通信技术服务行业分析报告Word格式.docx

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四、行业发展趋势19

1、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力19

2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大20

3、“一体化服务外包”将成为行业新趋势21

4、服务范围及服务对象越来越广泛22

五、行业利润水平变动趋势及变动原因22

六、影响行业发展的因素23

1、有利因素23

（1）国家产业政策扶持23

（2）通信业市场需求和投资规模的增长23

（3）通信业的转型升级23

（4）市场规范化程度不断提高24

2、不利因素24

（1）流动资金紧张24

（2）人才紧张24

（3）行业集中度有待提高24

七、行业技术水平及周期性、区域性、季节性特征25

1、行业技术水平及特点、经营模式25

（1）行业技术水平25

（2）行业技术特点25

①技术标准高25

②技术更新快26

（3）行业经营模式26

2、行业周期性、区域性、季节性特征26

（1）周期性26

（2）区域性27

（3）季节性27

八、行业上下游之间的关联性27

九、行业主要企业简况28

1、广东宜通世纪科技股份有限公司29

2、杭州华星创业通信技术股份有限公司29

3、广东超讯通信技术股份有限公司30

4、中通国脉通信股份有限公司30

通信网络是利用光（电）缆、无线或其它电磁系统，通过相应的控制、处理、交换设备与应用平台，实现声音、文字、图像或其它信号传送和接收的通信系统。

手机、电话、电脑等终端设备通过无线基站和有线光（电）缆接入通信网络，通过城域网、省内二级干线传送网、省际一级干线传送网至核心层交换系统、信令系统与控制系统实现远距离通信与信息交流的功能。

通信网络通常分接入网、传送网和核心网三层结构。

接入网主要采用无线接入和有线接入两种方式实现，随着我国各大电信运营商无线网络已普遍采用2G、3G和4G融合组网方式，4G用户量将逐渐占据主导地位；

而有线接入网目前绝大部分已实现了光纤接入，其接入速率得到了明显提升。

传送网主要分为城域骨干网与本地传输网、省内二级干线传输网、省际一级干线传输网。

当前传送网已全部实现光纤传输，城域网系统设备一般为2.5G或10G光网络，省内二干传送网基本以10G到100G光网络为主，省际一干传送网普遍采用单波40G或100G容量，并通过波分技术可实现80*100G传输速率。

通信网络的结构如下图所示：

经过多年的发展，我国通信网络规模、网络容量、技术层次、服务水平都发生了质的飞越，整个通信行业发展水平已达到世界一流水平，成为国民经济发展和社会信息化推进的有力支撑。

通信网络产业的参与者主要包括电信运营商、通信设备供应商和技术服务提供商。

电信运营商是通信网络产业的核心，面向最终用户提供通信产品和服务；

通信设备供应商为整个通信网络提供硬件设备和系统平台；

技术服务提供商提供网络建设服务、网络优化与维护技术服务。

网络建设服务指承担通信网络规划设计、系统设备安装调试、光（电）缆线路安装、基础配套实施等技术服务；

通信网络优化与维护指对持续运行的通信网络提供网络优化与维护服务。

具体如下表所示：

通信网络建设服务项目按照专业主要包括核心网、光传送网、无线网和基础配套设施四大类。

核心网是通信网络建设服务中专业技术含量最高、系统结构最为复杂、技术水平要求最高的专业，主要是实现运营商对各业务网络进行系统控制与管理，实现其数据交换与数据处理的功能。

光传送网主要包括传输系统设备和光缆传输介质两部分，是实现数据和信息通信的通道与载体。

涵盖PDH、SDH、DWDM、PTN、OTN等不同传输模式。

光传送网络中按其网络层级分为跨省的一级干线项目、跨地市的省内二级干线项目、城市骨干网、跨区县的本地网项目和接入网项目。

无线网项目主要是为终端用户提供无线接入服务，无线系统主要包含无线主设备和天馈系统两大部分。

无线网项目覆盖GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE等国内主流网络制式，智能建筑中的楼内信号覆盖、公共密集区域的WLAN覆盖均属于此专业的延伸。

