xxx钛材调研材料Word格式.docx

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宝鸡市渭滨金山电器厂

板、卷

TA1、TA2、TA17、TA4、TA10

宝鸡市汇鸿金属材料有限公司

卷

TA1、TA2

上海和升实业股份有限公司

TA1、TC4

深圳市长祺科技有限公司

TA1、TA2、TA17

宝鸡市鼎鼎钛制品有限公司

TA4

宝鸡市宏源钛业有限公司

板、卷、盘圆

TA1、TA2、TB22、TB5

宝鸡市恒溢工贸有限公司

TA1、TA2、TA17、TC4

陕西兴盛金属有限公司

卷、板、盘圆

化工

宝鸡市巨成钛业有限责任公司

宝鸡市东博容器复合材料有限公司

潍坊开元特种金属有限公司

TA1、TA2、TA10

宝鸡市福齐钛镍管件制造有限公司

装备制造

苏州市枫港钛材设备制造有限公司

扬中市远大电钛设备有限公司

宝鸡市成兴钛设备制造有限公司

苏州市龙峰钛镍设备有限公司

苏州市卓群钛镍设备有限公司

南京宝泰特种材料股份有限公司

临朐县龙大有色金属设备有限公司

TA1、TA2、TC4

南京瑞泰金属材料制品有限公司

烟台亚美有色金属有限公司

苏州新区枫桥耐酸泵钛设备厂

潍坊金江钛镍有限公司

苏州新区东吴钛材厂

潍坊金键钛设备有限公司

山东亿龙有色金属设备有限公司

体育休闲

宝鸡市元亨金属制品有限公司

船舶行业

中国船舶重工集团第七二五研究所

板、锻件

TA1、Ti50

医疗器械

宝鸡市英耐特医用钛有限公司

盘圆

5、行业发展趋势

行业分析认为，今后几年中国钛材需求将保持年均18%的增长速度，到2015年，中国钛材需求量将达到8万吨以上。

这是因为：

①发达国家的钛钢比为0.1～0.3‰，而中国目前仅为0.06‰。

以0.1‰计算，中国钛材需求也将达到7万吨以上。

因此，中国钛材市场仍有较大的发展空间。

②中国经济今后几年仍将保持7%以上的增速，将拉动钛材消费。

一是钢铁、石化产品的大规模生产和消费促进了我国钛工业发展。

二是飞机制造业和造船业进程的加快和海洋工程的兴起为中国钛工业的发展提供了很大的空间。

随着我国国防科技的快速发展，飞机、船舶及一般军工的用钛量将会大幅增加。

在海洋开发业中，钛必将起到重大的保障作用，海洋石油天然气开发、海水养殖、海水淡化将对钛产生很大的潜在需求。

三是我国城市化水平提高促进生活用钛的消费。

目前我国的城市化水平正处于加速发展阶段，城市化的加速阶段意味着体育休闲业将会繁荣。

随着人们生活水平的提高，体育休闲业的钛高尔夫球杆、钛眼镜架、钛手表、钛自行车等产品将保持对钛的旺盛需求。

四是汽车钛产品、建筑钛产品将成为钛工业的两大新的增长点。

③与铜、高端不锈钢相比，钛已具有价格优势

一方面，由于近年铜、镍、钼等金属价格上涨，而钛价格总体呈下降趋势，目前钛材直接价格已与铜及铜合金相当，而低于镍不锈等高端不锈钢。

因此钛材在耐腐蚀环境方面已具有取代铜、不锈钢的经济基础。

再加上比重、性能等因素，钛材具有更大的优势。

另一方面，随着钛材生产规模的扩大和生产技术的进步，钛材产品的生产成本（扣除物价因素）将会下降。

6、未来需求增长行业

由于钛及钛合金的优良特性，钛材除传统的航空航天等军工领域应用外，目前已在海洋开发、化工、电力、冶金、汽车、建筑、体育器材、医疗器械、人工器官及日常生活中等民用领域广泛应用，主要发展领域有：

