增值电信健康管理行业研究报告Word格式文档下载.docx

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通过移动电信运营商和服务提供商不懈的市场培育，移动终端用户对增值服务的认知度和消费意愿不断提高。

国内增值服务消费用户群逐渐成熟，推动了增值业务市场的发展。

随着3G/4G网络的普及，电信增值业务的特点也发生了变化。

移动互联网企业推出的新型移动互联网应用，造成传统电信增值业务中的短信、彩信、彩铃、手机报等传统增值业务用户和业务量大幅下降。

根据工信部数据显示，移动短信业务用户2014年底减少4,855.7万户，渗透率由去年同期的72.4%下滑到63.5%，点对点短信量同比下降19.4%；

彩铃、手机报等用户渗透率分别下滑4.3个百分点和1.6个百分点。

（3）3G/4G网络扩大了国内增值服务市场规模

据工信部全国电信业统计公报统计，2014年底移动用户户均移动话音业务量下滑明显，户均移动互联网流量激增38.6%。

受微信等移动互联网应用的冲击，移动电话用户的稳步增长并未带动话音业务量相应增长。

2014年，在三家基础电信企业推出4G业务以及移动数据流量优惠活动等因素影响下，移动互联网接入流量完成13263.3万G，同比增长46.9%，月户均移动互联网接入流量达到165.1M，同比增长38.6%。

全行业实现非话音业务收入536.8亿元，同比增长16.4%，其中固定数据及互联网业务收入129.9亿元，同比增长7.8%。

移动数据及互联网业务收入181.2亿元，同比增长49.6%。

固定和移动数据和互联网业务收入对行业增长贡献达到87.4%。

（4）APP开发市场快速发展

随着3G/4G互联网的发展，国内手机电子市场的飞速发展以及智能手机的普及化，推动了APP应用开发市场的发展。

随着智能手机在国内各地区的普及，越来越多的网民开始由传统的互联网上网方式转移到了移动终端设备上网。

移动终端上网的优势在于方便快捷，不受时间区域的影响，随时随地都可以上网。

从2014年统计公报显示，目前在国内使用手机上网的网民已经达到了3.7亿人，已经超过了传统的互联网上网。

这意味着移动互联网开始超越传统互联网，成为以后上网的主流。

移动互联网的广泛使用给移动APP开发者带来了很多商机。

二、健康管理行业发展现状及趋势

1、我国健康管理行业发展现状

改革开放30年来，与快速发展的国民经济相比，我国的健康管理产业发展较为滞后，中国“健康管理”的发展至今接近10年，但是健康管理在中国尚处于雏形阶段，目前健康体检服务为健康管理中的主导，健康咨询、就医指导和健康教育讲座为后续的辅助支持服务，而具有真正中国特色的系统完整的健康管理机构仍未诞生。

