格兰研究 中国机顶盒白皮书Word下载.docx

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中国三网融合的提速发生在特点的历史背景下：

中国正在改变和调整经济结构和产业结构，扩大内需，大力发展文化产业和电子信息产业。

2010年1月13日，温家宝总理主持国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网、互联网三网融合，并审议通过了推进三网融合总体方案。

2010年至2012年为试点阶段，以推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点，2013年至2015年为推广阶段，国家将全面推进三网融合。

适应三网融合发展的需要，有线电视服务必须进行战略转型。

2010年3月22日，广电总局副局长张海涛在主题报告会上的讲话中讲到：

要按照国家的统一部署，大力推进宽带接入等综合服务，努力实现有线网络的战略转型。

广电总局科技司司长王效杰在“广电网在三网融合中的主要任务”也谈到：

三网融合将推动有线电视从过去的单一的服务方式，向市场化、多样化的综合服务转变。

2010年10月18日，广电总局副局长张海涛听取三网融合有线电视网络试点情况汇报时再次强调：

三网融合是广电技术系统的重大转型，是广电发展方式的重大转变，是使广电网络从层级分散的运作向集约化、规模化转变，实现网络跨地域、跨城市的互连互通、资源共享；

是使服务方式从单一形态向全媒体、全业务、全功能转变，不仅提供广播电视等文化产品服务，也提供多样化的信息服务；

是使服务领域从单一领域向跨行业、跨系统转变，为广大人民群众提供广播电视、数据、通信等全新的服务。

机顶盒是有线电视服务的承载体，有线电视综合服务对机顶盒技术进步提出了更高的要求，机顶盒平台必须承载更多符合用户需求的新业态，技术进步和对市场的快速响应速度将决定机顶盒能否在未来数字家庭中承载更多的业务功能，进而对广电能否在未来国家发展文化和信息产业中的地位和作用起到重要影响。

2010年机顶盒市场亮点和特征

2010年，是中国数字电视快速发展的一年，数字电视用户继续增长，机顶盒市场相应稳步成长，市场上呈现如下亮点和特征：

双向机顶盒成为市场主流

随着我国加大三网融合的推进力度，双向互动业务成为今后有线运营商的发展重点。

各地有线运营商都在加快有线网络双向化改造、增值互动平台的建设及互动业务的开发工作，变“单向广播”为“双向互动”。

随着双向机顶盒的价格逐渐向单向机顶盒价格靠拢，双向机顶盒代替单向机顶盒进行有线数字化整体转换的趋势已经被绝大多数有线运营商认同，越来越多的有线运营商采用双向机顶盒进行整体转换，为今后发展双向增值业务奠定良好基础。

基于双向网络及双向机顶盒终端，大部分有线运营商开始尝试开展为用户提供家庭通信、娱乐和生活应用的各项服务，为家庭用户提供更加丰富多彩的综合信息服务。

据格兰研究调查显示，双向机顶盒出货比例持续增加：

2010年前三季度，有线机顶盒的国内总出货量达到2143.8万台，其中双向机顶盒的出货比例达到72.22%，单向机顶盒的出货比例仅为27.78%。

据格兰研究调查显示，目前我国有线双向机顶盒主要有RJ45接口、内置CableModem、内置EoC三种类型。

其中RJ45接口的双向机顶盒应用最为广泛，内置CableModem及内置EoC的双向机顶盒自2009年起市场出货量有所增加，这主要因为部分有线运营商加快双向网改进程，为发展增值业务做好准备工作。

