数字电视高频高速覆铜板企业发展战略和经营计划Word文档格式.docx

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公司主要经营情况分析如下：

1、传统数字电视行业

公司面对传统广电市场不景气的情况下，积极努力地向电信运营商市场发展，和运营商合作推进IPTV及融合终端项目。

应急广播方面，积极准备海南省、江西省、江苏省、西藏自治区的入围测试。

在智慧教育领域，公司上半年取得了三级集成商资质，营业范围也进行了相应的拓宽，市场范围也从单一的省份往更多的省份发展，紧紧围绕着运营商市场及其增值服务，来优化公司的组织结构和产品结构，通过优化资源来更好地服务客户，以达到提升经营质量的目的，同时培养了一支具有运营资质的运营团队，为进一步深耕智慧教育市场打下了坚实的基础。

海外市场方面：

加快公司自有CA系统推广步伐，上半年完成了CASFarcombe认证工作，获得了ChinaDRM系统认证和GoogleWidevineDRM授权等资质，推进系统平台优势。

2018年将继续在除印度以外的其他区域重点投入；

整合公司内部产品，将公司智能终端、融合网关（GPON）、家庭安防等产品导入公司海外市场；

在印度市场推出用户管理系统及客户服务系统软件，进一步巩固公司行业地位，并在海外其他市场同步导入此类系统软件，进一步提升公司端到端系统能力，实现终端产品、系统销售加增值服务联合运营的目标。

2、高频微波覆铜板产业

公司在高频头市场情况：

通过代理公司展开全面合作，多家高频头企业已经正常稳定供货；

与部分客户的合作正处于样品评估或小批验证阶段，目前板材推广至高频头市场情况及应用前景相当乐观。

通信市场情况：

通过与代理公司展开全面合作，公司推广的产品为PTFE板材、高频高速板材、碳氢板材，主要应用于基站天线、5G天线、功率放大器、功分器、滤波器、功分器、耦合器、合路器、电子狗，防雷罩等。

多家应用公司已经批量供货，其它部分通信应用公司已经进入样品评估或小批验证阶段。

军工市场情况：

军工市场方面逐步开始打样送样评估，主要是PTFE板材，进度相对民用市场比较缓慢，军工要求高及谨慎，需要一定的耐心。

电子陶瓷市场情况：

年度稳住现有市场，降低制造成本，增强电子陶瓷竞争力，另外开发新客户，推广医疗压电陶瓷拨片，已与几家公司展开合作，虽然仍在样品评估阶段，但形势很好。

3、家居智能行业

公司为更好的实现发展战略，提高公司盈利能力，智能家居重点投入“物联网管理平台”和“AI人工智能”研发，主要包括P2P流媒体开发、云储存、人脸识别、人形检测、语音控制等人工智能技术和智能硬件的开发。

公司通过拓展“家居智能”相关产品整合资源优势，有利于公司数字电视产业升级和业态升级，完善公司产品结构，实现良好的协同效应，打破公司对数字电视产品的依赖，提高公司市场竞争力和抗风险能力，实现公司整体业绩的进一步提升，加快推进公司进入新的、更高的发展台阶。

二、行业竞争格局和发展趋势

1、国内竞争格局及发展趋势

（1）数字电视市场的形势、挑战和机遇

全球经济缓慢增长、汇率的不稳定、关键原材料成本上涨的外部环境仍在持续，加速了行业内的洗牌，没有技术积累的非上市企业将会迅速消亡，而上市公司的净利润2018年也大幅缩水。

储芯片DDR3、eMMCFlash受全球范围内手机、PC等智能终端扩容与需求的增长，导致在全球范围内仍维持高价，且短期供应紧张未完全缓解，致使采购成本上升、毛利率下跌，净利润同比大幅下降。