航空和航天领域：

航空和航天领域是国家重点发展的战略方向，一般而言航天器每减重1kg可带来1万-5万美元的效益。

我国目前正推进的战机升级换代、自主发展大飞机、深空探测等工程将大幅增加钛材用量。

造船业：

造船业是钛材的重要应用领域，特别是用于潜艇和军舰，具有抗海水腐蚀、抗深层压力、有很好的反监视作用。

化工：

化工是我国迅速发展的产业部门，也是用钛的第一大领域。

钛在这个领域的使用情况：

氯碱行业用钛做电极的离子膜电解槽；

纯碱业中钛质外冷器和氨冷凝器；

石化业中对精苯二甲酸（PTA）生产用的全钛冷凝器、偏酐生产用的反应器、醋酸回收塔等；

焦化行业的脱酸塔、板式换热器等。

特别是石化行业中有的产品一件的用钛量可达几十吨。

随着化学工业的发展，对钛的需求将会持续增加。

电力用钛：

目前，我国进入了新一轮电站建设高峰期，海滨电站和核电站的全钛冷凝机组将有近千吨/年的用钛需求。

体育休闲：

随着人们生活水平的提高，体育休闲业的钛高尔夫球杆、钛眼镜架、钛手表、钛自行车等将保持对钛的旺盛需求，洗卫设施、餐具及首饰也逐渐用钛。

以国家大剧院及杭州大剧院钛屋顶为标志，建筑业开始用钛。

汽车用钛：

汽车业用钛势头发展迅猛，目前，汽车发动机气门、连杆、曲轴、排气管、悬簧、消音器、车体和紧固件等，都用上了钛或钛合金。

据业内人士预测，到2015年中国仅汽车、摩托车用钛总量就将达到5000t。

医疗器械：

医疗用钛合金骨骼、关节等，具有不锈钢等所没有的对人体无排异性的性能，随着人民的生活水平和医疗技术的发展将有巨大的市场潜力。

海洋工程：

近期，我国将重点发展的海洋产业中，海洋石油天然气开发、海水养殖、海水淡化将对钛有很大的潜在需求。

7、未来需求增长品种

大卷重钛带产品

焊管和复合板产品

军工、船舶及民用钛合金产品

钛丝用钛盘圆产品

石油行业用大口径钛及钛合金无缝管

各钛材品种市场需求预测情况见表2。

表2：

各类钛材市场需求预测　　单位：

吨

年份

板材（卷）

棒线材

管材

锻件

型材

2012

25993

9998

8296

4100

690

比例%

50.4

19.4

16.1

8.0

1.3

2013

20000

7500

7000

3500

1200

2014

21500

8000

4000

1250

2015

25000

9000

5000

1300

因国内板材销售量较大的生产厂家如725所等，大量将钛卷切成单张板材进行销售，故将单张板材和钛卷进行合并计算。

8、价格走势判断

综合分析，以上未来需求增长品种有较大市场和利润空间，但目前国内如宝钛集团、西北有色金属研究院等厂家在市场上已有成熟的产品，市场竞争将会更加激烈。

二、目前钛材品种的市场地位及竞争力评估

1、市场地位

xxx公司拥有雄厚的资源及生产装备优势，至2009年投产以来目前钛材生产规模居国内第二。

产品拥有较大的市场覆盖率，目前得到了多数用户的认可。

2012年xxx公司与宝钛钛材产量对比情况见表3。

表3：

2012年xxx公司钛材与宝钛产量对比表单位：

产品类型

板材

棒材

锻材

丝材

铸件

新品

其它

总计

宝钛

6686

3780

1323

232

24

150

269

50

12514

占比（%）

25.72

37.81

15.95

5.66

25.26

21.74

66.58

2.52

24.27

xxx

2754

1

41

12

2808

9.89

0.01

1.00

12.63

5.45

全国

95

404

1981

51557

2、市场竞争力

中国钛材市场宝钛集团为龙头，而西北有色金属研究院钛合金产品较为突出。

相比以上企业，在民用领域方面，xxx钛材产品目前占有很大的市场，产品价格较宝钛略有优势，产品品质及服务得到了用户的认可，交货期方面基本能做到按合同交货。

钛合金方面由于起步较晚，目前暂时无法与两大巨头竞争。

