最新中国文化产业深度分析及发展规划研究报告Word文档格式.docx
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一、文化产业的基本分类及构成
文化产业是指从事文化生产和提供文化服务的经营性行业，文化产业是和文化事业相对应的概念，都是社会文化建设的重要组成部分，文化产业是社会生产力发展的必然要求，是随着社会主义市场经济体制的逐步完善和现代生产方式的不断进步而发展起来的新兴产业。
1、文化产业的分类
文化产业分为影视业、音像业、文化娱乐业、文化旅游业、网络文化业、图书报刊业、文物和艺术品业、艺术培训业等9大门类。
2、文化产业的构成
文化产业分为三层：
一、文化产业核心层；
二、文化产业外围层；
三、文化产业相关层。
图表 构成文化产业的三个层次
资料来源：
中投顾问产业研究中心
二、我国文化产业运行指数分析
2014年12月，由中国人民大学和文化部文化产业司共同主办的第六届“文化中国：
中国文化产业指数发布会”在北京举行，此次会议发布了“中国省市文化产业发展指数（2014）”和“中国文化消费指数（2014）”。
中西部地区文化产业发展潜力大
2014年中国省市文化产业发展指数包括综合指数、生产力指数、影响力指数和驱动力指数4个方面。
总体来看，与2013年相比，我国区域文化产业综合发展格局基本未变，各省综合指数排名有小幅度变动，河北、湖南、江西挤进全国前十名；
生产力指数全国排名变化较小，东部地区凭借丰富的文化资源、资本以及人才投入，在前十中占据八个席位；
影响力指数排名有一定浮动，前十名的省市中，除了湖南、江西、安徽外，其他均来自东部沿海发达地区。
值得注意的是，驱动力指数排名前十位的省市中，有将近一半出自中西部地区，而且，青海、宁夏、西藏三省区进入驱动力指数前五名。
西部地区文化产业的崛起部分来自于内生性动力。
以前，中西部地区经济发展缓慢，丰富的文化资源，包括一些独特的少数民族文化资源并没有转化成文化产业发展的动力。
而今，随着我国经济重心的梯度转移，中西部地区文化产业获得了与经济同等的发展机会。
相比而言，东部地区文化产业体量大，文化资源开发较早，“百尺竿头更进一步”要比中西部地区文化产业由低级到高级的发展困难得多。
除了内生性动力以外，外部政策的推动也是中西部地区文化产业崛起的重要原因。
2013年，国家提出建设丝绸之路经济带，其范围覆盖我国新疆、青海、广西、云南等西北西南多个省区。
丝绸之路经济带战略将使沿线国家与地区的文化产业迎来大合作、大发展的黄金时期，并形成我国西部地区文化产业带；
2014年3月，文化部、财政部联合发布了《藏羌彝文化产业走廊总体规划》，这是我国第一个国家层面的区域文化产业发展专项规划，涉及西部七省区核心区域藏、羌、彝等少数民族人口超过760万人，覆盖面积超过68万平方公里；
8月，文化部、财政部又联合发布了《推动特色文化产业发展的指导意见》。
这一系列政策都通过顶层设计引导和促进着中西部地区文化产业的发展。
文化消费满意度不高
“中国文化消费指数（2014）”是在历时6个月、覆盖全国31个省市的文化消费专项调研数据基础上，综合《中国统计年鉴》、《中国文化文物统计年鉴》等客观数据，经过系统计算和分析得出的，包括综合指数、文化消费环境、文化消费意愿、文化消费满意度等6项指数排名。
从各项指数得分情况看，我国文化消费整体情况优于2013年。
其中文化消费环境和文化消费水平有较大提升，但是文化消费满意度不升反降；
从区域来看，东部地区文化消费整体优于中西部地区，文化消费水平和消费能力等优势明显，但是文化消费满意度和文化消费环境方面并不存在此优势。
在文化消费环境和文化消费满意度两项指数中排名前两位的是宁夏和海南。
另外，在此次文化消费指数调研中还发现，在国内外文化产品偏好方面，国内的游戏更受欢迎；
最受文化消费者欢迎的五大行业是电影，电视广播，图书、期刊、杂志，网络文化活动，文化旅游。
由此可以看出，报纸杂志、电视、图书等传统文化产品依然是居民主要偏好的文化产品，但网络文化活动等新兴文化产品也逐渐得到消费者的认可，呈现明显的上升趋势。
而且，随着文化旅游热和艺术品收藏热的兴起，旅游和艺术品收藏分别位列文化消费支出和市场成长空间排名的首位。
