数控机床制造行业分析报告Word文档格式.docx

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2、发展趋势10

（1）高可靠性10

（2）高速化、高精度化10

（3）智能化10

（4）多功能化11

四、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）国家产业政策的支持11

（2）市场需求旺盛12

（3）机床数控化率提升潜力大12

（4）高端数控机床进口替代空间大13

2、不利因素13

（1）核心技术缺乏，高端数控机床依赖进口13

（2）行业集中度偏低13

（3）专业技术人才缺乏14

五、进入本行业的主要障碍14

1、技术壁垒14

2、品牌壁垒15

3、资金壁垒15

4、人才壁垒15

六、行业周期性、区域性或季节性特征16

七、行业产业链关系16

八、行业竞争格局17

九、行业风险18

1、政策变动风险18

2、原材料价格波动风险18

3、技术落后风险18

十、行业主要企业简析19

1、北京精雕19

2、远洋数控19

3、创世纪机械19

4、大宇数控20

一、行业管理

1、行业管理体制

行业的主管部门为国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会，其主要职责为：

提出发展战略和政策，协调解决重大问题，拟订并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；

制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

行业协会包括中国机床工具工业协会、中国机械工业联合会等。

相关行业协会协调、指导本行业发展。

2、行业政策

（1）《装备制造业调整和振兴规划》

2009年2月国务院常务会议原则通过了《装备制造业调整和振兴规划》，规划指出，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

（2）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010年10月，国务院审议并通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，“高端装备制造业”被列为七大战略性新兴产业之一，作为重点领域，国家将集中力量加快推进，加强财税金融等政策扶持力度。

根据该决定的精神，在高端装备制造领域，包括高端数控机床在内的智能制造装备将以数字化、柔性化及系统集成技术为核心发展方向；

智能制造装备的基础配套能力也将得到强化。

（3）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年3月，国务院颁布了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，指出：

机床产业是国民经济发展的基础性产业，是国防军工发展的战略性产业，是高新技术产业发展的载体，是国家培育的战略性新兴产业之一，也是国家竞争力的重要标志之一，其重要性不言而喻。

机床工具行业到2020年战略目标是实现由机床大国向机床强国转变，形成技术开发体系和自主创新能力，形成完善的数控机床产业链，产品总体技术水平进入国际先进行列，高档数控机床基本满足国家重点行业需要。

（4）《机床工具行业“十二五”发展规划》

2011年6月，中国机床工具工业协会颁布了《机床工具行业“十二五”发展规划》，指出：

机床工具行业由金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机床、量刃具、磨料磨具、机床附件（含滚动功能部件）、机床电器（含数控系统）八个小行业组成，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国防军工现代化建设急需的战略性产业，是国家综合竞争实力的重要标志。

数控机床属于高端制造装备，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。

规划提出了2015年数控机床国内市场占有率达到70%以上。

（5）《“十二五”国家自主创新能力建设规划》

2013年1月，国务院印发《“十二五”国家自主创新能力建设规划》，规划将“航空产品、卫星载荷研制，智能控制系统、高档数控机床、轨道交通装备、深海运载和探测技术装备、深部矿产资源探测装备”列为战略性新兴产业创新能力建设重点。

（6）《战略性新兴产业标准化发展规划》

2013年12月，发改委、科技部、工信部等十部委联合颁发《战略性新兴产业标准化发展规划》，规划指出面对高端制造技术水平提升、现代产业体系建立和工业转型升级的需求，重点研制民用航空发动机、空间基础设施建设及卫星应用服务、高速铁路与城市轨道、海洋工程装备、智能制造装备等领域关键技术标准，加强民用飞机客户服务、机载设备、遥感卫星地面处理系统、直线电机牵引系统、钻井平台升降锁紧系统、五轴联动数控机床与关键功能部件等重要产品和关键技术标准综合体系建设。

（7）《中国制造2025》

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，以我国2025年迈入世界制造强国为目标，确立了9个方面的战略任务和重点：

提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、大力推动重点领域突破发展、深入推进制造业结构调整、提高制造业国际化发展水平。

二、行业概况

机床是将金属毛坯加工成机器零件的机器，是制造机器的机器，亦称工作母机或工具机。

数控机床是数字控制机床（ComputerNumericalControl，CNC）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床，该系统能逻辑地处理具有控制编码或其他符号编码指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。

