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10、同方江新造船有限公司17

11、英辉南方造船（广州番禺）有限公司17

12、青岛造船厂有限公司18

四、行业竞争状况18

1、在玻璃钢船艇市场，层次化竞争格局明显18

2、在金属及多材质复合船艇市场，主要以具备较高技术实力的大型船艇企业参与竞争19

五、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）国家及地方产业政策的支持20

（2）下游行业前景广阔，产业配套不断完善22

（3）我国基础工业水平的不断提高22

（4）高新技术的发展和应用23

2、不利因素23

（1）国内船艇设计和建造能力整体偏低23

（2）国内船艇配套产业水平依然偏低23

各类型旅游休闲船艇和公务执法船艇，如广泛应用于江、海、湖泊、岛际之间的客运船、旅游船、游览船、豪华游艇以及公务执法用途的渔政船、缉私船、引航船等，属于船艇制造业。

根据我国2011年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），船舶及相关装置制造包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动装置的制造。

根据中国船舶工业行业协会的《中国船舶工业年鉴》，船舶工业包括船舶制造业、船舶配套业、船舶修理业、船舶拆解业、海洋工程装备制造业和船艇制造业。

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

（1）行业主管部门

船艇制造业属于船舶工业的重要细分行业，主管部门为工业和信息化部。

（2）其他行业管理机构

除国家行业主管部门外，船艇市场的管理机构还包括国家海事局、中国船级社、中国渔业船舶检验局、中国船舶工业协会等。

国家海事局为交通运输部直属行政机构，履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。

中国船级社是中国从事船舶入级检验业务的专业机构，为国际知名船级社。

中国渔业船舶检验局隶属于农业部，是我国渔业船舶设计和建造的管理部门。

中国船舶工业协会是按平等自愿的原则组成的非营利性的全国性船舶工业行业自律组织，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能。

（3）行业监管体制

工业和信息化部主要颁布船舶制造的行业标准，企业必须遵守相关标准；

中国渔业船舶检验局主要根据相关渔业船舶建造规范，负责对渔业船舶的设计和建造进行审查和检验；

中国船级社和国家海事局下属的各地船舶检验局主要通过审查船艇（渔业船舶除外）设计图纸和检验船艇建造过程，实施对船艇企业的监管，是船艇企业的一线监管部门。

（4）行业资质要求

目前我国船舶制造行业在各类船舶的设计、制造及维修等方面不存在相应的强制性资质要求，但存在一些证明企业设计、制造及质量控制水平的非强制性的资质要求。

2、行业主要法律法规、政策及对公司经营发展的影响

近年来，国务院、国家发改委、工业和信息化部等部门颁布的与船艇行业相关的主要产业政策如下：

（二）行业基本情况

船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业，既是技术引领型产业，又属于资金密集型工业。

船艇制造业主要面向江、海、湖泊、岛际之间的客运交通、旅游观光、休闲娱乐及公务执法等，如各类客运船、旅游观光艇、私人游艇、钓鱼艇、公务执法船、工作船等。

1、行业发展情况

（1）船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业，在我国起步较晚，发展空间巨大

我国船舶工业发展时间较长，整体实力较强。

近年来，受国际金融危机深层次影响，国际航运市场持续低迷，我国船舶工业产能过剩矛盾加剧。

即便如此，根据中国船舶工业行业协会发布的统计数据，2014年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大造船指标均处于世界第一位。

船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业，在我国发展起步较晚。

随着改革开放的深入和旅游业的发展，我国沿海和长江中下游地区陆续发展起来了一批船艇制造企业。

根据《2014中国游艇产业报告》，截至2014年6月我国登记注册的船艇制造企业460余家，其中整艇制造商80余家，零配件企业380余家。

近年来，随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视，我国各级政府部门对船艇相关产业的发展给予了较大的政策支持，如：

国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水线面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目；

