用友零售系统门店端操作手册文档格式.docx

用友零售系统门店端操作手册文档格式.docx

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自营店、直营专柜，不可修改；

加盟店、代销专柜，可以修改。

◆选择是，零售开单时，可以按［F12］修改单价；

单价＝0时，可视为赠品。

◆选择否，零售开单时，不可修改单价。

《门店客户端》需要设置的参数

●零售单保存时是否打印：

选择是，则单据保存时立即执行打印程序。

●零售单商品输入后是否直接到行：

建议选择否。

◆选择是，零售单的商品录入后，数量默认为1，光标自动转到下一行。

◆选择否，零售单的商品录入后，光标移动到［数量］，录入数量。

●零售业务数据保存天数：

录入天数，在【数据清理】时默认保存在此区间内的业务单据。

零售业务数据保存天数，建议设置一年的时间，即365天，此天数可以随时修改

●收款单保存时是否打印：

●是否允许负出库：

建议选择否，保证库存数据准确。

●收款单与退款单保存时是否打印：

建议选择否

●启用抹零规则，在设置参数的同时设置，可以根据单据上每行商品单价或每单金额精确到百，十，圆，角；

客户端的其它参数，按默认系数即可，不需要修改。

1.2操作员管理

《门店客户端》可以维护操作员档案，并分配相应的权限，如果需要可以将操作员关联到营业员。

系统管理－操作员管理

1.可以增加操作员，设置相关信息。

2.操作员档案可以修改、删除。

业务功能权限

●业务功能权限：

打勾选择要设置的功能权限，选择上级权限时，默认选择下级所有权限，可修改，按〖恢复〗取消所有选择的权限。

1.3　数据交换

设置数据交换的有关配置，并执行上下载任务。

系统管理－数据交换

1、自动交换处理：

系统自动完成上传或下载除店存余额以外的数据，即自动完成[刷新列表]、[选择数据项]、[请求交换处理]操作。

点击该按钮，系统提示：

选择自动交换的类型？

2、店存余额更新：

系统自动完成上传或下载店存余额数据，即自动完成[刷新列表]、[选择数据项]、[请求交换处理]操作。

3.手动交换处理：

手动选择需要更新的数据项。

即手动完成[刷新列表]、[选择数据项]、[请求交换处理]操作。

使用零售系统的初期，建议使用自选数据交换处理，如下图所示：

1、操作的顺序是，选中中上的数据项，在前面的方框内打勾，再点右上角的刷新列表，成功后就在出现中间的仅供上载及仅供下载数据项；

2、第一次使用零售需要从零售服务器下载基础数据，如仓库、部门、班次、商品、价格信息等，选中仅供下载而面的框，打勾后下面的所有数据都会自动带勾，再点右上角的数据交换，系统开始下载服务器端的基础数据，成功后系统会提示重新登录零售客户端；

