包袋行业分析报告Word格式文档下载.docx
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国家发改委及其各地各级分支机构主要负责产业政策的研究制定，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理；
国家商务部及各地各级经济贸易委员会主要负责起草国内外贸易、国际经济合作的法律法规，研究制定进出口商品管理办法，组织开拓国内外市场，负责宏观调控、协调行业发展。
对本行业进行引导和协调的是中国纺织工业联合会和中国轻工工艺品进出口商会。
中国纺织工业联合会是由纺织行业协会及其他法人实体依法组成的社团法人和自律性组织。
其主要负责调查研究国内外纺织行业现状及发展趋势，提出有关经济技术和立法方面的意见和建议；
制定行规行约，规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益；
综合协调纺织各行业之间的经济技术关系，促进行业结构调整和产业升级，推动横向经济联合与协作等。
中国轻工工艺品进出口商会是由从事轻工业品、工艺品进出口贸易的企业依法成立的自律性组织。
其主要负责维护进出口经营秩序和会员企业的利益，协调会员进出口经营活动；
为会员提供信息服务，组织国内外研讨、培训；
为会员提供法律咨询服务；
组织会员参加国内外商品博览会及商务考察；
与国内外同行业组织进行交流等。
2、行业主要法律法规及政策
二、行业现状及发展趋势
1、行业上游
包袋行业的上游为化纤行业及五金配件制造行业，均为传统行业，产能充足，产品供应稳定，能够满足公司对各类原辅材料的需求；
并且江浙地区为我国重要的纺织企业集群地，纺织业众多，市场供应充足，生产出的纺织面料质量相对稳定，不同供应商所生产的产品可替代性强，上游行业基本为完全竞争状态，有利于提高公司的议价能力以控制采购成本。
同时，上游行业新技术和新材料的研发和应用，有利于提高产品的技术含量及品质，对本行业的发展有积极影响。
2、行业下游
包袋行业的下游主要有两类客户，一类为消费电子品厂商，一类为户外休闲包袋零售品牌运营商。
（1）消费电子品厂商
①笔记本电脑市场
全球个人电脑市场中联想集团、戴尔、惠普、宏碁、华硕电脑前五大企业占近60%的出货量，在细分市场笔记本电脑市场上，前五大仍然占据了绝大部分的出货量。
由于笔记本电脑行业产品核心技术被上游软硬件厂商所控制，且业内采用开放的技术标准，行业竞争激烈；
同时近年来平板电脑与智能手机对笔记本电脑销售的替代效应进一步加剧了行业的竞争，迫使一部分规模较小的笔记本电脑厂商退出了市场竞争，行业集中度进一步提升。
笔记本电脑厂商在销售自有品牌笔记本电脑等消费电子产品时通常会搭赠包袋类产品，并自营销售自有品牌中高端包袋类产品。
由于消费电子品厂商自身专注于核心产品的制造，通常需要与包袋厂商进行合作。
消费电子品厂商提出包袋产品的总体设计理念后，由包袋厂商进行设计打样，确定方案后进行批量采购。
消费电子品厂商对合作厂商从研发设计到生产制造、及售后服务的综合性服务能力有着很高的要求。
②平板电脑及智能手机市场
近年来智能手机市场迅速发展，据统计，2014年全球智能手机出货量超过13亿部，2007年-2014年智能手机复合增长率为39.75%。
随着智能手机、平板电脑在内的多种移动产品应运而生，传统个人电脑厂商转型进军移动互联网，发力移动产品领域已是大势所趋。
随着技术的不断进步，传统个人电脑和智能终端之间的鸿沟正在不断消弥，以联想集团为代表的传统笔记本电脑厂商纷纷转型，着力布局智能手机业务。
根据IDC对2014年第四季度中国智能手机市场调研数据显示，联想集团作为成功转型的代表，当季出货2,470万部，排名行业第三。
笔记本电脑生产厂家在销售电脑的同时，往往由代工厂家生产一些附件（电脑包、鼠标等）与电脑一起销售；
智能手机、平板电脑业务与笔记本电脑相似，厂商也会配备如保护套、移动电源等一起销售。
智能手机和平板电脑的快速发展带动了配件市场的发展。
据预计，2015年智能手机的出货量将达14亿，其配件市场具有较大市场潜力。
（2）户外休闲包袋品牌商
迪卡侬等户外休闲包袋品牌商通常专注于产品设计、品牌运作与终端销售等业务环节，一般将生产程序外包给上游包袋产品制造类厂商。
同时，品牌商通过生产资质认证与日常品质管理等方式对制造类厂商进行品质把控。
随着我国居民收入的不断增长以及城镇化水平的提高，户外旅行用品的潜在消费市场将日趋扩大，户外休闲包袋行业作为户外用品的细分子行业，拥有广阔的发展空间。
