中国国内智能物流柜行业分析研究报告Word格式文档下载.docx

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省、自治区、直辖市邮政管理机构负责对本行政区域的快递市场实施监督管理。

按照国务院规定设立的省级以下邮政管理机构负责对本辖区的快递市场实施监督管理。

邮政管理部门对快递市场实施监督管理，遵循公开、公平、公正以及鼓励竞争、促进发展的原则，规范快递服务，满足经济社会发展的需要。

国家质量技术监督局会同工业和信息化部对邮政专用机械及器材制造产品进行质量跟踪和监督抽查，公布抽查结果。

国家质量监督

局关于制造行业的主要工作职责是贯彻执行国家有关质量技术监督方面的方针、政策和法律、法规、规章,拟定质量技术监督方面的国家法规和规章并组织实施；

负责质量技术监督综合管理和行政执法工作；

负责质量监督检查；

受理对产品质量问题的举报和投诉，调解质量纠纷；

管理产品质量仲裁的检验、鉴定；

负责查处生产和经销假冒伪劣商品的违法行为；

负责产品质量监督检验机构的设置和管理；

监督管理评价性活动；

拟定提高质量水平的发展战略；

负责工业产品生产许可证工作；

对承担生产许可证检验的机构进行监督管理；

负责国家标准化工作的监督管理；

组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；

组织制定、审批和发布有关标准化的技术规范；

受理企业标准备案和工业产品标准登记,监督标准的实施。

（2）行业协会及监管体制

中国快递协会是经中华人民共和国国务院批准，在民政部登记注册，并接受交通运输部、国家邮政局和民政部的业务指导和监督管理的全国性非营利社会组织。

中国快递协会的成员是由全国范围内具有一定资质条件的提供快递服务的企业，及与快递服务有关的企业、个人和其他组织自愿参加组成。

现有270家会员单位及个人会员，会员单位中既有国营快递企业，如中国邮政速递物流公司、民航快递、中铁快运，也有民营快递企业如顺丰、申通、圆通、宅急送等，也包括在华投资的UPS、FedEx、DHL和TNT四大国际快递企业，以及快递产业上下游企业。

中国快递协会的主要任务是：

依照法律、行政法规及其章程规定，制订快递行业规范，加强行业自律，为企业提供信息、培训等方面的服务，促进快递行业的健康发展。

2、行业主要法律法规及政策

自2009年以来，为推动和规范物联网行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业建立了优良的政策环境，将在较长时期内对物联网产业的发展带来促进作用。

2014年2月14日，国家工业和信息化部正式发布了《物联网“十二五”发展规划》。

到2015年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步完成物联网产业体系构建。

物流快递行业方面，物流业关系到国民经济其他部门的健康和有序发展。

因此，2009年以来，政府陆续出台了支持物流业发展的相关政策。

如2009年3月10日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》，在十大产业振兴规划中，物流业是唯一的服务业规划；

2011年8月19日，国务院办公厅又提出了《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，在减税、土地政策、物流管理体制、物流技术等方面提出了一些意见；

2013年11月22日，国家邮政局出台了《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》，鼓励和引导快递企业因地制宜与第三方开展多种形式的投递服务合作，鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金投入快递服务末端智能物流柜等自助服务设施建设并推广使用,提高投递效率。

二、行业周期性、季节性与区域性特点

1、行业的周期性

智能物流柜业务所处行业不存在明显的周期性。

2、行业的区域性行业发展主要来源于下游物流行业的需求驱动，物流行业的发展又与居民的消费习惯和消费能力相关。

中国珠江三角洲地区、长江三角洲地区和京津冀地区是物流行业最为集中的区域，也是智能物流柜产业快速发展的地区。

3、行业的季节性

智能物流柜业务所处行业不存在明显的季节性。

三、行业市场规模

1、与上游产业关系

智能物流柜制造行业的上游原材料主要是冷轧钢板或不锈钢板制成的格口箱和控制柜、操控触摸屏、条码扫描器等。

全国范围内的建材市场供应充足，并总体呈现价格下行趋势。

从2014年1月到12月，建材价格不断降低，因此格口箱制造成本也将相应下跌。

物流柜核心部件之一的操控触摸屏由于近年产能过剩，价格大幅度下滑，所以公司采购价格稳中有降。

同时，公司可以通过签订中长期的供货协议，获得更优惠的价格。

DisplaySearch数据显示，由于触摸式笔记本电脑和一体机需求的疲软，大尺寸触摸屏模组产能供过于求，仅在2013年一季度到2014年一季度期间，其模块的平均出货价格就下降近50%。