目前国内的健康管理公司大体可以分为六类。

（1）体检主导型

体检是目前健康管理服务领域最成熟的盈利模式，也是客户接受度最高的健康管理服务品种。

由于其客户基数大、利润率高、现金流稳定，各地体检中心雨后春笋般地冒出来。

为了充分挖掘客户资源的消费潜力，部分体检中心开始介入健康管理服务。

目前，健康管理公司已经成为体检中心的重要合作伙伴，是体检中心客户源的重要引入者。

但是由于缺乏强势的品牌和自有体检场所，传统的健康管理公司仅能获得体检产业链中10%-30%的毛利，除去回赠客户的业务费用和业务员的工资薪酬，利润非常微薄。

（2）资源整合型

当前各地的健康管理公司的实力都不是特别强，为了生存和发展，有些健康管理公司充分利用和整合当地的资源，以最小的代价，推出符合市场需求的服务。

健康管理公司可以充分整合医院稀缺人力资源及高端仪器设备，为各大私人诊所和中小医院提供检验、检查、会诊等服务，在实现多方共赢的同时，提高当地医疗资源的优化配置。

（3）自我服务型

有些健康管理公司是依托大集团的需求而发展起来的，它的前身类似医务室。

这个诉求和功能与国外的健康管理方式已经非常接近了。

一些大的民营集团公司出于降低医药费，提高员工身体素质，提高劳动生产率的考虑，把最初的医务室改造成为独立核算的健康管理公司。

这类健康管理公司依托集团的需求就能解决生存问题，然后借助集团的无形资产如雄厚的实力、良好的市场形象、丰富的客户资源进行市场拓展。

（4）技术服务型

这类公司从宏观需求着眼，从技术研发着手，为健康管理公司和体检机构提供一些标准化的服务工具或服务。

目前北京、深圳等多家软件、电子商务、医疗器械企业开始介入这种服务模式。

提供诸如标准化的体检报告、体检过程控制及数据电子化、导医挂号、慢性病评估、心理素质评估、亚健康评估、运动处方、疾病在线或无线管理等服务。

由于这种服务具有标准化和网络化的特性，使它们可以不受地域的限制，为众多客户提供同一种服务。

2、我国健康管理行业发展的趋势

（1）健康管理将与信息通讯技术结合

健康管理服务与其他服务有一个最明显的区别就是，它对现代数据信息通讯技术的依赖度极高，甚至可以说没有现代数据信息通讯技术作为其基本的运行支持平台就无法实现市场化、规模化的健康管理。

所以健康管理的出现将为信息数据通讯技术的发展开拓出一个新的发展方向和巨大的市场需求空间。

同时信息数据通讯技术的进步也将直接影响健康管理的服务模式、服务质量、服务效率、服务成本以及服务规模等。

（2）健康管理将与保险业结合

现阶段我国的非医疗性健康消费主要还是以个人支付为主，保险业基本没有涉足这个领域，这一点极大地限制了这个行业的发展。

保险业的介入，将解决健康管理服务消费支付的“瓶颈”问题，推动健康管理服务产业快速发展。

（3）健康管理将为中医学发展开拓新领域

在我国应该建立“具有中国特色的健康管理”，依托祖国传统医学文化，丰富健康管理服务的新内涵、创新服务模式与内容、研究产业运行规律和发展机制，只有这样才能够使发源于国外的健康管理服务避免“水土不服”并良性发展。

（4）健康管理将带动会员制服务市场

会员制服务、会所建设是最近几年随着市场经济发展起来的服务模式，发起者无非是希望会员制这种方式提高服务质量、提高客户满意度、建立与客户密切沟通的渠道，进而达到稳定市场与客源的目的。

这也是公司目前正在进行的经营模式。

三、行业业务市场规模

1、电信增值服务行业市场规模

（1）全球电信增值行业市场规模

2013年全球移动增值业务收入保持增长，达1829亿美元，占电信业务收入总额的比例超过21%。

SMS、MMS、移动邮箱和移动即时消息等移动消息类业务，以及移动音乐、移动游戏、移动电视和视频等娱乐类业务的普及率均有提高。

移动互联网、移动搜索、移动支付和移动位置服务等较新兴的业务发展强劲，移动互联网接入业务已成为用户数仅次于消息类业务的移动增值业务。

移动运营商依然在市场中占据主导位置，但面临来自IT企业、传统媒体企业的竞争，收费模式受到挑战。

亚太区是最为发达和最有潜力的移动通信市场，移动增值业务市场的用户规模和收入均居全球首位。

2014年，全球移动增值业务市场规模继续保持稳步增长，其中消息及娱乐类传统移动增值业务的主流位置不会改变，但增长速度不及移动互联网等新兴业务；

产业链上各竞争参与者定位会进一步调整，有望出现新的业务经营模式。

4G时代的我国移动运营商将通过降低资费等方式推动移动互联网发展，以开放和合作的姿态积极推动移动内容市场发展。

（2）我国电信增值行业市场规模

我国目前移动增值服务行业内的主要企业以在境外上市的七家公司为代表。

这七家公司分为两种类型，第一类是专营移动增值业务的公司，包括TOM在线，空中网、灵通网和华友世纪四家公司；

第二类是经营移动增值业务的门户网站，包括新浪网、腾讯控股和搜狐网三家公司。

上述七家公司是目前国内移动增值服务行业中业务规模处于领先地位的企业，从业务规模上看，属于移动增值行业的第一梯队企业。

根据七家公司的业绩公告数据，他们在国内移动增值服务行业的收入和市场份额如下图所示：

2、健康管理行业市场规模

（1）全球健康管理行业市场规模

美国健康管理经过几十年的蓬勃发展，已成为美国医疗服务体系中重要的组成部分，且实践证明健康管理能够有效地改善人们的健康状况并明显降低医疗保险的开支。

目前，有7700万的美国人在大约650个健康管理组织中享受医疗服务，超过9000万的美国人成为PPO（PreferredProviderOrganization，以下简称PPO）计划的享用者。

