杭州先略中国白酒行业市场总体运行情况分析Word文档格式.docx

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中国酒业协会

第二节中国白酒行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

在白酒行业企业结构组成方面，行业内企业规模发展不均衡以及市场集中度低等问题突出。

但随着我国扶持名优白酒产品以及对食品安全的重视，白酒行业势必出现大中型优质企业扩张，小型低劣企业淘汰的局面。

从长远来看，这将有利于我国白酒行业结构的不断优化和资源的优化配置。

图表-12：

2012-2017年9月中国白酒行业企业数量结构分析

年份

规模以上企业单位数（个）

2012年1-12月

1290

2013年1-12月

1423

2014年1-12月

1498

2015年1-12月

1563

2016年1-12月

1578

2017年1-9月

1586

二、行业人员规模状况分析

2016年，我国白酒行业从业人员的专业构成以生产人员为主，其在行业从业人员占比达到54.77%。

图表-13：

2016年中国白酒行业人员规模状况分析

市场调研

三、行业资产规模状况分析

由于行业新入企业数量的增加以及行业投资规模的增长，我国白酒行业资产规模不断增加，从2012年的3920.13亿元增长到2016年的6011.58亿元。

图表-14：

2012-2017年9月中国白酒行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

随着我国经济的快速发展，人们消费水平和购买能力的不断增强，白酒作为我国人民广泛喜爱的传统饮品，行业的产销量不断增长，加上白酒产品的价格不断提高，近年来白酒行业的销售收入和利润总额也随之不断的提高。

图表-15：

2012-2017年9月中国白酒行业销售收入分析

第三节2016年中国白酒区域市场规模分析

一、2016年东北地区市场规模分析

目前，东北白酒行业面临着巨大的挑战。

作为我国酒类行业重要的发展区域，东北地区的酒类产业在全国具有重要的行业地位。

东北大多是小型酒厂，上规模的白酒企业比较少，由此导致东北白酒行业缺少自己的知名品牌，缺乏市场竞争力。

在目前高端白酒纷纷降价的情况下，缺少知名品牌的东北白酒在激烈的市场竞争下，面临发展困难。

此外，拥有悠久历史的东北白酒，却一直没有形成自己独特的香型，与四川的浓香、贵州的酱香、山西的清香、陕西的凤香、山东的芝麻香型白酒相比，缺乏市场的核心竞争力。

东北是中国的产粮重要区域，每年盛产大量优质的红高粱、小麦、玉米、大米等酿酒原料，但是东北三省的酒企虽然“近水楼台”，却并没有“先得月”，优质的酿酒原料大多被茅台、五粮液等知名厂家以高价收购走了，而东北本地的白酒企业由于规模小，支付原料收购价较低，只能收购二等、三等粮食。

黑龙江北大仓酒厂总工刘建华指出，白酒生产原材品质下降，将直接导致白酒品质的下降，从而影响白酒的消费。

此外，在白酒生产过程中，东北酒企由于工艺技术墨守成规，普遍存在原料的浪费，导致加工成本的提升，利润减少。

在经济高速发展、企业纷纷改革的情况下，东北白酒企业也面临着改革创新的发展机遇，在企业的重组中有很多企业没能根据自己的自身情况，进行适合自身的改革，同时也缺少对人才的培养与引进，导致在新常态下，东北白酒企业在生产技术、营销模式等方面面临严峻的形势。

东北白酒改革势在必行。

食品质量安全是白酒的生命线，食品安全与质量提升是我们白酒行业发展的生命力。

东北具有肥沃的土地，丰富的粮食产量，白酒企业应创建属于各自酒厂的酿酒基地，拥有自己的原料基地，保证企业有固定的酿酒原料供应，保证白酒企业酿造能够适应市场需求的白酒，同时也能够保证原料的品质并保证原料的食品安全，原料的品质安全，为最终的产品品质安全奠定基础。