三、钛材生产现状及存在的主要问题

xxx现有单张板材、锻材、棒线材、无缝管、型材加工等设备，攀钢钒可生产热轧钛卷，成都板材可生产冷轧钛卷，鞍钢集团可生产宽厚板材，目前无焊管生产设备。

2012年生产钛材2900吨。

1、单张板材

该产品主要由三辊劳特式轧机、二辊可逆式轧机、四辊可逆式冷轧机生产。

装机设计产能为1500吨/年，2012板材共计入库1081吨。

现有厚度为3～12mm、宽度≤1050mm、长度≤2400mm的热轧板，厚度为0.8～5.0mm、宽度≤1050mm、长度≤2400mm的冷轧板两种产品，但由于轧机控制水平较差，产品存在尺寸精度不高、板形差、表面缺陷较多等问题。

2、热轧卷带

该产品为正开发和试制的新产品。

该产品主要以xxx生产的坯料为原料，利用攀钢钒1450mm热连轧生产机组进行轧制。

自2009年以来，累计生产热轧钛卷（板）3000余吨，主要牌号为TA1、TA2，规格范围3.0～8.0×

850~1250mm，综合成材率91.5%左右，工业试验试制产品存在的主要问题如下：

（1）薄规格生产（厚度≤3.5mm）轧制稳定性较差，受中间轧废、板形不良等影响导致切损量大，远低于带钢生产的成材率;

（2）加热炉及精轧机组设备保障能力不足，是制约大批量、稳定、高效优质生产钛带（尤其是冷轧原料）的关键限制环节;

（3）缺乏必要的板形控制手段等，点链状擦划伤、大疤等表面缺陷未完全根治，钛带表面质量、板形及尺寸精度尚不能完全满足冷轧原料需求;

（4）由于缺乏热轧工艺装备及对钛带加工特性的经验，钛带生产工艺控制复杂、生产准备及周期长，生产成本较高。

3、冷轧卷带

与热轧卷带一样，该产品为正开发和试制的新产品，至今还未大规模工业生产。

该产品以热轧卷带为原料，其生产设备以成都板材公司升级改造所得一期钛带生产线，主要设备包括一条连续退火酸洗机组、一条拼卷修磨机组、一座真空退火炉和改造的4#镀铝锌生产线。

全流程设计产能2000吨/年，二期工程（新增7座真空退火炉）可形成冷轧钛卷8000吨/年生产能力。

自热负荷试车以来，已进行了五轮试验，累计试生产95.795吨，牌号为TA1、TA2，规格范围0.5～2.5×

1050～1260mm，综合成材率75.5%，以合格冷轧卷计算成品，成材率仅约40%左右。

工业试验及试制产品存在的主要问题有：

（1）各机组虽基本具备冷轧钛带生产条件，但尚在运行初期，存在酸洗退火机组焊机故障频繁、换热器能力不足及脱脂工序钛带跑偏、烘干效果不稳定等问题，造成生产连续性差、成材率不高，同时带来欠酸洗、色差、划伤等表面缺陷。

（2）热轧原料板形、尺寸及表面质量控制不稳定，造成打磨量偏大，轧机断带等，影响最终成材率及冷轧产品质量。

（3）缺乏后续的精整（拉矫、纵切等）工序，不利于缺陷的切除及品种规格的齐备性。

4、无缝管

该产品为正在开发的新产品，至今未规模生产。

可轧制无缝管的生产设备较多，主要集中在xxx和攀成钢。

其中攀长钢装备有3150挤压机，φ100穿孔机组，HPT-160冷轧机组，LG80、LG60、LG55、LG30、LD30、LD15冷轧机组，KPW25VMR、SKW75VMR冷轧机组，可生产φ6～219mm的管材，攀成钢有φ180、φ340、φ508等机组，可生产最大φ600的管材。

目前，已打通挤压管、热穿孔+冷轧的工艺路线，生产出了挤压管和冷轧管。

但产品质量不稳定，生产成本较高，主要原因是：

（1）热穿孔装备不太适合钛的生产，穿孔的荒管表面质量差，导致成品管成材率低，表面质量无法保证。

（2）挤压和热穿孔工艺还不成熟，需进一步完善。

5、锻材

锻造生产用装备为45MN锻造压机，理论钛材产量为15000吨/年，自投产以来，累计生产锻坯8000余吨，≤φ350mm的锻材近200吨。

国产的45MN锻造压机存在锻造频率低、工装不齐、取料慢等问题，致使产品尺寸精度、内部组织控制较难；

引进的45MN快锻机、18MN精锻机具有国际先进水平，可生产φ100mm以上的高质量锻材（锻件）产品，但军工需求量较大的φ100mm以下的锻材（锻件）却无法生产。

