路建设合作的重要内容，必将深化和推动中土经贸合作迈上新台阶

土耳其是一个不成熟的电子商务市场，目前，只有11.4%的互联网使用者，在线商铺只有2%。

信用卡作为首选的支付方式，在线市场的复合年增长率为44%，土耳其是电子商务高度提升的国家之一。

作为欧洲和中东之间的网关，土耳其有着引人关注的跨境电子商务机会。

　　l网络渗透率

　　从2007年的30.1%上升到48.9%（35,990,932人口）。

　　2007-2012年期间，土耳其家庭上网人数增加了一倍，从19.7%上升都47.2%。

　　2004-2011年期间，宽带用户的数量一直以每年平均45%的速度增长。

2012年12月，土耳其70%的网络使用者是35岁以下的。

2007-12年土耳其网络渗透率

l移动渗透力

　　6719万手机用户

　　89.1%

　　l平板电脑普及率

　　2012年16.5%

　　2011上升了3.1%

　　l智能手机普及率

　　30%

　　l移动操作系统

　　Android是最流行的移动操作系统，有近54%的市场份额。

iOS的市场份额刚刚超过12%。

    土耳其首选移动操作系统分布图

　　l在线购买者

　　890万在线购买者。

　　25%的网络使用者。

　　有一半的网上交易是25-35岁之间的用户。

　　2012年B2C电子商务中，80%的在线购买者使用信用卡进行支付。

　　l网上商店

　　2013年，土耳其有超过5万的电子商务运营网站门户。

　　l电子商务销售额

　　2013年电子商务销售额是345亿里拉（118.2亿欧元）。

　　2012年平均在线订单价值为100美元（210.3里拉/72欧元）。

　　2006-2011年商品在线销售价值增长了61.1%。

　　在线零售占零售总销售额仍然不到1%。

　　l电子商务复合年增长率

　　44%（2007-2012年）

　　l移动电子商务

　　2.05亿美元（432.6里拉/1.506亿欧元）。

　　2013年第一季度，43%的智能手机用户使用个人设备购买产品或服务。

　　2012年，将近四分之一的土耳其在线购物者使用智能手机进行网上购买。

　　土耳其语言人群分布

　　l土耳其语是土耳其的第一官方语言，7110万人口有90%的人使用土耳其语。

　　l库尔德人6%的人口说土耳其语，虽然不承认是官方语言。

　　l土耳其语使用者（Turkophones）主要分布在土耳其、德国、保加利亚、马其顿、北塞浦路斯、希腊和其他东欧部分地区,高加索和中亚。

　　l土耳其语是塞浦路斯，北塞浦路斯，科索沃以及土耳其的官方语言。

　　l由于大量的土耳其少数民族，德国有超过200万的Turkophones，一少部分居住在保加利亚，超过10万居住在法国，荷兰，比利时，英国，奥地利，美国和乌兹别克斯坦。