图22010年前三季度，我国有线机顶盒单双向机顶盒出货比例示意图

图32009前三季度-2010前三季度有线机顶盒市场双向机顶盒出货量同期对比示意图

相比2009年前三季度，我国双向机顶盒出货量有明显提升。

三网融合为广电带来新机遇，有线运营商意识到发展增值互动业务是必然趋势，双向机顶盒的普及为今后开展互动业务奠定良好基础。

图42010年前三季度，我国有线双向机顶盒各类型出货比例示意图

据格兰研究调查显示，内置互动模块的机顶盒的出货量要远远小于传统只带RJ45接口的双向机顶盒。

这主要由于部分有线运营商双向网络改造技术方案不确定，只带RJ45接口的互动机顶盒更加灵活，可适用于多种网改技术方案。

内置互动模块的双向机顶盒价格成本与RJ45接口机顶盒+互动模块的价格基本持平，不具备价格竞争优势。

内置CableModem的双向机顶盒主要应用于采用CMTS技术方案进行双向网络改造的地区，例如：

北京、深圳、重庆等地。

由于目前我国EoC尚未有统一的标准，各地有线运营商采用EPON+EOC进行双向网络改造的标准不统一，增加了双向机顶盒内置EoC的难度。

目前，内置EoC模块的机顶盒在江苏地区有小部分应用。

高清机顶盒市场获得突破

2010年，我国高清市场步入发展期。

2010年9月，广电总局发出《关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》，提出采取有效措施，确保高清播出、切实加强高清节目制作和购买、进一步增加高清频道播出、切实加强高清频道入网传输、进一步加强高清电视的宣传推广和营销等工作要求。

格兰研究认为，此次《通知》的重要意义就在于通过政府的促进和引导，可以增加高清节目源，丰富高清节目内容，从而推动高清市场的整体发展。

高清双向业务作为广电的战略型业务，随着高清节目源的增加及互动业务的增多，高清双向机顶盒得到有线运营商的重视。

北京、深圳、上海、杭州、重庆、广西等地运营商都在大规模发展高清并取得良好成绩，在这些城市或省份有线运营商的带领下，全国其它城市有线运营商已启动本地高清业务。

图5我国有线高清数字电视用户发展情况（截止到Q3,2010年底）示意图

据格兰研究调查显示，在国内有线市场上，高清机顶盒产品主要有创维、同洲、长虹、九洲、银河、天柏、杭摩、松下等品牌。

在高清机顶盒市场份额方面，创维以51.88%的市场占有率遥遥领先，其次是同洲高清机顶盒市场占有率为20.31%，这两大厂家由于供应北京、深圳等地的高清机顶盒市场，占据了有线高清机顶盒市场超过70%的市场份额。

长虹高清机顶盒市场占有率排名第三，往下依次为：

九洲、银河、全景、杭摩、松下、天柏等。

据格兰研究调查显示，截止2010年9月底，创维高清机顶盒的累计出货量超过80万台，主要为高清互动机顶盒，并主要供应北京市场。

应北京歌华推广高清交互业务的需求，供向北京的高清双向机顶盒内置CableModem。

长虹是国内最早从事高清机顶盒研发和市场开拓的企业之一，也是目前中国国内最大的批量提供高清机顶盒的厂家之一，在高清机顶盒产品领域拥有深厚技术积淀和市场基础。

高清机顶盒主要供向北京、成都、济南、天津、绵阳、江苏、广东等地区。

2010年下半年，长虹中标济南市和北京市的高清整体转换项目，将会进一步扩大国内市场份额。

值得一提的是，针对国际高端市场，长虹成功地开发出澳洲高清、欧洲高清、双向互动等国际领先产品，并不断进行高端技术储备，掌握市场主动权，确立并巩固了企业在行业的领军地位。

松下公司是全球高清机顶盒出货量最大的厂商之一，也是国内最早从事高清机顶盒研发和市场开拓的企业之一。

松下高清机顶盒目前在北京、上海、佛山、杭州、温州、绍兴、郑州、广东省等地区都有销售。

松下高清机顶盒虽然相比同类型机顶盒产品价格较高，但用户满意度相对较高，产品美誉度高。

随着运营商加大对高清业务的推广力度，高清机顶盒出货量将继续增加，格兰研究预计2010年底将有望突破260万台。

第二端机顶盒比例逐步提高

2010年，第二端机顶盒比例进一步攀升。

原因主要有：

其一，有线运营商加大对第二端机顶盒的推广力度，进一步放宽第二端及以上终端的收费政策以及机顶盒价格进一步下降；

其二是来自于经济发达地区的拉动，据格兰研究调查显示，我国第二端机顶盒拥有比例较高的主要集中在上海（整转采用发放两台机顶盒）、江苏（南京、苏州、无锡、常州、江阴、张家港、泰州、淮安等地区）、广东省（深圳、广东省网、佛山、珠海等地区）、厦门、泉州、浙江等地区。