有压力就会有创新。

随着语音交互技术和人工智能技术突破，自然语音交互成为一种新的人机对话方式，将革命性改变机顶盒产品的交互形态。

搭载远场语音识别、人工智能、云计算为一体的智能语音助手机顶盒产品将给用户带来全新的体验。

电信和移动IPTV/OTT/PON市场发展迅速，受到许多因素共同推动①高速宽带覆盖率提升，为OTT终端的普及奠定了基础；

②OTT终端保有量增长，OTT电视成为发展主流；

③OTT终端性能提升，大屏、高清曲面等特色带来更好用户体验。

④融合网关PON产品迅速导入国内市场。

（2）应急广播市场的发展趋势

应急广播系统是建设省、市、县、乡、村多层级联网，可管可控，安全稳定、应急优先的公共服务网络的基础信息平台。

该平台在没有突出事件时，可以支持社会维稳，加速新农村建设，科技下乡，新媒体服务与广播增值等功能。

一旦发生突发事件，可以发布重大事件及灾害预警，战时防空与指挥等功能，是政府民生工程的好帮手。

（3）智慧城市领域

目前，智慧城市项目进入全面实施阶段，规模越来越大，在此前提下，城市的发展明显感觉地方政府的力量并不足以支撑起智慧城市这个庞大项目的持续发展。

同时智慧城市发展也将面临着更高的挑战。

社会的未来发展趋势是更多的居民参与到政治、社会、管理、经济等各个层面，尤其是在以社交化为基础的信息技术的推动下，数据开放是未来政府为社会和公众提供数据服务的一个趋势，随着智慧城市的深入发展，政府掌握的信息资源将会越来越多，但只有政务信息公开之后才能发挥出数据资源的巨大价值，才能为企业和公民提供资源服务。

新的发展阶段，政务数据的开放将会呈现出借助以大数据为核心技术支撑的数据服务方式。

同时，全社会的发展更加倾向于以市民为主体的开明式发展模式。

智慧城市的发展也必须接受和容纳更多民众的互动式参与。

智慧城市，我们还只是在“智慧”的道路上迈出了第一步，关于“智慧城市”的发展，依旧是今后我们国家以及各行业的重点课题，如何达到未来城市的美好构想，我相信在很多人心中都有着自己不同的答案，的确，城市因为“智慧”而美好，而在不远的将来我坚信以高效、节能、环保为主旨的“智慧城市”将彻底的融入到我们的生活中。

在政策的加持下，国内智慧城市发展规模不断扩大。

2017年我国智慧城市发展规模在6万亿元左右，截止至2018年我国智慧城市发展规模增长接近8万亿元，同比增长增长31.7%。

预测2019年我国智慧城市发展规模将突破10万亿元，未来将保持快速增长态势，并预测在2020年我国智慧城市发展规模将达到18.7万亿元。

2112年，“智慧城市”将会彻底取代我们目前的城市现状。

（4）系统集成

系统集成行业市场高度分散，市场竞争激烈。

区域市场不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位；

细分市场，集成产品突出行业化特色；

专业化需求日益升级，软件和服务成为集成厂商竞争的焦点；

服务的水平和能力成为系统集成企业生存的基础。

结合系统集成行业的未来的发展趋势特点、市场容量、竞争趋势、及我司自身的优势，我司在系统集成行业领域需稳步推进、逐步获得市场份额。

主要分为三步走：

①细分下游市场：

我司着力于智慧校园、智慧党建等行业市场的开发；

②市场区域：

以办公区域为中心辐射周边市场区域、以技术支持团队服务能力支撑市场区域；

③加强与传统电信运营商的合作，利用双方的优势，共同推进集成项目的落地。

2、海外不同区域的市场发展现状及发展趋势

（1）海外不同区域数字电视行业发展处于不同发展阶段

由于各个国家经济发展处于不同阶段，相应的该国或者该区域数字电视行业发展也处于不同发展阶段。

欧美等发达国家和地区已完成了数字化改造和双向网改造，而且，随着宽带有线、移动互联网的普及，这些国家和地区的数字音视频业务也从单一的广播电视网络传输方式发展为多网络融合传输模式。

数字内容保护与加密技术需求也发展为条件接收系统（CAS）+数字内容版权保护系统（DRM）相融合的保护模式。

运营商的运营收入来源，也从单一的节目收视费模式实现了向收视费、会员费、广告收入等多样化模式的转变。

南亚主要国家中印度人口基数庞大，经济增长迅速，有线电视市场运作成熟，截至2017年底印度城市地区的有线电视数字化转换已经基本完成，付费电视用户规模超越美国成为全球第二大数字电视国家，仅次于中国。