3、仅供上载的数据是指门店的每天的零售数据及要货申请单、要货申请单只要录入了就可以上载，每天的零售数据在日结后再进行上传；

4、有新商品或价格调整、办事处发货过来等情况下才需要下载数据，注意只要选择下载的项目即可。

1.4　数据管理

系统管理员可以清理数据，也可以进行系统初始化。

【系统参数】

系统管理－系统参数－零售业务数据保存天数

系统管理－数据管理

【栏目说明】

数据清理

●数据清理单据类型：

选择，可同时按［shift］或［Ctrl］键复选，选择内容为零售单/退货单、收/退款单。

●使用截止时间：

打勾选择，选中表示将截止时间之间的数据删除，可通过键盘上的→或←键选中年、月、日、时、分，通过↑或↓键进行修改。

不选中表示将超出零售业务数据保存天数的数据删除。

●开始清理：

选中要清理的单据，按〖开始清理〗，清除已上传的过时数据，清除的数据不可恢复。

系统初始化

●开始初始化：

系统初始化操作将系统恢复到安装时的状态，将清除所有自安装起的全部数据；

该操作不可恢复，请慎重使用。

1.5　日志

系统管理员可以查看系统日志。

系统管理－日志

1.6　设备管理

可以进行零售的外围设备管理，目前支持的外设有顾客显示屏、钱箱、小票打印机。

系统管理－设备管理

【操作说明】

满足以下条件时，不用做任何设置调整：

●顾客显示屏、钱箱、小票打印机兼容ESC/POS指令集

●顾客显示屏连在串口上（COM1）

●钱箱接在打印机上

●小票打印机连在打印机端口上（LPT1）

●

三、基础设置

在门店客户端基础设置中可以维护营业员档案、班次档案、小票打印模板、期初库存；

其它档案如客户档案、商品类型档案、商品档案、自由项档案、部门档案、仓库档案、退货原因档案、结算方式档案由零售管理端下发，可以查看，其中商品档案可以进行调整。

2.1　门店档案

可以查看门店档案，门店档案由《零售管理端》下发。

档案管理－门店档案

2.2班次档案

可以对班次档案进行维护。

《零售管理端》基础设置－门店档案－门店类型－直营店、直营专柜　《零售管理端》下发，《门店客户端》可修改。

《零售管理端》基础设置－门店档案－门店类型－加盟店、代销专柜　《门店客户端》进行维护

基础设置－班次档案

1.可以增加班次档案。

2.班次档案可以修改、删除。

●班次名称：

录入必填，保证唯一性。

●开始时间、结束时间：

录入必填，录入小时、分钟，开始时间＜结束时间。

●备注：

录入。

2.3营业员档案

可以对营业员档案进行维护。

（目前营业员在零售服务器统一维护，零售客户端不能维护）

基本档案－营业员档案

《零售管理端》基础设置－门店档案－营业员档案是否集中管理

◆选择是；

在《零售管理端》管理营业员档案，《门店客户端》不可修改营业员档案。

◆选择否，在《门店客户端》维护营业员档案，不在《零售管理端》维护。

1.参数［营业员档案是否集中管理］＝‘否’时可以增加营业员档案，可以修改、删除。

2.营业员档案可以查看。

2.4商品类型

可以查看商品类型，商品类型由《零售管理端》下发。

基础设置－商品

2.5商品档案

可以查看商品档案，商品档案来自《零售管理端》下发的门店零售价格表。

●价格调整：

可调整选定商品的'

建议零售价'

和"

零售开单时是否允许修改单价"

；

当[门店价目表管理方式]='

允许门店修改且能被管理端更新'

或'

允许门店修改且不能被管理端更新'

