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（3）行业集中度继续提升9

（4）上下游行业产业链延伸9

2、行业竞争格局9

四、进入行业的主要壁垒10

1、行业许可壁垒10

2、技术壁垒10

3、规模和资金壁垒11

4、市场营销壁垒11

5、品牌壁垒12

五、饲料行业上下游的关联性12

1、饲料行业之上下游行业12

2、饲料行业与上下游行业关联性12

六、影响饲料行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）下游消费市场拉动饲料行业发展14

（2）国家产业政策和税收政策的支持14

（3）养殖行业规模化将促进饲料工业的发展15

（4）食品安全为高品质饲料企业提供发展契机15

2、不利因素16

（1）动物疫情对饲料行业的冲击16

（2）产业格局较为分散16

（3）原材料价格波动加剧17

一、饲料行业概况

饲料是指经过工业化加工制作，能提供动物所需营养素，促进动物生长健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质，包括配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、预混合饲料等。

饲料行业是联系种植业、养殖业、畜产品加工业、消费等综合性行业的产业，饲料工业是现代养殖业发展的物质基础，既有效利用了传统农业资源，又为人类赖以生存和发展的动物性食品提供了物质基础。

饲料产业对畜牧业的发展具有重要影响，是发展畜牧养殖业，实现畜牧养殖业现代化、商品化的重要手段。

饲料工业联系着种植业、养殖业、畜产品加工业等产业，是国民经济和工业产业体系中的重要组成部分。

1、饲料行业的分类

饲料行业可分为四个子行业，分别是饲料加工行业、饲料原料行业、饲料添加剂行业、饲料加工机械制造行业，其功能及地位如下表所示：

2、我国饲料行业概况

我国饲料工业经历了三个主要的发展阶段：

1991年前是饲料工业的起步阶段，这个阶段，我国的饲料产量呈倍数快速增长，全国饲料产量从1980年的100万吨增长到1991年的3,579万吨，十年间增长了30余倍；

1991年至2005年间，饲料工业继续保持快速增长，2005年末，我国饲料总产量达近10,000万吨，较1991年增长近两倍；

2006年后，我国饲料工业开始步入新的成长阶段，由过去的“重规模”向“重质量、重服务”转变，饲料产品的科技含量逐步加大，饲料企业人员素质进一步提升，产品质量管理体系不断完善；

行业整合加速，由分散化到市场份额越来越向大中企业集中转变，主要表现为大型企业集团稳步发展。

根据历年《饲料工业年鉴》和《全国饲料工业统计资料》，2014年我国工业饲料总产量为18,360万吨，比2003年增长111%。

其中，根据中国饲料工业协会《2012年我国饲料工业概述》统计，2012年我国工业饲料产量达到1.94亿吨，成为世界第一大商品饲料生产国。

近几年，我国饲料发展速度趋缓，其中，2013年，由于我国饲料行业经受了2012年末“速成鸡”及2013年3月“黄浦江死猪”、人感染“H7N9流感”疫情等多重影响,消费者对畜产品质量安全信心下降，抑制了正常的畜产品消费，导致饲料养殖压力较大，饲料产量和上年基本持平。

同时，受国家宏观经济增速和政策调整的影响，近两年我国经济增长速度放缓，宏观经济减速慢行，使肉类产品生产消费下降，饲料产业同样受到大环境的影响略有下滑。

二、行业相关产业政策

1、行业监管

我国饲料行业的行政管理部门是中华人民共和国农业部，农业部畜牧业司（全国饲料工作办公室）及地方各级饲料主管部门承担饲料行业管理职责。

负责组织拟订行业发展战略及政策，指导行业机构和布局调整，编制行业发展规划和计划，负责畜牧、饲料和饲料添加剂等登记及进出口审批等。

饲料行业自律性管理组织为中国饲料工业协会，其主要职责是为政府制定饲料行业发展的方针政策、法律法规、行业规划和措施提出建议，建立行业自律机制，营造行业公平竞争的良好环境，维护行业整体利益等。

2、行业主要法律法规和政策

我国饲料行业涉及的主要法律法规和政策如下：

三、行业发展趋势和竞争格局

1、行业发展趋势

（1）饲料需求继续增长

由于我国人口数量增加、国民经济稳定快速增长，随着国内居民生活水平的提高以及城镇化进程的推进，人们对肉、蛋、奶等动物性食品需求将不断增加，食物结构将发生根本性的变化。