无线网项目主要负责系统设备安装、系统测试与调试，室分和WLAN项目还包含前期模拟信号测试和系统方案设计的环节。

基础配套设施主要指通信网络中各站房配套电源、机房桥架、空调环境等通信配套项目。

此类项目中汇聚层及以上站点配套电源系统技术含量较高、安全操作要求较高。

通信与信息化集成服务指包含系统方案设计、设备材料采购、安装实施、系统调测等全业务环节的“交钥匙”服务。

该业务涵盖通信网络、计算机网络、图像监控、存储与服务器、智能控制、大屏幕显示、软件应用等多专业系统集成。

通信与信息化集成服务一般周期较长。

项目前期，根据客户需要实现的目标功能，通过配置不同的系统设备与软件平台，形成相应技术方案；

项目实施阶段，根据项目周期，分批次组织设备、材料与系统的采购，完成硬件系统的安装；

最后，对设备进行系统测试与调试

通信网络优化与维护服务分网络优化和网络维护两大类，网络优化是通过对现网各项业务指标进行专业测试，并对测试结果分析评估后拟定分析报告，提出网络参数调整和系统设备调整与优化方案并加以实施；

对网络传输使用情况进行摸底排查，根据排查结果进行优化调整。

通信网络维护服务是指对通信设备与网络的运行维护状态的日常服务，主要包括对光缆线路部分的日常检查、维护、检修等工作和对机房系统设备的运行状态监控与故障处理等维护工作通信网络规划与设计服务，主要是为电信运营商提供通信网络咨询、规划与设计，包括无线网络规划、勘察与设计，传输系统网络规划与设计，光/电缆线路勘察与设计，通信管道勘察与设计、宽带接入网规划、勘察与设计。

具体业务由星网通信负责。

一、行业主管部门、主要法律法规、政策

1、行业主管部门

通信技术服务业行业主管部门为国家工业和信息化部及各省通信管理局，其主要职责为：

提出发展战略和政策，协调解决重大问题，拟订并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；

制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

2、行业监管体制

通信企业协会是非营利的全国性社团法人，主要负责协调通信行业企业与政府、企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信服务业的健康发展。

3、行业主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

①《通信工程质量监督管理规定》

本规定提出，要加强对通信工程质量的监督管理，确保通信工程质量。

②《电信建设管理办法》

本办法提出，要加强电信建设的统筹规划和行业管理，促进电信业健康、有序发展。

③《电信网络运行监督管理办法》

本办法提出，要加强电信网络运行监督管理，保障电信网络运行稳定可靠。

④《通信工程建设项目招标投标管理办法》

本办法提出，工业和信息化部建立“通信工程建设项目招标投标管理信息平台”，实行通信工程建设项目招标投标活动信息化管理。

⑤《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）

本条例提出，要规范电信市场秩序，维护电信用户和电信业务经营者的合法权益，保障电信网络和信息的安全，促进电信业的健康发展。

⑥《关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》

本通知提出，为适应通信建设行业发展需要，合理有效控制通信建设工程投资，规范通信建设工程计价行为，工信部根据国家法律法规及有关规定对《通信建设工程概算、预算编制办法》及相关定额（2008年版）进行修订，形成了最新的定额与规范。

（2）行业主要政策

目前通信技术服务行业的主要产业政策如下：

①《电子信息产业调整和振兴规划》

本规划提出，加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长。

加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。

支持IPTV（网络电视）、手机电视等新兴服务业发展。

建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。

②《关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》

本决定提出，战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。

我国要通过抓住机遇，加快培育和发展战略性新兴产业；

还应坚持创新发展，将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业；

立足国情，努力实现重点领域快速健康发展；

强化科技创新，提升产业核心竞争力；

积极培育市场，营造良好市场环境；

深化国际合作，提高国际化发展水平；

加大财税金融政策扶持力度，引导和鼓励社会投入；

推进体制机制创新，加强组织领导。

③《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》

本指导意见提出，将发展信息技术服务列为重点任务，要充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务。

