金属包装容器制造业防伪印刷和防伪瓶盖行业分析报告Word文件下载.docx

金属包装容器制造业防伪印刷和防伪瓶盖行业分析报告Word文件下载.docx

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3、生产经营季节性的特点17

4、产业分布区域性特点18

六、行业发展的有利与不利因素18

1、有利因素18

（1）符合国家倡导发展循环经济的政策18

（2）市场准入制度的推行有利于行业的规范发展18

（3）先进技术的掌握有利于行业的进一步发展19

（4）广阔的市场需求空间19

2、不利因素20

七、本行业的进入壁垒20

1、资金壁垒20

2、技术壁垒20

3、政策壁垒21

4、企业管理水平22

八、上、下游行业对本行业的影响22

1、上游行业对本行业的影响22

2、下游行业对本行业的影响24

一、行业主管部门、行业管理体制

中国包装联合会是我国包装行业的主管行业协会，是经国务院批准成立的跨地区、跨部门、跨行业的国家级行业协会，主要职责为：

落实国家包装行业方针政策，协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作；

制定包装行业国家五年发展规划；

指导、帮助企业改善经营管理；

制定并监督执行行规行约，规范行业行为；

协调同行价格争议，维护公平竞争；

参与行业生产、经营许可证发放等有关工作，参与企业产品从业人员的资质审查；

经政府部门同意，参与质量管理和监督工作；

协调会员关系，维护会员的合法权益。

根据不同的行业细分，中国包装联合会设二十个专门委员会，其中金属容器委员会司职于金属包装物品制造业的管理，其主要职能包括：

向政府有关部门及中国包装联合会提供金属包装方面的有关资料，研究本行业发展方向，制定行业规划，参与制定、修改行业产品标准并向全行业宣贯。

协助有关部门发放金属包装产品生产许可证及资格认证工作；

促进金属包装产品质量的提高，推动技术改造、新产品开发、新技术推广应用，参与本行业及配套企业的新产品鉴定工作；

发布行业信息，收集调研国内外金属包装有关资料，统计有关数据，办好内刊，组织国内外技术交流活动。

开展招商引资与咨询服务活动，为会员提供国内外技术、经济信息和市场信息；

维护会员合法权益、向上级协会反映会员要求，协调会员之间关系。

制定行业道德准则、行规行约，维护行业内公平竞争。

目前，我国的金属包装行业主要涉及印铁制罐、易拉罐、气雾罐、瓶盖、钢桶等包装物品制造。

二、行业主要法规与产业政策

我国的包装行业是在改革开放后迅速发展和壮大起来的，并用20多年的时间走完了发达国家近40年来的发展路程，形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系，彻底扭转了过去我国在参与国际竞争中“一流产品，二流包装，三流价格”的被动局面。

多年来，国家多次出台鼓励发展和规范包装行业的政策，体现出我国政府对包装行业的高度重视。

1、《包装行业“十一五”规划纲要》

由中国包装联合会拟定的《包装行业“十一五”规划纲要》中包装工业“十一五”时期的主要目标是：

在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，保持包装工业发展速度略高于国民经济发展速度，包装工业年均增长率为9％，到2010年工业产值比2000年增加1.5倍，比2005年增加0.5倍；

开发一批具有自主知识产权的新型包装系统，使包装工业中的高端包装材料与包装机械的技术水准接近或达到同期国际先进水平；

重要包装生产设备和市场需求量大的主要包装材料和产品都能够生产，基本满足国民经济社会发展和国际贸易需求；

建立比较完善的包装人才教育和培训体系，编制一套适合现代化生产和管理的培训教材，培养出一大批包装专业高级研究人才；

建立比较完善的包装标准体系，制订一批有利包装技术进步、循环经济发展、促进节约型社会和环境友好型社会建立的标准，大力发展绿色包装产业，推动社会环境和谐发展。

2、《循环经济法》草案

2007年8月26日首次提交全国人大审议的《循环经济法》（草案），首次明确提出：

“单位和个人在设计产品包装物时，必须执行产品包装标准，防止过度包装造成资源浪费和环境污染。

产品包装标准由国务院标准化主管部门会同有关部门制定”、“从事工艺、设备、产品及包装物设计的单位和个人，应当按照节能降耗和削减污染物的要求，优先选择易降解、易回收、易拆解、无毒、无害或者低毒、低害的材料和设计方案”。