工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品；

国务院也提出积极发展海洋旅游，支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游。

未来，在政策的引导下，我国船艇行业将迎来发展的黄金时期。

（2）我国水域资源丰富，船艇市场前景广阔

我国水域资源非常丰富，内陆河流湖泊星罗棋布，流域面积超过1000平方千米的河流就有1500多条，湖泊共有24800多个，其中面积在1平方公里以上的天然湖泊就有2800多个；

此外，我国还拥有1.8万多公里的大陆海岸线，500平方米以上的岛屿6500多个，岛屿海岸线1.4万多公里。

这为我国船艇产业的发展提供了天然的有利条件。

报告期内我国各类船艇的产值如下：

①滨水旅游客运带动旅游休闲船艇的发展

旅游观光艇市场与旅游产业密切相关，主要受旅游人数及旅游消费额的影响。

近年来，我国旅游产业发展迅速，根据国家统计局统计，我国国内游客人数由2006年的13.94亿人次增加至2015年的40亿人次，年均复合增长12.43%；

旅游总花费由2006年的6,229.7亿元增加至2015年的34,195亿元，年均复合增长20.83%。

根据国家海洋局统计，我国滨海旅游业产值由2010年的4,383亿元增加至2015年的10,874亿元，年均复合增长17.58%。

旅游产业处于黄金发展大周期。

由于我国水域资源开发相对滞后，近年来加大了此类旅游市场开发，旅游观光艇市场将迎来快速发展时期。

滨水旅游作为一种新型旅游方式，符合人们对环保、低碳、休闲、舒适的追求，已经成为人们时尚的休闲方式。

此外，滨水旅游还有整合旅游资源，带动相关产业发展，促进就业，提升城市形象等功能。

近年来，我国各地方省市不断加大滨水旅游产业的开发力度。

以广东为例，2014年11月，广东省制定《珠江三角洲地区旅游一体化规划（2014-2020）》，提出发展以西江、北江、东江等珠江三大水系区域为主的黄金水道旅游带合作，以环珠江口湾、环大亚湾湾区、大广海湾区三大滨海旅游功能湾区的蓝色滨海旅游带合作；

积极推进粤港澳游艇旅游合作等。

客运艇市场需求主要受水运航道条件、水路客运量的影响。

根据《2015年交通运输行业发展统计公报》，2015年末全国内河航道通航里程12.70万公里，比上年末增加721公里。

等级航道6.63万公里，占总里程52.2%，提高0.4个百分点。

其中，三级及以上航道11545公里，五级及以上航道3.01万公里，分别占总里程9.1%和23.7%，分别提高0.5个和1.2个百分点。

国家通航里程数的持续提高为客运艇市场发展提供了良好的硬件条件。

根据《2015年交通运输行业发展统计公报》，全国完成水路客运量2.71亿人、旅客周转量73.08亿人公里，比上年分别增长3.0%和-1.7%，平均运距达27.00公里。

而且随着航道硬件条件的改善和休闲出行人员的大幅增加，水路客运量将处于大的成长周期，这为客运艇市场的持续增长奠定了良好的基础。

以客船、旅游观光艇等为代表的旅游休闲船艇兼具水上通行、游览观光、休闲娱乐、广告宣传等多功能于一体，是滨水旅游市场发展不可或缺的一环。

在广州，广州市客轮公司有超过50艘水上客运船舶提供珠江水上通行、景观游览及广告服务等；

在厦门，厦门市轮渡有限公司有各类旅游休闲船艇近30艘，提供进出鼓浪屿景区的轮渡服务等。

伴随政策扶持和滨水旅游文化的进一步深入人心，海洋海岛旅游、邮轮游艇旅游将得以进一步发展，我国旅游休闲船艇市场前景广阔。

（2）水上执法装备的升级对高性能公务执法船艇存在大量的需求

公务执法船艇在我国船艇市场占据着极为重要的地位，主要用于维护海洋主权及维护水域秩序，其客户主要为政府与水上活动有关的部门，如海警、海事、海关、海监、港航、渔政、边防、水警、防汛等部门，受到政府财政预算及周边国际局势的影响。

