中国餐饮团购情况分析报告.docx

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中国餐饮团购情况分析报告

2011年中国餐饮团购情况分析报告

2011年对于中国团购行业来说是跌宕起伏的一年，也是迅速发展的一年。

作为团购本地化服务的主流业务之一，餐饮团购在2011年迅速崛起，推广餐饮企业特别是中小餐饮企业效果明显，已经成为餐饮企业营销推广方式的首选。

2011年下半年，中国团购行业虽进入了紧缩期，在中小城市拓展上速度放慢，但团购整体销售规模及餐饮团购的整体销售量依然快速增长。

据统计，2011年我国餐饮团购总销售额达到42.63亿元，占团购消费总额的38%，全年为消费者共节省46.2亿元，餐饮团购已经成为餐饮行业不容忽视的新兴力量。

一2011年餐饮团购整体分析

（一）团购行业发展迅猛餐饮团购成主力

国内团购市场2011年全年共上线54万期团购活动，销售额总量超过110亿元，相当于2010年的5.5倍，增长速度惊人；超出3亿人次在团购网站购买了商品或服务。

餐饮团购一直是团购业务中的重点，从全年购买人次统计来看，餐饮团购位于实物网购之后，但从全年总销售额来看，餐饮团购2011年全年销售量达到42.63亿元，稳居团购类目销售额第一，占消费总额的38%（见图1）。

图12011年团购类目全年销售量及购买人次

（二）餐饮团购年节省46亿元

2011年，大约有8328万人次通过团购网站进行了餐饮消费，平均折扣维持在4.7～4.8折之间。

根据客单价（平均每人次消费金额）49元及平均折扣为4.8折计算，2011年餐饮团购消费者人均每次可节省53元，全年共节省46.2亿元（见图2）。

图22011年餐饮团购节省开支统计

（三）餐饮团购营业额稳步增长

2011年中国团购营业额呈现快速增长态势，从2011年1月份营业额2.49亿元，发展到12月份的15.8亿元，增幅达到535%。

餐饮团购营业额2011年全年稳步增长，2011年1月份，餐饮团购月营业额仅为0.79亿元，2011年12月份达到6.8亿元，增幅达到760%。

此外，餐饮团购营业额在整个团购行业占比稳步增长，从31.7%增长到43.1%（见图3）。

图32011年餐饮团购占比趋势变化图

（四）一、二线城市展现消费能力

2011年餐饮团购销售额前十名的城市分别为：

北京、上海、广州、天津、深圳、武汉、西安、南京、重庆、成都，北京、上海两大城市餐饮团购消费能力具有明显优势，也是各团购网站重点关注的对象（见图4）。

图42011年餐饮团购销售额排名前十城市

受资本等因素的影响，2011年下半年，除个别团购网站城市覆盖数量增加外，大部分团购网站的覆盖城市个数都有所下降，将重点放在一、二线城市上。

但是，从整体团购销量及餐饮团购销量来看，并未受到行业紧缩的影响，上升幅度明显。

二餐饮团购季节性及注重品牌特点

（一）火锅烧烤最受欢迎

餐饮类目主要分为火锅烧烤、地方菜、自助餐、日韩亚系料理、西餐国际、快餐休闲、海鲜、蛋糕甜品等8类，除2011年9月份自助餐凭借1.11亿元销售额超过火锅烧烤类的1.01亿元外，火锅烧烤类餐饮团购销售量一直排名所有类别第一，地方菜及自助餐位居其后（见图5）。

图52011年餐饮团购类目占比示意图

2011年全年，火锅烧烤类餐饮团购总销售额为10.28亿元，呈现出稳步增长态势，从2011年1月份月销售额1969万元，增长至12月份的17108万元，增幅达到769%；地方菜餐饮团购2011年总销售额为9.27亿元，1月份销售额1779万元，年底达到15902万元，增幅为794%；自助餐团购月营业额增长最为明显，从年初的1458万元，到年底的13974万元，增幅达到858%，并在9月份销售额一度超越火锅烧烤类，跃居品类销售第一。

（二）餐饮团购呈现季节性特征

餐饮团购与传统团购一样，依然会受到季节的影响。

以最受欢迎的火锅烧烤为例，从整体营业额来看，火锅烧烤与餐饮团购整体一样呈现快速上升态势，但从火锅烧烤占餐饮团购的份额可以看出，火锅烧烤占比在夏季出现下滑，9月占比达到最低，随着天气转凉占比逐步回升（见图6、图7）。