这意味着每10个美国人就有7个享有健康管理服务。

近乎完善的市场化医疗保健体制是美国健康管理市场化的必然。

尽管美国各州不同程度上都有商业保险必须为健康管理买单的立法，但分工细致的健康保险和独立的医疗卫生商业服务实体，仍需要在立法之外，通过特别的保险项目来兑现健康管理资源。

英国医疗健康管理服务主要由国家健康保障体系（NationalHealthService，NHS）主导。

以国家税收和国家保障体系为来源的公共基金为所有国民提供全套建的医疗服务。

服务按需提供，与支付能力没有关系。

商业健康保险主要客户为收入较高人群，包括收入损失险，重大疾病险，长期护理保险，私人医疗保险，健康基金计划，和牙医保险等。

英国私营的英国有远见者联合会是国际性的医疗及保健、保险组织。

旗下42个健康体检中心通过对客户进行全面体检、咨询医生数据分析、预测疾病。

客户可在当天收到包括疾病预防行动方案的体检结果。

目前该机构会员遍布190多个国家，为全球超过八百万机构的四万多位雇员提供全球性医疗保险及保健服务。

其医疗医保结合的健康保险模式倍受世人瞩目。

目前以美国为代表的发达国家健康管理服务产业开始进入成熟期，市场需求趋于稳定和饱和，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品开发更为困难，行业进入壁垒很高。

但从全球范围来看，作为健康管理产业的基础的生物科技不断发展提供了技术可能性、老龄化社会提供了庞大的消费群体、政府福利支出加大提供了大笔买单，这些构成了健康管理产业发展的新动力。

（2）我国健康管理行业市场规模

我国健康管理相关服务机构起步较晚，但发展迅速。

从2000年之后，北京市健康管理服务机构的数量以每年超过25%的速度增长。

到2014年上半年，全国健康管理相关服务机构已有近一万多家，北京市占到其中的十分之一。

目前在中国大陆地区仅有少数专业的健康管理机构，大部分为医院及体检中心的附属部门。

这些机构同时存在独立运营与融合兼并两种趋势。

健康管理的从业人数没有准确的数据，估计全国在10万人以上，而享受科学、专业的健康管理服务的人数只占总人数的万分之二，与美国70%居民能够在健康管理公司或企业接受完善的服务相去甚远。

健康管理产业在我国尚处于成长初期，这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点开始明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量逐渐增多。

目前中国健康管理产业发展进入了新的拐点期：

国家对医疗体制的改革、鼓励和支持社会资本进入医疗健康行业的政策利好、健康管理消费市场巨大的增长潜力等因素使健康管理产业成为投资机构竞逐的重点领域。

四、行业生命周期

1、电信增值服务的生命周期

2000年10月，中国移动推出的“移动梦网创业计划”开启了国内电信增值服务行业的纪元。

“移动梦网创业计划”创建了移动电信运营商联合服务提供商在内的产业链各环节共同拓展增值业务的合作经营模式。

“移动梦网”模式确立之后，中国联通和中国电信也分别推出了“联通在信”和“E-mode”增值服务平台。

国内电信增值服务产业快速发展起来，成为新兴的朝阳行业。

截止2014年10月底，中国移动电话用户总数达到12.77亿户，相当于中国91.2%的人都在使用手机。

移动电话用户的庞大规模，为电信增值服务的发展提供了良好的市场基础，2013年国内移动增值业务收入达到1818亿元的规模。

国内增值服务消费用户逐渐成熟，推动了增值业务市场的发展。

近年来，国内移动电话用户中使用增值服务的比例在不断提高。

可以看到，目前电信增值服务处于行业生命周期中的成长期。

2、健康管理行业生命周期

我国的健康管理服务近年来才刚刚起步，伴着“亚健康”这一新的名词的脱颖而出，一时间健康管理服务成为许多商家炒作的热点，然而许多企业对健康管理服务概念尚未理清，缺乏对健康管理服务的系统认识，就盲目进入了市场。