图表 2014年我国各省市文化产业发展指数
数据来源：
文化部文化产业司
图表 2013-2014年我国文化消费指数变动情况
三、我国文化产业发展现状分析
1、文化产业保持较快发展
2015年我国文化产业实现增加值25829亿元，比2013年增长21.0%（未扣除价格因素影响，下同）；
年平均增长10.0%，比同期GDP现价增速高2.3个百分点。
文化产业增加值占GDP的比重为3.82%，比2013年增加0.19个百分点。
产业结构得到优化，文化服务业占比提高。
2014年我国文化产业实现增加值23940亿元，比2013年增长12.1%。
其中，文化服务业增加值11641亿元，增长15.9%，高于文化产业平均增幅；
占文化产业增加值的比重为48.6%，比2013年提高了1.6个百分点。
文化制造业增加值9913亿元，增长8.2%，占比为41.4%，比2013年降低了1.5个百分点；
文化批发零售业增加值2386亿元，增长11.2%，占比为10.0%，比2013年降低了0.1个百分点。
2、“互联网+文化”发展势头迅猛
随着我国新型工业化和信息化的加快发展，跨界融合成为文化产业发展最显明的特点。
网络、数字等高新技术的迅猛发展和广泛应用，深刻改变了人们获取知识、传递信息、鉴赏文化的渠道和方式，尤其是互联网和移动互联网的日益大众化、媒体化，为新兴文化业态和新的表现形式提供了广阔空间，“互联网+文化”发展势头迅猛。
在文化产业的10个行业类别中，以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业发展迅猛，2014年实现增加值2429亿元，比2013年增长36.5%，增速位居10个行业之首；
占文化产业的比重为10.1%，比2013年提高1.8个百分点。
文化创意和设计服务业也呈现良好发展势头，2014年实现增加值4107亿元，比2013年增长17.5%；
所占比重为17.2%，比2013年提高0.8个百分点。
3、骨干企业迅速壮大
近年来，有关部门及各地区认真贯彻中央决策部署，积极推进文化产业资源整合，优化产业布局和结构，文化骨干企业数量逐年增加，企业规模持续扩大，对文化产业发展的贡献程度不断提高。
据初步统计，2015年我国文化骨干企业4.7万家，比2013年增长13.2%，年平均增长6.4%；
企业从业人员为829.6万人，比2013年增长10.1%，年平均增长4.9%；
实现营业收入73690.9亿元，比2013年增长15.1%，年平均增长7.3%。
4、走出去取得新进展
近年来，我国文化产业发展注重统筹国际、国内两个市场，尤其是国务院《关于加快发展对外文化贸易的意见》颁布后，政策支持力度加大，文化产品贸易规模不断扩大，贸易结构得到优化，我国文化贸易迈上新台阶。
文化产品贸易连续实现顺差。
2015年，我国文化产品进出口总额达1013.1亿美元，比2012年增加125.6亿美元，增长14.1%，年平均增长4.5%；
文化产品进出口总额占全国货物进出口总额的比重为2.6%，比2012年提高0.3个百分点。
实现贸易顺差729.3亿美元，比2012年增长13.0%，年平均增长4.2%。
在文化产品出口总额中，出版物出口占比提高。
2015年，我国出版物出口总额为36.2亿美元，占文化产品出口总额的4.1%，比上年提高0.8个百分点。
5、消费增长强劲
近年来，随着文化产业的快速发展和居民生活质量的逐步改善，群众多样化、多层次、多方面的精神需求得到更多的满足，文化消费保持了强劲增长势头。
2015年，全国居民用于文化娱乐的人均消费支出为760.1元，比2013年增长31.8%；
年均增长14.8%，增速比同期全部人均消费支出高5.8个百分点。
文化娱乐支出占全部消费支出的比重为4.8%，高于2013年4.4%的水平。
6、公共文化服务水平不断提高
近年来，各级政府积极履行在文化领域的公共服务职能，加大政府公共文化投入力度，覆盖城乡的公共文化服务网络初步建立，公共文化服务能力不断提高。
基本公共文化设施逐渐完善。
2015年，我国有博物馆2956个，比2012年增加352个，增长13.5%；