预测2017到2021年间，印度尼西亚、老挝、缅甸、巴基斯坦和孟加拉五个国家的付费数字电视市场将增长超过2倍。

拉丁美洲是仅次于南亚的全球有线数字电视第二大新兴市场。

卫星电视是拉丁美洲地区最主要的电视信号渠道（约占市场份额的70%以上），预计到2021年付费数字电视渗透率将达到50.6%，用户数8,090万户。

巴西是该地区最大的付费电视国家，其次是墨西哥和阿根廷，这三个国家合计约占该地区付费电视市场的三分之二。

非洲数字转换主要以地面数字电视、卫星电视为发展方向。

2015年6月17日是国际电联规定的数字电视整体转换最后期限，但非洲54个国家中仅有5个国家（马拉维、毛里求斯、莫桑比克、卢旺达和坦桑尼亚）兑现了承诺。

伴随着数字电视和OTT用户规模的快速增长，数字电视和OTT广告产业链的日益完善，相关广告等增值服务市场将迎来爆发增长。

公司将充分发挥公司产品齐全优势，加快海外市场各类运营商市场拓展步伐，通过合作运营，通过增值服务来实现业绩的可持续增长。

三、公司未来发展战略

在现有产业布局基础上坚持一个中心（以利润为中心），两个方向（重点经营运营商市场，重点提供增值服务），三个优化（优化组织结构、优化产品线和优化客户），以此作为我们的经营策略，具体如下：

1、数字电视

运营商是数字电视事业部的重点客户，公司紧紧围绕着运营商市场及其增值服务，来优化公司的组织结构和产品结构，通过优化资源来更好地服务客户，以达到提升经营质量的目的。

加快公司自有CA系统推广步伐，在除印度以外的其他区域重点投入。

在智慧校园、智慧医院、智慧社区等智慧产品领域进行系统集成和产品研发，加快融合网关终端产品开发及推广进度，通过三大通讯运营商导入智能语音产品及高级辅助驾驶系统等产品，利用公司在微波产品领域的技术积累，积极在环保和家用微波产品领域进行布局。

2、微波陶瓷及覆铜板

通信市场的板材在2018年下半年开始逐步放量，特别是5G天线市场对碳氢板材需求量很大，发展形势很乐观，公司将积极开拓覆铜板市场。

覆铜板在军工领域的市场推广虽因技术原因发展比较缓慢，但军工领域市场前景广阔，公司将加大研发投入，提高技术能力，抓住市场机遇；

随着5G技术的试验到逐步普及，医疗领域也开始5G技术的普及应用，医疗电子陶瓷的推广将是公司开拓电子陶瓷市场的新方向；

随着国家北斗导航系统的完善，汽载、船载、机载等导航系统从GPS到北斗的切换，陶瓷天线将迎来新的商机。

3、家居智能

随着5G+AI的普及，智能家居市场将面临颠覆性的变革和前所未有的发展机遇。

5G时代的到来，网络将拥有更大带宽和更稳定的信号，单位流量内资费逐步下降，行业将迎来更大发展。

物联网应用在5G的推动下快速变成现实。

物联网技术把海量终端设备跟网络连接起来，5G的高带宽、低时延和大连接能力，使得万物互联成为了现实。

加快技术更新，提高终端产品的智能化性能，积极与5G时代接轨将会为智能家居开启新篇章。

四、2019年度经营计划

2018年，公司经营业绩未达到计划目标，主要原因在于：

1、公司海外印度市场第四期模拟电视关停计划推迟，机顶盒及前端产品销售减少至营业总收入下降。

2、产品成本上涨，关键原材料成本上涨。

存储芯片DDR3、EMMCFlash受全球范围内手机、PC等智能终端扩容与需求的增长，导致全球范围内仍维持高价。

2019年，公司将加快业务转型升级的步伐，进一步巩固发展数字电视系统优势，在现有优势市场区域继续保持行业领先，同时积极进军智慧城市领域（含智慧校园和智慧家居市场）、系统集成领域、融合网关PON领域及智能语音产品领域。

在通讯及军工领域，2018年已完成各类型产品量产，并取得了军工资质，2019年会进一步完善工艺，扩大产量，实现盈利。

2019年计划实现销售收入89,000万元，利润3,000万元。

为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：

1、系统平台认证

完成CASFarcombe认证基础上继续完善高安CA，推进系统平台优势，加快增值服务业务拓展，实现公司系统销售加增值服务联合运营的初步目标，为运营商带来更多业务收入，进一步提升公司主业竞争优势。