3、行业发展趋势
根据包袋类产品主要下游客户的不同，产品所对应细分行业分别为商务包袋行业与户外休闲包袋行业。
（1）商务包袋行业
商务包袋包括电脑包、商务拉杆箱等产品，主要用于笔记本电脑收纳与保护以及公文资料、办公文具等用品的携带。
商务包袋最主要的用途是为商务人士和学生群体提供日常出行中的笔记本电脑以及其他物品等携带与保护。
其销售情况与笔记本电脑的出货量呈现较高的相关性。
2011年以来，受全球经济持续疲软以及平板电脑、智能手机等移动终端的冲击，全球笔记本电脑出货量呈现下滑趋势。
随着全球经济的企稳回升，以及平板电脑普及率增长放缓，平板电脑对笔记本电脑替代效应逐渐减弱等因素综合影响，2014年全球笔记本电脑出货量呈企稳回升迹象。
未来数年间，由于智能手机与平板电脑的替代效应逐渐减弱，加之原有笔记本电脑的正常更新换代以及对台式机的进一步替代，笔记本电脑出货量将在2015年出现回升，并在未来保持稳定。
最新的笔记本电脑包可以提供灵活便捷的物品收纳功能、全方位的安全保护功能、随身充电、称重等各种实用功能。
笔记本电脑包越来越人性化的设计不仅使消费者学习、工作或商务外出等更加的方便，部分设计甚至起到了为消费者减少所需携带物品的作用，为消费者提供了更加智能的使用体验。
此外，由于消费者年龄、职业的不同，对笔记本电脑包外观有不同的需求：
商务人士偏好设计简洁、材质优良、低调文雅的产品；
学生偏好色彩丰富、造型独特、容量较大的产品。
设计师根据消费群体的不同，设计出不同风格的产品，使笔记本电脑包同时兼具功能性与装饰性。
现代电脑包功能包括外部功能及内部功能。
外部功能强调背负的舒适性，内部功能强调收纳的便利性。
随着人均可支配收入的增长，消费者对于生活质量的要求也会提高，会升级原有的产品，电脑包亦不例外。
已经拥有一个功能简单的电脑包的消费者亦有可能再购买新一代功能性更强的电脑包，电脑包市场的潜在需求巨大。
（2）户外休闲包袋行业
户外休闲包袋包括运动包、女包、沙滩包等产品，主要用于户外活动与休闲旅行中的物品收纳与携带。
户外休闲包袋包括户外运动包、沙滩包等产品，主要用途是为人们进行外出游玩、运动、旅行等活动提供功能齐全、造型美观的收纳产品。
户外休闲包袋市
场的发展在一定程度上受到旅游业景气度影响，并与整体户外用品市场的发展呈现较高的相关性。
近年来随着人均收入水平的提高，人们对于出行的需求增长，旅游业得到迅速发展。
根据国家统计局和国家旅游局的数据，2009年至2013年国内旅游人数达到了71.40%的增长幅度。
人们对出行的需求增长带动了其对旅游业相关产品的消费增长，我国国内旅游收入从2009年的10,183.69亿元增长至2013年的26,276亿元，累计增幅达158.02%。
在欧美发达国家，参与户外运动的人数比例较高，且户外运动带来了巨大的消费市场。
根据美国户外行业协会（OutdoorIndustryAssociation）的统计，2013年有近49.2%的美国人（6岁以上）参与了至少一次户外活动。
下图为2006年-2013年6岁以上美国人户外运动参与情况统计：
广泛而稳固的群众基础为户外用品行业的发展提供了充足的动力，根据美国户外行业协会的统计，2012年美国户外用品销售总额达1,207亿美元，发达国家已形成持续高速增长的户外用品市场。
与发达国家相比，我国的户外运动市场起步较晚，发展水平较为落后。
2013年我国户外用品零售额仅为180.5亿元人民币，我国户外用品消费额占GDP的比重远低于发达国家。
近年来，国家对人民健康水平、国民身体素质愈发重视，对包括户外运动、城市休闲活动、体育竞技及相关产业等的整个体育行业做出了战略部署：
2014年10月20日，国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，部署积极扩大体育产品和服务供给,推动体育产业成为经济转型升级的重要力量,促进群众体育与竞技体育全面发展,把体育产业作为绿色产业、朝阳产业进行扶持，力争到2025年体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。
我国整体户外运动市场在居民消费观念改变及国家政策鼓励的双重驱动下，未来有巨大增长空间。
在此背景下，预计户外休闲包袋市场未来增长潜力较大。
三、行业竞争情况
1、主要市场竞争者与市场化程度
我国包袋制造业市场化程度很高，为完全竞争市场。
目前国内包袋制造业主要市场主体有：