④《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》

本意见提出，加快促进信息消费，能够有效拉动需求，催生新的经济增长点，促进消费升级、产业转型和民生改善，是一项既利当前又利长远、既稳增长又调结构的重要举措。

⑤《“宽带中国”战略及实施方案》

本实施方案提出，到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。

宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。

城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。

宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。

⑥《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》

本指导意见提出，宽带网络是国家战略性公共基础设施，建设高速畅通、覆盖城乡、质优价廉、服务便捷的宽带网络基础设施和服务体系一举多得。

我国要加快基础设施建设，大幅提高网络速率；

有效降低网络资费，持续提升服务水平；

完善配套支持政策，强化组织落实。

⑦《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》

本规划提出，到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大,综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强，新兴业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础。

⑧《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》

本规划提出，到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。

二、行业概况

1、我国通信服务行业发展概况

我国通信服务行业90年代以前基本沿用计划经济体制模式，主要由体制内（邮电部所属）各省邮电管理局旗下设计院、工程公司提供相应的设计与施工服务，各电信局设立运行维护部负责网络维护服务，电信设备生产厂家负责设备材料供应、网络优化与服务，项目实施按行政指令直接分配实施。

90年代伴随着我国通信行业大发展，程控数字化与全塑电缆全面使用，通信建设任务大幅增加，原有体制内服务已无法满足电信建设需求，相应的市场化通信技术服务企业应运而生。

同时，电信设备生产厂家在销售产品时涵盖了相关技术服务内容，最终形成了上述三种不同类型企业共同参与的局面。

邮电分营后，各运营商更加专注于主业发展。

随着运营商投资的不断增加，通信网络规模日益扩大，通信网络技术快速发展，网络环境和通信设备系统日益复杂，技术服务外包需求越来越大。

电信设备生产厂家业务重心转向自身设备产品，逐渐淡出建设服务领域参与度；

中国电信将原设计院、工程公司合并成立中通服主导南方电信服务市场，中国联通旗下服务企业主导北方十省电信服务市场，中国移动网络建设与服务主要依靠社会化通信服务企业具体实施。

随着市场进一步规范、政府招投标法律法规的不断完善，促进各运营商采购服务进一步开放、公平，为通信服务企业提供了进一步参与运营商服务外包的有利条件，形成了以中通服为代表的电信运营商旗下服务企业与以贝斯特、宜通世纪、超讯通信等为代表的社会化企业相互竞争、相互影响、共同发展的局面。

此外，国家大力推进信息化战略，随着2013年国务院正式提出“宽带中国”战略并付诸实施，各级政府、行业与企业，对通信网络服务需求与信息化需求日益俱增，为从事通信网络技术综合服务的企业提供了广阔的市场机遇。

2、我国通信服务行业发展现状

当前我国通信技术行业已呈现出如下特点：

（1）市场规模大

我国通信技术服务市场在各大运营商网络建设规模持续增长的推动下，呈现快速增长态势。

自2008年以来国内电信业固定资产投资额，每年都保持在3,000亿元以上。

随着4G网络建设的持续、“宽带中国”以及政府信息化浪潮等利好消息，加上社会经济发展导致人们对信息技术需求的不断提升，各大运营商需不断提升其网络质量、提高网络带宽，确保其在市场竞争中能够占得先机，这些都将使通信技术服务行业在一定时期内保持持续发展的态势。

我国通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关。

根据工业和信息化部统计数据，2010年至2016年，通信行业固定资产投资规模保持稳定增长，自2010年3,022亿元增长到2016年的4,350亿，年复合增长率达到6.26%。