饲料作为畜牧业发展的基础，其未来发展潜力巨大，《饲料工业“十二五”发展规划》也指出，到2015年，国内饲料总产量达到2亿吨，其中配合饲料1.68亿吨，浓缩料2,600万吨，添加剂预混合饲料600万吨。

（2）发展优质安全饲料产品

在食品安全备受关注的情形下，居民对安全、绿色、健康食品的需求将越来越大。

饲料作为动物性食品安全的源头，与食品安全紧密相连，为避免饲料中的有害物质残留在动物体内对食用者造成危害，生产优质安全高效的饲料将成为趋势。

目前，我国各级政府已在饲料安全的要求上加大力度，未来可能出台强制性的规定，出现饲料安全问题的企业将受到更为严厉的惩罚，而重视安全、坚守安全的饲料企业将获得更好的发展机会。

（3）行业集中度继续提升

随着我国饲料产业技术进步、生产工艺的改进和设备更新，规模企业间竞争加剧，经营规模小、技术落后、抗风险能力低的饲料企业将在激烈的市场竞争中被淘汰，优势企业通过兼并、收购、新设分子公司等形式不断实现扩张，行业内产业整合的进程将逐步加快。

根据《饲料工业“十二五”发展规划》：

到2015年，年产50万吨以上的饲料企业集团达到50家，其饲料产量占全国总产量的50%以上。

（4）上下游行业产业链延伸

作为连接种植业与养殖业的中间环节，饲料行业与上下游行业的结合日趋紧密。

随着企业规模扩大，一些大型饲料生产企业行业地位相对稳固后，出于降低饲料成本、扩大市场份额和增强抗风险能力的目的，开始向产业链的上、下游延伸，进入原料贸易、畜禽养殖、屠宰加工领域。

2、行业竞争格局

饲料行业作为改革开放以来兴起的行业，经过多年发展，目前正处于成熟阶段，行业市场化程度和产品同质化程度较高，因此公司的产品质量、服务、信誉、品牌、资金等构成了市场竞争的主要因素。

根据中国饲料工业协会信息中心统计，截至到2013年年末，全国各经济类型饲料企业14,079家，比上年度减少1,228家，下降幅度为8%。

其中前10大饲料企业总产量6,618万吨，占全国总产量34.31%，较2012年提高7%，说明饲料行业进一步集中化，逐步形成以少数大型企业布局全国市场，各地区区域企业占据区域市场以及众多的民营小企业的市场格局。