据格兰研究调查显示，截至2010年9月底，上海东方有线由于整体转换为每个合法有线电视用户发放两台机顶盒，第二端比例高达74.07%。

江苏地区本身经济较好，江苏省网统一执行“一拖二”的收费策略，促进第二端机顶盒销售，目前江苏全省第二端机顶盒比例超过20%，其中南京、无锡、台州、常熟、江阴等地的第二端比例均超过25%。

图6我国有线机顶盒第二端子发展情况（截止到Q3,2010年底）示意图

地面机顶盒市场启动

据格兰研究调查显示，中国制造的地面数字电视机顶盒主要流向海外市场，只有小部分流向国内市场。

美洲和欧洲是地面机顶盒的最主要市场。

支持DVB-T标准的地面机顶盒主要销往欧洲和中东地区；

支持ATSC（美国数字电视国家标准）的地面机顶盒主要是销往美国、加拿大、墨西哥及韩国等国家；

支持ISDB-T标准的地面机顶盒主要销往南美地区。

国内市场上的地面机顶盒以国标为主。

地面数字电视是我国广播电视公共服务的主要手段，为我国城乡居民收看广播电视的权益提供了有力的保障。

2010年，我国地面数字电视市场有所突破，随着总局招标的300台国标地面数字电视发射机的逐步到位，各地级市将陆续开通国标地面数字电视信号。

这将为我国国标地面数字电视市场带来新的机遇，势必将带动地面机顶盒市场的发展。

但受频点资源限制，各地地面数字电视公益节目数量相对较少，用户自主购买终端的意愿相对较低。

整体来讲，国标地面数字电视机顶盒出货量将保持缓慢增长态势。

直播星机顶盒市场逐渐规范化

2009年，“山寨机”的泛滥违反了国家的相关法规，扰乱了正常的收视秩序，给有线运营商造成了非常大的压力，严重影响了广播电视各种传播手段协调发展的规划和格局。

2010年3月份，广电总局科技司向各相关企业发出《广电总局科技司关于对直播卫星信道解调芯片和机顶盒进行检查的通知》，目的就是对中星九号直播卫星解调芯片和机顶盒的企业进行检查，封杀那些非法流入市场的中星9号机顶盒所用的芯片及机顶盒型号的相关企业。

通过广电总局常态化管理工作及连续多次频繁的空中升级，直播星“山寨机”地下市场得到很好的治理与规范。

“山寨机”的泛滥从另一方面说明农村文化娱乐生活的匮乏，农村居民看电视难的问题一直得不到有效解决。

格兰研究认为，直播星作为最经济有效的覆盖方式，其定位需要对农村居民文化娱乐需求做出适应，不仅仅解决边远地区及盲区的广播电视覆盖问题。

如何“因势利导”，既满足农村居民日益增长的文化娱乐生活需求，同时也实现农村用户安全接收，促进直播卫星产业的健康有序发展？

在运营模式上，如何将免费节目和收费节目进行差异化管理以满足用户多层次的收视需求？

如何建立和规范销售渠道？

如何做好直播星用户的服务工作？

等等，是目前直播星运营需要面对的主要问题。

机顶盒品牌占有率特征

行业集中度较高

行业集中度反映一个行业的整合程度。

据格兰研究调查显示，我国机顶盒市场属于中（下）集中寡占型，市场竞争结构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立。