简而言之，数控机床就是在计算机帮助下使用数字技术控制的机床，它能自动加工出所需零件的形状与尺寸。

与普通机床相比，数控机床具有自动化程度高、加工精度高、质量稳定、适应性强等特点。

按工艺用途、机床形态、控制方式、性能及联动轴数不同，可对数控机床进行如下分类：

三、行业市场规模及发展趋势

1、市场规模

（1）数控机床行业持续增长

近年来，随着我国经济的发展，数控机床行业迅速发展，无论从产量和产品种类还是技术水平和质量上都取得较快发展，在一些关键技术方面也取得重大突破。

2010年至2014年，我国数控机床行业每年都保持着10%以上的增长速度，到2014年全行业产量已达39.1万台。

（2）机床数控化率稳步提高但仍然较低

我国数控机床行业虽然在稳步增长，但其在整个机床行会中的占比（即机床数控化率）并不高。

根据中国机床网数据，我国机床产量数控化率和产值数控化率分别从2004年的11%、27%提升至2013年的34.6%、54.7%，而日本、美国和德国等发达国家的机床产量数控化率平均在65%以上，产值数控化率更是在80%以上。

因此，尽管我国机床数控化率逐年提高，但整体数控化率仍然偏低，与发达国家相比还有较大差距。

（3）高端数控机床依赖进口

由于我国数控机床行业起步晚，技术积累不足，数控机床产品在精度、耐用度等方面与世界先进水平有较大差距。

整个数控机床行业，特别是高端数控机床无法实现自主化，进口依赖性很高。

根据中国产业信息网数据，2014年我国高档数控系统约90%依赖进口，其中三分之一来自日本，日本发那科和德国西门子占据了全球高端数控系统市场80%的份额；

主轴单元、数控刀架及滚珠丝杠副等关键功能元部件也都严重依赖进口。

2、发展趋势

（1）高可靠性

数控机床的可靠性一直是用户非常关心的指标，它主要取决于数控系统各伺服驱动单元的可靠性。

数控系统将利用大规模或超大规模的专用及混合式集成电路，采用更高集成度的电路芯片，以减少元器件的数量，提高可靠性。

通过硬件功能软件化，适应各种控制功能的要求，同时通过硬件结构的模块化、标准化、通用化及系列化，提高硬件的生产批量和质量。

（2）高速化、高精度化

速度和精度是数控机床的两个重要指标，直接关系到产品的质量和档次、产品的生产周期和在市场上的竞争能力。

随着国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用，对数控机床加工的高速和高精度要求越来越高。

数控机床的高速化主要体现在主轴转速、进给率、运算速度及换刀速度等指标的提升；

高精度化也已经不局限于静态的几何精度，而更多地表现为CNC系统控制精度、误差补偿技术精度及网格解码器检查和加工中心运动轨迹精度等方面的提高。

（3）智能化

随着人工智能在计算机领域不断渗透和发展，数控系统将向智能化方向发展。

未来数控机床将具有加工过程的自适应控制、负载自动识别、工艺参数自生成、运动参数动态补偿、智能诊断、智能监控等功能。

在整个工作状态中，系统随时对数控机床本身以及与其相连的各种设备进行自我诊断，一旦出现故障，立即进行故障报警，及时进行故障排除，并自动进行相应的保护。

智能化能够使数控机床在加工过程中保持最佳工作状态，同时也提高数控机床的使用寿命和设备的生产效率。

（4）多功能化

为了满足不断提高的生产率和加工精度的要求，数控机床的多功能需求应运而生。

数控机床将配有自动换刀机构的各类加工中心，能在同一台机床上同时实现铣削、镗削、钻削、车削、铰孔、扩孔、攻螺纹等多种工序加工。

数控机床还可采用多主轴、多面体切削，同时对一个零件的不同部位进行不同方式的切削加工。

采用了多CPU结构和分级中断控制方式的数控系统还可在一台机床上同时进行零件加工和程序编制，实现所谓的“前台加工，后台编辑”。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

鉴于数控机床行业在整个国民经济中的基础性和战略性地位，国家出台了一系列产业政策予以支持。

一方面，将发展数控机床提升为国家战略，将其列入国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题；

另一方面，通过产业规划和法规进行扶持，在财政、税收和金融等方面出台了一系列的政策，为行业内企业提高竞争实力、参与国际竞争创造了良好环境。

（2）市场需求旺盛

数控机床行业的下游非常广泛，几乎涉及工业制造业各个领域。

我国制造业规模世界第一，工业体系极其庞大。

在工业制造业向工业4.0时代转型升级的历史背景下，军工、航空航天、消费电子、汽车、轨道交通、发电设备等对中高端机床有着强烈的需求，这些产业的迅速发展，将为数控机床行业的发展带来广阔的下游市场。

