建筑装饰及房屋建筑工程设计施工行业发展研究报告Word文档下载推荐.docx
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国家法律
《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》
《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国消防法（2019年修订）》
《中华人民共和国节约能源法》
《中华人民共和国产品质量法》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国环境影响评价法》
部门规章
《建筑装饰装修职业技能标准》
《建设工程安全生产管理条例》
《建设工程质量管理条例》
《建设工程勘察设计管理条例（2017年修订）》
《建筑业企业资质管理规定（2018年修订）》
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》
《建筑装饰装修工程质量管理验收规范》
《室内装饰工程质量规范》
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
《建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准》
《建筑装饰设计资质分级标准》
《房屋建筑工程质量保修办法》
《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》
四、行业竞争格局
（1）建筑装饰行业
①行业结构不断优化调整
经过多年的发展，建筑装饰行业股份制企业成份已占越来越大的比重，虽然整体呈现“大市场、小企业”的竞争状态，但随着龙头企业特别是上市公司的市场占有率不断升高，行业结构不断优化调整：
第一，2017年，建筑装饰行业内主要企业的主营业务收入1,330.44亿元，占建筑装饰行业总产值比例为3.38%，其中规模最大的金螳螂的营业总收入为209.52亿元，市场份额不到1%；
第二，行业内企业数量逐年降低，已从2011年的14.5万家，下降到2017年的13万家，6年共有1.5万家企业退出市场，以承接散户装修的低资质小企业为主，不涉及资质优良的企业，中高端企业得以发展。
第三，企业平均产值逐年上升，已从2011年的1,621万元，增至2017年的3,031万元，累计增幅63.65%，平均增速10.99%，行业集中化程度不断提升。
此外，中国建筑装饰市场出现了兼并重组的趋势，大型企业积极谋求发展壮大。
同时，党的十八大以来，中国城市建设中拆除违章建筑、节能减排升级、改造性装修装饰、商品性住房的重新装修等，导致了中国建筑装修市场中的二次装修、改造份额提高。
②行业竞争环境不断优化调整
近年来，建筑装饰行业市场的资源配置与企业的匹配度逐渐提高，建筑装饰百强企业排名已经得到社会、投资者的认可，并作为工程资源分配的重要依据，使工程市场资源的配置越来越与企业结构相匹配，推动了市场结构的调整与优化。
③行业主要竞争企业
建筑装饰行业竞争力较强的企业主要为处于领先地位的金螳螂、亚厦股份、广田集团及本公司等排名靠前的中国建筑装饰百强企业。
（2）房屋建筑行业
目前，房屋建筑行业竞争较为充分，竞争格局中主要包括如下三类企业：
①大型国有控股建筑企业
该类企业在我国建筑业内居于主导地位。
以中国建筑工程总公司、中国交通建设集团有限公司等为代表的中央建筑企业规模大、技术水平高，并具有侧重的专业建筑领域，拥有显著的竞争优势；
此外，各省市国有控股的建工集团及路桥公司，也利用地方优势占据了一定的市场份额。
②民营建筑企业龙头
民营建筑龙头企业利用市场化运作理念、灵活的机制、以及对区域市场的深耕，行业领先者迅速发展，形成了较强的局部区域竞争优势。
以青建集团股份有限公司、中青建安建设集团有限公司、荣华建设集团有限公司等区域内民营建筑龙头企业成为我国建筑行业竞争格局中不可或缺的组成部分。
③其他中小建筑企业
这类企业数量众多，主要从事其他市场竞争。
五、行业进入壁垒
（1）行业资质壁垒
资质是建筑装饰及房屋建筑行业投标、承接相关业务的前置条件，是企业进入本行业的主要障碍之一，具有相关的资质才能承接与其相适应的业务。
根据《建筑业企业资质管理规定》、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》等相关规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
