天然植物提取行业分析报告Word文档格式.docx
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3、产品质量11
4、成本控制11
5、销售渠道11
6、资金实力12
六、影响行业发展的有利因素及不利因素12
1、有利因素12
（1）产业政策12
（2）市场需求趋势13
2、不利因素14
（1）植物提取原料资源面临保护困境14
（2）国内行业标准与国际标准不兼容14
（3）产品和技术创新投入不足，在国际市场上缺乏话语权15
七、行业风险特征15
1、原材料价格波动风险15
2、市场风险15
八、行业竞争格局16
1、宁波绿之健药业有限公司17
2、交大昂立17
3、莱茵生物17
4、西安皓天生物工程技术有限公司17
5、陕西嘉禾植物化工有限责任公司18
6、北京绿色金可生物技术股份有限公司18
7、Sabinsa18
8、A.M.ToddBotanicals18
9、MartinBauerGroup19
10、Naturex（PureWorld）19
植物提取物是以植物为原料，按照对提取的最终产品的用途的需要，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效结构而形成的产品。
一、行业监管体系
1、宏观管理部门
国家发展和改革委员会组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；
协调农业和农村经济社会发展的重大问题；
会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
2、行业监管部门
植物提取行业，在我国起步较晚，该行业属于新兴行业，2014年以前尚无行业专一主管部门和专门的产业发展政策。
2014年7月，国家食品药品监督管理总局发布《关于加强中药生产中提取和提取物监督管理的通知》，要求，自2016年1月1日起，凡不具备中药提取能力的中成药生产企业，一律停止相应品种的生产，已获得批准的委托加工也应一律废止。
该项政策的颁布，明确了植物提取行业的监管部门为国家食品药品监督管理总局。
3、行业协会
（1）中国食品添加剂和配料协会
国内从事食品添加剂和配料生产、流通、应用、科研、教学、管理以及设备制造等相关企、事业单位共同组成了中国食品添加剂和配料协会。
中国食品添加剂和配料协会以为行业服务为宗旨，以促进行业稳定、健康地发展为目的，发挥政府与行业之间的桥梁与纽带作用，接受政府委托搞好行业管理，反映行业情况与意见，维护会员合法权益，全心全意为行业服务，适应社会主义市场经济的要求，推动行业生产、流通、应用、管理、科研水平的不断提高及国际交流的扩大，为促进食品工业的发展和改善人们的生活质量做出贡献。
（2）中国医药保健品进出口商会植物提取物分会
国内植物提取物经营、生产、研究企业和单位共同组成了中国医药保健品进出口商会植物提取物分会，其宗旨是：
协调植物提取物的进出口贸易活动；
参与制定植物提取物的国家或同行业质量标准；
促进产品的生产和市场信息交流；
规范行业竞争行为；
为我国对外贸易有秩序地发展服务；
向政府有关部门反映植物提取行业的建议和要求，维护植物提取行业的合法权益，与国外同行业组织发展合作联系。
4、行业主要法律法规及政策
主要的行业管理细则和标准，包括《食品工业“十二五”发展规划》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全实施条例》、《药用植物及制剂外贸绿色行业标准》、《食品添加剂适用卫生标准（GB2760-2007）》、《食品添加剂新品种管理办法》、《关于加强中药前处理和提取监督管理工作的通知（2013.9.17.）》、《中药提取物备案管理实施细则》等。
二、行业发展概况
植物提取行业是一个新兴产业，从出现到现在才短短十几年的时间，尽管欧洲一些国家从十九世纪初就开始着手生产并应用植物提取物，但那时还只是萌芽状态，不成规模，更谈不上构成一个产业。
直到19世纪80年代初，全世界掀起了一股“回归自然”的浪潮，从而使得对天然植物提取物的需求快速增长。
随之，德国、英国、美国、意大利等国家就已经开始着手生产中草药提取物，并用于保健食品、药品。
但植物提取物的真正兴起还是在1994年美国的DSHEA（DietarySupplementHealthandEducationActof1994）发布之后，美国FDA（U.S.FoodandDrugAdministration）正式接受植物提取物作为一种食品补充剂使用，才使得植物提取行业发展得到实质上的升级。