上述竞争状况表明，饲料行业已处在强势整合当中。

具备规模优势、技术优势和营销优势的饲料企业将在竞争中获取更大的市场份额，成为市场的整合者，大多数不具备核心竞争力的中小饲料企业将被淘汰出局。

四、进入行业的主要壁垒

1、行业许可壁垒

国内对饲料生产企业实施严格的行政审批制，企业只有获得饲料生产许可证才能从事饲料生产经营。

该许可证办理需要一系列条件，小企业通过相关认证比较困难，从而很难进入饲料领域。

2、技术壁垒

我国饲料行业已进入成熟阶段，饲料行业市场激烈竞争，只有凭借差异化、优质安全、高性价比产品作为竞争手段的饲料企业才能够获得竞争优势，在饲料行业中生存发展。

饲料技术主要体现在配方技术，饲料企业通过研究动物营养需求不断优化饲料配方，可以促进动物高效生长，同时又降低饲料成本，最终提升养殖户的养殖效益。

饲料技术的难度体现在技术研发的持续性，需要根据养殖区域变化、动物营养需求变化，持续优化饲料配方，长期保持产品的市场竞争力。

这就要求饲料企业投入财力和物力，组成一个强有力的研发团队，建立长效的研发机制，不断进行技术和工艺研究，以满足饲料行业技术要求。

新的市场进入企业仅凭资金和营销手段，已经无法在饲料行业顺利发展。

3、规模和资金壁垒

饲料产品存在运输半径的限制，因此饲料企业要想获得规模上的快速发展，就需要扩大企业规模，增加生产企业数量，采取属地经营的模式。

同时，饲料生产企业对资金周转能力要求较高，资金实力将成为进入饲料行业的限制性因素之一。

饲料产品的整体销售毛利率较低，原材料占生产成本比重较大，以豆粕、菜粕、大豆等为主的饲料原料价格波动对饲料企业的效益影响较大。

只有大规模企业有实力配备专门人员研究饲料原料的价格走势，才能合理把握饲料采购时机，规避饲料原料价格变动风险，并通过批量采购降低成本。

4、市场营销壁垒

饲料产品的最终用户主要是农牧企业和养殖场，对于大型农牧企业饲料企业往往通过营销团队针对性接洽。

同时，目前国内仍分散存在着大量小规模养殖户，这些养殖户在选择饲料产品时，对产品的理解和认识能力存在较大差异，需要饲料企业建立广泛的营销网络，并通过服务营销、活动营销、提供增值服务等各种方式提高营销效果。

起点低、营销能力差的饲料企业难以成功达到理想效果。

5、品牌壁垒

在饲料行业竞争激烈大背景下，知名度高的企业在同等条件下相对容易被大型农牧企业、养殖场和贸易商接受，新入行的企业则因为知名度低，而增加了业务拓展的难度。

然而品牌的形成需要时间积累，是企业长期经营中产品质量、服务能力、诚信度的综合体现。

规模小或者新进入的企业由于品牌知名度低，需要投入更多资金进行市场开发，提高品牌影响力，才能逐步被客户所接受。

五、饲料行业上下游的关联性

1、饲料行业之上下游行业

饲料行业的上游是以种植业、粮油加工业、化工业、食品加工业、矿业等为主的饲料原料行业，它们为饲料行业提供能量饲料（玉米、大豆、糙米、薯类等）、添加剂产品（维生素、微量元素、氨基酸及酶制剂等）、动物性蛋白（鱼粉、肉骨粉等）、植物性蛋白（豆粕、棉籽粕、菜粕等）以及矿物质原料（磷酸氢钙、磷酸二氢钙、石粉）等。

饲料行业的下游为以畜、禽、水产品为主的养殖业。

2、饲料行业与上下游行业关联性

饲料行业大部分原料来自于种植业或农产品加工业，上游供应原料的质量稳定性和及时性都直接影响饲料企业的生产计划和产品质量。

生产饲料所需的主要原材料包括玉米、大豆、鱼粉、蛋氨酸等。

根据USDA的数据，2014年国内玉米产量为2.42亿吨，达到了历史最高水平，总量连续五年保持增长；

2014年国内大豆产量为0.16亿吨，比上年度略有下滑，但进口大豆总量为0.71亿吨，同比增长12.61%；

2014年国产鱼粉产量为44万吨，进口鱼粉90万吨，合计供应总量约为134万吨，而总消费量约为133万吨。

以上数据表明，国内饲料行业的主要原材料供应情况基本稳定，有利于饲料行业的平稳发展。

由于饲料原料在饲料产品成本中所占比重较大，原料价格的波动对饲料生产企业的利润水平有很大影响。

近年来，在全球经济一体化趋势下，大宗饲料原料全球采购成为行业新的发展趋势，国内外现货及期货市场的价格波动对国内饲料原料市场供给及交易价格产生直接影响，增加了饲料企业成本控制的压力。

饲料行业的下游主要为畜、禽、水产品为主的养殖业，养殖业的景气程度直接影响饲料的生产、销售甚至产品的档次。

养殖业的容量和结构将决定饲料行业未来的容量和结构，是饲料业发展的重要决定因素之一。

总体而言，我国养殖业正保持稳定发展势头，为饲料产业发展创造了良好的外部环境。

根据《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015）》，预计到2015年，肉、蛋、奶产量分别达到8,500万吨、2,900万吨和5,000万吨，年出栏500头以上生猪规模化养殖比重超过50%，随着养殖业规模化进程的加快，饲料行业集中度将随之上升，养殖业稳健发展亦为饲料产业发展提供较大空间。

六、影响饲料行业发展的因素

1、有利因素

（1）下游消费市场拉动饲料行业发展

随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和人民生活水平不断提高，国民膳食结构也逐步改善，社会公众对动物性食品的消费日益增长，我国肉类产品生产保持平稳增长态势，《中国食物与营养发展纲要（2014-2020）》显示：