我国对建筑业的市场准入及资质审批、认定制度较为严格，形成了较强的资质壁垒。
主要资质情况如下：
A、建筑装修装饰工程专业承包
等级承包范围
一级
可承担各类建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施
工
二级
可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程
直接配套的其他工程的施工。
B、建筑幕墙工程专业承包
可承担各类型的建筑幕墙工程的施工。
可承担单体建筑工程幕墙面积8000平方米以下的筑幕墙工程的施工。
C、古建筑工程专业承包
可承担各类仿古建筑、古建筑修缮工程的施工
可承担建筑面积800平米以下的单体仿古建筑工程，国家级200平米以下
重点文物保护单位的古建筑修缮工程施工
三级
可承担建筑面积400平米以下的单体仿古建筑工程，省级100平米以下重
点文物保护单位的古建筑修缮工程施工
D、电子与智能化工程专业承包
可承担各类电子工程、建筑智能化施工
可承担单项合同额2500万元以下的电子工业制造设备安装工程和电子工
业环境工程、单项合同金额1500万元以下的电子系统工程和建筑智能化工程施工。
E、建筑机电安装工程专业承包
可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装，35千伏以下变配
电站工程，非标准钢结构件的制作、安装。
可承担单项合同额2000万元以下的各类建筑工程项目的设备、线路、管
道的安装，10千伏以下变配电站工程，非标准钢结构件的制作、安装。
可承担单项合同额1000万元以下的各类建筑工程项目的设备、线路、管
道的安装，非标准钢结构件的制作、安装。
F、钢结构工程专业承包
可承担下列钢结构工程的施工：
（1）钢结构高度60米以上；
（2）钢结构单跨跨度30米以上；
（3）网壳、网架结构短边边跨跨度50米以上；
（4）单体钢结构工程钢结构总重量4000吨以上；
（5）单体建筑面积30000平方米以上。
（1）钢结构高度100米以下；
（2）钢结构单跨跨度36米以下；
（3）网壳、网架结构短边边跨跨度75米以下；
（4）单体钢结构工程钢结构总重量6000吨以下；
（5）单体建筑面积35000平方米以下。
（1）钢结构高度60米以下；
（2）钢结构单跨跨度30米以下；
（3）网壳、网架结构短边边跨跨度33米以下；
（4）单体钢结构工程钢结构总重量3000吨以下；
（5）单体建筑面积15000平方米以下。
G、建筑装饰工程设计专项资质
甲级
可承担建筑工程的装修装饰设计，规模不受限制
乙级
可承担单项合同额1200万以下的建筑工程项目的装修装饰设计
丙级
可承担单项合同额300万以下的建筑工程项目的装修装饰设计
H、建筑幕墙工程设计专项资质
承担建筑幕墙工程专项设计的类型和规模不受限制
可承担幕墙高度在80米以下且幕墙单项工程面积在6000平米以下的建筑幕墙工程专项设计
I、建筑智能化系统设计专项资质
承担建筑智能化系统专项设计的类型和规模不受限制
可承担中型以下规模的建筑智能化系统专项设计。
（中型规模：
500万-1000
万）
J、建筑工程施工总承包
等级
承包范围
特级
可承担本类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理
业务；
a、高度200米以下的工业、民用建筑工程；
b、高度240米以下的构筑物工程
a、高度100米以下的工业、民用建筑工程；
b、高度120米以下的构筑物工程；
c、建筑面积15万平方米以下的单体工业、民用建筑工程
d、单跨跨度39米以下的建筑工程。
a、高度50米以下的工业、民用建筑工程；
b、高度70米以下的构筑物工程；
c、建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
d、单跨跨度27米以下的建筑工程。
K、市政公用工程施工总承包
可承担各类市政公用工程的施工
a、各类城市道路；
单跨45米以下的城市桥梁
b、15万吨/日以下的供水工程；
10万吨/日以下的污水处理工程；
25万吨
/日以下的给水泵站、15万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站；
各类给排水及中水管道工程；
c、中压以下燃气管道、调压站；
供热面积150万平方米以下热力工程和各类热力管道工程
d、各类城市生活垃圾处理工程；
e、断面25平方米以下隧道工程和地下交通工程