2、获得系统集成三级认证

根据智慧校园、应急广播系统项目质资门槛需求，以及未来智慧楼宇/城市，数据中心，云服务项目总包要求，启动系统集成三级资质的认证工作。

3、DRM（数字版权保护）项目获得实际进展

公司早几年已经布局DRM（数字版权保护）产品开发，并实现市场化应用，获得新老客户的高度认可。

结合公司未来业务布局，公司将加大这一领域投入，巩固传统数字电视领域优势，并牢牢抓住新业务发展趋势，为公司长远业绩发展奠定坚实基础。

4、把握住应急广播的发展机会，建样板工程带动国内的全面推广

寻找优质客户建立应急广播的样板点，通过双方不断的合作来完善已有系统，逐步把此项目打造成一个样板工程并在全国范围内推广。

5、融关网关（GPON）终端产品研发

融关网关（GPON）终端产品研发及生产代工，加快自研产品进度，进一步积极拓展新业务。

实现局端OLT及终端系统销售的初步目标，为公司和运营商带来更多的业务收入。

6、加大同国内三大通讯运营商合作

结合公司在国内市场的布局导入智能语音产品及高级辅助驾驶系统等新产品，进一步提升公司在国内市场的业绩份额。

7、机制保证

以为客户提供高性价比的产品为中心，全面优化产品线及供应链与研发的深度融合，启动新的组织架构。

在优化产品线的基础上优化部门及岗位，聚焦资源，快速响应市场需求，为经营平台减负，提升公司运营效率和经营质量。

贯彻落实新的考核方案及薪酬制度，奖勤罚懒，让能干、愿意干，主人翁意识强的员工脱颖而出，得到及时的激励和成长，淘汰不思进取的员工，打造一支有战斗力的员工队伍。

8、高频微波覆铜板产品顺利量产并实现盈利

降低产品制造成本，提高产品的市场竞争力，提升公司产品的市场占有率，利润扩大化，业绩扭亏为盈。

9、智能家居

智能家居重点投入“物联网管理平台”和“AI人工智能”研发，主要包括P2P流媒体开发、云储存、人脸识别、人形检测、语音控制等人工智能技术和智能硬件的开发。

五、公司可能面临的风险

1、市场竞争风险

公司所处数字电视行业市场化程度高，竞争充分。

作为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，经过多年经营积累，公司在国内企业中具有较为明显的规模优势、系统服务优势、管理优势、技术优势和市场优势，但和同行业少数优秀上市公司相比，公司在品牌效应和融资能力等方面还存在一定差距。

同时，近年来随着OTT等高清网络电视产品逐渐普及，部分对直播电视节目需求不强的终端电视用户放弃选择广电运营商提供的有线电视服务，进而对公司等传统机顶盒厂商带来了一定的冲击，公司面临较大的市场竞争压力。

如果广电运营商以及公司等传统机顶盒厂商不能及时转型，生产更有竞争优势的产品，传统机顶盒产品的市场需求存在进一步下降的风险。

2、国际化经营风险

公司不断加快国际化发展的步伐，未来几年公司将继续拓展海外市场，加强海外营销能力建设，加深与海外市场商业伙伴的合作，进一步提高国际化经营程度。

在这一过程中，如果全球经济贸易形势出现较大波动，东道国政府采取外汇管制、关税壁垒、技术或产业政策限制等措施，或者公司在国际市场应对策略、市场拓展手段、国际化人才培养等方面不能有效适应国际市场需求，将可能导致国际化经营不利进而影响公司的收入规模和盈利水平。

3、应收账款回收风险

公司境内客户主要为广电系统的公司，客户处于较强势地位，货款偶有逾期、但风险较小；

境外客户主要为电视运营商及贸易商，境外货款公司通过资信调查、购买信用保险、及时催收等方式对客户信用进行持续的评估和管理，减少应收账的回收风险。

随着公司业务的不断拓展，公司对客户的应收账款有可能继续增加。

如果国内外经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。

4、汇率波动风险

公司境外销售收入主要以美元计价，在销售价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄；

同时，公司应收外币账款会由于汇率的波动产生汇兑收益或损失。

未来若人民币升值，将对公司境外市场开拓及净利润水平造成不利影响。

5、核心技术人员流失风险

作为国家高新技术企业，公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。

随着数字电视行业的快速发展，行业内对人才的竞争也日益激烈，稳定研发人才队伍对公司的发展尤为重要。

如果公司不能持续保持有竞争力的薪酬制度和吸引技术人才的企业文化，将存在核心技术人员流失的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。