全球范围内来看，植物提取物消耗量较大的国家主要为美国、欧洲（其中德国、法国最为活跃）、中国、印度、韩国、日本、巴西等。
根据Analy&
Realizeag公司统计，截止2013年，全球植物提取物市场规模达到96亿美元。
2007年-2013年全球植物提取物市场规模如下图：
从国内市场来看，出口是带动我国植物提取行业发展的主要方式，20世纪90年代中后期，是本行业的迅速发展期，市场需求量远大于供给量，行业利润率很高；
2004年到2007年，受世界经济特别是美国经济下滑的影响，行业出现了低谷期，许多企业销售受到影响，行业利润率出现大幅下滑；
自2008年以来，国际市场开始好转，国内植物提取行业市场销售收入逐年增加，行业利润率开始稳定增长；
2012年，受到欧美市场消费行业的低迷影响，国内植物提取物出口额增速大幅下降，行业又进入短暂低谷期；
2013年开始，随着美国消费市场的复苏，我国植物提取物出口走出低谷，全年出口额14.1亿美元，同比增长21.3%，恢复到正常的增长速度，其中对美国的出口额为3.1亿美元，同比增加23.3%。
我国植物提取物出口主要面向美国、欧洲和亚洲，2012年市场占比分布情况如下：
三、行业产业链情况
1、上游行业
原材料主要为植物（整个植物或植物的某一部位）和植物原料粗加工品，天然植物容易受到产地自然气候及人为污染的影响，同种天然植物在不同地域生长，其功效也会有较大差异，不同时节、不同地点的原料其富含有效成分的多少，也会受到较大影响。
近几年来，大多数的植物原料价格波动不大，少数植物原料的价格有较大波动，但单个植物原料规模有限，对整个行业的影响较小。
2、下游行业
本行业的下游大多为医药、食品添加剂、营养保健品、化妆品等行业的企业，随着近年人们对自然、绿色健康观念的追求，这几个行业发展迅速，行业年均销售增长率都超过15%。
植物提取物作为上述行业的中间体和原材料，也得以蓬勃发展，整体呈现了良好的发展态势。
四、市场规模
近年来，天然植物提取物越来越受到医药界、食品界的关注，植物提取行业已成为国内发展最快的行业之一，自2008年以来，国内的植提行业行业市场销售收入逐年增加，2012年超过110亿元。
中国植物提取物产品主要用于出口，其市场主要靠国际市场需求拉动。
据统计，2012年全球草药和植物产品的市场销售已经达到1000多亿美元，并且各领域的增长较为稳定，增幅从3%到12%不等。
其中，草药类保健品市场占1/3的份额，包括草药类膳食补充剂和草药类功能性食品。
植物产品全球市场可为巨大。
由此可以看出，市场对天然药物或者食材的偏爱程度较高，中国植物提取物出口前景较好，并且随着利好产业扶持政策的不断出台，行业将继续保持高速发展状态，预计2015年行业规模将突破180亿元，到2017年植物提取物市场规模可达280亿元，年均增长率在20%左右。
2014-2017年我国植物提取行业市场规模预测如下图所示（单位：
亿元）：
五、进入本行业的主要障碍
本行业属于天然植物深加工范畴，大部分产品未受到诸如特许经营之类的行业限制，但由于行业已经发展近二十年，形成了一定的竞争格局，新的投资者在进入本行业时，可能面临以下问题：
1、技术门槛
天然植物提取行业是高新技术行业，市场进入者必须具备先进的提取技术、先进的生产设备和工艺流程管理经验，以保证产品的质量、收率和成本控制。
2、原材料供给
我国植物提取行业的原材料大多为农林副产品和中药材，因此市场进入者必须充分考虑其原材料供应问题，原材料受天气、病虫害、种植面积、供需情况等影响。
对原材料市场趋势的判断和控制能力是对新进入者很大的挑战。
3、产品质量
植物提取物目前主要用于出口，对于国际知名的大客户而言，影响其交易的首要因素是产品质量；
低质量的产品，即使价格更低，也不会吸引其作出采购决定。
因此，进入本行业的企业必须熟悉世界各国对产品质量的技术要求，并具有能持续提供高产品质量的能力。
4、成本控制
本行业是充分竞争的行业，主要靠市场机制形成价格。
对于一般客户而言，产品价格直接决定了其生产成本和经营利润，更低的价格会对其购买决策产生较大影响。
因此，进入本行业的企业应在确保产品质量的同时，具备较强的成本控制能力。
5、销售渠道
由于我国植物提取产品目前大部分用于出口，因此拥有稳定的客户和销售渠道对生产企业而言至关重要，也决定了企业在行业内的竞争地位。