图表-16：

2012-2017年9月东北地区白酒市场规模分析

二、2016年华北地区市场规模分析

河北是白酒消费大省，浓香、清香受众群体较大，酱香、兼香、凤香等香型受众群体较小。

主流价位集中在80元以下和80~200元价格带，其中80元以下中低端市场占总体市场规模的40%，80~200元占比40%，高端和次高端市场总体占比约20%。

北京庞大的人口数量形成了一个巨大的白酒消费市场，同时，由于北京拥有大量的流动人口，所以各种香型、口味的白酒大多都能在这里找到自己的消费群。

天津属于港口城市，外来人口较多，来自各地的人们对白酒的需求各异，因此酒类市场包容性较强，以浓香型为主，但也包容各种香型。

天津人不喜欢太张扬，做事比较稳重，在交往中重视面子的同时又不希望花费太大，因而重视产品的性价比，消费比较理性。

山西汾酒是山西酒企中绝对的龙头老大，汾酒覆盖高中低端全系列产品，并在各个价格区间表现突出，其中玻汾在山西低端白酒市场中有非常庞大和稳定的消费群体，老白汾系列牢牢占据着100~300元的中高档白酒市场，而高端产品青花瓷系列成长迅速。

但蚂蚁可以爬到大象的脚上咬一口，这是市场经济的商业原则——利润无禁区。

整体而言，内蒙古地区消费者消费习惯比较保守，有很强的稳定性，因此虽然外地名酒的势头很猛，但地产品牌仍有主导地位。

内蒙消费者偏好清香、浓香，凤香也有一定基础，度数则以38度的低度酒最为普遍，当然，也有例外，消费者的口感和偏好还是培养出来的，比如赤峰的52度左右的高度酒消费正在上升。

此外，内蒙古消费者消费水平西高东低，蒙古一带如鄂尔多斯、乌海等地是内蒙古消费水平最高的地段，由此往东，依次从包头、呼和浩特到赤峰通辽递减，但是赤峰众多的人口和通辽不少数量的大型国企，使得这两地的民众白酒购买力也不低。

图表-17：

2012-2017年9月华北地区白酒市场规模分析

三、2016年华东地区市场规模分析

华东地区，简称“华东”，是中国东部地区的简称，辖区为上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东的六省一市，面积79.83万平方千米。

是全国经济比较发达区域。

华东白酒市场基本上被外地白酒垄断，知名厂家品牌占主流。

华东地区白酒消费多属实惠型消费，主要消费30元以下的中低档白酒；

38度浓香型白酒属于消费主流。

消费者关注要素依次为价格、度数和品牌。

图表-18：

2012-2017年9月华东地区白酒市场规模分析

四、2016年华中地区市场规模分析

华中地区，诸强雄霸一方，无论是鄂酒新领袖白云边还是湘酒代表酒鬼，无论是赣酒特香四特还是中原名酒宋河，都曾在黄金十年内风靡一时，2008年前后，尤其是2012至今的行业深度调整期内，以洋河和古井为代表的全国名酒强势进驻，各省的品牌格局多有松动。

图表-19：

2012-2017年9月华中地区白酒市场规模分析

五、2016年华南地区市场规模分析

华南白酒消费市场庞大，竞争相当激烈。

华南经济发达，居民收入较高，因此，高端、超高端白酒以及低档白酒都拥有庞大的消费群，但以中档白酒的销售量最大。

川酒在广东占据了较大的市场份额，在广东市场的“瘦身”，起到了引导华南白酒市场从原来的品牌数量竞争向品牌质量对决转化的作用。

华南本土酒业并不发达，产量、档次都满足不了市场需要，加之广东市场高度开放，消费者接触的品牌多而杂，因此在选择产品时更注重品牌和口味。

图表-20：

2012-2017年9月华南地区白酒市场规模分析

六、2016年西部地区市场规模分析

我国西部地区的白酒产业一直是国内白酒行业发展的翘楚。

白酒行业的名牌企业多在西部，茅台、五粮液、剑南春、董酒、郎酒、全兴、沱牌、汾酒、竹叶青、西凤酒等名酒，以效益排序，它们多数位居全国前20名。

正像中国的地形地貌一样，白酒产业发展水平是西高东低，故而黔、川、晋、陕的白酒，能沿着长江，顺着黄河，翻越秦岭，跨越高原，流向东部，并流向全国各地。

图表-21：

2012-2017年9月西部地区白酒市场规模分析

第四节2017-2021年中国白酒市场规模预测

根据2012-2017年9月中国白酒市场规模变化状况，对其2017-2021年市场规模预测如下：

图表-22：

2017-2021年中国白酒市场规模预测