3、2001年8月2日国务院颁发的《中华人民共和国印刷业管理条例》

根据《中华人民共和国印刷业管理条例》，国家对出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动实行印刷经营许可证制度，经营印刷业务的企业必须取得国家主管部门颁发的《印刷经营许可证》。

国务院出版行政部门主管全国的印刷业监督管理工作。

县级以上地方各级人民政府负责出版管理的行政部门负责本行政区域内的印刷业监督管理工作。

县级以上各级人民政府公安部门、工商行政管理部门及其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的印刷业监督管理工作。

4、《财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》（财企[2005]107号）

该通知由财政部于2005年7月26日颁布并实行，明确提出：

“为鼓励包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进我国包装行业的发展，中央财政决定从2005年起，安排包装行业高新技术研发资金支持包装行业高新技术项目产品研发、技术创新、新技术推广等”。

重点扶持符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的包装企业。

5、《产业结构调整指导目录（2005本）》（国家发展和改革委员会令第40号）

“新型、生态型（易降解、易回收、可复用）包装材料研发、生产”、“新型药用包装材料及其技术开发”均列入《产业结构调整指导目录（2005本）》（国家发展和改革委员会令第40号），属于国家鼓励项目。

6、关于食品包装、容器、工具等制品实行生产许可的有关规定

经国务院2005年6月29日第97次常务会议审议通过，《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》于2005年9月1日起施行，国家开始对涉及食品在内的六大类工业产品施行生产许可证管理。

该条例规定，国务院工业产品生产许可证主管部门依照本条例负责全国工业产品生产许可证统一管理工作，县级以上地方工业产品生产许可证主管部门负责本行政区域内的工业产品生产许可证管理工作；

国家实行生产许可证制度的工业产品目录由国务院工业产品生产许可证主管部门会同国务院有关部门制定，并征求消费者协会和相关产品行业协会的意见，报国务院批准后向社会公布；

国家对实行工业产品生产许可证制度的工业产品，统一目录，统一审查要求，统一证书标志，统一监督管理。

2006年7月，国家质量监督检验检疫总局颁发了《食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则》，规定由国家质监总局统一管理食品用包装、容器、工具等制品生产许可工作，各省、自治区、直辖市质量技术监督局负责本行政区域内食品用包装、容器、工具等制品的生产许可管理工作，该通则于2006年7月18日开始实行。

在颁发《食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则》的同时，国家质检总局下发了《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》，对食品用塑料包装、容器、工具等制品产品包括3类39个产品（含塑料防盗瓶盖）列为第一批实施市场准入制度管理的生产许可审查范围，增补品种时将另行公布产品目录。

2007年7月底，国家质检总局颁布了《关于食品用塑料包装容器工具等制品市场准入工作的补充通知》，对2006年7月列入首批实行生产许可证管理的3类39个产品进行了增补，其中塑料瓶盖的范围由原来的“塑料防盗瓶盖”扩展到“其它类塑料瓶盖（含铝塑复合盖）”。

7、包装行业系列相关标准

国家有关部委及中国包装联合会近年来陆续颁布了220多项包装行业国家标准，分为：

包装标准化工作导则、包装术语、包装尺寸、包装标志、运输包装件基本试验、包装技术、包装管理、包装材料、包装材料试验方法、包装容器等十大类标准，相关国家及行业标准如下：

三、我国包装行业及相关细分行业概况

1、我国包装行业发展概况

经过20多年的发展，我国包装行业已形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系。

近年来，我国包装工业保持了平稳快速健康的发展势头，2003年至2007年的销售收入分别为2,400亿元、2,700亿元、3,600亿元、4,400亿元和5,100亿元，复合年增长率达21%，预计今后五年仍将保持较快速度增长，2012年中国包装产业总收入有望突破万亿（资料来源：