文化馆3315个，比2012年增加14个，增长0.4%；
公共图书馆3136个，比2012年增加60个，增长2.0%；
公共图书馆总流通人次58339万人次，比2012年增长34.3%。
广播电视覆盖面持续扩大。
截至2015年底，全国广播综合人口覆盖率为98.17%，比2012年增加0.66个百分点；
全国电视综合人口覆盖率98.77%，比2012年增加0.57个百分点。
2015年，全国有线电视实际用户达2.39亿户，比2012年增长11.2%，年平均增长3.6%；
其中，数字电视用户2.02亿户，增长41.3%，年平均增长12.2%，远高于同期有线电视用户的增速；
数字电视用户占有线电视用户的比重达84.5%，比2012年提高18个百分点。
电影市场强劲崛起。
2015年，全国电影票房收入为440.7亿元，是2012年的2.1倍；
年均增速达到28.4%，比2008-2012年的年平均增速高3个百分点。
出版物市场稳步发展。
2015年，全国新闻出版、印刷和发行服务实现营业收入21449.4亿元，比2012年增长28.9%，年平均增长8.8%；
利润总额1678.5亿元，增长27.4%，年平均增长8.4%。
7、中西部地区文化投入快于东部
近年来，各地区高度重视公共文化服务建设，地方财政文化体育与传媒支出持续增加，中部地区增幅居于首位，文化产业地方财政投入的区域协调程度提高。
2015年，我国东部地区地方财政文化体育与传媒支出为1226.4亿元，比2012年增长40.7%；
中部地区地方财政文化体育与传媒支出为540.0亿元，增长48.8%，比东部地区高8.1个百分点。
从固定资产投资情况看，由于中西部地区文化产业固定资产投资增速较快，在文化产业固定资产投资中，中西部地区占比提高，东部地区占比降低。
2015年东部地区文化产业固定资产投资占比为43.5%，比2012年降低5个百分点。
中西部尤其是西部地区占比提高较快，2015年西部地区文化产业固定资产投资所占比重达22.1%，比2012年提高5.7个百分点；
中部地区占比为28.2%，提高2.1个百分点。
8、农村居民文化消费增长快于城镇
随着新型城镇化的推进尤其是城乡一体化进程的加快，我国城乡居民收入和消费支出不断提高，城乡居民在文化消费上的差距进一步缩小。
2015年城镇居民人均文化娱乐消费支出1216.1元，比2013年增长28.6%，年平均增长13.4%；
占城镇居民人均消费支出的比重为5.7%，高于2013年5.1%的水平。
农村居民人均文化娱乐消费支出为239.0元，比2013年增长36.7%，年平均增长16.9%，比同期城镇居民人均文化娱乐消费支出增速高3.5个百分点；
占农村居民人均消费支出的比重为2.6%，高于2013年2.3%的水平。
由于农村居民文化娱乐消费支出的增速高于城镇居民，城乡居民文化娱乐消费支出之比由2013年的5.41∶1，减少到2015年的5.09∶1。
四、我国文化产业交易并购规模
纵观2013年整体并购交易市场，由于受到国内IPO关闸及并购重组审核分道制等因素的刺激，宣布交易案例达到5233起，披露交易规模3328.51亿美元，较2012年分别增长了17.15%和5.72%，并购数量和并购规模均为近7年最高。
文化传媒行业并购案例数量和规模则呈现分化，2013年文化传媒并购市场宣布交易93起，环比上升58%，披露交易规模29.50亿美元，环比下降14%，较2012年略有收紧。
图表 2008-2013年国内文化传媒并购市场宣布交易趋势图
完成交易方面，2013年文化传媒并购市场完成交易规模进入低谷。
2013年文化传媒并购市场完成交易规模为10.96亿美元，环比下降73%，案例数量34起，环比下降8%。
整体来看，文化传媒并购市场完成交易较为平缓，并未出现2012年度万达集团收购AMC院线相似的大规模并购案例，相比较活跃的宣布交易，完成交易的规模略低，主要源于大型并购交易从宣布到完成所需时间较长带来的滞后性。
图表 2008-2013年国内文化传媒并购市场完成交易趋势图