（3）机床数控化率提升潜力大

我国已经连续多年成为世界最大机床生产和消费国，根据中国机床工具工业协会数据，2014年我国机床市场规模已超过8000亿元。

由于与普通机床相比，数控机床不仅加工精度高、产品稳定性好，而且自动化程度极高，可大幅减轻工人体力劳动强度，提高生产效率；

同时，数控机床还可实现普通机床难以完成的复杂曲面的零件加工。

因此，数控机床必将成为我国机床行业的发展方向。

按照发达国家机床产值数控化率80%-90%的标准，未来我国机床数控化率有较大提升潜力。

（4）高端数控机床进口替代空间大

当前我国数控机床行业下游需求出现高档化发展趋势，多个行业将进行大范围、深层次的结构调整和升级改造，对于高技术、高质量数控机床有迫切需求，而2014年我国高档数控系统90%依赖进口。

根据《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》，预计到2020年，我国将力争实现航空航天、船舶、汽车、发电设备制造等行业所需高档数控机床80%左右立足国内生产。

因此，高端数控机床进口替代空间极大。

2、不利因素

（1）核心技术缺乏，高端数控机床依赖进口

高端数控机床、数控系统及关键功能部件的进口依赖性很高。

究其原因，国内本土数控机床企业大多处于“粗放型”阶段，同时我国在应用技术及技术集成方面的能力也还比较低，相关的技术规范和标准的研究制定相对滞后，国产的数控机床还没有形成品牌效应。

（2）行业集中度偏低

虽然我国机床工具产业总体规模大，机床产值连续多年位居全球第一，但机床产业集中度偏低，中小企业数量众多，而大型企业较少，缺乏实力雄厚的超大型机床企业。

企业规模小，研发投入的不足，致使我国难以突破发达国家对先进机床技术的垄断。

同时，我国以机床为核心的产业链各个环节协同发展不够，尤以材料发展和加工工艺滞后最为明显，限制了机床行业的快速发展。

（3）专业技术人才缺乏

尽管我国数控机床行业人才总量供给不足的矛盾有所缓解，但仍然存在高级技术和管理人才、专业数控操作、编程人才缺乏等结构性矛盾突出的情况。

能够自行完成数控系统的选型、数控机床电气系统的设计、安装、调试和维修以及能独立完成机床的数控化改造等高端人才，需要精通数控机床的机械结构设计和数控系统的电气设计，掌握数控机床的机电联调，具备并精通数控操作技工、数控编程员和数控维护、维修人员所需掌握的综合知识，并在实际工作中积累丰富经验。

上述高端人才的缺乏将影响数控机床行业的发展。

五、进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

数控机床产品是综合机械制造、电子电气、液压、气动、光学、计算机、自动化、伺服与测量反馈系统等多种技术的高科技产品，制造链比较长，其中机床设计与数控系统开发，对企业的研发、设计、人员协作开发能力都提出了较高的要求。

而中高端数控机床对可靠性、精密性、自动化程度及功能复合程度的要求更高，单纯依靠模仿难实现。

同时，伴随产业升级、技术进步，对前沿技术持续投入要求较高。

因此，技术研发和设计能力是数控机床制造行业最主要的壁垒。

2、品牌壁垒

由于数控机床产品属于金额较大的固定资产投资，且其质量及性能直接关系到终端产品的质量与成本，因而客户对其可靠性、加工速度及精度、智能化程度等都有较高要求，会比较关注生产企业的品牌。

客户一旦对产品产生信任，双方容易形成相对稳定的长期合作伙伴关系。

因此，良好的品牌对本行业的新进入者会构成一定的障碍。

3、资金壁垒

足够的资金是企业运行发展的前提。

数控机床行业为资金密集型行业，产品单位价值较高，原材料采购和生产需要大量资金，而为了保证产品的高精度和高可靠性，更需要持续的资金投入。

如果企业扩张，订单增长，资金需求也会相应增大。

因此，本行业对于新进入者来说具有较高的资金壁垒。

4、人才壁垒

数控机床的为多技术复合产品，为了满足客户的设计要求，解决其生产问题，并维持企业生产经营的有序进行，生产企业必须具备经验丰富的研发设计团队、生产队伍和专业管理人员，而专业团队形成需要一个一定时间的培养与储备，新进入企业难以在短期完成人才积累。

六、行业周期性、区域性或季节性特征

机床是制造机器的机器，是工作母机，是制造业的基础性行业，会受到经济周期波动的影响，具有周期性。

数控机床行业作为机床工具行业的子行业，同样受经济周期波动影响。

但是数控机床行业的下游应用十分广泛，覆盖了家电、汽车、船舶、能源、军工、轨道交通、航天航空等众多行业，随着经济周期波动，数控机床行业能够通过分散其在某一行业的市场风险，降低经济周期的影响。

