复合肥行业分析报告9.docx

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复合肥行业分析报告9

2015年复合肥行业分析报告

2015年9月

目录

一、行业管理5

1、行业主管部门及监管体系5

2、行业法规政策6

（1）行业主要法律法规6

（2）行业主要产业政策6

二、行业现状及发展趋势9

1、全球化肥行业现状9

2、中国化肥行业现状10

3、中国复合肥行业现状10

4、我国复合肥行业发展趋势11

（1）复合肥行业结构发展趋势11

（2）复合肥品种发展趋势12

①测土配方推动生产专用复合肥12

②推出多元高浓度复合肥12

③注重开发高端长效复合肥13

（3）复合肥市场容量发展趋势13

三、行业竞争程度及行业壁垒14

1、行业市场化水平14

2、行业竞争格局15

3、行业壁垒15

（1）技术壁垒15

（2）认证壁垒16

（3）人才壁垒16

（4）品牌限制16

（5）营销渠道限制17

四、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家产业政策支持17

（2）市场需求不断扩大18

（3）基础肥料工业发展迅速18

（4）经营开放程度明显提升，市场经营秩序明显转好19

2、不利因素19

（1）复合肥生产集中度不够，市场有待进一步规范19

（2）现有储运能力总体上尚难满足需要19

五、行业特点20

1、行业基本特征20

（1）受国家政策影响较大20

（2）行业竞争激烈，集中度低20

（3）行业上游企业资源性特征明显20

2、行业发展的周期性、区域性和季节性特征21

3、上下游行业关联性及影响21

（1）复合肥行业与上下游行业的关联性21

①与上游行业的关联性22

②与下游行业的关联性23

（2）上下游行业的发展状况对复合肥行业的影响23

①有利影响23

②不利影响24

六、行业风险特征24

1、市场风险24

2、产业优惠政策变动风险24

3、环保政策变动风险25

七、行业主要企业简况25

1、金正大生态工程股份有限公司25

2、史丹利化肥股份有限公司25

3.、湖北新洋丰肥业有限公司26

4、江苏中东化肥股份有限公司26

5、施可丰化工股份有限公司27

6、贵州西洋肥业有限公司27

7、鲁西化工集团股份有限公司27

8、湖北鄂中化工有限公司28

9、中化化肥控股有限公司28

10、江苏华昌化工股份有限公司28

11、山东圣德源肥业有限公司28

12、河南金耐克实业有限公司29

13、江苏绿陵化工集团29

14、江西开门子肥业股份有限公司29

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体系

1998年国家撤销化工部之后，化肥行业的管理体制已逐步由以往的部门行政管理过渡到行业协会自律管理。

行业自律机构为中国石油和化学工业协会，以及全国氮肥工业协会、磷肥工业协会等专业协会。

协会的行政管理职能已经弱化，主要发挥宏观调控、行业指导、信息服务和维护会员企业的合法权益等职能。

肥料生产方面，根据国家质量监督检验检疫总局公布的《实行生产许可证制度管理的产品目录》，复混肥料和磷肥是列入生产许可证管理的肥料类产品。

根据国家质量监督检验检疫总局于2009年2月下旬发布的第16号公告，自2009年5月1日起，复混肥料的工业产品生产许可由各省级质量技术监督部门负责审批发证。

肥料经营方面，1998年以前中国对肥料实行的是专营政策，只能由供销社农资系统经营；1998年国务院发布《关于深化肥料流通体制改革的通知》（国发〔1998〕39号），取消国产肥料指令性生产计划和统配收购计划，由肥料生产和经营企业自主进行购销活动，并允许供销社、农业三站、肥料生产企业（俗称“三驾马车”）经营肥料；2009年8月24日国务院发布《关于进一步深化肥料流通体制改革的决定》（国发〔2009〕31号），取消对肥料经营企业所有制性质的限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进入肥料流通领域。

