橡胶软管行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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1、工程机械行业12

2、煤炭行业13

（1）煤炭开采机械行业受到国家产业政策大力推动13

（2）煤炭产量增长和煤炭开采设备改造升级将对煤炭机械产业产生持续的拉动作用14

3、农业机械设备制造业15

4、其他行业16

五、行业发展方向16

1、胶管行业集中度提高，产业秩序进一步规范16

2、自动化、高效化、节能环保型的发展路径17

3、低端产品的淘汰和高端产品价格的合理化17

六、影响行业发展的有利因素和不利因素18

1、有利因素18

（1）国家产业政策的大力支持18

（2）我国处于工业化与城市化加速发展期，下游行业将持续景气18

（3）行业集中度将逐步提高18

2、不利因素19

七、行业的进入壁垒19

1、政策壁垒19

2、人才障碍19

3、技术壁垒20

4、市场壁垒20

八、行业主要企业21

一、行业发展概况

胶管结构通常分为：

内胶层、外胶层和骨架层（或称中间层）。

内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；

外胶层保护胶管不受外界环境的损伤和侵蚀；

骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和耐压程度。

胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。

按骨架层不同，可将胶管分为编织胶管、缠绕胶管、全胶胶管、针织胶管、短纤维胶管、夹布胶管、抽吸胶管；

按输送介质不同，可分为水管、气管、油管和特种介质胶管。

按应用领域不同，可分为汽车胶管、工业胶管（工程机械、石油、矿山等行业用胶管）及民用胶管。

我国是胶管生产和消费大国，与发达国家略显饱和的市场不同，国内汽车、机械、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了对胶管持续旺盛的需求。

在国际及国内宏观经济稳步回升的带动下，2012年度，我国橡胶工业市场需求稳步增长，行业呈现持续增长态势。

根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计，2012年主要经济指标仍呈趋暖增长态势。

工业总产值完成285.33亿元，同比增长6.89%，其中主导产品胶管完成19,788.53万标米，增长5.67%；

汽车专用胶管完成3.05亿根，增长6.69%。

胶管出口量1,273.95万标米，增长16.38%。

2012年我国不同总类胶管产量见下图：

胶管产品种类繁多、需求多样的特征使得行业内的竞争存在两极分化的局面。

一方面低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，因此低端产品的生产存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品品质良莠不齐，行业集中度较低；

另一方面高端产品的性能要求较高，技术难度较大，形成了较高的进入门槛，因此能够提供高端产品与服务的企业很少，市场竞争激烈程度相对较低。

在胶管需求量大幅增加的大背景下，胶管产品的市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，国内供给方提供中高端产品的能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。

我国各类胶管生产企业约800多家，规模以上的企业300多家，其中钢丝编织和钢丝缠绕胶管生产企业200多家，大口径钢丝缠绕胶管生产企业约10家，汽车用胶管生产约50家，还有大量的小型胶管生产企业，所生产的胶管包括各种结构、规格和性能的钢丝增强胶管、纤维增强胶管、树脂胶管、夹布胶管、特种用途胶管和纯胶管，应用国民经济各个部门。

小型胶管企业分布全国各地，产品结构单一，主导着中低端胶管产品的生产。

同时，胶管行业高端市场为外资企业所占据，外资胶管企业以其先进的技术、装备和品牌优势，在我国形成强势的竞争地位。

外资胶管企业主要生产汽车用胶管和工程机械用胶管，2012年外资高压钢丝增强胶管生产企业有近20家。

二、行业基本特征

1、行业的现有技术水平

（1）小部分企业达到国际先进或领先水平

近年来汽车、工程机械、家电等下游行业的蓬勃发展带来了胶管等非轮胎橡胶制品行业的旺盛需求，行业骨干企业通过自主研发或通过从欧美日等发达国家和地区引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，已经在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已达到国内先进水平。