从具体案例看，2013年国内文化传媒并购案例中规模最大的为蓝色光标以16.02亿元（2.54亿美元）收购现代牧业89%股权，此次交易前，蓝色光标已持有博杰广告11%股权，此次交易完成后，蓝色光标将持有博杰广告100%股权。
目前国内广告市场规模复合增长18%，营销广告行业是市场处于完全竞争和高度分散的状态，并购是企业快速成长的有效手段，并且上市的广告运营商将有潜力凭借资金优势和逐步提升的品牌效应，把握住行业增长的机遇，通过并购逐步扩大规模与拓展产业链。
另一家规模较大的案例是华闻传媒以14.53亿元（2.30亿美元）收购华商传媒集团38.75%股权。
图表 2013年国内文化传媒企业重大并购案例
五、文化产业细分市场运行分析
1、广播电视产业
2014年，直播卫星户户通工作继续推进，广播电视覆盖率进一步增加。
截至2015年1月8日，全国直播卫星户户通用户超过1900万户，“户户通”工程进展顺利。
2014年，农村地区广播电视的人口覆盖率继续增长。
截止2014年底，全国广播人口综合覆盖率98.08%，全国电视人口综合覆盖率98.72%。
距离“十二五”规划要求的广播电视人口综合覆盖率达到99%已经不远。
图表 2006-2014年广播电视人口综合覆盖率
国家新闻出版广电总局
2014年，广播电视行业收入增势相对放缓，全国广播电视行业总收入达到4110亿元，相比2013年增长约10%。
2、电影市场
2015年中国电影总票房以440.69亿完美收官，同比增长48.7%。
其中国产故事片产量686部，票房271.36亿元，占比总票房61.58%，票房贡献率创近年来新高。
2015年全年观影人为12.6亿，同比增长51.08%。
图表 2009-2015年中国电影票房收入
国家统计局
3、动漫产业
2014年中国动漫内容生产实力进一步提升，类型和题材日趋多元化，在国家政策、资金、基地建设扶持背景下，动漫生产集群带和产业区培育初现端倪，动漫展会和交易气氛活跃。
在媒介融合背景下，动漫生产与移动终端和互联网结合日益紧密，但市场结构、调控手段、人才培育、发展理念还有待完善，整体产业仍需在探索中寻求突破。
2014年我国动漫产业更多地受益于转型升级所带来的质量和效益提升，依旧保持强劲的发展态势，总值超过1000亿元，与2013年相比增长14.84%。
2014年，我国动漫企业在动漫产业化潮流中快速成长，规模实力有所增强，一批有实力、有特色的动漫企业逐步脱颖而出。
图表 2010-2014年中国动漫产业总产值变化
目前我国共有动漫企业4600余家，专业人员近22万人，从业人员50余万人，年产值在3000万元以上的动漫企业24家，年产值超过1亿元的大型企业13家。
我国动漫产业已形成以广东、上海、北京为首，珠三角、长三角和环渤海地区协同发展的核心区域，以及以奥飞动漫、华强动漫、腾讯动漫、中南卡通、炫动传播、淘米动画、央视动画等大型企业为代表的“第一阵营”。
4、数字音乐产业
2014年我国网络音乐的用户规模已达4.78亿，手机音乐的用户人数也已激增至3.66亿，整个数字音乐领域带来的总产值占据了行业总收入的39%，且这一数字音乐正在以4%的速度逐年递增。
腾讯为首的QQ音乐，在海量用户数据支撑下，俨然成为了在线音乐的霸主之一；
而阿里豪掷重金买下虾米音乐和天天动听，也是曝露出其对在线音乐的巨大野心；
另一方，在移动端拥有极高用户数的酷我音乐、酷狗音乐、海洋音乐等也组成结盟，构成了当下的在线音乐巨头海洋音乐。
至此已形成了腾讯、阿里、海洋音乐三霸争天下的局面。
2014年以来，中国数字音乐产业加快战略布局，强化版权观念，为数字音乐产业的发展勾画了新的未来，腾讯也在数字音乐版权建设和产品生态构建上不断优化创新模式。
2014年末，周杰伦与腾讯QQ音乐合作发行了最新数位专辑，在短短一个月的时间里，周杰伦创造了高于15万张的数位白金销量记录。
这不仅预示着中国音乐行业全面迈入了数字时代，也标志着中国的数字音乐市场正式进入了版权时代。
5、出版行业
（1）图书出版总量规模
2014年，全国共出版图书44.8万种，较2013年增长0.9%。
其中，新版图书25.6万种，降低0.04%；
重版、重印图书19.3万种，增长2.2%。
总印数81.9亿册（张），降低1.5%；
总印张704.3亿印张，降低1.2%；