在地域分布上，国内数控机床生产企业主要集中在如下六个生产基地，区域性较为明显。

长江三角洲地区形成了数控磨床、板材加工设备、电加工机床、工具和机床功能部件（滚珠丝杠和直线导轨副）的主要生产基地；

珠江三角洲地区形成了数控车床和数控系统、功能部件生产基地；

环渤海地区主要发展加工中心和液压压力机；

环黄海山东地区主要发展以机械压力机为主的锻压机械和数控车床、高速龙门铣床、龙门加工中心；

中部地区主要发展重型机床和数控系统；

西北地区则主要发展齿轮磨床、数控车床和加工中心、工具和功能部件。

七、行业产业链关系

数控机床的上游产业主要是钢铁铸造、数控系统和功能部件（主轴、铣头、丝杠等）。

近年来全国钢铁行业产量过高，供大于求，产能严重过剩，钢价持续下降，虽然2015年年底曾一度反弹，但也难改下降趋势。

钢铁行业已成为供给侧结构性改革下去产能的重点对象，预计未来价格将持续下降；

数控系统和功能部件的中高档数控系统和核心功能部件目前主要依赖进口，但国产市场份额呈增长趋势，总体上其市场结构和价格保持稳定。

数控机床的下游产业则非常广泛，主要包括家电、汽车、船舶、能源、军工、轨道交通、航天航空等。

数控机床行业的产业链结构如下图所示：

八、行业竞争格局

随着国民经济的持续发展，数控机床行业的产业规模和企业数量都获得了显著地增长。

然而，我国数控机床生产企业的特点是数量多、规模偏小，大型企业少，导致产业集中度较低。

同时，传统的中低端数控机床领域市场竞争较为激烈，高端数控机床仍依赖进口。

但是，随着国家对高档数控机床与基础制造装备进行科技专项攻关，并提出到2020年航空航天、船舶、汽车和发电设备所需的高档数控机床与基础制造装备80%以上要立足国内，国产数控机床在高端市场领域具有广阔的进口替代空间。

九、行业风险

1、政策变动风险

数控机床作为工业生产的基础，与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，国家已先后出台了《促进产业结构调整暂行规定》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《高档数控机床与基础制造装备重大专项》等一系列扶持政策。

但是，如果我国经济增速显著放缓、全球经济复苏乏力，本行业下游固定资产投资规模大幅下降，则可能存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

2、原材料价格波动风险

从数控机床行业的成本结构看，原材料是其主要部分，所以原材料价格波动对行业会产生较大的影响。

如果原材料价格出现剧烈波动，将加大公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对产品毛利率产生重大影响，对经营带来一定风险。

3、技术落后风险

我国数控机床行业的中低端数控机床竞争激烈，高端数控机床依赖进口，行业面临着技术落后风险。

这主要受两方面影响：

一是国内机床行业的基础研究和研发投入不足，高技术人才缺乏，导致企业技术创新能力不足；

二是产业结构不合理，集中度低，行业整体产业化水平不高。

行业内企业若不能适应市场需求，积极培育、引进高技术人才，加大研发投入，提升技术水平，则可能在未来的市场竞争中面临更大压力，甚至被淘汰出局。

十、行业主要企业简析

1、北京精雕

北京精雕科技集团有限公司成立于1994年，主营业务为数控机床、数控系统、CAD/CAM软件、高速精密电主轴、高精度旋转功能部件等产品的研发、生产、销售与服务，主营产品为各类精雕数控机床，专注于小刀具铣削、钻削、磨削工艺。

2、远洋数控

深圳市远洋翔瑞股份有限公司成立于2009年，主要从事机械设备及配件、数控设备、电动工具、机电设备的技术开发、生产与销售，主营产品为雕刻机、雕铣机与数控钻攻机。

3、创世纪机械

深圳市创世纪机械有限公司成立于2004年，主要从事金属加工设备的研发、生产、销售与服务，包括机械设备、机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床、机械及机械零部件等生产及维修，其数控机床产品包括钻铣攻牙机、高速加工中心机、硬轨线轨加工中心机、龙门加工中心机、高速雕铣机、高光机、玻璃机等系列精密加工设备。

4、大宇数控

深圳大宇精雕科技有限公司成立于2011年，主要从事自动化、智能化专用设备及机器人制造、研发、销售、服务，主要产品为触屏玻璃精雕机、玻璃曲面精雕机、智能专用设备、金属加工设备、机器人产品及蓝宝石智能设备。