另外在价格方

面，从2013年底开始，5英寸OGS产品的价格区间就从去年的38元-45元，下降到了现在的28元-35元，下降幅度近30%，利润空间严重被压缩。

全球触控面板出货量及收入增长率情况和预测过去几年间，全球触控面板出货量迅速增长，同时随着生产工艺及技术水平的不断进步，触控面板的销售价格明显下降。

众多的触控面板厂商队伍使产业竞争不断加剧，所以即使面板出货量仍呈不断上升趋势，但模组的平均出货价格（ASP）和利润却一直下降。

专业市场调查机构Displaybank预估，2013年全球触控面板出货量14亿1640万片，较2012年成长20.2%；

产值达201亿2490万美元，较2012年成长11.5%。

Displaybank进一步预估，2017年全球触控面板出货达24亿片，较2013年增长60.6%；

产值达279亿6000万美元，较2013年成长38.9%。

2、与下游产业关系

智能物流柜属于智能物流领域的核心设备，因此物流发展深度和广度以及物流智能化的需求情况直接影响着智能物流柜制造行业的发展。

目前快递行业对本行业发展的影响主要体现在以下几个方面：

一是网购井喷形势下，快递行业亦随之迅速扩张，终端消费者对快件投递服务便捷性需求剧增，最后100米取派件的供需矛盾凸显直接催生并激发了智能物流柜的出现；

二是由于快递行业的市场竞争日趋激烈，为了保证自身的生存和发展，主要规模化快递企业、电商自建物流以及第三方平台开始着力在社区、校园等地推广智能物流柜。

通过布设智能物流柜缓和最后100米的交易矛盾，变以往的“投递员-用户”的现时交易方式为“投递员-快件箱-用户”的延时交易方式，以提高用户满意度和粘度，争夺终端消费渠道，同时期望通过掌控终端渠道开发更多的消费需求，把消费者从线下引入线上，为电子商务导入流量，成为行业的垂直整合者。

在三类智能物流柜现实或潜在采购对象中，中国邮政和第三方平台目前需求最为旺盛。

中国邮政集团公司计划利用3年时间，采取多种方式在全国主要城市建设5万台智能物流柜，与同步建设的10万个人工自提点共同组成邮政自提服务网络，完成中国邮政寄递服务终端网络的战略布局。

2014年，中国邮政计划在北京、上海、重庆、南京、杭州、广州、成都等7个试点城市集中建设4000台智能物流柜，总结试点运营经验情况，再向其他城市逐步推进。

成都三泰电子将铺设智能物流柜的“速递易”业务作为公司配股后的业务发展重点。

数据显示，截至2014年11月30日，其速递易业务已在三十余个城市开展，已完成1.17万个网点的建设。

成都三泰电子规划，速递易智能物流柜将会成为银行、第三方支付公司、电子商务公司、物流公司、公共事业公司、媒体公司等传播讯息、拓展业务的有力工具。

四、行业生命周期及行业规模

1、行业生命周期

邮政专用机械及器材制造，集成物联网产业的软硬件技术生产智能物流柜，并基于智能物流柜服务网点构建快递信息平台，为下游快递行业提供智能物流末端取派件服务的解决方案。

因此，公司是从事智能物流设备制造的物联网系统集成商。

公司所属行业的生命周期是与物联网产业及快递产业的生命周期紧密联系和共线正相关的。

（1）行业发展的历史

电子商务的迅猛发展推动了快递业的高速成长。

由于快递业有货物批量小、客户分散化的特征，其配送目的地覆盖大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位等区域，而客户群体需求的高度分散，对快递企业“宅配”的末端投递服务能力提出很高要求。

根据中国物流与

采购联合会统计，最后100米的投递成本占到了物流配送总成本的50%，而物流干线运输成本和仓储及分拣成本仅分别占物流配送总成本的35%和15%，最后一公里的高额物流成本成为居民和物流企业的沉重负担。