图62011年餐饮团购全年销售额变化图（按品类分）

图72011年火锅烧烤类团购占比趋势图

（三）品牌效益优势明显

从统计的2011年销售量排名前十的单项餐饮团购活动（同一商家在多家团购网站发布活动，仅统计最高一家网站销售量）可以发现，上榜商家均具备较高知名度，其中澳门豆捞8月进行的海鲜套餐在全国范围内销售额达到366.6万元，位居榜首。

从澳门豆捞折扣可以看出，其折扣仅为0.73折，远高于餐饮团购平均折扣，但凭借已有品牌美誉度，澳门豆捞团购活动获得成功（见表1）。

此外，北京蘭会所与窝窝团10月、11月进行的团购活动受到格外关注，仅在北京一个城市单笔交易额就达到155.2万元和204.8万元，均入围“十大单项餐饮团购活动”榜单。

表12011年销售量十大单项餐饮团购活动

从位列TOP10的餐饮团购来源网站可以看出，窝窝团、美团网、24券等网站均为目前或者当时排名前五的团购网站，网站流量高，活动更易受到关注。

（四）餐饮团购消费者分析

从餐饮团购消费者性别比例来看，男性消费者达到58%，女性消费者比例为42%；20～29岁人群是餐饮团购主力，其次是30～39岁人群；从餐饮团购消费者学历来看，大学本科及以上学历成为主流，其次是高中和大专（见图8）。

图8餐饮团购消费者特征

就目前而言，餐饮团购仍集中在年轻人群且受教育程度较高，这说明餐饮团购仍具有较大发展空间。

（五）2011年餐饮团购消费者团购次数分析

数据显示，在具有餐饮团购经历的消费人群中，2011年全年团购3～5次为主流人群，约占餐饮团购消费者的34%；消费次数为1～2次的餐饮团购消费者约占28%；5～8次的消费者占比约为22%（见图9）。

图9餐饮团购消费者团购次数

（六）餐饮团购消费者看重因素权重

对比2011年年初与年末餐饮团购消费者看重因素，价格因素依然是促成消费者餐饮团购行为的主因，但呈现出下降趋势；交通因素和食品安全因素基本维持不变；消费者对于商家菜品口味、就餐环境以及活动本身性价比等因素较之前更为重视，并且更加依赖用户评价（见图10）。

图10餐饮团购消费者看重因素变化趋势图

（七）餐饮团购消费体验集中存在的问题

在餐饮团购快速发展的同时，预订遇麻烦、实物与图片不相符、团购遭遇不平等待遇等问题成为消费者较常遇见的问题。

此外，有关商家以利润过低等为由拒绝开发票或限制打包等问题也受到关注。

预定遇麻烦是消费者最为常见的问题，一般来说团购网站上会表明提前1天或2天预定，但是很多消费者表示商家电话难以打通或者经常满座，约有32%的消费者都会遇到此类问题；而类似限制周六日或黄金周时间使用餐券等问题也较为常见，约25%的消费者都曾遇到过此类问题（见图11）。

图11餐饮团购遭遇问题统计

以下是部分网络搜集的投诉案例：

1.实物与图片不相符

事例：

家住朝阳区的小洪也对餐饮类团购质量及服务不甚满意。

早在2011年秋天，他团购了位于烟台世贸百货楼上的某西餐店餐券，广告上称原价300多元的西餐券，参团只需100多元。

看着团购广告上的套餐照片，小洪决定尝试一下。

没想到，“分量严重缩水，牛排量少不新鲜不说，其他的沙拉类蔬菜也都不新鲜……上菜还那么慢，服务员根本不搭理我们……”算起来，根本不值。

网友3033也说，“团购价格打折质量也打折，很是郁闷。

”