2016年，互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个，比上年净增1.14亿个，同比增长19.8%。

光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.81亿个，达到5.22亿个，占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。

2016年,新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个。

其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。

2016年，全国新建光缆线路554万公里，光缆线路总长度3,041万公里，同比增长22.3%，整体保持较快增长态势。

综上，通信网络技术服务行业有着广泛的市场前景。

（2）区域性差异大

由于我国各地区经济发展的不均衡，通信网络建设规模存在较大地区差异：

东部沿海地区通信网络建设规模远大于中、西部地区。

根据工信部2016年统计数据，2016年，东部地区实现电信业务收入6,671.7亿元，占全国电信业务收入比重为54.0%。

中部地区占比与上年持平，西部地区占比较上年小幅提升0.2个百分点，达到23.1%。

因此，未来一定时间内，东部沿海地区网络建设将主要以技术更新和网络升级为主，而中、西部区域新建网络将占据主导地位，为通信服务企业带来广阔的发展前景。

（3）行业集中度低

近十几年来，国内从事通信技术服务的企业数量众多。

在这些通信网络技术服务商中，中通服及旗下各省工程公司的总体规模和市场份额处于优势地位，设备制造商也占据一小部分市场份额。

其他第三方通信技术综合服务商数量众多，除了少数有竞争实力外，大多数规模较小、以本地服务为主，地域特性显著，整体行业集中度较低。

随着运营商对于通信技术服务提供商的要求不断提高，在未来市场竞争中，面向全国开展经营服务、专业能力强、综合实力强的企业，凭借其经营业绩、资本实力、技术水平、管理团队能够实现业务的区域拓展和市场份额的提高。

3、行业竞争格局

在现有竞争格局中，提供通信网络技术综合服务行业的竞争主体分为三个部分：

电信运营商旗下的通信技术服务公司、市场培育发展起来的专业技术综合服务商、设备制造商及其有关的技术服务机构；

电信运营商旗下的通信技术服务公司大多数属于国有企业，主要优势是客户资源，市场化形成的综合技术服务商在技术、成本、服务质量上具有一定的竞争优势；

大部分设备制造商专注于自身产品升级与技术进步，未直接参与通信技术服务行业市场竞争。

目前，国内通信网络技术服务商大致分为三个梯队，第一梯队规模大、专业全、实力强，面向全国提供服务；

第二梯队以本地化有实力的服务商为主，全国各省都有几家在省内主导服务市场的服务商，在地方运营商主导的服务业务中仍然具有一定的优势；

第三梯队为规模较小的服务商，业务单一、专业能力一般，数量庞大。

未来的竞争格局中，第一梯队中有竞争实力的服务商将迎来发展的良好机会，部分第二梯队服务商如果能够抓住机遇，未来也有一定的发展空间。

三、行业进入壁垒

1、技术壁垒

通信网络对运行的安全性、稳定性要求极高，一旦通信网络的运行出现故障，极有可能导致不可估量的经济损失及严重后果，因此，电信运营商对通信技术服务商的技术水平高度重视。

通信网络核心网技术、传输网技术、无线网技术更新较快，及时掌握最新的技术发展、储备足够的技术人才是服务商不断发展的重要动力，构成了新进入者的重要障碍。

2、品牌壁垒

为了保证通信网络运行的稳定性和可靠性，电信运营商一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作。

起步早、技术领先的服务商已经具备了多业务集成服务能力，与电信运营商建立了长期紧密的合作关系，在市场中树立了良好信誉与品牌，对新进入行业的企业形成较大障碍。

3、资质壁垒

通信技术服务商提供的技术服务对于通信网络的安全、稳定运行具有非常重要的影响，为此行业监管部门制定了具体的资质标准，通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务。