中国包装联合会）。

2008年全国（除港、澳、台地区）包装工业总产值已达8,600亿元人民币，相当于1,260多亿美元，已经成为世界第二包装大国。

按照这样的发展势头，到2010年我国包装工业总产值完全有把握突破12,000亿元大关（资料来源：

2、我国金属包装行业概况

金属包装业是中国包装业的重要组成部分，2003年至2007年金属包装占装业销售收入比重不断上升，从2003年的8.54%增长到2007年9.08%，2003年、2004年、2005年、2006年和2007年销售收入分别为205亿元、235亿元、320亿元、392亿元和463亿元，复合年增长率为23%，全行业处于呈现稳健上升的发展新时期，并预计在未来五年仍将保持较快速度增长（资料来源：

下表为2006年、2007年我国主要金属包装产品产量（不完全统计）情况。

金属包装具有资本密集、技术密集，内需型为主、出口为辅、产品替代性高、市场季节性变化大、市场集中度高等产业特点，主要为食品、罐头、酒类、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等行业提供包装配套服务，其主要产品可细分为：

印铁制品（听、盒）、易拉罐（包括铝制二片罐、钢制二片罐、马口铁三片罐）、气雾罐（马口铁制成精美的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理等）、食品罐（各种罐藏液体和固体的饮料、糖果、奶粉、烟酒食品罐等）和各类瓶盖（皇冠盖、旋开盖、铝防伪瓶盖、指压保险盖）。

另有1～18L马口铁制成的化工桶及冷轧板、锌板制成的20～200L的钢桶。

金属包装产品线丰富，应用领域十分广阔。

随着国民经济的增长，生活水平的提高，金属包装技术发展日益成熟而得到增长。

2006年，我国饮料产量达4,100万吨，成为仅次于美国的世界第二大饮料生产国；

同时，我国的石油化工产品、精细化工、日用化工产品的深化发展，既扩大了内需，又增加了出口，都为金属包装提供了巨大的潜在市场（资料来源：

《金属包装》2007年第四期）。

3、我国瓶盖制造业基本情况

瓶盖作为包装中的一个重要环节，对于保证产品质量和塑造产品个性至关重要，瓶盖的功能主要有：

（1）密封功能，对内装物起保护作用，这是瓶盖的最基本功能；

（2）防伪功能，通过应用国际上先进的荧光、温变等防伪技术，有效扼制假冒伪劣产品；

（3）美观功能，作为包装不可分割的一部分，瓶盖可以起到画龙点睛、促进产品销售的作用。

瓶盖是具有典型的“小商品、大市场”特征的产品。

从应用领域划分，瓶盖广泛应用于酒类、饮料、医药等生活用品的包装；

从材质上划分，主要是塑料瓶盖与金属瓶盖，种类主要包括马口铁盖、铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖（包括塑料组合式防伪瓶盖和铝塑组合式防伪瓶盖）、单体塑料盖、软木塞等类型；

从功能上划分，又可划分为基本功能型和高档防伪型等类别。

另外，我国瓶盖产品标准化程度低、个性化极强，产品细分复杂，种类繁多。

随着人民生活水平及消费需求的提高，瓶盖的使用量也将不断增长。

下表为我国酒类、饮料、医药等领域包装用瓶盖的主要类型及特点：

由于瓶盖产品适用领域广、种类繁多、原料及制造工艺各异，制盖企业往往致力于某类品种或应用领域的细分瓶盖产品的生产与销售，并形成了相应的制盖产业格局。

例如，我国97%以上皇冠盖用于瓶装啤酒包装，2006年我国皇冠盖的产量为518亿只（资料来源：

中国包装联合会金属容器委员会），知名企业主要有在上海证券交易所上市的紫江企业和中粮集团下属的无锡市华鹏嘉多宝瓶盖有限公司等企业，其中紫江企业的市场占有率为35%左右，为我国最大的皇冠盖生产厂商；