f、各类城市广场、地面停车场硬质铺装g、单项合同额4000万元以下的市政综合工程
a、城市道路工程（不含快速路）；
单跨25米以下的城市桥梁工程
b、8万吨/日以下的给水厂；
6万吨/日以下的污水处理工程；
10万吨/日以下的给水泵站、10万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站，直径1米以下供水管道；
直径1.5米以下污水及中水管道
c、2公斤/平方厘米以下中压、低压燃气管道、调压站；
供热面积50万平方米以下热力工程，直径0.2米以下热力管道
d、单项合同额2500万元以下的城市生活垃圾处理工程
e、单项合同额2000万元以下地下交通工程（不包括轨道交通工程）
f、5000平方米以下城市广场、地面停车场硬质铺装；
g、单项合同额2500万元以下的市政综合工程
L、建筑行业（建筑工程）设计资质
承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受
限制。
承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。
（2）品牌壁垒
经过多年发展，建筑装饰及房屋建筑行业的竞争已由无序竞争转变为品牌竞争，拥有较高知名度的企业以及在局部区域有一定影响力的企业，特别是获得行业内公认的“中国建设工程鲁班奖”、“中国建筑工程装饰奖”、“国家优质工程奖”等权威奖项的企业，更容易在行业中脱颖而出。
良好的品牌形象需要公司具备较高的经营管理能力，并且对人力、财力、物力的投入提出较高的要求，需要经过数年的经营。
这是新进入企业以及从事低端建筑装饰业务向高端延伸的企业在短期内面临的主要障碍之一。
（3）资金壁垒
本行业的结算方式一般采用按项目进度收取项目工程款，一定数量的保证金并具备与之相适应的资金规模是建筑施工类企业的必备条件。
由于大型工程回款周期较长，投标保证金、前期垫付的材料款、履约保证金、质量保证金等大量项目资金需求对企业的现金管理能力提出了较高的要求，因此，流动资金需求量较大是该行业的特点之一，是否具备雄厚的资金实力及融资能力是行业潜在进入者的主要壁垒。
（4）高级人才壁垒
建筑装饰及房屋建筑行业经过多年的发展不断趋向成熟，是否拥有足够数量经验丰富的项目经理、技术总工、造价师、设计师、管理人员等核心人员成为限制其他企业进入该行业的主要壁垒之一。
这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要，同时也是保证建筑施工项目正常开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。
随着企业规模的不断扩大，竞争逐渐从规模、资金等硬件扩展到管理水平、成本控制的竞争。
核心人员作为一种稀缺资源，是企业长期发展的必备条件，大型企业在管理制度、薪酬、发展方面往往能够提供更加具有吸引力的条件。
中小企业因规模、资金等方面的限制，无法提供长期稳定的发展平台，这也进一步拉大了中小企业与大型企业的差距。
（5）设计能力壁垒
近年来，设计在行业内的作用逐渐得到重视，深化设计在建筑工程中起到了承上启下的作用，也是行业内企业的核心竞争力之一。
良好的设计不仅体现在外观，还在工程品质、质量、功能性、节能环保、循环利用、成本控制等方面发挥着极其重要的作用。
随着新型设计辅助工具和技术诸如BIM、CAD、CAE、3D虚拟技术等被大量开发运用，专业化的设计得到进一步的发展，成熟的业内公司纷纷组建独立的设计院、工作室，设计人员规模迅速扩大。
没有优秀的设计团队，将难以实现综合实力的进一步壮大。
六、市场供求状况及变动的原因
1、建筑装饰行业需求持续增长
近年来，我国建筑装饰行业持续保持高速增长。
根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业发展报告》，2011年到2017年，建筑装饰业工程总产值从2.35万亿元增加至3.94万亿元，累计增长67.66%，各年增速均值为8.99%，均超过宏观经济增速。
由中国建筑装饰协会组织编制的《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》（以下简称《纲要》）指出，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将增长到4.7万亿元。
从2011年至2017年，公共建筑装饰、住宅装饰的产值年均增速分别为8.42%、9.63%，保持着高于宏观经济水平的增速。