同时，电信运营商在通过招投标采购技术服务时对技术服务商的资质也有严格要求，通信技术服务商要承担特定类型的项目必须要具备相应的资质方可投标。

通信技术服务行业相关资质管理比较严格，通信技术服务商只有具备足够的项目经验、具有对应项目业绩与规模、配备相适应的专业技术人员才能取得相应等级资质并从事对应业务。

严格的行业监管规定，对新进入行业的企业以及规模较小的企业构成了较高的资质壁垒。

4、资金壁垒

电信运营商的通信网络技术服务项目都是分阶段付款或项目验收后付款，这要求服务商具备垫付资金的实力。

服务商需要投入人力与装备维持正常的业务运行，对流动资金有较高的要求。

资金充足度构成本行业的又一壁垒。

5、人才壁垒

通信技术服务行业的从业者需要具备扎实的通信技术理论知识和丰富的实践经验，掌握多个设备厂家系统性能和多项专业技术，熟悉各类通信设备操作，精通无线、交换、传输、网管等专业知识，并在服务过程中灵活采用最有效的技术方法、技术手段及仪器仪表达到服务目的。

只有稳定的且具有丰富经验的技术团队才能向电信运营商提供优质服务，这是新进入者进入本行业的又一重要障碍。

四、行业发展趋势

1、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力

电信业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。

随着4G技术逐渐成熟与大面积建设，带动相应的大规模基础设施投资。

根据工信部2016年公布的数据，2016年4G用户全年新增3.4亿户，总数达到7.7亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.2%。

2G移动电话用户减少1.84亿户，占移动电话用户的比重由上年的44.5%下降至28.8%。

技术与业务的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。

在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。

2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大

为确保网络质量，提升竞争优势，电信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。

近年来，运营商的招投标管理工作趋向于从地市分公司向省级公司集中，中国移动更是全国推进服务集中采购；

招投标的管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。

在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。

电信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。

行业标准及市场要求的日趋严格，必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被淘汰或整合，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。

3、“一体化服务外包”将成为行业新趋势

通信网络的设计、建设、优化和维护是一个有机的系统工程。

以前运营商选择服务商较多强调专业化，按服务种类分不同专业选择不同的服务商。

随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂，服务商服务理念与技术水平参差不齐，经常出现相互之间工作无法衔接、互相推卸责任的情况，运营商的管理难度加大、工作量过大也难以应对，服务商之间的协调浪费了运营商大量资源与成本。

为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，部分运营商开始尝试创新性的“一体化服务外包”的采购模式，将多种服务统一委托给一家综合服务商，“一体化服务外包”将逐渐成为行业的新趋势。

4、服务范围及服务对象越来越广泛

随着社会信息化的加速，政务信息化、企业信息化等向纵深展开，我国通信技术服务行业的服务范围将逐渐扩展到互联网、广电、电力、交通等行业。

这些变化使得各行业对通信网络技术服务的需求亦持续扩大，为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。

五、行业利润水平变动趋势及变动原因

通信技术服务行业市场需求稳定，客户群体集中，行业专业化要求较高，存在一定的技术壁垒，因此行业平均利润处于一定水平。

目前，我国通信技术服务行业企业较多，随着电信运营商采用集中招投标方式采购通信服务，市场竞争激烈，人力成本逐步上升，将造成行业利润率下滑，对通信技术服务企业盈利水平构成压力。

但是，在行业发展趋向标准化、规范化，电信运营商服务外包管理模式由分散化趋向集中化的背景下，行业集中度将逐步提高，在品牌、市场信誉、规模、技术、服务质量、人才储备等方面具有优势的企业将逐步提升市场占有率，行业利润也将进一步向这些优势企业集中；

随着行业技术水平的进步，行业内服务企业管理模式的日渐成熟、成本控制水平的进一步提高以及优势企业规模的扩大，这类企业的利润率逐步趋于稳定，并保持在相对合理的区间水平。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

基于国家产业政策的扶持，在未来一段时间内，国家对通信网络服务行业仍将保持大力支持和鼓励发展的态势并为其提供强有力的政策支持。

（2）通信业