随着我国水域开发程度的提高和水上交通事业的发展，为提高水域管理能力，上述部门对水上执法装备的要求不断提高。

目前，海洋成为各国提高综合国力、争夺长远战略优势的重要领域。

庞大的海域为我国发展海洋经济提供了巨大机遇。

近年来，随着沿海各国加强对专属经济区渔业资源和油气资源的开发力度，我国周边国家加紧了对海洋资源和海洋权益的争夺。

目前，我国在黄海、东海和南海均存在海洋划界争端，给我国海洋管理和执法带来了巨大挑战。

2013年，我国重新组建国家海洋局，成立中华人民共和国海警局，整合了中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政和海关总署海上缉私警察的队伍和职责，以中国海警局名义开展海上执法活动。

这一方面改变了我国海上执法和管理的分散局面，提升执法效率；

另一方面，部门重组之后也产生了装备新增及升级需求。

随着我国“建设海洋强国”步伐的提速，公务执法船艇将迎来一个新的发展时期。

根据中船重工经济研究中心预测，未来几年，我国仅海洋公务执法船需求将达300-500亿元。

公务执法船艇将呈现大型化、多功能化、多材料复合的发展趋势，大型多材质复合船艇的需求将进一步增大。

（3）伴随着国内消费升级，代表高品质生活的游艇产业发展潜力巨大

游艇作为旅游休闲船艇的重要类别，是继汽车工业之后的又一新兴高端消费产业。

游艇除了是一种健康、有品位的休闲旅游方式和运动方式，更重要的是作为一个地区经济发展程度的标志和吸引投资的形象，被誉为“城市的名片”。

游艇产业对当地的餐饮、交通、公共服务等具有带动作用，并有助于优化水上旅游业的结构，具有显著综合经济效应。

根据欧美国家的发展模式，当地区人均GDP达到3000美元时，游艇经济就开始萌芽；

当人均GDP达到6000美元时，游艇经济进入快速发展阶段。

2015年，我国国内生产总值为676,708亿元，人均GDP达到49,351元，完全具备游艇经济的发展基础。

根据《2014中国游艇产业报告》披露，我国国内游艇实际消费量还比较有限，8米以上商务休闲游艇保有量在3700-4000艘之间，平均35万人左右才拥有一条私人游艇，人均拥有量与发达国家还有非常大的差距。

近年来，我国对游艇产业采取了大力支持的态度，国家旅游局在“十二五”发展规划中将游艇作为发展水上旅游的重要载体，国家发改委也将豪华游艇列为鼓励类项目。

目前，我国景观水系资源的开发成为了旅游市场的一个新亮点。

各地政府已经认识到由游艇带来的水系资源休闲市场的巨大需求，包括大连、天津、青岛、上海、厦门、广州、珠海、中山、深圳、三亚等在内的诸多城市已经制定了游艇产业规划、水系景观规划。