6、资金实力
由于公司上游的原料大多数为中药、农、林副产品，其种植、采摘、收购具有周期性、区域性和季节性，企业必须在采购季节储备大量的原材料以满足生产需求，市场进入者须具备相当的资金实力。
六、影响行业发展的有利因素及不利因素
1、有利因素
随着经济的不断发展以及科学技术水平的不断提高，人们越来越重视健康和环保，这给我国的植物提取行业提供了较大的发展空间。
主要表现在如下几个方面：
（1）产业政策
随着近年产业政策的调整，国家提出了以中药现代化为主导的产业发展目标，并在《食品工业“十二五”发展规划》中明确提出“将鼓励和支持天然色素和植物提取行业的发展，继续发展优势出口产品”。
2012年，国家质量监督检验检疫总局、海关总署联合出台《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录（2012年）》（以下简称《法检目录》），对以往的目录进行了相关调整，使得部分植物提取物产品在原来的植物产品检疫基础上，新增加出口商品检验（危险化学品）和食品卫生监督检验（食品添加剂）。
新调整的监管条件增加了企业的检验成本及检验时间。
另外，《食品安全法》规定，食品添加剂必须依照国家标准生产和经营，没有国家标准以行业标准备案。
2013年，第一批《植物提取物国际商务标准》正式发布，该标准的执行将完善我国植物提取行业产品的质量标准体系，提高行业准入机制，同年，国家食品药品监督管理总局发布《关于加强中药提取和提取物监督管理的通知》，要求，自2016年1月1日起，凡不具备中药提取能力的中成药生产企业，一律停止相应品种的生产，已获得批准的委托加工也应一律废止。
这些政策的颁布，表明国家对植物提取行业的发展日益重视，行业将迈向规范经营、从严监管、优胜劣汰、资源整合的快速发展时期。
（2）市场需求趋势
随着现代食品工业的崛起和生活水平的提高，消费者健康意识逐渐增强，安全无毒或者基本无毒的天然产品越来越受到食品工业企业和消费者的青睐。
食品添加剂是现代食品工业中不可或缺的一部分，其有力的推动了整个食品工业的发展。
世界范围的“回归自然”呼声不断升温，人们的消费观念发生了转变，植物药、天然食品已成为21世纪热门药物和食品。
高品质的功能性提取物及有效单体是现代医药、食品添加剂、保健品和化妆品的主要原料，其开发和应用将为植物提取行业创造巨大的市场空间。
同时，国际需求的增长，也有力拉动了中国植物提取产品的出口。
2012年植物药市场呈快速增长趋势，市场规模近300亿美元，天然药物的销售额已占到全球医药市场的30%以上。
2、不利因素
（1）植物提取原料资源面临保护困境
植物提取物行业的原料主要来自植物，人工培植的植物是目前植物提取行业的一大原料来源，但仍有一大部分植物提取物的原料是来自于野生资源，例如贯叶连翘，甘草。
由于对药用植物资源的需求增加，野生资源被大量、无序地采挖。
这种无序采挖不仅违背了野生资源的自然戒律，也对药用植物生产的生态环境造成破坏，更影响了资源的恢复更新。
（2）国内行业标准与国际标准不兼容
虽然国家有关主管部门下达了一些科技课题,植物提取物企业也自行开展了一些研究开发项目,经过多年的积极建设，我国的提取物标准较之前已经有了较大程度上的发展，提取物企业也积极的加强自身建设，并逐渐提升知识产权意识。
但我国的植物提取行业仍缺少与国际统一接轨的植物提取物新品种筛选技术、原植物定向培育技术、植物提取物的高效提取技术、工业装备制造技术和质量检测技术等方面系统性、集成化的创新成果；
缺乏结合中国国情,全面实施GAP和GMP药品质量管理体系方面工程化、实用化的创新成果；
更缺乏具有我国自主知识产权,能够进入国际主流市场的植物提取物新产品,致使中国植物提取物生产企业国际化竞争能力不高。
（3）产品和技术创新投入不足，在国际市场上缺乏话语权
植物提取物行业本应是以创新研发为基础的高科技、高附加值行业，但是目前国内多数企业却是以模仿为主，对新产品和新技术的研发投入严重不足，没有自己的核心研发力，也没有自己的核心产品，只是单一的根据国际市场的需求，提供初级产品，企业的效益受国际市场需求影响较大。
另外，多数提取物企业品牌意识较差，往往只重视产品销售情况。
虽然我国70%以上的提取物都出口，但是并没有掌握国际话语权，几乎所有提取物的知名品牌都被欧洲、日本和美国所占据。
七、行业风险特征
1、原材料价格波动风险