因此，优化服务和降低成本催生了快递业“共同配送”的新理念，即实现快递配送的规模经济和资源共享。

在此背景下，便利店模式，如顺丰自建“嘿客”便利店；

以及社区服务站，如圆通联合万科办的“物业快递代办点”两种模式应运而生，但仍不能很好地解决快递末端的瓶颈。

而第三种模式——智能物流柜则综合了最新的物联网技术，以新型智能物流模式改造传统快递行业，为最后100米末端投递提供了一整套解决方案。

（2）国内行业所处生命周期

本行业为物联网行业和快递行业交叉领域，与物联网和快递业发展息息相关。

物联网产业生命周期包括形成期、成长期、成熟期和衰退期四个发展阶段。

在形成期，物联网产业主要依靠国家对公共管理和公共服务的投资而形成和发展。

政府通过引导、示范和扶持行业内先进企业，促进物联网产业链和产业集聚的形成。

企业在该阶段进驻市场主要为谋取市场占有率，树立品牌认知和口碑。

在行业成长期，随着物联网基础设施的完善，各种应用解决方案逐渐成熟，产品品类逐渐增多，产业内的领导企业愈显规模，产业链分工协作更加细分和紧密，行业容量快速扩大，用户的认知和接受度大为增加，基于未来的良好预期，资本和劳动力将会大量涌入。

在成熟期，物联网进入一个全面发展的时期，行业标准形成并完善，基于物联网应用的材料、元器件、软件、系统和运营服务等元素更加活跃，产品和服务创新渗透到社会生活各个领域，如智能物流、智能农业、智能电网、智能交通、智能医疗、智能家居等相继涌现，物联网改造传统行业会导致传统行业升级转型，经济发展方式发生巨大变化。

在衰退期，物联网产品全面普及，产品差异性不明显，技术创新减缓，市场竞争加剧，客户对价格的敏感性增加，利润逐步平均化，行业内进一步整合，经营不善的企业退出市场，行业规模萎缩并进入新的平衡状态。

当前，我国乃至全世界物联网行业处于形成期。

2、行业规模

（1）物联网行业发展

物联网产业代表着现代信息产业发展的潮流和方向，产业范围覆盖了物联信息的采集、传输及处理应用，不仅包括物联网感应芯片与核心器件研发与制造、物联网网络通讯渠道建设运营及设备制造、物联网应用软件及系统开发运行、专业物联网应用服务等核心产业内容，还包括支撑物联网核心产业发展的微纳器件、集成电路、通信设备、计算机、软件等支撑产业。

此外，因物联网的辐射带动而新增的传统产业增值部分，包括制造业、现代农业、现代服务业、消费电子、交通运输及其他受物联网带动提升的传统产业新增部分也是物联网行业的重要组成部分。

目前，物联网产业受益潜在的市场需求，行业空间巨大。

2012年-2016年中国物联网产业市场规模及增速研究机构国际数据公司（IDC）的数据显示，2013年全球物联网市场规模约为1.9万亿美元，约90%的物联网设备安装在世界发达地区。

IDC在其《2014~2020年全球和区域物联网发展报告》中指出，全球物联网市场规模未来6年将增长5万亿美元，到2020年物联网（IoT）市场规模将达7.1万亿美元。

从2007年到2013年，全球物联网市场规模逐年稳步增长，预计2011年到2016年中国物联网行业将保持30%左右的年增长率。

2012年，我国物联网市场规模达到3650亿元，较上年增长了38.9%，2013年的市场规模约为4325亿元。

根据中国物联网研究发展中心预测，到2015年，我国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率约30%，市场前景巨大。