肥料质量及流通市场秩序监测管理方面，根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，工商、质量技术监督等行政职能部门对肥料产品质量以及流通市场秩序进行监测管理。

生产和进出口环节质量检验主要由质量技术监督部门负责，重点对生产管理、产品质量、标识进行定期、不定期监督检查。

工商部门则主要负责肥料流通领域市场秩序和产品质量监督执法，对经销主体资格、进货渠道、购销发票、储存条件等进行全面监督检查。

此外，工商、质量技术监督部门还负责查处、打击生产、经营假冒伪劣商品等市场违法违规行为。

2、行业法规政策

（1）行业主要法律法规

（2）行业主要产业政策

肥料是重要的支农产品，在国民经济中处于非常重要的地位。

一直以来，中国政府都非常重视肥料的生产、贸易和使用，并制定了一系列扶植肥料工业的政策。

行业主要产业政策如下：

1）《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》

2015年7月29日，工业和信息化部发布了《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》。

意见提出8大重点措施：

着力化解过剩产能；大力调整产品结构；加快提升科技创新能力；着力推进绿色发展；积极推进两化深度融合；加强农化服务；借力“一带一路”战略拓展国际市场；加大政策扶持力度。

2）《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》

2015年3月17日，农业部表示，将在全国范围内启动实施化肥、农药使用量零增长行动，力争到2020年，化肥利用率和主要农作物农药利用率均达到40%以上，分别比2013年提高7个百分点和5个百分点，实现农作物化肥、农药使用量零增长。

3）《国务院关税税则委员会关于2015年关税实施方案的通知》

《国务院关税税则委员会关于2015年关税实施方案的通知》指出，对尿素、复合肥、磷酸氢二铵3种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率。

4）《2015年化肥进口关税配额总量、分配原则》

2014年10月，商务部发布《2015年化肥进口关税配额总量、分配原则》，明确2015年化肥进口关税配额总量为1365万吨。

其中，尿素330万吨；磷酸二铵690万吨；复合肥345万吨；2015年化肥进口关税配额实行先来先领的分配方式。

凡在工商行政管理部门登记注册的企业，在其经营范围内均可申请化肥进口关税配额。

5）《关于做好2014年测土配方施肥工作的通知》

2011年6月，财政部发布了《关于做好2014年测土配方施肥工作的通知》，指出中央财政安排“农林业科技成果转化与技术推广服务补助资金”，支持各地加快测土配方施肥技术推广普及，强化配方肥推广应用，推进科学施肥技术进村入户到田。

具体包括：

明确工作思路和主要任务，包括推动配方肥进村入户到田、强化配方肥推广服务和巩固和完善测土配方基础工作；项目县任务安排原则及要求；强化组织领导和项目资金管理。

6）《关于调整铁路货物运价有关问题的通知》

2014年2月，发改委发布了《关于调整铁路货物运价有关问题的通知》，指出按铁道部《关于明确农用化肥铁路运价优惠政策有关事项的通知》（铁运函〔2004〕364号）第二条“各类线路化肥运价”执行的化肥运价率每吨公里由“0.0976元”调整为“0.113元”；其他国铁营业线和国铁控股合资铁路化肥运价，现执行每吨公里0.0976元的，调整为0.113元。

7）《关于印发合成氨行业准入公告管理暂行办法的通知》

2013年5月18日，工业和信息化部印发了《合成氨行业准入条件》，指出申请准入公告的合成氨生产企业应当具备以下条件：

具有独立法人资格；符合《合成氨行业准入条件》及国家有关的标准、规范要求；符合各省、自治区、直辖市合成氨行业发展规划或氮肥行业规划；企业合成氨建设项目立项申请、土地使用、环境影响评价、安全生产等建设程序需符合国家有关审批、核准或备案程序要求；企业生产经营活动遵守国家有关法律法规。