一线品牌由于积累了丰富经验，资金实力雄厚，依然占据70%左右的市场份额，市场占有率前几位的厂商仍旧是创维、长虹、天柏、银河、九洲、同洲等老牌机顶盒厂商。

机顶盒市场分布

据格兰研究调查显示，截止2010年9月底，我国有线数字电视用户达到8176.2万户，有线数字化程度达到47.00%。

我国有线机顶盒市场保有量达到9361.8万台，其中2010年前三季度，有线机顶盒的国内总出货量达到2143.8万台，相比2009年同期增加433.1万台。

有线机顶盒出货量稳步增加。

图72008前三季度-2010前三季度有线机顶盒市场出货量同期对比示意图

在各品牌的市场占有率方面，市场份额超过10%的品牌包括天柏、创维、九洲、长虹、同洲，市场占有率依次是：

14.06%、13.54%、11.84%、11.12%、10.34%。

银河的市场份额为8.75%、九联的市场份额为8.33%。

另有杭摩、新大陆、佳彩、金网通、全景、康佳等品牌均有一定市场份额。

据格兰研究调查显示，2010年1-9月份，我国有线机顶盒增量达到2143.8万台，其中创维出货所占比例最高，其次是同洲、九洲、长虹、银河、天柏，所占比例分别为15.63%、9.89%、9.75%、8.63%、8.44%、7.37%。

值得一提的是，由于上海地区启动了大规模整转，全景机顶盒的市场占有率迅速提高，达到6.48%。

图82010年1-9月份有线机顶盒厂商出货量市场份额示意图

图9有线机顶盒厂商累计市场保有量（截止到Q3,2010年）示意图

2010年，我国有线数字化稳步推进，启动整体转换的城市和地区日益增加，整体转换的重点逐渐向县级地区转移，机顶盒市场分布更加广泛，一线品牌的产品覆盖范围进一步扩大，另运营商启动整转后对机顶盒供货及时性要求较高和本地扶持等因素影响，部分地区的有线数字电视整体转换采用本地机顶盒厂商的产品。

例如，上海整转采用全景机顶盒，广东惠州整转则大规模采用九联的机顶盒。

据格兰研究调查显示，2010年各主流机顶盒厂商市场分布情况如下：

创维有线机顶盒主要流向北京市、湖北省网、江苏省网、安徽省网、贵州省网、福州市、襄樊市、韶关市、中山市、秦皇岛、新疆石河子等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在北京地区。

九洲有线机顶盒主要流向贵州省网、四川省网、新疆石河子、江苏省网、重庆、浙江宁波、台州等地区；

其中高清机顶盒出货量主要集中在广西省、江苏省、青海省等地区。

长虹有线机顶盒主要流向安徽省网、重庆市、四川省网、北京市、浙江省、湖南省、吉林省、山东省、广东省、青海省等地区；

其中高清机顶盒出货量主要集中在北京市、成都市、济南市、江苏省等地区。

银河有线机顶盒主要流向江苏省网（无锡、苏州、张家港等地区）、吉林省网、湖北省网、山东省、浙江省等地区；

其中高清机顶盒出货量主要集中在江苏省、黑龙江省、吉林省等地区。

天柏有线机顶盒主要流向广西省网、云南省网、江苏省网及山东部分地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在广西省和云南省。

同洲有线机顶盒主要流向贵州遵义、哈尔滨市、江苏省网、浙江台州市等地区；

其中高清机顶盒出货量主要集中在深圳市、重庆市、哈尔滨等地区。

九联有线机顶盒主要流向新疆省网、河北省网、江苏省网、湖南省网、湖北省网、山西省、山东省、黑龙江省等地区；

杭摩有线机顶盒主要流向江苏地区、浙江杭州、宁波、嘉兴、丽水、福建省、新疆等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在浙江、厦门市、新疆等地区。

全景有线机顶盒主要流向上海地区，全景为上海的整体转换提供的产品主要包括：

标清基本型机顶盒、标清双向机顶盒、高清双向机顶盒。

新大陆有线机顶盒主要流向河北省、内蒙古、黑龙江省、福建省等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在河北省、广东等地区。