骨干企业的努力带动了国内非轮胎橡胶制品行业的整体进步，国内减震橡胶制品、胶管等非轮胎橡胶制品行业已开始进入产业升级的发展阶段。

（2）大多数企业与国际先进水平尚存在一定差距

我国胶管行业大多数企业的技术水平与国外相比仍存在差距。

在研发投入方面，我国大多数胶管制品生产企业规模较小，技术改造、产品研发费用有限，除少数企业外，大多还处于模仿、借鉴国内外先进技术阶段，自主研发创新能力不足。

在产品结构方面，当今国际行业发展趋势为注重产品质量稳定性，拓展新的应用领域，追求高附加值产品，产品结构的多元化。

而目前我国胶管生产企业产品结构比较单一，高技术含量和高附加值产品比重偏低，国内高端产品仍然主要依赖进口。

2、行业的技术发展趋势

（1）快速和持续创新能力要求高

首先，非轮胎橡胶制品主要应用于汽车、发动机、工程机械、石油化工、煤炭等行业，由于流体介质、胶料和其他新材料种类的变化越来越快，消费者日益增长的差异化产品需求对非轮胎橡胶制品生产企业的快速和持续创新以生产差异化产品的能力也提出了更高的要求。

其次，供应商供应的非轮胎橡胶的成熟产品的价格往往会有所下降，而供应商在新产品上则具有一定的议价权。

供应商只能依靠持续的技术、工艺和产品创新以降低成本以及获取产品议价权方可保持可持续的盈利能力和发展空间。

因而新旧产品价格的不同表现也对产品快速和持续创新提出了较高要求。

（2）配方与工艺决定产品质量，产品稳定性要求高

胶管等非轮胎橡胶零部件产品性能对机械工程、煤炭行业等所用液压装备等有至关重要的影响，非轮胎橡胶制品供应商往往要经过极其严格的考核后方能进入下游大型主机厂的供应商体系。

而决定产品质量的关键在于配方与生产工艺。

在胶管领域，产品生产工艺流程较长，供应商必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量。

（3）检测与测试要求较高

胶管的生产过程中，从原料、配方、半成品、成品整个流程都需要进行严格的检验与测试才能保证质量并促进工艺的改进与创新。

3、行业的周期性、区域性或季节性特征

周期性：

胶管行业的周期总体来说是随汽车、工程机械、石油、煤炭、基建等下游行业的需求周期而变换的。

这些下游行业的周期又与国民经济的发展周期密切相关。

季节性：

行业存在一定的季节性特征，但不明显。

一般在雨雪季节，受下游行业影响，胶管行业与企业销售会出现淡季，其中主要是7、8、9月。

但是在淡季一些下游厂商为备货仍然会进行采购，所以行业淡季不明显。

三、行业管理

1、行业主管部门、监管体制

我国胶管行业市场化程度高，行政干预很少，目前没有归口管理的行政主管部门，国家发改委、工信部、土地、环保、工商、质监等相关行政部门对胶管行业行使相应的行政管理职能。

国家发展和改革委员会负责对胶管行业进行宏观管理和政策指导，工业和信息化部负责对胶管行业所属的工业行业研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施。

中国橡胶工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业市场研究、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作。

中国橡胶工业协会下设胶管胶带分会，主要由胶管胶带生产企业和相关的科研院所、原材料及设备配套企业等单位自愿组成。

公司是中国橡胶工业协会胶管胶带分会的成员单位。

行业主管部门与行业自律性协会一同构成胶管行业的监管体系。

企业在主管部门的宏观调控政策下以及行业协会的规范性约束下，自主进行生产经营活动。

2、主要产业政策

（1）行业总体产业政策

2006年4月21日，中国橡胶工业协会通过了《关于橡胶行业“十一五”实施名牌战略的规划意见》，提出着力产品创新，培育、争创中国名牌和中国的世界名牌，重点培育非轮胎类汽车用橡胶配件、工程橡胶制品以及钢丝编缠胶管等产品品牌。

2008年4月14日，科技部、财政部、国家税务总局联合颁布《高新技术企业认定管理办法》，将“采用现代橡胶加工设备和现代加工工艺的共混、改性、配方技术”等高分子材料加工应用技术以及新型橡胶功能材料及制品列入“国家重点支持的高新技术领域”，这将进一步推动我国非轮胎橡胶制品行业的快速发展，为拥有自主创新能力和品牌优势的企业提高技术水平、快速成长提供优良环境。

2009年10月，中国石油和化学工业协会制定和发布的《石油和化工产业结构调整指导意见》提出“加快发展高附加值、安全、节能、环保的胶管胶带产品，以及为汽车等高技术产业配套服务的非轮胎橡胶制品”，“优先发展国内供不应求的紧缺产品和高端产品，努力提升自给率”，“鼓励企业兼并重组”，“促进龙头和优势企业进一步做大，中小企业做特做专”。

