电动汽车充电桩行业分析报告Word下载.docx

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6.“充电桩众筹”模式20

随着新能源汽车的规模不断扩大，公共充电市场成为了兵家必争之地。

充电设施不完善，严重制约了新能源汽车发展。

为了促进产业发展，国家能源局制定的《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》草案中明确提出，到2020年，新增集中

式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全

国500万辆电动汽车充电需求。

若要在2020年达到此目标，目前一台普通的交流充电桩成本在1~3万元之间，而快速充电桩成本则在10~20万元之间，按照则据此估算，未来每年全国将需建设至少96万个充电桩，按照目前建设费

用计，直接市场规模将超过1300亿元。

未来五年充电桩市场规模将进入高速增长时期，直接市场和周边衍生行业将成为千亿级的大行业。

一、电动汽车充电桩说明与功能设计

1.充电桩说明

充电桩是电动力车的电站，其功能类似于加油站里面的加油机。

每个充电桩都装有充电插头，充电桩可以根据不同的电压等级，为各种型号的电动车充电。

电动汽车充电桩采用的是交、直流供电方式，需要特制的充电卡刷卡或者网络支付的方式使用，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。

交流充电桩人机交互界面采用LCD彩色触摸屏，充电时可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种模式。

充电桩的交流工作电压220V或者380V，普通纯电动轿车用充电桩充满电需要4~5

个小时，由于交流充充电桩造价低廉、主要安装在停车场，交流充充电桩适用于慢充动力电池。

交流充电桩原理拓扑图

电动车的快速充电主要由充电站中的直流充电机来实现，直流充电桩是固定安装在电动汽车外、与交流电网连接，可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。

直流充电桩原理拓扑图2.充电站主要结构和实现功能

充电站按照功能可以划分为四个子模块：

配电系统、充电系统、电池调度系统、充电站监控系统。

一个完整的充电站需要配电室、中

央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。

（1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备；

（2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。

（3）充电区主要完成电池充电功能。

（4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。

（5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行。

充电站给汽车充电一般分为三种方式。

（1）普通充电，就是所谓的常规充电或慢速充电，这种充电模式，是用现在的交流插头插在车上，需要5~8个小时，或者2~6个小时，此种方式多为交流充电方式，外部提供220V或380V交流电源给电动汽车车载充电机，由车载充电机给动力蓄电池充电。

一般小型纯电动汽车、可外接充电式混合动力电动汽车（PluginHybridElectricVehicle，PHEV）多采用此种方式，这种充电方式主要由充电桩来完成；

（2）快速充电，充电的电流要大一些，这就需要建设快速充电站，它并不要求把电池完全充满，只满足继续行驶的需要就可以了，这种充电模式下，在20~30分钟的时间里，只为电池充电50%至80%。

这种充电方式主要由充电站内的充电机来实现，为直流充电，地面充电机直接输出直流电能给车载动力蓄电池充电，电动汽车只需提供充

电及相关通信接口。

（3）电池更换。

这种方式更加快捷便利，只需将电动汽车的动力电池模组全部取

下，再换上已全部充满电的同型号电池组即可。

由于涉及到电池模块的充电、存储、维护和更换等环节，因此对于充电站的建设标准要求更高。

目前国内还研制了自动换电机器人，自动换电机器人是电动汽车换电站的核心工作系统，采用标准机器人的核心技术，该机器人集成了铝合金轻型框架、伺服控制系统、POS绝对定位、激光认址、激光安全检测和激光自动定位系统等多项高新技术。

二、电动汽车充电桩行业分析

1.电动汽车充电桩市场规模预计随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆

发时期。

据市场预计，2016年我国充电设施市场规模将达到400亿

元，2017年为600亿元，到2020年将突破1000亿元。

2016年保守估计

2016年乐观估计

2020年保守估计

车辆规划

100万辆

120万辆

500万辆

公用充电桩规划

20万个

25万个

100万个

直流充电桩单价

8万元

直流充电桩市场预测

300亿元

400亿元

600亿元

一车一交流桩单价

2万元

1.5万元

一车一桩市场预测

100亿元

合计市场预测

500亿元

1000亿元

2.国家电网公司电动汽车充电桩投资计划根据规划，国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。

第

一阶段（2010年）充电站主设备总投资规模将达到3亿元，在27个

网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；

第二阶段（2011-2015年）投资140亿元，电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；

第三阶段（2016-2020年）投资180亿元，电动汽车充电站达到10000座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电