　　三、土耳其的电商产业趋势

　　l在土耳其，搜索量最高的零售产业是电子产品和电器类（17.6%），购买量最高的是机票和酒店预订类（24.5%）。

　　土耳其商品搜索量和销售量排名图

　　l消费者保健是在线零售最大的品类，2007-12年，复合年增长率为92.6%。

　　2007-2012年网络零售品类销售额对比图

　　l由于网上购物的不信任,大量的销售是ROPO（研究在线购买离线），2011年价值在303亿美元（630亿里拉）

　　l2006-2011年，旅行和旅游业的网络销售每年增长15%，2011年，在线旅游销售在所有旅游销售中的份额达到28%，到2016年，预计将上升到42%。

　　l土耳其访问量最大的电子商务网站是H，2012年9月至11月，拥有540万独立访问者。

四、土耳其首选支付方式

　　1、国内首选银行卡支付方式

　　l土耳其信用卡有很高的普及率，占75%，是欧洲位居第二的信用卡普及率最高的国家，在英国之后。

　　l最流行的信用卡为VISA卡和万事达卡。

美国运通也存在，但覆盖面较少。

　　2、备选支付方式

　　CashonDelivery让客户可以使用现金进行购买支付。

　　ElectronicFundTransfer/WireTransfer是支付方式，客户可以通过网上转帐设施使用他们的银行账户，实时进行他们的购买支付。

一旦传输是由客户提出，该资金将被清偿，转移到商家的账户。

　　DebitCard是一种支付银行卡的类型，绑定在一个正常的银行账户（支票，储蓄或工资账户）。

每当持卡人使用他们的借记卡支付时，他们的银行账户余额被扣除。

如果持卡人的账户余额不足，交易通常被拒绝。

　　目前，土耳其E-wallet由服务商提供，如PayPal和iPara。

通过电子钱包，用户可以使用加载虚拟的钱包帐户，并使用多种方法，如信用卡，借记卡或柜台进行他们的支付。

　　PrepaidCard是一个价值或现金等值工具，就是之前的花费加载到它的支付银行卡内。

一旦持卡人使用预付卡的进行购买，那就是“预加载”，记忆银行卡中的金额将在所购买的物品或服务的价值中扣除。

要再次使用，持卡人将需要加载预付费卡或购买新的预装卡。

预付卡不同于借记卡，因为借记卡是绑定到一个银行账户。

　　土耳其首选在线支付方式分布图

　　3、土耳其支付服务供应商

　　iPara是土耳其的支付解决方案提供商。

通过iPara，商家可以从他们iPararegistered客户接受付款。

iPara提供电子钱包型服务，并提供了多种独特的功能，例如增强安全性，退款保障和托管样型服务，其中一旦他们收到他们买的货，买方可以授权资金转移到卖家。

想从iPara附属网站购买的客户并不需要输入他们的信用卡和个人信息，因为他们已经注册了自己的iPara账户。

　　iYZiPaymentsiYZi支付始建于2012年，一个土耳其为基础的支付服务提供商。

iYZi支付的创始人在职业生涯已经建立了几个显着的领先电子商务公司。

通过国家最先进的iYZi支付平台，可以提供商家多种类型的服务，例如银行卡支付受理和连接到土耳其的金融机构，支付提供商和在一个枢纽获得几种可供商家选择的支付服务方法。

iYZi网上支付接受几种类型的风险检查，以保障客户免受欺诈。

包括3D安全，数据验证和第三方风险检查供应商。

　　PaymentWall是在超过7个国家建立当地办事处的国际支付服务提供商。

PaymentWall提供多样化的支付解决方案，如移动运营商的计费平台，为客户提供短信支付和运营商直接扣费，通过API，充值卡，支付网关服务，网上现金支付和全球支付解决方案平台，通过超过100个地方其他的付款方式，让商家接受在线支付。

　　PayU是国际支付服务提供商，目前在全球16个国家运营。

PayU在土耳其开始于2011年，其目标是成为土耳其的首个进入电子商务的企业的支付解决方案提供商。

PayU的国际化经营经验，通过提高商户的支持服务给商家附加价值。

PayU的产品包括虚拟的POS解决方案，它允许商家接受来自他们客户的在线支付;它也接受除了国际和本地发行的信用卡。

PayU的增值服务包括欺诈监测团队和24/7先进的欺诈防范过滤器。

　　Skrill是一个提供消费者广泛支付解决方案，如汇款服务，支付网关和在线支付的全球支付服务提供商。

Skrill的产品包括Skrill的数字钱包服务，可以让客户安全的网上支付，可以给超过200个国家和40个币种的任何拥有电子邮件地址的人转移资金和寄钱。

客户可以不暴露其任何财务细节或个人信息进行交易。

SkrillGlobalPaymentsSuite是提供网上支付给商家的一个产品，。

付款方式包括所有主要的信用卡品牌和100多个本地付款方式。

　　4土耳其主要下发行

　　土耳其主要下发银行是GarantiBank,YapiKredi,İşBank,Akbank,HSBCandFinansbank。

　　五、电子商务公司进入土耳其市场需预防风险

　　1、土耳其电子商务诈骗和在线诈骗的预防

　　土耳其是一个快速增长的电子商务市场，具有较高的银行卡渗透率和巨大潜力。

支付欺诈的主要来源是信用卡交易欺诈，将需要强大的防盗防诈措施，以确保在这个市场有益的