在防伪瓶盖（包括铝防伪瓶盖和各类组合式防伪瓶盖）制造方面，则形成了以烟台为主要产地的产业格局。

四、我国防伪瓶盖行业基本情况及市场容量

我国酿酒行业包装用防伪瓶盖主要包括铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖，从使用数量情况来看，其中约有50％的酒瓶使用铝防伪瓶盖，近年来，我国铝防伪瓶盖每年均以超过10％的速度增长，预计到2010年，我国市场约需铝防伪瓶盖150亿只。

组合式防伪瓶盖可分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖，是一种由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能再复原的瓶盖，组合式防伪瓶盖的特点是具有防倒灌功能，但其制造主要靠人工组装，不适合工业化大生产，下游用户难以进行自动化流水线包装，可回收性差。

从未来发展趋势来看，铝防伪瓶盖的应用将是主流（资料来源：

中国包装联合会行业工作部）。

铝防伪瓶盖采用优质专用铝合金材料精制加工而成，其防伪功能主要体现在瓶盖开启后不可恢复原状，瓶盖表面的图案设计及先进的铝板复合型防伪印刷技术。

由于其所具有的加工自动化程度高、成本低、防伪功能强、易于回收等优点，我国目前已广泛应用于白酒、保健酒等产品的封装。

从制造工艺过程来看，铝防伪瓶盖的生产加工分复合型防伪印刷和冲压成型两个大环节，产品的质量、成本、生产效率与其紧密相关。

1、复合型防伪印刷环节所体现的技术水平高，涂印设备主要从德国、意大利、瑞士等发达国家进口，实现了墨量预设定及自动调节，润湿系统自动调节，滚筒及胶辊自动清洗，双张自动监控，印张质量自动跟踪监察等。

在印刷品质要求多样化的需求下，通过开发应用专色涂料、特效涂料、印前高端设计、多色彩印、套印、叠印、大面积精印、侧面高清无水印刷、防伪印刷等这些高新技术，使印刷工艺更加复合型、精细化。

2、在冲压成型环节，更多体现在装备的自动化和高效化程度，通过模具设计、设备优化配置并结合引进国外先进设备能够实现数控加工、多头冲压、多功位流水线作业和质量自动检测，使铝防伪瓶盖的加工工艺日趋完备，生产更加专业化、高速自动化、优质化。

我国铝防伪瓶盖产业是从上世纪80年代初通过引进国外先进技术设备逐步发展起来的，目前已形成以“东部沿海地区为主、东部带动中西部发展”的竞争格局，其中山东烟台已成为我国最大的防伪瓶盖的加工与集散地，汇集了多数的瓶盖制造企业，这些企业在企业规模、生产能力、生产技术、经济效益上，都位居全国同行业前列。

我国目前从事铝防伪瓶盖的生产企业200家左右，部分企业也同时生产组合式防伪瓶盖。

经过多年的发展，铝防伪瓶盖市场的供需格局已从初期的供不应求转为基本平衡，但在企业技术水平、规模生产能力、产品档次方面存在结构性差异。

由于铝防伪瓶盖生产环节中防伪印刷设备的引进所需资金量大及生产技术要求高等特点，我国从事铝防伪瓶盖的企业中，拥有铝板防伪印刷装备、掌握防伪印刷关键技术的仅为少数企业，其余大多数企业则外购涂印铝板从事冲压成型业务。

根据中国包装联合会行业工作部《铝防伪瓶盖板涂料印刷的现状和发展》，目前我国铝板涂印生产线约有30余条，涂印生产能力的80%集中在山东省烟台市。

下表为2007年我国铝板复合型防伪印刷生产线主要分布概况。

五、行业特点

1、主要采用直销的经营模式

我国白酒企业数量众多，据不完全统计，目前我国白酒企业约为37,000家，其中规模以上白酒企业1,026家（资料来源：

《中国酒业》杂志2007年第11期），其包装所用的瓶盖更是种类繁多，个性化极强，标准化程度低，特别是中高档品牌类酿酒厂商对瓶盖的外形设计、图案印刷、防伪效果以及瓶盖供应的稳定性要求更高，往往在考察制盖企业的装备程度、工艺技术、研发能力和管理水平的基础上选择稳定的供应商，因此瓶盖的销售主要采取直销的模式。