2011年3月，中国橡胶工业协会颁布《橡胶行业“十二五“发展规划指导纲要》。

纲要指出，橡胶行业的发展目标包括：

①淘汰落后产能，禁止低水平重复建设，建立产业准入机制，提高产业集中度。

②发展高技术含量、自主创新和特色产品。

③加强行业自律，扩大产品质量授信范围，培育品牌和名牌产品。

④坚持循环经济理念，大力推进绿色产品生产，调整工艺、节约能源、保护环境。

针对胶管胶带行业，纲要指出，要淘汰产能落后、污染严重、资源浪费的企业，促使强势企业以高技术含量、高附加值、无污染、长寿命的产品为发展方向，努力开拓中高端市场，重点发展环境友好型、能源节约型等符合国家产业政策的产品。

2012年1月4日，工业和信息化部发布《新材料产业“十二五”发展规划》。

规划指出，发展重点之一为特种橡胶；

自主研发和技术引进并举，走精细化、系列化路线，大力开发新产品、新牌号，改善产品质量，努力扩大规模，力争到2015年国内市场满足率超过70%。

公司生产的耐热油高压油管用橡胶新材料属于特种橡胶范围，受到国家政策的大力扶持。

以上产业政策的实施将为我国橡胶制品企业，特别是具有自主创新能力和质量优势的企业提高技术水平、快速成长提供良好的发展环境。

公司作为国家发展和改革委员会重点支持培育的橡胶软管企业，上述发展环境为公司加强品牌建设，积极开发生产节能、安全、环保新产品，加大研发投入，积极建立技术中心，促进新产品、新技术开发和应用提供了良好条件。

（2）生产许可制度

国家质量监督检验检疫总局最新颁布的《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（总局2012年181号公告）以及《工业产品生产许可证实施细则目录》，对橡胶软管和软管组合件、阻燃输送带、汽车V带、橡胶密封制品等四类橡胶制品实行生产许可证制度管理。

公司生产的缠绕胶管、编织胶管以及总成管属于橡胶软管和软管组合件产品，已取得河南省质量技术监督局颁发的橡胶软管以及软管组合件（缠绕胶管、编织胶管以及总成管）生产许可证。

（3）其他产业政策

2004年以来，为了促进我国橡胶工业的快速发展，我国政府与行业组织制定了行业相关的法律法规与行业政策，明确了橡胶工业的发展规划方向。

近年来我国橡胶工业有关法律法规及产业政策颁布情况：

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四、行业发展前景

我国是一个胶管消费大国。

由于工程机械、煤炭工业、农业机械设备制造业、建筑业等行业的持续拉动，国内胶管市场的需求将逐年增加。

1、工程机械行业

“十一五”期间我国工程机械行业经历了辉煌的发展，全行业规模总量跃居世界首位，成为我国国民经济发展的重要支柱产业之一，年销售额从2005年的1,262亿元增长到2010年的4,367亿元，年均复合增长率为28.18%，我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。

主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。

预计到2015年我国对工程机械的市场需求将达到8,370-8,510亿元，工程机械行业的销售规模将达到9,000亿元水平，年均增长率为17%。

工程机械是高压液压钢丝缠绕胶管的主要市场之一。

未来工程机械行业的良好发展前景将为胶管行业起到巨大的拉动作用。

另外，工程机械用高压液压胶管是易耗品，不但原装机械的制造需要装配大量的液压胶管，而且维修也需要大量的备品液压胶管。

因此随着销售市场的扩大，维修市场也呈现同步增长。

2、煤炭行业

（1）煤炭开采机械行业受到国家产业政策大力推动

国务院于2006年2月颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确要求，将选择一批重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。

其中包括“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备”，以实现大型综采、提升和洗选设备国产化。

2009年，国务院又发布了《装备制造业调整振兴规划》及《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，明确要求依托煤矿采掘等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造的目标。