动汽车充电网络。

到2020年充电站主设备总投资将达到320亿元。

2010年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别将达到1.5亿元、2000万元、6300万元，第二阶段的年均投资规模将迅速增长至14.4亿元、1.6亿元、6.72亿元。

2010年充电桩投资规模1.6亿元，2011-2015充电桩投资规模

45亿元，年均投资9亿元，是第一阶段年均投资规模的5倍。

到2020

年，充电桩总投资将达到125亿元。

电动汽车充电站主要设备投资占比

国家电网公司（2010-2020年）充电站和充电桩投资规模

第一阶段

第二阶段

第三阶段

（2010年）

（2011-2015年）

（2016-2020年）

充电站座数

4,000

6,000

充电桩个数

6,209

180,000

320,000

充电站主设备

总投资规模

140

180

（单位：

亿元）

年均投资规模

充电桩

1.6

3.电动汽车充电站现状分析当前，我国新能源汽车产业正加速发展，而下游充电桩数量的不

足，则成为了制约其发展的主要瓶颈。

数据显示，截至2014年底，

我国电动汽车与充电设施的配比超过4:

1，而标配为1:

1，历史欠账严重，同时，新设施建设也严重滞后，而新能源汽车增量还在快速增加。

电动汽车增长倒逼充电桩投资加快，应该是产业链最确定性的投资机会，对应市场规模或在千亿元级别。

据统计，2014年新能源汽车共生产78499辆，销售74763辆，

比上年分别增长3.5倍和3.2倍。

目前，新能源汽车的发展呈现爆炸式增长，市场上在售的新能源汽车品牌和车型不断增多，现有的充电设施规模远远无法满足未来电动汽车的发展需求。

随着新能源汽车的规模不断扩大，以充电桩建设为重心的电动车后服务市场，势必会使充电桩领域吸引投资。

4.电动汽车充电站盈利情况

近日，上海普天、许继电气、动力源等14家充电桩企业2014年报陆续发布。

其中，国电南自处于亏损状态，许继电气、动力源、中恒电气等10家企业的净利润都有不同程度的增长，而上海普天、国

电南瑞、和顺电气3家企业的净利润有所下降。

14家充电桩企业2014年报一览

公司

营业收入

净利润

同比增减

充电桩业务

国电南瑞

89.07亿

12.83亿

-19.82%

公司节能环保、轨道交通信号、新能源发电及接入并网、电动车充换电等业务都具备较大的市场空间。

许继电气

83.59亿

10.62亿

45.74%

京沪、京港澳、青银高速公路充电站等重大工程实现成功投运。

青岛、郑州电动汽车充换电站，冀北、湖北、重庆智能变电站等工程现场安装调试工作顺利推进。

思源电气

36.7亿

4.56亿

31.59%

市场拓展方面,现有产品在国家电网和南方电网等主要客户的市场占有率进一步提升,积极开拓企业用户,成功获得了一些特大型企业电力设备投标资质。

万马股份

58.47亿

2.35亿

6.99%

连续三批中标国网充电桩集采，并成功交付。

成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。

众业达

71.83亿

2.12亿

15.87%

定增10亿元进军分销互联网电商和充电站系统,将创新进行

到底。

同时公司拟使用定增资金4.25亿元用于建设“预装式纯电动客车充电系统”。

易事特

19.69亿

1.74亿

9.53%

公司积极布局新能源车领域，公司采用全数字化控制、三电平PFC技术、交错并联LLC技术，开发完成400V/6KW和650V/6KW高频充电桩模块,并实现“N+X”并联冗余技术，成功应用于30KW~150KW充电桩快充系统的研制与产业化。

英威腾

10.58亿

1.62亿

31.12%

新能源电动汽车产品研发进度良好，相关产品完成开发及客户验证。

特锐德

19.32亿

1.59亿

34.40%

公司锐意进取、勇于创新，积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，公司用互联网的思维，创新实施“电动汽车充电商业模式”，目标是做中国最大的电动汽车互联网云平台，成为做中国最大的汽车充电企业。

科士达

13.88亿

1.53亿

20.43%

目前公司正按照国内标准开发交流充电桩、一体化直流充电桩、分体式直流充电桩系列产品，以期在新能源汽车快速发展的阶段能够加快推动充电桩的市场拓展，抢占有利市场地位。

中恒电气

6亿

1.26亿

41.33%

在电动汽车充电设备上，凭借技术储备，研发出ZHC系列充电模块产品，成功中标国家电网公司电动汽车充换电设备2014年第四批招标项目，进一步丰富、完善了公司的产品线同时也为新能源电动汽车在中国的推进做出相应的贡献。