8）《磷铵行业准入条件》

2011年9月，工业和信息化部印发《磷铵行业准入条件》。

主要内容有：

三年内，原则上不再新建或扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置（按照区域规划搬迁项目除外）；按照区域规划需搬迁的企业再新建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置时，必须有磷、硫资源，保障鼓励利用冶炼副产硫酸资源，鼓励磷酸梯级利用等等。

9）《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》

2009年8月24日，国务院发布了《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》，主要内容有放开化肥经营限制。

取消对化肥经营企业所有制性质的限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进入化肥流通领域，参与经营，公平竞争；规范企业经营行为；鼓励连锁集约经营；强化市场监督管理。

二、行业现状及发展趋势

1、全球化肥行业现状

世界化肥生产主要集中在具有原料优势的国家，其中世界氮肥产量占总化肥产量的比重超过60％，主要集中在俄罗斯、中东、中国和中南美洲；磷肥产量占23％，主要生产国家是美国、中国、非洲和中东；钾肥产量占总产量不到17％，主要集中在加拿大、俄罗斯、以色列和约旦。

而我国的化肥生产状况则是氮肥所占的比重要远高于国际平均水平，氮肥约占化肥总产量的73%，磷肥约占22%，钾肥约占5%。

2、中国化肥行业现状

根据《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，“十二五”以来，我国化肥总量保持快速增长，氮肥、磷肥产能、产量及消费量已居世界首位，并实现自给有余；钾肥生产跃居世界第四，自给率大幅提升。

其中：

氮肥总量年均增速4.5%以上，2014年产能6000万吨（折纯N，下同），产量4553万吨，尿素实物产量6593万吨；磷肥总量年均增速1.6%，2014年产能2350万吨（折100%P2O5，下同），产量1708万吨，磷铵实物产量3880万吨，复合肥实物产量6500万吨；钾肥总量年均增速14.7%，2014年产能677万吨（折100%K2O，下同），产量552万吨，自给率提升至50.3%。

我国化肥行业在快速发展的同时也存在许多问题，主要表现在：

产能过剩矛盾突出，产品结构与农化服务不能适应现代农业发展的要求，技术创新能力不强，节能环保和资源综合利用水平不高，硫、钾资源对外依存度高等。

3、中国复合肥行业现状

化肥品种中，复合肥相比单质肥优点更为突出，发达国家复合肥使用量占总化肥用量的80%左右，全球平均水平在50%左右。

我国自上世纪70年代开始施用复合肥，经历较长的时间才逐渐被农民接受。

自上世纪90年代初，我国开始自行生产复合肥产品以来，复合肥施用量迅速增加，1990年到2013年复合肥折纯施用量从342万吨增长至2057万吨，增长了6倍，化肥复合化率由13%提高至35%，每年提高1%左右。

据中国化工信息中心预计，2010-2015年中国复混（合）肥施用量年均增长5.2%，到2015年中国复混（合）肥的施用量将达到2300万吨（折纯）。

尽管我国复合肥使用量和复合化率不断提高，但是与发达国家和国际平均水平相比，仍存在较大差距。

我国复合肥使用量及复合化率

4、我国复合肥行业发展趋势

（1）复合肥行业结构发展趋势

随着复合肥行业的快速发展、竞争的加剧，以及复合肥本身具备的农业快速消费品的特征，行业整合是必然的发展趋势。

市场无序竞争的加剧以及政策的导向将对化肥企业的生产经营产生影响和压力。

今后几年因资源结构变化和对环境保护更高的要求，一些规模小、成本高而又无资源的企业将面临较大冲击；优胜劣汰是新一轮化肥企业竞争的特点。

具有资源优势、技术领先、规模化经营的企业将占据明显优势，优势化肥企业将面临良好的整合发展机遇。

此时，行业并购和产业链整合将进一步加剧。

大型化肥企业集团将通过资本、技术、品牌、管理输出，加快联合、兼并、重组同行业中小企业和上下游企业，实现优势互补和资源共享，扩大生产、经营规模，逐步形成以大型化肥企业集团为主导的集约化、规模化、集团化发