从国内乃至全球范围来看，物联网的应用领域主要是智能电网、智能工业、智能物流、智能交通、智能家居、智能环保等，其中2011年国内的智能物流占比约11%。

（2）快递行业发展

随着中国快递市场发展环境的优化，快递业保持持续快速发展的态势。

据国家邮政局发展与研究中心最新发布的报告显示，2013年，中国快递服务企业累计完成业务量92亿件，市场规模升至世界第二位，同比增长61.6%。

该报告预期，快递行业有望在2015年产值达到人民币2800亿元，年复合增长率39.4%。

2013年，中国快递服务企业累计完成业务量92亿件，市场规模升至世界第二位，同比增速高达61.6%；

全国日均快件处理量超过2500万件，最高日处理量突破6500万件；

11月份首度实现当月业务量突破10亿件。

2006年至2013年间，中国快递业务量翻了三番多，年均增长36%。

尤其是2010年以来，快递市场规模增势愈发迅猛，年均增长达57%。

2013年11月和12月的单月快件量已经超过了2006年全年水平。

2013年，中国快递服务企业累计实现业务收入1442亿元人民币，同比增长36.6%，11月份突破了单月收入160亿元人民币，创快递业务当月收入最高水平。

2006至2013年间，快递收入增长了近四倍，年均增速25.6%。

2010年-2015年度全球物联网产品市场区域分布从全球范围内的产业地域分布来看，根据HaborResearch的统计，2010年亚洲、欧洲和北美市场仍然是物联网产品的主要市场，但近年来，中国的物联网产业的全球市场份额得到了迅速提升。

（3）快递行业布局

2013年，珠三角、长三角、京津冀等重点经济区快递业务发展势头良好，重点区域内快递业务量和业务收入占全国比重均达到了七成以上，中国快递业的空间集聚特征显著。

其中，长三角地区全年完成快递量33.5亿件，实现快递业务收入580亿元人民币，同比分别增长63%和43%，占全国快递量收的比重分别为37%和40%，居三大经济区之首，珠三角地区全年快递量为21.1亿件，实现快递业务收入337亿元，同比分别增长58%和37%，占全国快递量收比重均为23%，京津冀地区全年快递量11.1亿件，实现快递业务收入140亿元，同比分别增长66%和10%，占全国快递量收的比重分别为12%和11%。

2014年，东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.8%、9.4%和7.8%，业务量比重分别为82.0%、10.6%和7.4%。

与上年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降了0.4个百分点，快递业务量比重上升了0.7个百分点；

中部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点，快递业务量比重下降了0.2个百分点；

西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点，快递业务量比重下降了0.5个百分点。

2013年，快递业务规模最高的省份为广东、浙江、江苏、上海和北京。

其中，广东业务规模占比最高，量收份额均超过全国两成，浙江增速最快，量收同比增长均超过50%。

民营快递企业保持高速发展。

2013年完成快件量72.5亿件，同比增长69%，增幅分别领先国有企业和外资企业28个和56个百分点；

业务收入完成973.8亿元，同比增长52%，增幅分别领先国有企业和外资企业55个和2个百分点。

2013年，民营快递企业的业务量和业务收入分别占全部量收比重为79%和68%，始终呈扩大趋势。

中国快递行业目前拥有约8000家企业，2013年创造的总营业收入达人民币1442.2亿元，同比增长36.6%。

从业务量来看，市场由民营快递公司主导,2013年民营快递公司占据的市场份额为78.9%，国有企业占19.9%，外资企业仅占1.2%。

（4）快递行业市场集中度

全国全网快递企业三级划分2013年，各主要快递企业业务量排名前十的企业是EMS、顺丰、申通、圆通、中通、韵达、天天、汇通、宅急送、国通，其业务占全部快递业务量的比重为87%。

中国快递服务已经由原来的EMS占据主导的单极结构向多家快递企业参与竞争的多极结构转变。

2007年至今，快递行业整体竞争程度不断提高，集中度呈下降趋势。

排名前四位企业的收入份额之和从70.6%下降至55.9%；

排名前八位的收入份额之和从86.4%下降至80%。

五、影响行业发展的

1、有利因素

（1）属于战略性新兴产业范畴，产业政策重大利好

物联网是国家七大战略新兴产业中的新一代信息技术产业细分，是国家信息化建设的重要方向，国家相继出台了一系列产业和科技政

策促进物联网产业发展，并制定完善的行业标准，健全支持物联网发展的财政政策体系，引导和激励社会资本加大对物联网的投入。

同时，国家亦出台了邮政法等相关法律法规来规范快递业的健康成长，并鼓励快递业引进新技术提高服务效率，支持快递业的快速发展。

（2）物联网加速向传统行业渗透，物联网应用层规模不断壮大

应用层是物联网的“社会分工”与行业需求结合，实现工业化与信息化相融合。

产业领域主要包括智能工业、智能农业、智能交通、智能物流、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居等。