综上，攀钢具有生产φ100mm以上高质量锻材（锻件）产品的能力，但是对军工需求量大的φ100mm以下的锻材（锻件）却无法生产。

6、棒线材

xxx拥有45万吨连轧生产线，可生产φ5.5~100mm的棒线材。

至今为止，已累计生产50余吨钛材产品。

试制的产品内部质量能够满足应用要求，但由于生产工艺、装备不稳定，产品的表面质量、尺寸精度还不能完全满足高端用户要求。

7、型材

xxx3150吨挤压机可以生产最大尺寸小于200mm的角钢、槽钢、工字钢、多边形等各种型材。

但在钛材方面还未开展相关的工作。

650轧机和404板带轧机能够生产厚度为≤100mm、宽度≤620mm、长度≤30m的扁钢，目前已累计生产20吨钛扁材，质量良好。

四、成本构成

（一）xxx公司钛材产品成本构成

1、钛业分公司产品为板坯和部分锻件，成本构成包括海绵钛成本、熔炼工序费用、锻造工序费用、机加工工序费用、固定成本费用等。

2、单张板产品另加304车间加工费用及运输费用等。

3、热轧棒线材产品另加连轧厂加工费用及运输费用等。

4、热轧卷带产品另加攀钢热轧板厂加工费用及运输费用等。

5、冷轧卷带产品另加攀钢热轧板厂加工费用、成都板材公司加工费用及运输费用等。

6、无缝管材产品另加钢管车间加工费用、外委加工费用及运输费用等。

xxx公司2011~2012年钛材产品成本构成情况见表4。

表4：

xxx公司2011~2012年钛材产品成本构成表单位：

吨、元

产量

总成本

单位产品成本

固定成本

变动成本

折旧费

人工成本

原料成本

辅料成本

燃料动力成本

其他费用

2011

2385

20288

85056

11121

1746

63207

1319

3264

7663

3096

28454

91918

9012

1697

72547

1186

2788

6265

（二）成本竞争力比较

国内市场上，宝钛集团是钛材生产龙头企业，生产规模和市场占有率大大领先于其它企业。

xxx公司钛材生产规模与宝钛相比还有很大差距。

由于宝钛产品成本构成无法掌握，故在成本竞争力方面无法进行比较分析。

（三）竞争优势

1、资源优势。

攀钢集团拥有全国90%以上的钛矿资源。

2、全产业链优势。

攀钢集团建立了“钛矿—钛精矿—高钛渣—海绵钛—钛材”完整产业链，各环节协调发展。

3、钢钛结合的优势。

大量加工设备利用钢材加工的设备，可减少投资、提高设备利用率，从而降低生产成本。

（四）盈利能力比较

xxx公司钛材生产线自2009年投产以来，生产逐步步入正轨，产品盈利能力逐年好转。

2010~2012年xxx公司钛材产品效益情况见下表。

由于我公司无法掌握宝钛、宝钢特钢公司等同行业竞争对手的效益情况，故无法进行对比分析。

xxx公司2011~2012年钛材产品效益情况见表5。

表5：

xxx公司2011~2012年钛材产品效益情况表单位：

元

销售量（吨）

2339.103

2,887.69

平均售价

87709.09

85,956.18

销售收入

205160590.27

248,215,475.21

产品成本

213580212.27

261,612,748.19

91308.60

90,595.61

产品毛利

-8419622.00

-13,397,272.98

单位产品毛利

-3,599.51

-4,639.43

产品毛利率（%）

-4.10

-5.39

期间费用（万元）

1012.86

2242.45

利润总额（万元）

-1377.89

-3956.91

按照公司钛材产业总体发展规划，xxx公司钛材应具有较高的盈利能力，主要基于以下原因：

一是xxx公司钛材生产线装备水平高，产品质量高。

二是xxx公司钛材项目走钢钛结合之路，充分利用攀钢集团现有的加工装备，极大地降低了钛材生产线的投资成本和生产运行成本：