国内包袋类产品加工制造商众多，生产质量水平参差不齐，大多采用OEM方式为知名包袋品牌商代工生产产品。
加工制造商之间竞争激烈，由于缺乏研发设计能力，此类厂商多采用降低价格的方式获取客户订单，利润率较低。
我国包袋类产品专业制造商较少，公司即为此类厂商中的代表。
包袋类产品专业制造商具备研发设计能力，且自身具备一定规模，多采用ODM方式为客户生产产品，对客户需求较为了解，能较好的与客户对接。
通常此类厂家通过了知名包袋厂商的一系列考核与测评，生产出的产品质量较高，与客户合作时间较长，客户关系、销售渠道、利润率等较为稳定。
我国包袋类产品品牌商较少，大部分知名品牌来自国外，代表企业如新秀丽、迪卡侬等公司。
此类厂商设计研发能力较强，多将生产过程进行外包，自身则专注于品牌运营、包袋产品款式等的设计，产品面料等的研发方面，利润率较高。
2、行业利润水平
包袋制造行业产业链中，业务链上游的设计、研发和业务链下游的品牌运营和销售渠道建设产生的附加值较高，因此拥有自主研发、设计能力，及拥有知名品牌的厂商利润水平较高；
产业链中间的生产环节附加价值相对较低，只通过OEM方式为客户生产产品的企业利润水平则较低。
因而以产业链分工为横轴、以附加价值为纵轴，行业附加价值曲线表现为“U型曲线”：
3、主要企业
（1）泰格斯
泰格斯成立于1983年，全球领先的笔记本电脑包厂商，主要产品包括笔记本电脑包、数码音乐及饰品配件、人体工程学背包等。
泰格斯在全球已设立45个分支机构，直接配送体系遍布145个以上的国家与地区。
（2）Dicota
Dicota成立于1992年，总部设在瑞士赫弗，拥有覆盖全球的服务网络，是全球著名的消费电子产品周边配件生产商，主要产品包括笔记本电脑包、商务双肩背包、拉杆箱、平板电脑保护套等。
（3）UnitedStatesLuggage
UnitedStatesLuggage成立于1911年，专注于笔记本电脑包和公文包的设计、生产以及零售。
公司旗下主要有两大品牌Solo与Briggs&
Riley。
Solo为全球最大的笔记本电脑和平板电脑包品牌之一，主要产品包括背包、手提包、外壳等等。
Briggs&
Riley致力于打造高端笔记本电脑包与拉杆箱，目标客户群为精英出行者。
（4）祥兴（福建）箱包集团有限公司
祥兴（福建）箱包集团有限公司成立于1992年，为国内外著名的旅游品牌及运动产品进行包袋类产品的设计与生产制造，是全国最大的箱包制造企业。
四、行业技术水平及特点
包袋制造业技术水平主要体现在原材料功能性、产品设计能力以及生产工艺水平三个方面。
经过多年发展，我国包袋制造业在生产制造环节已达到较高水平；
但在原材料功能性与产品设计能力方面与包袋制造业国际先进水平仍存在较大差距。
1、原材料功能性
原材料的功能性是决定包袋类企业产品质量的重要因素之一，具体包括面料的常规与特殊功能、功能性五金配件等。
面料常规功能是指包袋类产品在日常使用过程中面料应当具有的高强度、高耐磨、抗撕裂等常规物理特性；
面料特殊功能是指面料具有的防污、防水、耐热、超轻、反光等特殊特性；
功能性五金配件包括双层防盗拉链、防水拉链等特殊功能五金配件。
通过对面料纤维、涂层材料以及五金配件等原材料的研发与运用，企业根据需求组合使用该等功能性原材料，以提升产品质量并促使产品功能更新换代。
2、产品设计能力
产品设计能力是决定包袋产品用户体验的核心，具体包括外观设计美观性与功能设计完备性。
外观设计美观性是指基于对消费者群体审美的研究，通过对形状、图案、色彩等元素有机的结合设计出富有美感的包袋类产品；
功能设计完备性是指充分理解消费者对包袋类产品的功能性需求，通过合理规划设计功能性组件使得产品在满足消费者的基本需求的同时提供更好的用户体验。
我国包袋制造业产品设计能力总体上与国外同行存在一定差距，国内企业通过与国外设计机构与独立设计师合作，聘请海外设计师，参与国际展会交流活动等方式，不断提升自身产品设计能力。
3、生产工艺水平
近年来，随着包袋制造业整体产业链的发展，我国包袋制造专业设备运用率显著提升，自动化水平不断提高。
电脑车、自动裁床等自动化生产设备得到了广泛的运用，在促进产品加工质量和水平的提高的同时，也大幅提升了劳动生产率。
与此同时，强力测试仪、马丁代尔耐磨测试仪、X光谱测试仪、弯曲测试仪等检验设备的运用也进一步提高了行业的质量控制水平。
行业内企业不断加大自主创新和科技研发的力度，带动了行业的整体设备与生产工艺水平的进步。
五、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）欧美主要经济体经济回稳