2、行业技术水平及技术特点

铝防伪瓶盖的生产包括铝板复合型防伪印刷和冲压制盖两个环节，要求精良的设备装备与较高的自动化作业，以确保产品质量并实现规模化生产。

而铝板复合型防伪印刷的技术水平与技术含量表现更为突出，涉及到一系列技术问题的解决，如有效避免脱漆、涂料附着力与产品加工要求的关系、合理选择涂料韧性、合理控制涂层厚度、多色印刷、大面积精印、侧面印刷、耐水煮性等。

我国铝防伪瓶盖制造业起始于上世纪80年代初期，生产铝防伪瓶盖的复合型防伪印刷铝板主要依靠国外进口。

随着我国厂家在引进和消化国外先进设备技术基础上的不断探索，我国铝板复合型防伪印刷的技术水平不断得到提高，体现在

（1）印刷设备均采用先进进口设备，如意大利OMSO公司和CALF公司的滚印机，与国外制盖同行装备实力相当；

（2）实现了大面积精印，印刷水平与国外同行基本相当，部分高端产品的印刷质量甚至优于国外产品。

3、生产经营季节性的特点

目前，我国铝防伪瓶盖产品的下游客户主要是白酒、保健酒等酿酒厂商，下游酿酒行业的销售旺季一般是从每年的第三季度开始至次年的第一季度，其中第四季度和第一季度的春节期间为销售高峰期。

作为下游酿酒厂商的瓶盖供应商，制盖企业的生产经营一般也随下游厂商的需求呈现一定的季节性特征。

4、产业分布区域性特点

经过多年的发展，我国铝防伪瓶盖制造业主要分布于沿海等经济发达地区，主要包括山东、浙江、江苏以及四川等地，尤其烟台已成为我国最大的防伪瓶盖制造基地与集散地。

六、行业发展的有利与不利因素

1、有利因素

（1）符合国家倡导发展循环经济的政策

按照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2005本）》，“新型、生态型（易降解、易回收、可复用）包装材料研发、生产”、“新型药用包装材料及其技术开发”均属于国家鼓励发展的范围。

由于铝防伪瓶盖具有成本低、易于规模化生产、易回收利用的特点，在国家倡导循环经济、发展绿色GDP的政策下，必将进一步促进铝防伪瓶盖制造业的发展。

（2）市场准入制度的推行有利于行业的规范发展

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，我国于2005年9月1日开始对涉及食品在内的六大类工业产品施行生产许可证管理，国家技术监督局于2006年7月和2007年7月公布了纳入生产许可证管理的食品用塑料包装容器工具产品目录，随着食品包装、容器、工具制造业实行生产许可范围的进一步扩大，有利于进一步规范食品包装行业的发展和整合，也有利于制盖行业中龙头企业进一步做大做强。

（3）先进技术的掌握有利于行业的进一步发展

我国制盖行业的生产技术水平整体上已接近国际水平，尤其是部分骨干企业的技术装备已处于国际先进水平。

这主要体现在两个方面：

一是我国制盖骨干企业主体机械装备均从欧洲购入，经过不断的消化、吸收，目前设备的先进性基本上与世界水平相同；

二是中国的现代防伪瓶盖制造业经过二十多年的发展，已经掌握了与国际同步的工艺技术。

先进的技术与我国相对较低的劳动力成本和原材料成本相结合，使我国瓶盖产品具有很强的国际竞争力，大量出口到欧、美等发达国家。

（4）广阔的市场需求空间

我国铝防伪瓶盖制造业发展时间较短，目前主要应用于白酒、保健酒等产品包装，从国外的应用情况来看，铝防伪瓶盖已广泛应用于啤酒、葡萄酒、饮料等领域。

因此可以预计，铝防伪瓶盖在我国未来的需求空间十分广阔，也有利于铝防伪瓶盖制造业的持续发展。

2、不利因素

我国防伪瓶盖制造业存在的主要问题是产业集中度较低，竞争激烈，具体体现在我国防伪瓶盖生产企业大多为中小企业，生产规模小，企业数量多，最大企业的市场占有率不足10%，导致产业集约化程度低、核心竞争力差。