因此，煤炭机械符合我国经济结构调整方向，未来将持续受到我国产业政策的支持。

2012年，地方政府积极推动煤炭机械化采掘。

近期，湖南、广西、陕西等地出台措施积极推动煤炭机械化采掘。

安全生产可能是地方政府积极推动煤炭机械化采掘的主要动力，而机械化采掘是实现煤炭安全生产的有效方式。

（2）煤炭产量增长和煤炭开采设备改造升级将对煤炭机械产业产生持续的拉动作用

由于未来我国面临着巨大的节能减排压力，因此，长期而言，煤炭在我国能源结构中的比重有望逐步下降。

但是，由于我国太阳能、风电等新能源规模化尚需时日，因此，伴随着我国经济继续快速增长，未来几年我国煤炭产量仍将会保持增长，这将拉动对于煤炭机械设备的需求。

2006年4月和2007年1月，我国政府先后出台了《加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》和《煤炭工业发展“十一五”规划》，文件指出，未来我国煤炭行业将重点建设发展大中型煤矿，并将通过重组整合与关闭淘汰，将小型煤矿改造为大中型煤矿。

2012年2月24日，全国煤炭工作会召开，会议重申推进煤炭资源兼并重组。

由于大型煤矿对于煤炭开采的机械化和自动化水平要求更高，原有传统煤炭开采方式存在较大的改造和升级需求，这将有力拉动煤炭机械设备行业的改造性需求。

根据中国煤炭机械工业协会的预测，未来几年我国煤炭机械行业仍将保持20%以上的年均增速。

同时，液压支架作为煤炭开采的关键设备，其价值量正呈现逐年上升的趋势，未来其需求增速将高于煤炭机械设备整体增速。

钢丝编织胶管主要应用在煤炭工业和其他液压机械方面，尤其是煤矿开采的液压支架是钢丝编织胶管和钢丝缠绕胶管的最大应用市场。

未来几年液压支架行业会稳定增长，鉴于胶管与液压支架之间的紧密相关性，预期未来几年内胶管在煤机行业的应用将为胶管行业的需求市场带来较大的增长空间。

3、农业机械设备制造业

根据农业部发布的《全国农业和农村经济发展第“十二个五”年规划》，“十二五”时期农业机械化的发展目标是：

到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，主要农机装备数量稳步增长，装备结构更加合理，区域发展更加协调。

粮棉油糖等大宗农作物机械化水平明显提高，耕种收综合机械化水平达到60%以上，水稻、玉米等生产全程机械化取得长足发展，主要经济作物机械化生产和现代设施农业取得明显发展，养殖业、林果业、农产品初加工机械化协调推进。

农用机械用胶管主要为钢丝增强胶管与其他类型胶管。

农业机械化进程将为胶管行业的发展带来良好机遇。

另外，社会主义新农村建设将进一步推动农机行业对于对胶管产品的需求。

4、其他行业

其他各行各业如石油、轨道交通等，都需要大量的结构、规格和性能各异的橡胶软管。

上述行业多为国民经济基础和支柱行业，具有一定的经济周期性，因而上述行业与国民经济整体运行态势具有一定的同步性。

随着国内宏观经济持续高速增长，上述领域保持了较快的增长速度，相应带动了胶管产品的需求。

在工程机械、煤炭、农机、轨道交通、石油等下游行业的需求带动下，预计胶管行业在未来2-3年里仍将保持较快的增长。

五、行业发展方向

1、胶管行业集中度提高，产业秩序进一步规范

随着工程机械、石油化工、煤炭等下游行业对胶管产品性能的稳定性、产品质量的要求越来越高，同时随着流体介质、胶料和其他新材料种类的变化越来越快，下游企业日益增长的差异化产品需求对胶管制品生产企业的快速和持续创新以生产差异化产品的能力也提出了更高的要求。

而这时小规模的企业较难满足要求，因此产品单一、技术储备较少的小企业将被逐步淘汰出市场，导致市场集中度提高。

另一方面，国家政策导向倾向于“扶优扶强”。

《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》明确提出了淘汰落后产能，禁止低水平重复建设，建立产业准入和禁入机制，提高产业集中度的目标。

行业集中度不断提高，有利于形成规范、稳定、清晰的产业秩序，行业竞争结构将朝着良性方向发展。

2、自动化、高效化、节能环保型的发展路径

低端、小规模落后产能将逐步被淘汰，随着节能减排压力的增加和环保监管的加强，小规模、作坊式家庭小厂将必然会被取缔和关闭，胶管行业必将走向规模化、自动化、高效化、环保节能型高效的发展模式。