时显示该按钮。

目前贝佳人零售门店不能修改价格

2.6自由项档案

可以查看自由项档案，商品档案由《零售管理端》下发。

在商品档案中，同一编号的商品有不同的属性在固定属性中不能描述，需要在实际业务时灵活输入的项目，称为自由项。

一个商品可以有多个自由项，可以设置商品的自由项及其取值范围。

本系统最多支持10个自由项。

2.8仓库档案

可以查看仓库档案，仓库档案由《零售管理端》下发。

基础设置－仓库

2.9结算方式

可以查看结算方式，结算方式由《零售管理端》下发，首次使用门店客户端开单必须设置默认结算方式和找零方式。

基础设置－结算方式

2.10退货原因

可以查看退货原因，退货原因由《零售管理端》下发，不能修改与增加。

基础设置－退货原因

2.11VIP客户档案

可以查看和添加VIP客户档案，VIP客户档案由《零售管理端》下发，也可以在门店端添加。

门店类型如果为加盟店或者代销专柜，需下发客户档案；

如果门店类型为直营专柜或者直营店，不下发客户档案。

基本档案－客户档案

2.12折扣卡

可以查看折扣卡，折扣卡由《零售管理端》下发。

一张折扣卡可以在多个门店使用，一个门店可以使用多种折扣卡。

使用折扣卡时，根据所选折扣卡带入相应的折扣率，对适用折扣卡的商品进行打折处理；

一张零售单只能用一张折扣卡。

如果零售单有不同的折扣，只能录入多张单。

基础设置－折扣卡

2.13小票打印设置

用于设置零售单、收款单、零售收款单的小票打印模板。

基础设置－小票打印设置

如果【系统参数】[零售收款形式]=‘开单人收款’，则只需设置零售收款单的小票打印模板。

如果【系统参数】[零售收款形式]=‘收款员收款’，则需设置零售单、收款单的小票打印模板。

1.点击〖选择小票〗，选择小票打印模板的所属单据，选项有：

零售单、收款单、零售收款单，然后进行小票的格式、内容设置。

2.点击〖区域设置〗，设置小票的文本区、数据区、分割线。

在[类型]、[行数]、[列数]下双击单元格可进行编辑。

◆〖增行〗：

可以增加文本区、分割线，并设置其行数、列数。

◆〖删行〗：

可以删除文本区、数据区、分割线。

◆〖上移〗：

向上移动选定的文本区、数据区、分割线，调整其在小票上的位置。

◆〖下移〗：

向下移动选定的文本区、数据区、分割线，调整其在小票上的位置。

◆〖确定〗/〖取消〗：

返回到小票打印模板主窗体。

3.双击文本区可编辑文本，双击分割线可选择分隔用字符。

4.〖居中〗/〖居左〗/〖居右〗：

单击选中文本区，然后点击相应按钮，设置文本对齐方式。

5.〖保存设置〗：

设置完毕必须点击此按钮进行保存。

注意

●数据区的格式及内容由系统设定，用户不可修改。

由于用户不可添加数据区，建议不要在区域设置中删除数据区或者将数据区改为文本区/分割线。

只有不启用VIP管理时，才可将[VIP卡号]、[VIP卡扣率]所在数据区删除。

●字体、字号、颜色等格式由系统设定。

四、零售开单业务

零售开单业务整体流程：

1、零售开单与收款，零售业务---零售开单，注意折扣的使用与修改数量的使用；

2、销售退货与退款，包括原单退货与非原单退货；

3、零售报表查询；

4、交班处理：

录入底款---收款统计（如果只有一个人操作，此步可以省略）；

5、日结处理：

业务菜单---日结管理---日结处理；

6、数据上传：

数据交换---自选数据交换---数据项选中-点右上角的刷新列表---选中仅供上载的所有数据项---再点数据交换（注意将右下角的只请求最新增量数据的勾去掉）；

注意：

1、一定要在当天数据全部处理完成，再日结处理后才能进行数据交换处理；

2、数据交换系统将当天零售与收款单、退货及退款单汇总传到分销系统，成为销售出库单及收款，并且自动确认与核销，所以零售系统的一天多张零售单据上传到分销就成为一张销售出库单与收款单；