造成了许多消费者的不信任。

2012年，根据《中国健康管理相关机构现状调查（20012-2013）》对全国健康管理机构调研的结果显示，在收集到资料的5744家健康管理相关机构中，数量位于前三位的是体检中心、健康咨询公司和健康管理公司，分别占总数量的65%，14%和6%。

其他如健康教育公司、亚健康管理公司等数量较少。

还有部分美容机构、健康研究中心、健康推广公司等也自报将“健康管理”列入其服务范围。

在收集到经济类型资料的792家机构中，以国有机构最多，达到41%；

其次是个体机构，占11%；

排第三位的是联营机构数量与个体机构数量相近，占10%。

国有机构数量最多可能跟参与调查的机构大部分为医院附属的体检中心有关。

而在机构规模上收集到服务人数的500家机构中，有44%的机构服务人数在50人以下，有30%的机构服务人数在100-499人之间，仅有2%的机构服务人数超过千人。

从以上对于健康管理机构的统计可以看出我国的健康管理服务供应量有限，而同时国内民众对于健康管理的需求不断上升，在供求关系上可以说供应远不能满足需求。

目前，国内的健康管理市场处在高速增长阶段，需求增长极快，技术制度不断更新完善，行业的企业主要致力于开辟新用户、占领市场，技术制度上有很大的不确定性，使企业在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，可以说目前健康管理行业尚处在行业生命周期中的萌芽期，企业发展空间巨大。

五、行业价值链

1、与上游行业（内容提供商）之间的关联性

在电信增值服务产业链当中，增值电信服务提供商的上游是内容提供商。

内容提供商向增值电信服务提供商销售其所需的内容，比如新闻资讯、健康资讯、音乐、图片等内容，增值电信服务提供商将购买来的内容加工整理后通过适当的产品形式提供给最终用户。

内容提供商与增值电信服务提供商质检的关系体现为一种竞合关系。

内容提供商可以直接与增值电信服务提供商展开竞争，或者直接与运营商合作，或者直接从事服务提供业务。

这将会增加增值电信服务提供商行业的竞争。

内容提供商参与竞争也将促进增值电信服务提供商行业的发展，并为增值电信服务提供商提供了新的发展思路，比如与内容提供商融合，或者通过并购内容提供商的方式获得核心内容的拥有权。

2、与下游行业（移动电信运营商）之间的关联性

增值电信服务提供商行业的下游为移动电信运营商。

移动电信运营商的政策对增值服务行业的发展起着至关重要的作用。

国内电信行业保持着快速增长的势头，电信运营商收入和利润水平不断提高，对增值电信服务提供商行业的发展起着至关重要的作用。

另一方面，移动电信运营商与增值电信服务提供商间的竞争合作关系日趋明显，作为产业链的主导环节，电信运营商面对电信行业日新月异的发展变化，正在逐步从单纯的网络运营管理者向信息服务提供商转型。

运营商直接大规模从事电信增值服务，将会在目前电信增值行业合作经营模式的基础上，推动运营商和产业链其他环节之间的竞争和合作，推动国内电信增值产业的合作经营模式向更高层次演进。

国内移动电信运营商良好的经营状况以及增值业务所具备的提升空间，将带动电信增值服务行业的发展，对增值电信服务提供商行业的发展同样起着积极推动作用。

移动电信运营商虽然可以直接从事增值业务，与增值电信服务提供商展开竞合，但增值业务所表现出来的多样性和复杂性决定运营商不可能垄断增值业务的经营，运营商与增值电信服务提供商合作运营模式将向更高层次发展。

六、行业监管部门、法律法规及相关的产业政策

1、行业主要监管部门

电信增值服务行业的行政主管部门是工信部和各地通信管理局。

工信部主要负责拟定产业方针政策、总体规划和法律法规，对电信与信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督。

各地的通信管理局负责贯彻执行国家关于电信行业管理的方针政策和法律法规，对本地区公用电信网、专用电信网实行统筹规划，受理、核发本地区电信业务经营许可证和电信设备进网管理，会同地方价格管理部门和质量技术监督部门监督、管理本地区的电信服务价格与服务质量。

健康管理行业的行政主管部门是国家食品药品监督管理总局和各地食品药品监督管理局。

国家食品药品监督管理总局的主要职责是负责起草食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

各地食品药品监督管理局负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施，组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施。