根据《2014中国游艇产业报告》披露，全国共拥有149家游艇俱乐部（码头）、近1万个水上泊位和2700个干舱。

游艇旅游、游艇休闲将成为一种大众化的生活方式。

未来，随着游艇消费趋于理性，消费结构不断优化，中小型游艇、国产游艇将成为我国游艇消费的主要发展方向；

游艇市场进一步细分，钓鱼艇、帆船等游艇产品对培育游艇消费市场、体验游艇生活将起到不可估量的基础作用；

游艇租赁也会让更多的城市白领接触游艇、了解游艇、享受海上生活，同时拉动内需，形成规模经济效应，促进游艇在我国的推广普及。

根据《2012-2013中国游艇产业报告》：

至2020年，我国各类游艇消费总量应该在10万艘左右，按照均价每艘50万元计算，总市场价值约为500亿元。

我国游艇经济走过了最初的起步阶段，将进入快速发展的全新阶段，市场潜力巨大。

三、行业主要企业情况

我国船艇生产企业众多，行业集中度较低，尚未有某一企业能够占据绝对的市场份额。

由于船艇产品种类较多，市场需求差异较大，船艇企业一般会根据自身的技术特点来选取各自的市场定位。

从船艇材质上看，我国船艇行业存在着明显的差异化竞争格局。

船艇的材质以玻璃钢、钢、铝合金等材料为主。

玻璃钢和金属材料对船艇的尺度和性能有着不同影响，对船艇的建造工艺要求也差异较大，参与的企业也各有所不同。

1、太阳鸟游艇股份有限公司

该公司成立于2003年，已于2010年9月在深圳证券交易所创业板上市，在湖南益阳和广东佛山、珠海有三个生产基地。

该公司致力于高性能多混材料船艇的研发、设计、生产、销售及服务，产品主要有游艇、商务艇及特种艇。

根据其公司网站简介，该公司共拥有专利169项，其中发明专利3项，实用新型专利66项、外观设计专利100项。

根据其2015年年报，2015年营业收入为4.42亿元。

该公司属于高新技术企业。

2、深圳市海斯比船艇科技股份有限公司

该公司成立于1999年，总部位于深圳，在天津和珠海有两个生产基地，主要生产游乐休闲艇、公务工作艇、军事用艇等三大系列产品。

该公司是哈尔滨工业大学船舶专业博士后培养基地。

年生产各类游艇、休闲艇、执法艇、快艇、救助艇、引航艇等各类船艇约300余艘。

根据其公开转让说明书，该公司共拥有专利75项，其中发明专利14项、实用新型24项、外观设计37项。

根据其2015年年报，2015年营业收入为1.74亿元。

该公司属于高新技术企业，获得了质量管理体系认证等。

3、常州玻璃钢造船厂有限公司

该公司1970年由国家兴建（原常州玻璃钢造船厂），是中国航空工业集团所属生产玻璃钢船艇的专业公司，是我国玻璃钢造船行业中建厂最早，专业从事军事巡逻艇、武警、公安边防交通艇、游艇、公务艇、冲锋艇和大型玻璃钢制品的生产企业。

该公司属于高新技术企业，获得了质量管理体系认证、环境体系认证、职业健康安全体系认证等。

4、珠海市琛龙船厂有限公司

该公司成立于1988年，位于珠海市香洲区，产品包括游艇、公务艇和旅游观光艇。

该公司获得了质量管理体系认证等。

5、江门市海星游艇制造有限公司

该公司成立于2004年，位于江门市新会区。

该公司是一家合资企业，专业建造60至180英尺的大型豪华游艇。

6、显利（珠海）造船有限公司

该公司成立于1997年，位于珠海市斗门区。

该公司是港资企业在大陆设立的工程船舶、游艇生产厂，其品牌历史已经超过100年，其产品主要面向国际市场。

7、东莞杰腾造船有限公司

该公司成立于1998年，位于东莞市厚街镇，为一家外资企业，主要从事拖船型游艇生产，拥有“Selene”等品牌，产品主要面向国际市场。

8、中船桂江造船有限公司

该公司原为广西桂江造船厂，成立于1965年，2006年改制为国有独资有限公司后改名为中船桂江造船有限公司，是中国船舶工业集团公司属下的一家中型军工造船企业。

该公司已成为华南地区中小型水面战斗舰艇、军用辅助船舶、民用船舶的重要生产基地。

该公司属于高新技术企业，获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证、军工产品质量体系认证、海军装备质量管理体系合格证书等。

9、中船西江造船有限公司

该公司原为国营西江造船厂，成立于1965年，位于广西柳州市，2008年1月改制成立有限公司，是中国船舶工业集团公司下属的造船公司。

该公司目前主要的船艇产品有中小型军用舰艇和运输、交通、旅游、工程等船舶。

该公司获得了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证等。

10、同方江新造船有限公司

该公司前身为中国船舶工业集团公司直属的江西江新造船厂，创建于1966年，位于江西省九江市，2006年改制加盟同方股份有限公司，目前是同方股份有限公司的全资子公司。