1.1零售单新增

1.可以增加零售单；

当［零售收款形式］＝‘选择开单人收款’，保存零售单时弹出【零售收款】窗口，可以进行收款，如果配备了钱箱，将自动弹开钱箱，参见“收款单”。

2.未收款未结账的零售单可以删除。

【快捷方式说明】

●ESC：

退出【零售开单窗口】。

●F1：

弹出帮助。

●F2：

保存单据。

［零售收款形式］选择‘开单人收款’时，弹出【零售收款】窗口，进行收款操作。

●F3：

数量。

将光标移到要修改数量的记录，按F3，弹出【请输入数量】窗口，录入数量，医药食品企业可录入数量的分子、分母。

●F4：

录入营业员。

按F4，弹出【请输入营业员】窗口，选择营业员，系统提示“是否所有行都更新为所选择的营业员”，选择是，则零售单记录都变更为该营业员；

选择否，只改变当前行记录的营业员。

●F5：

退换货切换。

可以在开单界面直接做退货单。

●F6：

挂单，将当前单据挂起，继续其他单据。

再次按F6：

解挂，弹出【选择挂起的零售单】窗口，显示挂起单据列表，选择要解挂的单据。

单据解挂后可继续编辑。

●F7：

现场折扣。

将光标移到要修改折扣率的记录，按F7，弹出【请输入现场折扣】窗口，录入折扣率或扣额，系统自动完成二者之间的换算。

所执行的现场折扣必须在当前操作员所具有的限额范围之内。

F8：

VIP卡。

按F8，手工录入或扫描录入VIP卡号后，光标自动跳转到VIP卡等级选择处，用↑、↓选择卡等级，根据选定的卡的等级，对所有适用VIP卡的商品自动采用相应的扣率。

（可以通过VIP卡，联系方式，身份证号查询VIP客户资料）

●F9：

折扣卡。

按F9，弹出【选择折扣卡】窗口，选择要使用的折扣卡；

一张零售单对应一张折扣卡。

由于折扣卡与VIP卡是互斥关系，所以使用了VIP卡就不能再使用折扣卡，同理，使用了折扣卡就不能再使用VIP卡。

●F10：

促销。

按F10，启用符合当前单据条件的促销折扣；

折扣方式有扣率/扣额/赠品。

如果促销折扣为赠品，则选定促销折扣后，光标回到商品输入框，此时，只能录入赠品，录入完毕须按Ctrl+F11退出赠品录入状态，才能进行其他操作。

应该先使用折扣卡/VIP卡、现场折扣。

●F11：

选择促销组合。

●Ctrl+D：

整单清除。

用于在单据保存前快速清除已录的所有商品信息。

●F12：

更改单价。

零售开单时，系统参数“零售开单时是否允许修改单价”和商品档案上的该选项设置均为“是”，才能修改单价。

若系统参数“零售开单时是否允许修改单价”为否，则无须考虑商品档案上的该选项设置，零售开单时商品单价均不可修改。

●Ctrl+P：

重新打印上一张零售单的销售小票。

●Ctrl+K：

锁屏。

操作员中途离开机器，可以按［CTRL＋K］锁定系统，只有录入当前操作员或系统管理员的密码，才能解除锁定。

●↑：

光标跳至上一行。

●↓：

光标跳至下一行。

●Delete：

删除当前行。

●Ctrl+F：

录入其他项。

按［Ctrl+F］，弹出【录入明细其它项】窗口，可以录入批次号、生产/失效日期、商品自由项等内容。

如果该商品启用了自由项，则系统自动弹出本窗口，供用户录入商品自由项信息。

用户可直接输入自由项取值名称，或者输入自由项取值编号后可带出并显示自由项取值名称，或者直接按回车键弹出参照窗口进行选择。

1.2　零售单查询

营业员可以查看所开出的零售单。

零售管理－零售单查询。

1.3　收款单查询

营业员可以查看所开出的收款单。

零售管理－收款单查询。

1.4　退货单

客户可以凭零售小票或发票进行退货，操作员录入应退金额，进行退货；

支持零售单单品退货、整单退货。

系统支持两种方式退货：

原单退货（参照零售单退货），非原单退货（不参照零售单退货）在同一张退货单中，如果使用原单退货就不能使用非原单退货，两种退货方式只能选择一种。

原单退货

1.系统支持参照零售单退货，可按照整单退货，也可退零售单的某个商品。

单击〖原单退货〗按钮，弹出【零售退货商品查询】窗口，根据业务需要，按〖原单退货〗弹出【零售退货商品查询】窗口，单击〖查询〗按钮，输入查询条件，确认后系统显示要退货的零售单明细，在列表中选择需要退货的商品明细数据，支持多选，也可通过〖全选〗按钮完成选择零售单商品。

2.按〖导出〗，将所选择的商品导出到退货单，按〖退出〗返回退货单，保存退货单。

非原单退货

1.根据业务需要，按〖非原单退货〗弹出【编辑明细】窗口，直接录入退货商品。

1.5　退货单查询

营业员可以查看所开出的零售退货单。

零售管理－退货单查询。

1.7　退款单

退款员进行零售退款，支持多张退货单进行一次退款。

零售管理－零售退款

1.弹出【零售退款】窗口，输入退货单号，或者按〖选择退货单〗选择要退款的退货单。

通过键盘上的↑或↓键选择[结算方式]，如果选择"

全部"