康佳有线机顶盒主要流向湖北省网、安徽省网、浙江海宁、平湖、桐乡、上虞、湖州、济宁、兖州、临汾、新疆石河子等地区。

金网通有线机顶盒主要流向黑龙江、四川等地区。

佳彩有线机顶盒出货以双向机顶盒为主，主要流向广东省、江苏省盱眙市及重庆市。

机顶盒芯片

有线机顶盒芯片发展

在有线机顶盒芯片市场中，主要芯片供应商有ST、NEC、Fujitsu、Zoran、BCM、海思等。

据格兰研究调查显示，我国有线市场上机顶盒芯片呈现如下特征：

标清机顶盒芯片仍然以ST方案为主，目前应用较多的芯片方案为ST5516、ST5105、ST5107等。

ST自进入中国有线机顶盒市场就一直保持行业领先地位，其产品性能稳定，具备价格优势，有线运营商选用较多。

另随着机顶盒市场的进一步扩大，Broadcom、Fujitsu、Zoran、NEC、海思等厂家的市场份额正在逐步提高。

标清双向机顶盒芯片方案主要来自ST、NEC、Fujitsu、Zoran、海思等厂商，其中ST5105、ST5110、BCM7309、Hi3110Q等方案应用较为广泛，海思在国内厂商中表现比较出色。

双向机顶盒在未来的出货量将进一步增加，芯片厂商正在加大双向机顶盒芯片的研发力度，以适应市场需求。

高清市场的发展给予芯片厂商重新洗牌的机会，目前高清机顶盒方案以ST和BCM方案为主，BCM方案由于北京和深圳在高清双向机顶盒上的大规模推进，市场份额得以大幅提高，另SIGMA、AMOLGIC、Fujitsu等芯片方案也有应用。

机顶盒芯片方案正在形成可以跨越不同产品的统一平台，SOC（系统级芯片）已经成为主流。

高度集中的市场对芯片厂商提出更高要求，整体及完善的应用设计服务将决定该芯片产品能否顺应市场。

随着新技术的应用及新工艺的推进，功能全、功耗低、绿色环保将成为主打。

地面机顶盒芯片发展

国标地面数字电视运营中主要使用的机顶盒品牌有：

力合、长虹、九联、金网通、康佳等，地面机顶盒芯片主要来源于ST、Ali、海尔、Sunplus等厂家。

格兰研究调查显示，截至2010年7月底，金网通、九联、长虹、力合、康佳、清华同方等品牌国标地面机顶盒出货量相对较大，在国标地面数字电视机顶盒芯片市场上，Ali出货量最大，其次是ST、Sunplus、上海澜起等厂家。

随着地面高清数字电视的推广，频点资源紧张的制约下，数字电视芯片厂商须支持高清及多种编码方式。

卫星机顶盒芯片发展

在目前的卫星机顶盒领域，芯片市场的主要参与厂商包括ST、Ali、Conexant、Novatek等国外及中国台湾地区的公司以及海尔、杭州国芯等本土公司。

我国生产制造的DVB-S卫星机顶盒以出口量为主，主要销往美国、印度、阿联酋、德国、埃及、罗马尼亚等国家，直播星机顶盒供应国内市场主要服务于村村通工程。

随着直播星机顶盒的加密工作的启动和升级，卫星芯片供应商需要在降低芯片成本的同时提供更可靠便捷的解决方案。

机顶盒平台上承载的软件

CA市场发展及技术趋势

随着我国有线数字化不断推进，有线数字电视用户迅速增长，机顶盒出货量逐渐增加，CA市场也发展迅速，CA市场上，国内厂商市场份额进一步扩大，国外CA厂商市场情况被挤压，市场占比进一步缩水。