该公司主要生产2万吨级以下各类公务执法船、海工船、商船及各类战斗艇和军辅船等。

获得了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证、武器装备质量体系认证等。

11、英辉南方造船（广州番禺）有限公司

该公司前身是南辉高速船制造有限公司，于1992年在广州投资建厂，主营高性能铝合金船舶的研究、设计与制造，在国内铝合金高速客船、公务船和专业救助船市场处于领先地位。

2004年，该公司51%的股份被中船重工属下公司收购，成为中船重工控股公司。

获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证等。

12、青岛造船厂有限公司

该公司前身为国营青岛造船厂，成立于1949年，位于山东省青岛市，2010年改制成立有限公司。

该公司重点承接以20.5万吨散货船为代表船型的大型运输船、海洋工程支持船、公务船、特种船舶等。

获得了质量管理体系认证、职业健康安全体系认证和保密体系认证等。

国内外主要企业的产品类型及市场份额如下：

四、行业竞争状况

1、在玻璃钢船艇市场，层次化竞争格局明显

玻璃钢主要用于生产尺度相对较小的船艇，如各种私人游艇、小尺度的公务执法船艇和旅游休闲船艇等。

玻璃钢材料在船艇中的应用较为广泛，技术较为成熟，参与企业较多，市场竞争也比较激烈。

目前，国内具备一定规模的玻璃钢船艇企业除了江龙船艇外，主要还包括太阳鸟游艇股份有限公司、深圳市海斯比船艇科技股份有限公司、常州玻璃钢造船厂有限公司、珠海市琛龙船厂有限公司以及江门市海星游艇制造有限公司等。

玻璃钢船艇市场存在着明显的层次化格局，主要体现在：

①在私人游艇市场：

以Sunseeker（英国圣汐克）、Ferretti（意大利法拉帝）等为代表的国际顶级品牌，占据着国内游艇市场的最高端，但由于价格较高，受众较窄，在国内销量较低；

以江门市海星游艇制造有限公司、太阳鸟游艇股份有限公司等为代表的国内游艇品牌占据了国内市场的中高端。

②在小型公务执法船艇、旅游休闲船艇市场：

具备较高技术实力的企业占据着中高端市场，有能力在招标中获得国家海洋局、海关总署及军事单位等高端客户的订单，甚至承接海外大订单，如江龙船艇、太阳鸟游艇股份有限公司等。

同时，还有大量技术水平较低的企业以生产各类小艇为主，同质化严重，竞争激烈。

此外，由于企业定位的不同，行业里也存在一些更为专业的细分市场，比如以生产私人游艇为主的江门市海星游艇制造有限公司等。

2、在金属及多材质复合船艇市场，主要以具备较高技术实力的大型船艇企业参与竞争

金属材料可用于建造大尺度的公务执法船艇和旅游休闲船艇。

在技术要求上与金属及多材质复合船艇与玻璃钢船艇存在较大差异，对企业在技术、设备、资金等方面的要求更高。

目前，我国金属及多材质复合船艇市场的参与企业除了江龙船艇外，主要是一些历史较为悠久、在金属船领域有着多年经验的国资背景企业，如：

中船桂江造船有限公司、中船西江造船有限公司、同方江新造船有限公司、英辉南方造船（广州番禺）有限公司、青岛造船厂有限公司等。

由于钢、铝合金以及多材质复合设计的船艇更符合船艇行业高性能、环保节能的发展趋势，不少早期的玻璃钢船艇企业逐步进入金属及多材质复合船艇领域。

其中，江龙船艇凭借管理团队早期的经验积累和不断的技术创新较早地进入了金属及多材质复合船艇市场，于2010年为上海世博会设计建造了国内第一艘40.5m大型钢-玻璃钢复合旅游观光船，随后还陆续承接了国家海关总署300吨级海关缉私船、海洋与渔业局300吨级渔政船、海南省海监执法船、广东省海监执法船等高质量订单，市场地位突出；