根据《纲要》，“十三五”期间，公共建筑装修市场规模将增长到2.3万亿元，年均增长速度在6.5%左右；
建筑幕墙市场规模将增长到5,500亿元，年均增长速度在11%左右；
住宅装饰市场规模将增长到2.4万亿元，年均增长速度在8%左右，增速均呈一定程度的放缓趋势。
虽然我国商业地产和办公楼建设速度放缓并进入结构调整期，总体规模增速放缓，但在新型城镇化、交通基础设施建设、“一带一路”发展战略、旅游业的发展需求的有力地推动下，公共建筑装饰市场的发展热点及增长点仍然存在。
（1）新型城镇化
根据《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》，到2020年我国常住人口城镇化率将达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。
2015年，我国城镇化率达到56.1%，城镇常住人口达到了7.7亿。
“十二五”时期，我国城镇化率年均提高1.23个百分点，每年城镇人口增加2,000万人。
随着人口向城镇集聚，对基础设施及公共服务的需求将随之提升，房屋建筑、建筑装饰的市场空间将不断扩展。
自2010年开始，医疗建筑、学校、办公楼和商业楼宇等保持稳定增长，成为公装市场发展的新热点。
其中，随着居民生活品质的提高和中国对医疗卫生事业的投入，医疗建筑装饰的市场规模保持了两位数的复合增长率，市场规模也从2010年的793亿元增加到2017年的1,943亿元，增幅达1.44倍。
同时，随着中国城市化的持续深入，办公楼的市场需求也进一步推动了建筑装饰的市场发展，办公楼装饰市场规模从2010年的619亿元增加到2017年的1,942亿元，增幅达2.14倍，市场空间逐渐扩大。
（2）交通基础设施建设
“十二五”期间，全国铁路营业里程建设增加3.1万公里，国内民用运输机场增加36个，城市轨道交通总里程增加2,382公里。
国家铁路局《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》提出，至2020年全国铁路营业里程达到15万公里，较2015年增加3万公里。
“十三五”期间全国机场建设总数将达50个。
国家发改委于2015年6月宣称，到2020年全国城市轨道交通总里程将达到6000公里，“十三五”期间城市轨道交通总里程将增加约2400公里。
总体来看，“十三五”期间，交通基础设施建设将维持“十二五”期间的高速增长，交通建筑装饰也将持续增长。
（3）“一带一路”发展战略
我国与“一带一路”沿线国家的合作计划取得较大进展，国际产能合作不断深化，交通和基础设施建设是“一带一路”的发展重点。
根据《中国“一带一路”贸易投资发展报告》，到2018年底，通过境外经贸合作区的方式，我国的投资已达364.8亿美元。
在“一带一路”各项政策不断落地的同时，政策红利陆续释放，我国建筑装饰产业的海外发展获得了难得的机遇。
“一带一路”倡议实施以来，在基础设施不断增强的同时，带动了大批的重大项目建设，也为建筑装饰行业带来了新的市场空间。
（4）旅游业发展需求
根据《中华人民共和国文化和旅游部2018年文化和旅游发展统计公报》，2011年至2018年，我国国内旅游收入已从1.93万亿元增加至5.13万亿元，平均增速7.47%。
人民群众对个性化、特色化旅游产品和服务的要求越来越高，旅游需求的品质化和中高端化趋势日趋明显，逐步从景点旅游发展模式转向全域旅游模式，旅游业与农业、工业、林业、文化、体育、娱乐等产业的融合逐渐紧密。
根据《住房城乡建设部国家发改委财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》要求，截至2020年，我国将培育1000个左右特色鲜明的小镇，涵盖休闲旅游、传统文化、商贸物流等功能领域，为建筑装饰行业提供新的发展动力。
2、房屋建筑行业需求持续增长
（1）市场需求总量状况
2017年，全国建筑业房屋施工面积131.84万亿平方米，较上年上升4.28%，竣工面积41.91万亿平方米，比上年下降0.78%。
2011年至2017年，房屋施工面积累计增长54.77%，年均增长7.55%；
竣工面积累计增长32.44%，年均增长4.79%，行业规模及供求保持稳定，具体如下图：
（2）房屋建筑行业供求状况
①城镇化进程带来稳定的业务增长
根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，目标到2020年底，我国常住人口城镇化率达到60%左右。