由于植物提取产品的原料大多数为中药、农、林副产品，其种植、采摘、收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征，公司原材料供应受地域限制、丰采或减产、其他行业应用等影响，价格、供应量具有一定的不稳定因素。
若出现自然灾害等不可控因素导致的原材料减产等特殊情况，而致使原材料的市场供应和市场价格发生较大波动，将会直接影响到本行业公司产品的成本和利润水平。
2、市场风险
天然植物提取物主要用于食品添加剂、天然药物、保健品、化妆品和功能饮料等领域，但如果上述行业受到宏观经济、消费需求、进出口贸易环境等诸多因素影响出现不利变化，天然植提产品的需求将减少，会对行业的发展造成不利影响。
八、行业竞争格局
截至2013年底，我国拥有植物提取物企业超过1500家，主要集中在陕西省、湖南省、四川省和浙江省，行业内近70%的企业是从2001年以后开始从事植物提取业务，产品70%以上为出口，出口区域分布在东南亚、欧洲和北美洲。
规模以上企业（年销售额2000万元以上）不到50家；
行业内企业多为贸易类公司，大部分企业生产规模和年销售额在500万元以下，没有自己的生产基地和核心研发能力，也没用自己的核心产品，其只能根据国际市场的需求，提供初级产品，附加值较低。
国内大部分植提企业都经营20个以上的植提物品种，但具有核心品种的企业很少，规模较大且具有独立开发科研能力的公司寥寥无几。
代表性的品种包括：
北京金可的甘草提取物和越橘提取物；
陕西嘉禾的八角提取物；
宁波绿之健的银杏提取物；
西安天一生物的槲皮素等。
中国每年向国际市场提供的品种繁多，但真正被广泛接受和占市场主流的品种只有几十种，主要是集中在具有药效功能的提取物。
国内植物提取行业处于发展之初，大部分企业投资规模不大，技术和管理水平较低，地域分布特点明显。
在市场竞争中，随着一批管理和经营不善的企业被淘汰出局，行业集中度增加，出现了一批能够直接参与国际竞争的优势企业。
目前，行业内的企业一般有以下几种类型：
天然色素企业、天然植物提取物企业、植物油精炼企业、生物工程公司以及科研机构等，行业内的企业普遍较年轻。
植物提取行业的市场竞争激烈，国内的主要企业有：
1、宁波绿之健药业有限公司
2000年成立，为合资企业。
主要经营植物原料药，食品添加剂和保健食品。
公司有自己的GMP生产线，主要产品为：
银杏叶提取物，越橘提取物，人参提取物，硫酸软骨素等。
2、交大昂立
交大昂立子公司上海诺德生物科技实业有限公司，成立于2003年，为国内规模较大的植物提取物生产企业。
主要产品有茶多酚、罗汉果提取物、青蒿素等。
3、莱茵生物
创立于1995年，是国内植提行业第一家上市公司。
公司主要产品包括罗汉果甜甙、甜菊糖甙、红景天提取物等植物标准化提取物等，拥有年加工15,000吨原材料的生产能力。
4、西安皓天生物工程技术有限公司
2003年成立，总部位于西安高新技术产业开发区，主要从事天然植物提取物的生产、销售，建立了研究中心和生产基地，产品广泛销往美国、欧洲和日本等海外市场。
5、陕西嘉禾植物化工有限责任公司
2000年成立，是专业从事天然植物开发、种植、生产、销售高科技民营植化企业。
公司位于西安市高新技术产业开发区，主营产品为枳实、刺五加、八角、白柳皮、山楂、葛根等天然植物提取物。
6、北京绿色金可生物技术股份有限公司
成立于1995年，从事天然植物提取物研究与发展，是天然药物、保健食品及化妆品原材料供应商，与跨国企业如罗氏、辉瑞、诺华公司建立了长期合作关系。
国外的主要企业有：
7、Sabinsa
1988年成立，公司主要从事植物提取物、化妆品、膳食补充剂及食品的生产、供应及贸易。
拥有强大的科研队伍，有自已的超临界淬取基地，主导产品有醉茄提取物、乳香提取物、姜黄提取物等。
8、A.M.ToddBotanicals
目前全球最大的美国薄荷油及荷兰薄荷油的生产及供应企业。
年销售额3亿美元。
9、MartinBauerGroup
全球植物提取行业中的龙头企业，总部在德国，植物提取物及相关天然产品年产值约2.5亿美元，在德国有三个工厂，主导产品有绿茶提取物等。
10、Naturex（PureWorld）
法国知名植物提取物制造企业，天然原料全球优质供应商，1992年成立，1996年巴黎上市，2005年6月收购美国最大植提公司PureWorldInc.，2013年销售额超过2亿欧元，主导产品有欧洲越橘提取物和欧甘菊提取物等。
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