据格兰研究调查显示，2010年前三季度，CA市场发卡量达到2143.8万张，其中永新视博发卡量位居第一，其次是NDS、天柏、数码视讯、Irdeto。

2010年前三季度，永新视博CA累计发卡量超过800万张，继续保持领先地位。

永新视博在我国有线CA市场上分布范围最广，主要分布在江苏省网（南京、无锡、扬州、泰州、张家港、常熟、徐州、南通、昆山、盐城等）、太原、大连、秦皇岛、杭州、宁波、安徽省网、合肥、福州、厦门、泉州、漳州、南昌、淄博、潍坊、青岛、佛山、成都等地区。

其自2007年10月5日在美国纽约证券交易所上市后，近年来一直在拓展业务面，还为运营商提供基于三网融合的系统解决方案。

NDSCA主要分布深圳、中山、贵州省网、广州省、重庆市、上海市等地区。

随着上海市启动整体转换，2010年NDSCA发卡量迅速增加，在前三季度市场上，市场占有率排在第二位。

天柏CA市场主要集中在广西、云南、海南、山东、江苏等地区；

Irdeto市场主要集中在吉林、武汉、哈尔滨等地区；

数码视讯也在近两年表现突出，市场主要集中在内蒙古、青海、湖北、湖南、陕西、宁夏等地区，同时数码视讯频频中标各地，市场份额将进一步扩大。

受上海、浙江、江西、河南等地区加快整体转换步伐影响，永新视博、NDS、Irdeto、数码视讯的CA发卡量将有较大幅度增长。

随着我国有线数字化的发展，各个CA厂商之间的价格竞争越来越激烈，CA价格将直接影响中标结果。

从CA产品的技术发展趋势上，传统CA系统已经难以担负未来新业务形势下的多种安全重任，整体而言，下一阶段CA技术的发展趋势集中于：

可信计算安全模块技术、终端可信计算化技术、双向认证技术、多层密钥体系、内容加扰技术、克隆检测技术等。

值得注意的是：

随着各地双向网络改造的快速推进，运营商互动增值平台逐渐完善，视频点播等互动增值业务逐渐开展，有线运营商对双向CA的市场需求会有所增加，以确保双向业务交易的安全性。

数据广播市场发展及趋势

随着我国有线数字化整体转换的推进，数据广播的市场进一步扩大，并且市场集中度进一步提高。

目前，我国的数据广播市场属于高度集中寡占型市场。

我国数据广播市场主要由茁壮、影莅驰、天柏、佳创4家厂商占据，所占比例超过95.0%以上，其中茁壮网络市场占比最高，影莅驰排在第二位。

数据广播作为最有社会效用的增值业务，受到了广大有线运营商的日益重视，目前已经成为数字电视的一项基础增值业务类型，很多运营商最初都是依靠数据广播来撬动政府资源，争取当地政府支持，如：

绝大部分有线运营商整体转换后都开通了阳光政务。

但同时由于目前数据广播市场的发展缺乏有创意、有亮点的业务，也严重制约了数据广播市场的进一步发展。

随着新技术的出现将催生一批新业务，将有效地促进数据广播市场的发展。

中间件平台发展情况

数字电视中间件是指位于数字电视机顶盒内部实时操作系统与应用程序之间的软件部分，中间件标准的应用必然会极大地推动数字电视市场的发展，尤其是推动后整转时代的增值业务运营。

目前，中间件厂商主要有茁壮、NDS、爱迪德、天柏、同洲等厂商。

由于我国对中间件的标准一直未出台，严重制约中间件市场的发展。

从推动我国数字电视进程的角度来讲，尽快制定我国的中间件标准势在必行。

因为中间件标准一旦确立，就会有大量的数字电视内容制作、播出服务和应用服务厂商介入到数字电视产业中来，从而实现资源共享，大大降低各个环节的成本。

机顶盒产品技术发展趋势

整体而言，机顶盒技术具有如下发展趋势：

高清、交互、多模、多格式解码（不仅能够支持H.264、MPEG-2/4、AVS、VC1等传统电视领域的解码标准，还能支持PC上流行的Flash、Real格式，满足各种解码标准）、更多接口（通过为机顶盒增加USB、HDMI、以