和顺电气

3.25亿

5195.8万

-17.10%

公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已经形成了系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，产品性能稳定、安全可靠，目前已在多个省市获得订单。

动力源

9.39亿

4568.8万

46.48%

未来电力电子设备和系统的应用热点是变频调速、智能电网汽车电子、信息和办公自动化、家用特种电源、牵引用特种电源、新能源、太阳能、风能及燃料电源等；

综合节能业务成为未来重点的发展方向。

上海普天

17.87亿

912.3万

-41.42%

深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一，在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。

国电南自

48.61亿

-3.41亿

因公司信息安防业务订货严重下滑及新能源总包业务订货较上年同期有所下降。

在14家充电桩企业年报中，从营业收入来看，国电南瑞营业收

入89.07亿元，远高于其他企业，居首位；

而和顺电气营业收入3.25亿元，远低于其他企业，居末位。

从净利润来看，国电南瑞净利润12.83亿元，居首位；

从净利润增速来看，动力源净利润增长46.48%，居首位；

上海普天净利润下降41.42%，居末位。

充电桩业务，都给这些企业带来或多或少的利润。

其中，万马股份已成功研制多功能充

电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。

三、电动汽车充电站政策分析

1、电动汽车充电设施162项标准初步形成：

关于产业发展的标准，国家能源局和国标委成立了一个充电设施的工作组，由国家能源局牵头开展工作，目前该标准体系已经搭建完成，相关的企业、专家研究人员已经形成了162项标准，主要是为了配合产业的健康有序发展。

2、国家电网发布电动汽车充换电站规定：

2011年国家电网公司基建部组织编制了电动汽车电池充换电站设计内容规定，于12月发布，针对不同工程电池充电、转运、更换等各环节，规范了工艺流程、设备选择、平面布置、监控系统的设计和建设要求。

3、2001年国家就启动863计划重大电动汽车专项，2007年11

月颁布了《新能源汽车生产准入管理规则》，2009年1月14日，国务院又通过了汽车业振兴规划，明确提出新能源汽车战略，并出台针对新能源汽车的财政补贴政策。

4、2009年出台的《汽车产业调整振兴规划》明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新能源汽车发展战略，并提出了：

“到2011

年混合动力和纯电动汽车形成50万辆的产能”；

“新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右”；

“建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力”的规划目标。

5、2009年2月5日，财政部发文，确认了中央财政对购置新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中够车补贴标准最高的为最大点功

率比50%以上的燃料电池公交车，每辆车可获得60万元的推广补助。

并且有望出台新能源汽车补贴细则：

列入“节能和新能源汽车产品公告”的42家企业混合动力车型，补贴额度为3000元-6万元；

100余款1.6L排量以下、满足油耗第三阶段排放标准的车型，一律按节能车补贴3000元。

6、2009年1月，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部等几部委共同开启十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程，简称“十城千辆”工程。

主要内容是：

通过提供财政补贴，计划用3年左

右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。

首批确定参与“十城千辆”工程的城市有13个，分别是：

北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。

第二批确定参与的十城千辆工程的城市有7个，分别是：

天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。

四、电动汽车充电行业趋势分析

1.有利因素电动汽车的发展主要源自于产品本身的优点以及国家政策的推

进。

与传统汽车相比，电动汽车具有能源利用效率高和环境污染少（或

无污染）的特点，发展新能源汽车能够缓解能源供给和环境保护压力。

传统汽车燃料来自于石油，而石油传统化石燃料是非可再生能源，总量有限。

一方面石油价格持续高位运行，提高了人们的生产、生活成本；

另一方面，我国作为石油进口大国，石油对外依存度已超警戒线，

不利于国家安全。

电动汽车的推广利于降低石油消耗，可有效缓解能源供给压力。

此外，电动汽车有利于环境保护。

汽车尾气中含有大量有害物质，其中主要包括固体悬浮颗粒、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等，危及人类的呼吸系统、心血管系统；