多数企业依靠自身滚动积累发展，融资渠道有限，企业发展后劲不足。

针对以上特点，应加快推进产业整合，积极推动企业并购、重组、联合，支持优势企业做强做大，提高产业集中度。

七、本行业的进入壁垒

1、资金壁垒

我国从事铝防伪瓶盖加工的企业大多为中小企业，投资完整的防伪印刷、制盖生产线一次性资金需求较大，同时随着国家加强宏观调控，银行收紧信贷规模，对于大多数中小瓶盖生产企业来说，受制于资金短缺的劣势明显。

2、技术壁垒

铝板复合型防伪印刷和制盖是综合了多门学科知识，与很多行业相关联的特殊行业。

（1）对技术工艺的掌握、原材料的选用匹配性和操作工的技能、熟练程度要求很高；

（2）质量控制点多，且贯穿于产品生产的很多环节，产品质量的保障在很大程度上依赖于高技术含量、跨平台的复杂施工工艺和长期理论与实践相结合积累的经验；

（3）地域性、生产环境、现场管理水平等因素对涂印施工影响很大；

（4）引入许多符合客户文化要求的瓶盖图案外观设计和先进的防伪印刷方式，且精准度标准要求高，不易复制和仿制；

（5）很多核心技术并不能通过单纯的引进设备获得，需运用企业内部稳定高效的经营管理长效机制，通过长期的实践与摸索才能掌握。

这些“技巧”对于个性需求较强的制盖行业来讲，将构成进入壁垒。

3、政策壁垒

为保障食品安全，维护企业和消费者合法权益，2006年7月，国家质检总局颁发了《食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则》和《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》，对食品用塑料包装、容器、工具等制品产品包括3类39个产品（含塑料防盗瓶盖）列为生产许可证管理范围，2007年7月底进行了增补，将塑料瓶盖的范围由原来的“塑料防盗瓶盖”扩展到“其它类塑料瓶盖（含铝塑复合盖）”，对制盖企业在原料控制、生产环境、技术装备、质量过程控制等方面均提出了更高的标准和要求，抬高了该行业的准入门槛。

在产品标准上，通过标准的修订，对产品的物理性能和卫生指标都提出了更高要求。

2007年3月6日国家发改委发布了由中国包装联合会组织起草的BB/T0048-2007《组合式防伪瓶盖行业标准》，并于9月1日起实施；

同时中国包装联合会组织起草了BB/T0034-2006《铝防伪瓶盖行业标准》用以代替GB/T14803-1993《包装容器扭断式铝防盗瓶盖国家标准》。

4、企业管理水平

我国瓶盖类产品标准化程度低、产品品种繁多、个性化强，制盖企业多采取订单化生产，常常面临货期紧、订单批次多、单次批量小的局面，因此瓶盖生产厂商须具备较高的生产组织协调能力。

八、上、下游行业对本行业的影响

1、上游行业对本行业的影响

铝板是制造铝防伪瓶盖最主要的原材料，上游铝金属行业供应与价格走势对铝防伪瓶盖制造业具有较大的影响。

铝是地壳内含量最丰富的金属元素，也是国民经济中的重要基础原材料之一，主要应用于交通运输、建筑业和包装业三大领域，2006年全世界原铝产量为3,397万吨，其中包装行业的用量约占18.5%（资料来源：

《轻合金加工技术》2008年第2期）。

我国是世界上铝生产和消费大国，2000年以来，我国铝工业的发展迅速：

2005年我国铝产量为780万吨，2006年增至935万吨。

2006年，我国电解铝产量连续6年居世界铝产量第一位；

氧化铝产量达到1,950万吨，连续6年居世界第二位；

铝加工的材料1,176万吨，连续5年居世界第二位。

据初步估算，