由于钛材的绝对产量低，若加工设备专用于钛材的生产，将造成设备利用率低，生产成本高。

而xxx公司加工生产特殊钢及高温合金工艺技术先进，设备齐全，钛材的生产与特殊钢生产在工艺和设备上均有相似性，钛材项目的建设大量利用了现有的生产设施，在专业化生产的基础上，实现了钢、钛的有机结合，可以有效降低生产成本、提高产品竞争力。

但目前xxx公司钛材产品实际盈利能力不足，主要基于以下原因：

一是由于钛材产量较低，产量离设计目标有较大差距，特别是高附加值的钛合金、高盈利能力的钛焊管等产品尚处于开发阶段，产品盈利能力相对较弱。

二是钛材一期生产线成材系统是按1万吨钛材产量建设的，折旧高，而当期产量不足，难以摊薄折旧费。

三是钛材成材率低，残钛量大，按现有生产能力计算，每年产生残钛约1500吨，公司无相应的残钛处理设施，只能低价处理，导致效益流失。

五、1万吨产品规模情况

xxx公司1万吨钛材品种结构见表6。

表6：

xxx公司1万吨钛材品种结构表

序号

产品名称

合金牌号

规格范围（mm）

年产量

价格（万元/吨）

市场容量（吨/年）

目标市场

热轧板

纯钛热轧板

5～20×

600～1000×

1000～2000

450

10～11

化工装备、制盐、氯碱、冶金

2

钛合金热轧板

TC4、TA17

16～20

1000

化工、军工

5

热轧宽厚板

6～80×

2000～4000

500

11～12

化工装备、船舶

3

冷轧板

纯钛冷轧板

0.5～4×

600～1200×

1000～2400

350

10000

化工装备、体育器材、装饰

4

钛合金冷轧板

14～40

2000

化工、军工、体育器材

6

卷带

纯钛热轧卷

3～10×

1000～1250×

L

9～10

3000

化工装备、冷轧坯料、复合板

7

纯钛冷轧卷

0.5～2.5×

1600

13～17

焊管、换热器

8

轧材

纯钛轧棒

TA1～TA4

Φ8～Φ100

600

9～11

化工装备

9

钛合金轧棒

TC4、TC6

200

12～16

300

航空航天、军工

11

纯钛锻棒

Φ20～Φ500

10～12

钛合金锻棒

800

12～20

化工装备、军工

10

16～40

13

无缝管

Φ10～Φ63

14～20

化工装备、管式换热器

14

挤压管

Φ63～Φ300

15～25

化工装备、石化

15

焊管

Φ19～Φ38

1500

18～20

2300

海水淡化、海洋工程

16

大口径焊管

Φ200～Φ500

14～16

石化、海洋工程

17

线材

Φ6～Φ16

11～16

丝材坯料

18

Φ0.5～Φ6

100

20～40

电子、通讯、医疗、装饰

六、主要竞争对手情况

（一）行业领先者和竞争对手比较

目前国内钛材生产厂家主要有宝钛集团、西部超导、西部钛业、宝钢集团特钢事业部等。

2010年，宝钛集团产量达1.3万吨，产量为1000～3000吨的企业有8家。

预计到2015年，产能达到1万吨的企业将增至10家。

1、主要区域分布情况

国内钛加工及其制造业在地理位置上在3个地区比较集中，以宝鸡为中心的西北地区，该区域以宝钛和西北有色院为龙头，形成了专业化程度最高，加工设备最系统化，规模最大，产品规格最齐全的钛材产业基地；

以沈阳为中心的东北地区，代表企业沈阳有色加工厂，东方钛业等；

以上海为中心点的华东地区，代表企业宝钢特殊钢公司。

2、主要企业装备及发展情况

目前国内钛材生产主要厂家有宝钛集团、西部超导、西部钛业、宝钢集团特殊钢公司等。

2010年，宝钛集团产量达到1.3万吨，产量在1000~3000吨直接的企业有8家。

预计到2015年，产能达1万吨