美国次贷危机和欧洲主权债务危机以来，世界经济遭受较大冲击。
但因各国政府应对及时，欧美经济逐步恢复活力。
2013年以来，欧美主要经济体表现了良好的复苏势头，美国国内生产总值达到16.77万亿美元，同比增长2.20%；
欧盟国内生产总值达到9.58万亿欧元，同比增长0.10%；
英国国内生产总值达到1.71万亿英镑，同比增长1.70%。
欧美主要经济体国内生产总值年增长率如下：
（2）我国经济稳定增长
面对国内外错综复杂的环境，我国坚持改革开放，创新宏观调控思路和方式，注重调整经济结构，近年来我国经济保持了稳定增长。
国家统计局数据显示，2010年我国名义国内生产总值第一次超过日本成为世界上仅次于美国的第二大经济体，2013年我国国内生产总值达到人民币56.88万亿元，比2012年增长7.70%，人均国内生产总值达到4.19万元。
（3）政策支持
纺织业是我国国民经济的重要支柱产业。
近年来，国家对纺织工业给予一系列政策支持。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中强调“坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展”，并提出了加强和改善宏观调控、建立扩大消费需求的长效机制、调整优化投资结构三条详尽措施。
在新的五年规划中，国内消费地位进一步提升，为纺织业的发展提供了有力支撑。
《纺织工业“十二五”发展规划》、《“十二五”纺织科技进步规划纲要》、《纺织行业技术进步纲要》、《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》等产业政策指导性文件，明确指出我国纺织工业科技进步将重点围绕加大关键技术攻关力度，大规模推广先进适用工艺技术和装备，完善科技创新体系，以及加快纺织人才队伍建设等方面，加快建立科技创新机制，促进行业研发能力提升，加快纺织行业结构调整，由传统的劳动密集型产业转向技术密集型、资金密集型产业，并提出到“十二五”末，纺织行业的出口总额要达到3,000亿美元，年增长7.5%。
国家政策对纺织业的大力支持有利于提升国内消费水平，为行业创造了良好的市场条件。
2011年12月国家旅游局在《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》中提出：
“在进一步培育国民旅游休闲环境的基础上，科学分析国内旅游市场发展的宏观环境和市场特征，深度开发和提升传统旅游市场，加快培育一批新兴市场，积极开发一批高端旅游市场和专项旅游市场。
鼓励和支持民营经济对旅游产业的介入，大力发展要素市场，促进大中小企业协调发展……争取用五年的时间，初步形成一个‘以大型集团为主导、中小企业活力充沛、新型业态持续涌现’的旅游产业发展良好局面。
”旅游产业的进一步发展将会使旅行休闲类包袋产品的消费需求进一步增长。
（4）全球包袋制造产业格局转移
包袋制造业为劳动力密集型行业，在成本压力下欧美国家包袋品牌商逐渐将其生产制造环节向以中国为代表的低劳动力成本地区转移；
2008年后，经过全球金融危机的冲击，在加速培育和开拓中国市场的需要下，上述产业转移格局越来越明朗。
全球范围内，包袋制造产业转移的大格局，为中国包袋制造行业的企业创造了良好的外部条件。
2、不利因素
（1）人民币升值
自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
自汇率改革实施以来，人民币不断升值，2014年虽有所调整，但总体升值趋势仍然显著。
人民币升值将直接影响以外币结算的出口业务，从而削弱我国包袋制造类企业出口产品的价格优势。
（2）原材料价格的波动与劳动力成本上升
包袋类产品主要原材料为化纤面料，其价格受国际油价以及市场供需影响。
原材料价格的波动将使产品原材料成本出现不确定性，进而影响企业的盈利能力。
同时，由于我国人口红利逐渐褪去，劳动力成本的持续上涨将对国内的制造业企业的发展产生一定的负面影响。
（3）行业标准不健全
包袋行业在我国发展时间较短，相比于欧美国家的发展历史，我国的包袋行业仍处于成长初期阶段。
目前我国在行业标准的建设方面还存在一定不足，对本行业的产品质量控制、产品原料选择以及技术更新等方面产生不利影响，也在一定程度上影响了行业的健康有序发展。
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