太阳鸟游艇股份有限公司、常州玻璃钢造船厂有限公司、珠海市琛龙船厂有限公司等企业也逐步进入金属及多材质复合船艇市场。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家及地方产业政策的支持

2012年，工业和信息化部发布《船舶工业“十二五”发展规划》，鼓励发展节能环保的标准化、系列化内河船舶，培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇、商务艇等品牌产品。

2013年，国务院发布了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）》，提出发展技术含量高、市场潜力大的绿色环保船舶、专用特种船舶、高技术船舶。

同年，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，将豪华邮轮等高技术、高附加值船舶、海洋监管船等特种船舶、小水线面双体船等高性能船舶、豪华游艇开发制造列为鼓励类项目。

对于下游行业的发展，国家也给予了较多的政策支持。

如：

2013年，国务院发布的《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》，提出积极发展邮轮游艇旅游等旅游休闲产品；

2014年，国务院又发布《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》，提出积极发展海洋旅游，继续支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游。

此外，在地方政府层面，各项规划的提出也为行业公司业务发展营造了良好的制度环境。

2013年1月，中山市发展改革局制定了《中山市游艇产业发展规划（2012-2020年）》，提出要着力引进大型龙头项目，加快壮大游艇产业集群；

着力完善基础配套产业，加快健全游艇产业链条；

着力发展游艇服务业，加快拓展游艇产业空间；

着力突破产业薄弱环节，加快构建游艇产业体系。

2014年11月，广东省制定了《珠江三角洲地区旅游一体化规划（2014-2020）》，提出发展以西江、北江、东江等珠江三大水系区域为主的黄金水道旅游带合作，以环珠江口湾、环大亚湾湾区、大广海湾区三大滨海旅游功能湾区的蓝色滨海旅游带合作；

（2）下游行业前景广阔，产业配套不断完善

下游行业主要包括以客轮公司、旅游公司为代表的客运旅游市场，以海警、海事、海关、公边、渔政等政府部门为代表的水上公务执法市场，以游艇俱乐部、富裕个人为代表的游艇市场等。

近年来，我国国民经济保持平稳较快增长。

2015年GDP达到676,708亿元，比上年增长6.9%，人均GDP也达到49,351元。

随着国民经济的不断发展，人们的消费需求层次也有了很大的提高，以邮轮、游艇等为载体的滨水旅游休闲方式，符合人们对环保、低碳、休闲、舒适的追求，市场前景广阔。

与此同时，经济增长也使得国家财政收入水平有了很大的提高，水上装备的更新升级也为公务执法船艇业务带来更多的发展机会。

此外，我国游艇市场也已经起步，由于游艇产业不仅仅是单纯游艇本身，还包括旅游、俱乐部、码头及维修服务等相关产业，经济带动效应显著。

各地政府纷纷出台政策支持游艇俱乐部、游艇码头等配套产业的发展。

下游游艇配套产业、配套设施的逐步完善，将极大促进公司游艇业务的发展。

（3）我国基础工业水平的不断提高

船艇制造是个极为复杂的系统工程，除了船艇设计外，在建造过程中还需要多种船体材料和配件、机电设备以及丰富多样的内部装饰材料。

随着我国基础工业和装备制造业的发展，目前除了部分发动机、导航设备等机电设备外，基本实现了船艇制造所需的大部分材料、设备的国产化，提供了较为便捷的物资供应。

（4）高新技术的发展和应用

新材料、新技术、新工艺的出现和应用将进一步改善船艇的性能，降低生产成本。

目前，船艇技术正朝着大型、舒适、节能环保的方向发展。

未来高新技术的发展将给公司的集成创新带来更多的动