，系统自动弹出多结算方式窗口，可选择多种结算方式。

2.按〖退款〗，保存退款单。

1.8　退款单查询

营业员可以查看所开出的零售退款单。

零售管理－零售退款单查询。

1.9查询统计

1.9.1零售单汇总表

根据零售单数据进行汇总查询。

1.9.2收款单汇总表

根据收款数据进行汇总查询。

1.9.3退货单汇总表

根据退货单数据进行汇总查询。

1.9.1退款单汇总表

根据退款单数据进行汇总查询。

1.9.1营业员业绩查询表

根据营业员进行业绩查询。

五、库存业务

1、要货申请单

门店可以填制要货申请单，向总部进行要货申请，参见要货流程图。

零售门店要货流程说明：

1、零售系统中要货申请单录入，注意一定选对调出仓库，应该是对应的办事处仓库；

2、数据交换---数据选项打勾---点刷算列表---选择仅上载数据中的‘要货申请单’-点数据交换，注意看下数据是否成功；

3、上传成功后在分销系统中生成调拨申请单；

4、办事处审核调拨申请单，然后分配（注意零售门店的要货申请分配后，生成的调拨出库单系统自动审核，所以分配的过程操作仔细）---办事处仓管最后出库确认；

5、在零售系统中---数据交换---自选数据更新---数据选项打勾---点刷算列表---选择仅下载数据中的“下载出库单”-点数据交换，注意下载是否成功；

6、入库生成，门店接收办事处的调拨出库单成功后，在零售客户端生成店存入库通知单，门店操作员参照店存入库通知单生成店存入库单；

查询库存；

7、在零售系统中---数据交换---数据选项打勾---点刷算列表---选择仅上载数据中的“上传入库单”-点数据交换，注意上载是否成功

8、办事处检查调门店的拨出库单是否入库，调拨入库单是否上传到分销上来；

查询门店仓库的库存是否正确；

办事处向零售门店要货流程说明：

1、办事处在分销系统中录入调拨申请单，调入仓是办事处仓库，调出仓是直营店仓库；

2、办事处经理将调拨申请单审核、分配，生成调拨出库单，系统自动审核调拨出库单；

3、注意向门店要货的调拨出库单办事处不需要确认，确认的操作在零售门店；

4、在零售系统中---数据交换---数据选项打勾---点刷算列表---选择仅下载数据中的“下载出库单”-点数据交换，注意下载是否成功；

6、入库生成，门店接收办事处的调拨出库单成功后，在零售客户端生成店存出库通知单，门店操作员参照店存出库通知单生成店存出库单（注意调入仓库选择办事处仓库，出库类型为退回上级），在门店进行出库确认；

注意门店只能减少数量或款号不能增加数量或款；

7、在零售系统中---数据交换---数据选项打勾---点刷算列表---选择仅上载数据中的“上传出库单”-点数据交换，注意上载是否成功

8、办事处检根据零售系统上传上来的调拨出库单，生成调拨入库单；

查询库存

1.1　要货申请单新增

店存管理－要货申请单

1.点上面的增加按钮，选择商品，录入颜色、尺码、数量等信息，如果一个款号需要几个颜色，点下面的新增，否则点确定；

2.点完成，如没有其它商品要录入了，就要点退出；

。

3.未上传的要货申请单可以修改、删除。

1.2　要货申请单查询

门店可以查询和修改未上传的要货申请单。

1.3　要货申请单上传

系统管理－数据交换---自选数据更新

在零售系统中---数据交换---数据选项打勾---点刷算列表---选择仅下载数据中的“下载出库单”-点数据交换，注意下载是否成功；

1.4　库存

库存业务包括：

●店存入库单

●店存出库单

1.4.1店存入库单

处理门店的调拨入库业务，门店入库单参照办事处下发的出库单入库。

店存入库单是门店收货检验的过程。

店存管理－库存－店存入库单

店存管理－库存－店存入库单查询

【单据流程】

1.按〖参照单据〗弹出【参照单据查询】，选择待入出库单，参照生成店存入库单。

◆门店类型＝‘自营店’、‘直营专柜’，参照调拨出库单。

◆门店类型＝‘加盟店’，参照销售出库单。

◆门店类型＝‘代销专柜’，参照代销出库单。

2.未上传的店存入库单可以修改、删除。

3.店存入库单可以查询。

1.4.2店存出库单

处理门店向总部的退货、店间调拨出库业务，店存出库单可以向同一账套下的其他门店进行调拨出库，也可以将退货退还给总部。

店存管理－库存－店存出库单

店存管理－库存－店存出库单查询

1.手工增加店存出库单。

2.未上传的店存出库单可以修改、删除。

3.店存出库单可以查询。

1.5　盘点

门店进行盘点准备，打印盘点准备表，进行实盘；

填制实盘单，录入实盘数量；

进行实盘单复核，生成盘盈盘亏表，调整店存余额表。

为保证数据的准确性，对于直营店和直营专柜，请在盘点前将所有的零售单、退货单、店存出库单、店存入库单、盈亏单上传给分销系统处理完毕，且更新下载了店存余额表。

1.5.1盘点准备单

在盘点时，通过店存快照列出店存余额表中的商品，打印盘点准备单，进行实盘。

（盘点准备单可以显示店存余额，受参数控制）

店存管理－盘点－盘点准备单

1.5.2实盘单

参照盘点准备单进行实盘，录入实盘数量，一个盘点准备单可以生成多个实盘单。

（受参数控制）

店存管理－盘点－实盘单

1.5.3盘点复核

对实盘单进行复核，复核后生成盘盈盘