同时，汽车尾气中含有大量二氧化碳，会加剧当前的温室效应。

电动汽车可有效改变这一情况，在实际使用中，电动汽车尾气排放显著低于传统汽车：

混合动力汽车尾气排放通常可以减少尾气排放5%-50%，纯电动汽车则可以真正做到“零排放，零污染”。

我国电动汽车行业的发展另一方面主要受益于国家政策的支持。

新能源汽车从2009年开始逐步出台国家和省地市级的补贴政策。

按照国家的补贴政策的范围和车辆的运营领域，将受补贴的整车分为三类：

十米以上城市公交、公共服务领域用的乘用车和轻型商用车（主要是出租、环卫、城管等领域）和私人消费的新能源汽车。

2.不利因素

1、电池是阻碍新能源汽车推广的最大壁垒无论是哪种类型电池，在体积、重量、安全性都存在或多或少的

问题，与消费者的要求存在一定差距。

目前新能源汽车使用磷酸铁锂

电池和锰酸锂电池较多：

磷酸铁锂电池在安全性，使用寿命方面存在较大优势，但密度过低是其明显缺陷，这将导致电池体积过大，不利于汽车内部的布局。

另外，磷酸铁锂的技术专利掌握在美国企业手中，若大规模应用，存在一定的专利风险。

锰酸锂电池在振实密度方面比磷酸铁锂略好，但在能量密度、充电次数等指标上明显不如磷酸铁锂电池。

电池一致性是技术上的一大难题。

新能源汽车的电池组由多块单体电池组合而成，由于各单体电池电压、内阻、容量等特性的差别，通过不断充放电，单体电池间的不一致性将会持续恶化，电池组性能不断下降，最终导致使用寿命、安全性等各方面问题。

如何降低电池组的不一致性，使其控制在可以容许的范围内是各个动力电池厂商的研发重点。

在实际生产中，许多电池厂商均可以生产合格的单块电池，但在组合后电池性能显著下降。

2、充电设施建设进度缓慢，充电不够方便充电设施主要有充电站、充电桩两类。

充电站采取集中式充电，

可同时为多辆新能源汽车充电，常用于环卫、公交类新能源汽车的充电。

充电桩主要分布于各个居民小区或工作地附近的停车场，多用于私人用新能源汽车充电。

当前我国各个试点城市的充电设备较少，且设备分布较集中，消费者充电不便，充电设施建设进度的滞后拖累了新能源汽车推广。

3、新能源汽车购置成本高由于尚未产业化，即使扣除中央和地方的新能源汽车补贴，新能

源汽车购置成本仍大幅高于常规汽车。

对于自主品牌乘用车厂商而言，其客户多为中低端消费群体，他们对产品的价格敏感度较高，高

价的新能源汽车对其更加缺乏吸引力。

五、电动汽车充电行业格局分析

电动汽车充电配套设施的不足加上电动汽车消费市场快速增加的新需求，使得充电桩市场成为新能源汽车产业链中不可或缺的刚需环节。

同时，充电桩不仅是电力能源变现的渠道，更是能源大数据的获取端口。

在数据为王的“互联网+”时代，率先对其进行布局无疑具有极强的战略意义。

1.第一集团：

国有企业建设主力国有企业是建设电动汽车充电桩和充电站的主力，尤其是国家电

网和南方电网将电动汽车充电站作为战略重点，希望借此在新能源汽

车时代占据高地，以充电站取代石油巨头的加油站的地位，成为占最主要地位的能源巨头。

拥有天然网络优势的石化企业，也开始布局充电站行业，但参与力度较弱，后期乏力。

南方电网：

重点建设城际快速充电网络，利用高速公路服务区建设城际快充站。

2015-2016年实现珠三角地区高速（京珠高速<

韶关-广州-珠海>

、广深高速<

广州-东莞-深圳>

）、海南东线高速（海口-琼海-三亚）等重点城市互联，并与湖南郴州（G4京珠高速）、福建厦门（G15沈海高速）互联。

2020年实现珠三角、海南岛区域全覆盖，建成南网区域内省会城市互联通道、与国网区域的战略互联通道。

国家电网：

重点建设高速公路快速充电网络。

到2020年，国家电网规划建设以“四纵四横”（四纵：

沈海、京沪、京台、京港澳，四横：

青银、连霍、沪蓉、沪昆）为支撑的、覆盖公司经营区内所有示范城市的高速公路快充网络，续行里程达1.9万公里。

2.第二集团：

上市公司跑马圈地

随着充电桩行业扶持政策不断出台，越来越多的上市公司进入充电桩设备市场“跑马圈地”，快充、慢充、换电、新型充电桩等产品纷纷出现。

根据充电站、充电桩的产业链受益序列来分：

第一受益者—充电设备提供商：

提供充电机、充电桩、滤波装置、监控设备等技术门槛水平相对比较高的设备产品；

第二受益者—配电设备生产商：

变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备（门槛较低，竞争激烈，涉及上市公司较多）。