3、低端产品的淘汰和高端产品价格的合理化

低端产品的淘汰和高端产品价格的合理化是胶管产品价格发展的趋势。

随着生产设备升级、技术进步、规模扩大，产品质量的差异化减少，主要生产成本的趋同，低端产品被替代，高端产品高价垄断被打破，国外品牌必将大幅度降低销售价格，促进工程机械等相关行业的成本下降和发展。

六、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

（2）我国处于工业化与城市化加速发展期，下游行业将持续景气

胶管制品主要供下游工程机械、煤炭、农机、石油化工、建筑及交通运输等行业配套使用，下游行业的增长直接推动了胶管产品市场的迅速扩大。

预计工程机械、煤炭、农机、石油化工、建筑及交通运输业等下游行业随着国民经济的长期稳步发展而发展，为胶管行业的稳定快速增长提供保证。

（3）行业集中度将逐步提高

行业集中度将逐步提高是胶管行业发展的必然趋势。

胶管制品下游企业对厂商产品性能的稳定性、产品质量的要求越来越高。

同时随着流体介质、胶料和其他新材料种类的变化越来越快，下游企业日益增长的差异化产品需求对胶管制品生产企业的快速和持续创新以生产差异化产品的能力也提出了更高的要求。

而这时小规模的企业较难满足要求，因此产品单一、技术储备较少的小企业将逐步被淘汰出市场，提高市场的集中度。

2、不利因素

胶管行业短期内国内外宏观经济形势严峻。

受金融危机影响，全球经济增长减速，国际市场对胶管的需求减少，对我国胶管产品出口造成了一定的负面影响。

同时，国内宏观经济增长速度在短期内也将因为经济结构调整、国际经济环境等因素而放缓，工程机械、煤炭、石油化工等重化行业的增长速度不如预期，短期内使得胶管需求量的增长速度放缓。

七、行业的进入壁垒

1、政策壁垒

国家鼓励胶管行业所属的非轮胎橡胶制品行业进行产品结构调整，增加品种、提高质量和档次。

同时，鼓励有实力、有优势的企业进行并购和重组，实现规模化经营，并通过逐步制定和更新行业标准来规范行业经营行为。

这些措施将增加新进入企业的投资成本和投资风险，在一定程度上压缩新进入行业的中小型企业的生存空间。

2、人才障碍

胶管行业的研发人员不仅需要具备扎实的与橡胶制品有关的知识和技能，还必须对工程机械、煤炭、农机、轨道交通等下游行业有一定程度的了解，才能开发出适应上下游行业发展的产品，增强企业的市场竞争力。

复合型人才的培养需要企业良好的人才培养机制及长时间的投入，因而复合型人才的缺乏是行业潜在进入者的一大壁垒。

3、技术壁垒

胶管行业的技术壁垒主要包括配方与生产工艺能力。

胶管制品的生产建立在高分子材料基础之上，高分子材料的配方决定了性能参数和品质，产品配方的优劣是胶管制品企业核心竞争力的重要体现之一。

当前胶管制品的环保、应用要求日趋严格，对胶管制品的性能提出了更高的要求。

更新材料、更先进配方技术愈来愈多地应用于胶管制品的生产之中。

各企业纷纷加大投入研发先进配方，并通过申请专利保护或制定并执行严格的保密制度等措施来保证企业在技术上的竞争力，提高潜在进入者的成本。

生产工艺是胶管制品生产胶管的核心技术，是决定胶管品质的重要因素之一。

而生产工艺的研发需要经过长时间的反复试验与生产检验才完成，并且采取了严格的保密制度来进行保护，提高了行业的进入门槛。

4、市场壁垒

胶管的应用领域广泛，重要应用领域有汽车、工程机械、煤炭等行业，上述下游行业的企业选择供应商需要经过多道程序，包括实验测试、实地考察、试用、小规模采购、大规模采购等。

因此，一旦选择了供应商，一般不会轻易改变。

经过多年的发展，胶管行业中一些有实力的企业不仅占有了较高的市场份额，也和客户建立了良好的合作关系，其中一些品牌脱颖而出，拥有较高的客户忠诚度。

这对行业外的企业构成了一定的市场进入壁垒。

八、行业主要企业

2013-2014年度全国胶管十强企业名单