定价总金额1363.5亿元，增长5.8%。
图书出版实现营业收入791.2亿元，增长2.7%；
利润总额117.1亿元，降低1.3%。
（2）期刊出版总量规模
2014年全国共出版期刊9966种，较2013年增长0.9%；
总印数31.0亿册，降低5.4%；
总印张183.6亿印张，降低5.7%；
定价总金额249.4亿元，降低1.6%。
期刊出版实现营业收入212.0亿元，降低4.5%；
利润总额27.1亿元，降低5.4%。
（3）报纸出版总量规模
2014年，全国共出版报纸1912种，较2013年降低0.2%；
总印数463.9亿份，降低3.8%；
总印张1922.3亿印张，降低8.4%；
定价总金额443.7亿元，增长0.8%。
报纸出版实现营业收入697.8亿元，降低10.2%；
利润总额76.4亿元，降低12.8%。
（4）数字出版总量规模
2014年，数字出版实现营业收入3387.7亿元，较2013年增长33.4%；
利润总额265.7亿元，增长33.3%。
六、中国文化产业未来发展形势剖析
我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。
当然，经济发展进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；
没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。
在经济新常态下文化产业面临良好发展机遇，主要表现在如下方面：
从消费需求上看，经济新常态下，模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流，通过创新供给激活需求的重要性显著上升，新兴业态大量涌现；
从投资需求看，传统产业相对饱和，但基础设施互联互通和一些新文化、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现，对创新投融资方式提出新要求；
从出口和国际收支看，我国低成本比较优势发生了转化，同时我国出口竞争优势依然存在，高水平引进来、大规模走出去正在同步发生，出口结构转型是我国面临的巨大机遇和挑战；
从生产能力和产业组织方式看现在传统产业供给能力大幅超出实际需求，产业结构必须优化升级，企业兼并重组、生产相对集中不可避免，生产小型化、智能化、专业化将成为产业组织新特征；
从生产要素相对优势看，人口老龄化发展，农业富余劳动力减少，要素的规模驱动力减弱，经济增长更多靠人力资本质量和文化进步，因此，必须让创新成为驱动发展的新引擎；
从资源环境约束看，目前环境的承载能力已经接近或达到上限，为顺应人民群众对良好生态环境的期待，推动形成绿色低碳循环发展新方式；
从资源配置模式和宏观调控的方式看，要通过发挥市场机制作用来探索未来产业发展方向，全面把握总供求关系新变化，科学进行宏观调控。
因此，从各个角度看来，文化产业都蕴藏着巨大的机遇。
在机遇来临时，也面临着巨大的挑战，即要有新的商业模式和新的产业业态来适应新形势的发展。
那么，在机遇和挑战并存的情况下，文化产业的方向在哪里？
新一轮的科技革命对文化产业的影响显而易见，科技和文化的一体化发展越来越明显，如信息技术、生物技术、新材料、新能源、空间技术和海洋技术等。
因此，在新一轮的科技浪潮来临时，我国需要借助科技的力量，改善我国的产业发展方式和结构，更重要的是要借助产业的发展，重塑我国的文化和核心价值观，并使我国经济向制度化方向发展。
七、中投顾问对2016-2020年中国文化产业增加值预测
2013年，中国文化产业增加值为21,351亿元；
2014年，增加值达到23,940亿元，同比增长12.1%。
预计2020年，文化产业将成为中国国民经济支柱产业，“十三五”期间的文化产业政策供给不仅量越来越大，而且政策出台频次将会越来越高，这将会极大地释放文化生产的活力。
综合以上因素，我们预计，2016年中国文化产业增加值将达到31,214亿元，未来五年（2016-2020）行业年均复
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