因此，城镇化的发展将拓展城市新增房屋建设市场。
同时，城镇化的持续推进将带来巨大的城市基础设施的建设需求，大量陈旧房屋也带来较大的更新需求。
②保障性住房的社会需求成为房屋建筑业新的增长点
《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》指出，2013年至2017年五年改造城市棚户区800万户。
明确提出“确保建设用地供应。
棚户区改造安置住房用地纳入当地土地供应计划优先安排，并简化行政审批流程，提高审批效率。
安置住房中涉及的经济适用住房、廉租住房和符合条件的公共租赁住房建设项目可以通过划拨方式供地”。
《纲要》明确指出，全国开工改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房2000万套，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。
在各级政府政策的支持下，社会保障性住房将成为房屋建筑市场发展新的增长点。
七、行业利润水平变动情况
建筑装饰及房屋建筑企业利润水平主要取决于总施工规模、承接工程的档次、技术难易程度以及成本控制能力。
1、总施工规模
总施工规模的决定因素包括品牌实力、资金实力、营销能力以及施工水平等。
在单位边际利润一定的前提下，通过提升业内评价、增加融资渠道、提高营销力度等方式扩大施工量，可以加大边际利润总额，提高企业整体利润水平。
2、承接工程的档次及技术难度
（1）中高端市场利润率稳定
中高端市场因准入起点高，市场逐步规范和成熟，行业竞争格局趋于理性和稳定。
投资充足、技术含量高、施工难度大、施工体量大的中高端项目运作越来越规范和理性，中高端市场的利润率水平高于行业平均利润率水平。
（2）低端市场竞争激烈
在一些技术含量不高、产品定位较低的建筑装饰低端市场，进入门槛相对较低，大量企业涌入，竞争激烈，“最低价中标”的低层次价格竞争格局普遍存在。
低端装饰市场的“价格战”，一方面降低了行业的利润水平，另一方面也会给工程质量埋下隐患，不利于整个行业的健康发展。
3、成本控制能力
施工成本的控制能力的决定因素包括原材料供应商议价能力、劳动力资源配置水平、管理制度落实能力、项目管理经验积累情况、资源及效率的统筹情况等。
八、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家产业政策的支持
建筑业与我国经济增长和固定资产投资关联度高，也是带动整个经济增长和产业结构调整的支柱产业之一，我国《建筑业“十三五”发展规划》中明确提出，建筑业产业规模逐年增长，建造能力大幅提升，建筑业在国民经济中的支柱作用进一步增强。
建筑业体制机制改革持续推进，建筑业产业结构进一步优化，建筑业与制造、信息等行业融合发展势头显现。
《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将增长到4.7万亿元。
（2）宏观经济稳定增长带来行业持续发展
建筑行业是国家的基础产业，与宏观经济发展紧密相连，建筑装饰行业与建筑行业相生共荣。
因此，宏观经济的持续增长是推动本行业发展的最重要原因。
根据国家统计局公布的最新数据显示，2018年GDP同比增长6.6%，展示出我国稳定的经济增长态势，为建筑装饰及房屋建筑行业提供了良好的外部经济环境。
党的十八大提出2020年实现全面建成小康社会的目标，我国到2020年国内生产总值将比2010年翻一番。
目前，我国正处于城镇化、工业化的加速发展阶段，投资是推动中国经济增长的重要因素，受宏观经济增长的拉动，我国建筑装饰业及房屋建筑业将长期保持持续发展的态势。
（3）城镇化进程加快推动行业发展
推进新型城镇化建设作为“十三五”规划的重要组成部分，加快了房屋建筑及建筑装饰行业的发展。
“加快农业转业人口市民化、优化城镇化布局和形态、建设和谐宜居城市、健全住房供应体系、推动城乡协调发展”等具体要求的提出，从多角度保证了“坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障”等目标的落实，推进城乡发展一体化。
城镇化水平及人民生活水平的提高，每年为我国建筑装饰市场带来较大的市场增量，对建筑装饰行业亦可起到持续的拉动作用。
（4）全装修交付政策的逐步实施
近年来，国家相继出台政策，明确了装配式住宅及全装修交付的要求，扩大了
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