到2020年，全国人均年肉类消费29公斤、蛋类16公斤、奶类36公斤、水产品18公斤。

饲料工业作为现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，随着人们对肉类消费的不断增长将继续获得强大的增长动力。

（2）国家产业政策和税收政策的支持

农业一直以来是国家重点扶持的产业，历年的“中央一号文件”均对农业发展提出明确的要求，作为农业的重要组成部分，饲料行业是连接种植业和养殖业的关键环节，也是国家政策大力支持发展的行业。

《饲料工业“十二五”发展规划》指出：

“十二五”期间，饲料产量平稳增长，质量安全水平显著提升，饲料资源利用效率稳步提高，饲料企业生产经营更加规范，产业集中度继续提高，通过5年努力，初步实现由饲料工业大国到饲料工业强国的转变。

其中，饲料产量的具体发展目标为：

饲料总产量达到2亿吨。

其中，配合饲料产量1.68亿吨，浓缩饲料产量2,600万吨，添加剂预混合饲料产量600万吨，主要饲料添加剂品种全部实现国内生产。

饲料企业发展的具体目标是：

年产50万吨以上的饲料企业集团达到50家，其饲料产量占全国总产量的比例达到50%以上，饲料企业抗风险能力明显增强。

在税收政策方面，《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）规定：

配合饲料、复合预混料、浓缩饲料、混合饲料和单一大宗饲料免征增值税。

（3）养殖行业规模化将促进饲料工业的发展

我国幅员辽阔，各地经济发展不平衡，许多地方的畜牧业发展模式仍以落后的散养方式养殖为主，散养方式养殖往往存在使用自制饲料的情形，工业饲料的比重不高。

在各大城市相继实行畜禽产品的市场准入制度后，散养模式由于饲养分散、生产标准不统一、技术管理水平不平衡、卫生防疫难以保障等问题，开始向标准化、规模化、集约化、产业化的现代养殖模式转变。

规模化养殖基本全部使用工业饲料，养殖模式的转变将提高工业饲料普及率，将进一步拉动饲料的需求。

（4）食品安全为高品质饲料企业提供发展契机

近年来，我国食品安全问题相对突出，“瘦肉精”、“毒奶粉”事件时有发生，民众越来越重视食品的安全问题，政府也不断提高食品安全标准，强化食品安全的监督管理。

具有规模优势、资金优势和社会认同度的高品质饲料企业往往更容易采购有保障的饲料原料，且具备生产安全环保饲料的技术条件。

因此，在日益重视食品安全的大背景下，高品质饲料企业必将受到消费者的认可和监管部门的支持，获得稳定客户群，呈现良好的发展前景。

2、不利因素

（1）动物疫情对饲料行业的冲击

近年来发生的猪链球菌病、猪高热症、口蹄疫、禽流感对饲料工业造成不同程度的影响。

动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和肉类销量下降，肉类产品的销量下降将导致肉类消费市场的需求量下滑，禽畜等肉类食品需求的下降影响养殖业的平稳发展，进而对饲料行业造成冲击。

（2）产业格局较为分散

现在饲料行业处于买方市场，盈利的提升只能依靠高品质的差异化产品提升单品毛利率以及全面的价值链服务提高销量。

2013年末，我国饲料企业总数14,079家，各饲料企业规模和技术层次不一，产业布局分散，中小企业无序扩产，使得行业的竞争逐步激化，从而导致饲料行业整体竞争激烈，产品价格难以提升，行业利润水平不高。

（3）原材料价格波动加剧

由于豆粕、菜粕、大豆、玉米等原材料在饲料成本中占比较大，饲料原料的价格波动会对饲料企业的经营状况和未来发展构成实质影响。

目前，我国豆粕生产主要依靠进口大豆，鱼粉的进口依存度也很高，随着养殖业和饲料工业持续发展，大宗饲料原料的供求矛盾将进一步加剧。

同时，随着饲料原料对国际市场依存度的不断加深，我国饲料原料价格深受全球原料价格波动的制约，全球产量、关税、油价、汇率波动均会对原料价格产生重要影响，饲料原料价格波动频繁将成为必然现象。