2、行业法律法规

电信增值服务行业需按照《中华人民共和国电信条例》、《电信网码号资源管理办法》和《短消息类服务接入代码申请、分配、使用和收回管理办法》等法律法规的规定进行经营，主要包括：

（1）《中华人民共和国电信条例》第九条规定：

经营基础电信业务，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《基础电信业务经营许可证》。

经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》；

业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得《增值电信业务经营许可证》。

运用新技术试办《电信业务分类目录》未列出的新型电信业务的，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构备案。

（2）《中华人民共和国电信条例》第十四条规定：

申请经营增值电信业务，应当根据本条例第九条第二款的规定，向国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构提出申请，并提交本条例第十三条规定的相关文件。

申请经营的增值电信业务，按照国家有关规定须经有关主管部门审批的，还应当提交有关主管部门审核同意的文件。

国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构应当自收到申请之日起60日内审查完毕，作出批准或者不予批准的决定。

予以批准的，颁发《跨地区增值电信业务经营许可证》或者《增值电信业务经营许可证》；

不予批准的，应当书面通知申请人并说明理由。

（3）《电信网码号资源管理办法》第十一条规定：

申请跨省、自治区、直辖市行政区域范围使用的码号，应当向工业和信息化部提出申请。

申请在省、自治区、直辖市行政区域范围内使用的码号，应当向当地省、自治区、直辖市通信管理局提出申请。

电信主管部门可以委托码号资源咨询受理机构承担码号资源申请的受理工作。

健康管理服务行业，尤其是借助于互联网平台的健康管理服务行业需按照《互联网药品信息服务管理办法》和《互联网医疗保健信息服务管理办法》等法律法规的相关规定进行经营，主要包括：

（1）《互联网药品信息服务管理办法》第五条规定：

拟提供互联网药品信息服务的网站，应当在向国务院信息产业主管部门或者省级电信管理机构申请办理经营许可证或者办理备案手续之前，按照属地监督管理的原则，向该网站主办单位所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，经审核同意后取得提供互联网药品信息服务的资格。

（2）《互联网药品信息服务管理办法》第八条规定：

提供互联网药品信息服务的网站，应当在其网站主页显著位置标注《互联网药品信息服务资格证书》的证书编号。

（3）《互联网医疗保健信息服务管理办法》第四条规定：

从事互联网医疗保健信息服务，在向通信管理部门申请经营许可或者履行备案手续前，应当经省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门、中医药管理部门审核同意。

（4）《互联网医疗保健信息服务管理办法》第十七条规定：

提供互联网医疗保健信息服务，应当在其网站主页底部的显著位置标明卫生行政部门、中医药管理部门《互联网医疗保健信息服务审核同意书》或者《互联网医疗保健信息服务复核同意书》的编号。

3、相关产业政策及其影响

2013年8月2日，国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见（国发〔2013〕32号）》，提出注重统筹推进移动通信发展，扩大3G网络覆盖，优化网络结构，提升网络质量。

提升软件业支撑服务水平，加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可信关键应用系统推广。

另外，提出推进优质医疗资源共享，完善医疗管理和服务信息系统，普及应用居民健康卡、电子健康档案和电子病历，推广远程医疗和健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务。

推进养老机构、社区、家政、医疗护理机构协同信息服务。

建立公共就业信息服务平台，加快就业信息全国联网。

规范互联网食品药品交易行为，推进食品药品网上阳光采购，强化质量安全。

2013年9月28日国务院发布了《国务院关于促进健康服务业（国发【2013】40号）》，提出培育健康服务业相关支撑产业，支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相关健康产品的研发制造和应用。

支持数字化医疗产品和适用于个人及家庭的健康检测、监测与健康物联网等产品的研发。

大力发展第三方服务，支持发展第三方的医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务。

夯实健康服务业发展基础：

推进健康服务信息化。

制定相关信息数据标准，加强医院、医疗保障等信息管理系统建设，充分利用现有信息和网络设施，尽快实现医疗保障、医疗服务、健康管理等信息的共享。

同时，积极发展网上预约挂号、在线咨询、交流互动等健康服务。

以面向基层、偏远和欠发达地区的远程影像诊断、远程会诊、远程监护指导、远程手术指导、远程教育等为主要内容，发展远程医疗。

创新财政资金使