2.消费时间受限

事例：

王先生是一个团购爱好者，早在“十一”黄金周到来之前，他就在网上为家人定购了一个午餐套餐券，原价568元，团购之后的价格仅仅需要188元。

一天中午，王先生兴致勃勃地在游玩了公园之后，来到了这家餐馆，然而进去之后，掏出手机准备要餐馆提供套餐的时候，对方竟然表示，在黄金周期间这个餐券是不能使用的。

3.预约遭遇麻烦

事例：

眼见小清新的杭城名店“绿茶”开到沪上，消费者刘先生2011年11月24日就在某团购网站上团购了“价值129元、现仅售69元”的双人套餐。

刘先生从年前打电话打到年后，饭店的电话总占线；直接去现场好几次，也都因没号无功而返；眼看团购有效期将到，他只好找客服要求退团。

而据有好不容易吃上“绿茶”的“团购党”评价说：

“下午3点拿到116号，居然排到晚上8点45分……轮到我们，团购菜已经不齐了，鱼头诱惑换成了麻婆鲶鱼，豉油大虾换成了牛肉诱惑……”

4.预约无效

事例：

网友“小雨点”在网上团购了拱墅区一家饭店的4人套餐。

10月4日，网友按团购说明，致电饭店预约第二天的用餐时间和席位，对方答复可以前来。

然而，当网友当天中午如约前去用餐时，饭店却告知“无座”。

面对消费者质疑，这家饭店工作人员称，这位网友确已预约，只因当天客人爆满，预定席位也临时充数。

5.饭店拒开发票

事例：

市民张女士在网上团购了一个价值198元的火锅套餐，这个周末她与家人一起去消费。

张女士觉得挺划算，不到200元全家人吃得还不错。

就餐过程中，还额外加了调料和酒精块，共计10元。

但是，当张女士掏出10元钱结账后，向商家索要发票时，得到的答复是“团购的没有发票”。

6.打包受限

事例：

金小姐在某团购网站上以88元的价格，团购了一份澳巴玛豆捞火锅套餐。

2011年7月14日中午，她和朋友一起去店内体验。

整个就餐过程，金小姐觉得很愉快，不但东西好吃而且价格实惠。

但是，最后当金小姐想将没吃完的美食打包带走时，店内营业员却说，按照团购时的约定，吃不了也不能带走。

7.退款遭遇难题

事例：

市民魏女士团购了某餐厅自助餐券，后因不想消费，便想退货，却遭网站拒绝。

团购网站客服表示，魏女士所购买的餐券标明了不能退款，若魏女士坚持退款，需和店方协商。

而餐厅工作人员表示，消费者购买餐券相当于订餐，餐厅已做好相关工作，原则上不能接受退款要求。

上述只是餐饮行业团购中存在的比较典型的问题。

餐饮团购尚需树立行业服务标准，团购企业精挑细选团购产品；餐饮企业合法诚信经营、热情周到服务；消费者权益得到根本保障成为餐饮行业健康发展的重要课题。

三餐饮团购未来发展趋势

（一）餐饮团购规范化

目前，中国团购整体及餐饮团购在行业规范上亟待提高。

以团购券未过期退款为例，目前国内大多数团购网站对于消费者退款设置了门槛，即使是支持团购券过期未消费退款，但也有一定限制条件，且限制条件各不相同。

部分商家及网站明确标明了不能退款；有的规定“过期后再超过一定期限用户不申请则不再支持退款”；有的规定退款至网站的注册账户，而非原路返回，或者退款是原路返回，但需要收取一定比例的手续费，等等。

种种不规范的限制条件影响了消费者消费体验，不利于行业良性发展。

随着团购洗牌的进一步加速及团购发展模式的日益成熟，无论是在消费退款、参与团购的餐饮企业诚信认证，还是消费购物体验评分以及团购行业服务标准制定等方面都将逐步规范化，而这也将成为团购企业未来能否争取到更多消费者的关键因素之一。

（二）价格导向相对弱化

团购这一模式从一开始就是基于“享受更低折扣”的目的而出现，并且是其区别于其他商业模式的最重要因素之一。

从2011年年初与年末餐饮团购消费者看重因素对比一图来看，价格因素目前依然是促成消费者餐饮团购行为的主因，但是从未来发展趋势来看，以价格为绝对导向的消费思维将逐步发生改变，价格导向将逐步弱化。

随着餐饮团购消费方式的普及化，消费者对于商家所提供的服务、商家信誉度及品牌、交通便利性、性价比等因素更加重视。

而随着消费者对于商家好感度提升及消费习惯的培养形成，商家在折扣力度上也将逐步减少。

（三）团购2.0时代加速餐饮行业竞争格局分化

2011年中国团购经历了迅速膨胀期，截止到2011年底，全国团购网由5877家锐减至3909家。

销售规模节节攀升，2011年有7家团购网站先后进入“亿元