2011年，应用层产业规模124.1亿元，占中国物联网产业整体规模的4.7%。

受技术和资金的影响，目前的中国应用层企业主要分布在一些大型城市。

随着中国物联网产业的逐渐成熟，应用层在产业链的比重将越来越大。

（3）政府扶持力度加大，物联网企业集聚明显，产业链雏形初显

截止2011年底，已有十余个省市规划了物联网产业基地或园区。

除了物联网产业园区，各地还纷纷抢占物联网产业的技术高地，推动示范工程和解决方案向产业应用转型，组织各大物联网相关企业、科研院所、高等院校、运营商等，成立物联网联盟，为提高地方物联网产业的核心竞争力搭建良好的平台，促进物联网产业的快速发展。

到2012年9月为止，已有无锡、北京、杭州、成都、武汉、郑州、西安、上海、南京、天津、宁波、昆明等地成立了物联网联盟。

就浙江省而言，邮政集团公司和杭州市政府达成了共建“电子商务之都”的合作意向，将由杭州市政府投资建设智能包裹柜项目。

可见，随着各地企业资金和技术的积累，众多的物联网联盟组织对打造物联网产业链、促进各环节协同合作、加快技术研发、标准制定和应用推广等方面的推动作用将逐步显现出来。

（4）网购规模不断扩大，下游快递业井喷带来行业商机

中国的网上购物量在过去五年取得70%的年均复合增长率，2013年达到人民币1.84万亿元，消费者的行为在改变和促进着互联网零售业的发展，并伴随产生了大量的快递服务需求，智能物流柜作为缓和投递迟滞和交易时间不对称的末端服务解决方案亟待推广，目前该市场仍然是一片蓝海，给生产加工企业带来了发展的重大契机。

（5）智能物流柜生产行业标准建立成型，标准化机制趋于完善

2013年10月31日国家邮政局正式发布《智能物流柜》行业标准和《室内型智能包裹柜技术要求》，对智能物流柜的总体功能、系统结构、硬件要求、控制系统、操作流程、系统接口、代码、安全要求和环境要求等进行了规范。

标准化之后，生产企业之间产品兼容性大为增强，对于生产企业产能的扩张和未来行业的整合有重大意义。

2、不利因素

（1）物联网应用层面盈利模式尚不清晰，无可借鉴

物联网应用层面上，有多种选择去开拓市场。

相关产业商业模式对物联网未来生态环境变得异常关键。

对于任何一次信息产业的革命来说，出现一种新型而能成熟发展的商业盈利模式是必然的结果，但这一方面暂时还没有在物联网的发展中体现出来，也没有任何产业可以在这一点上统一引领物联网的发展浪潮。

（2）生产企业或面临产能过剩和规模不经济

智能物流柜单位成本高昂，运营商前期投资巨大，受制于资金和人力，可能延缓产品采购和应用的普及而没有大规模的应用，成本高的问题就更难以解决，也就可能导致生产企业产能过剩和规模不经济，影响到生产供应商的效益。

（3）国外相对成熟的便利店等代提点模式可能产生竞争性影响

国外已经有成熟的专门为投递快件而设的终端服务网点，即包裹店。

比如UPS与7-11等商店有合作关系，委托其代收包裹，网购用户可以选择在非工作时间到包裹店领取包裹，而不需要使用智能物流柜。

这种模式将对本行业产生很大威胁。

六、行业进入壁垒

1、技术壁垒

智能物流柜所处行业由于与物联网和互联网发展紧密相连，市场需求变化较快，从而对产品应用研发方面提出了更高的要求。

同时，生产成本的降低和产品性能的提升有赖于经验曲线，人才储备和知识积累并非一朝一夕，需要不断试错、摸索和完善。

目前，公司智能物流柜已经更新升级到第四代，研发队伍已经趋于稳定，一些技核心技术并非新进入者短期内能模仿掌握。

因此，及时响应市场和创新技术改进的能力构成新进入者壁垒。

2、资金壁垒

智能物流柜生产的单位成本较高，效益很大程度取决于规模，生产企业早期需要厂房、设备、劳动力等固定资本的投入，且采购方一般为大客户，议价能力较强，在销售回款前需要生产企业垫付大量资金，这对企业的资金流动性提出了很高的要求。

此外，智能物流柜属于物联网应用层中的智能物流化产品，与物联网和互联网新技术紧密联系，产品的升级更新周期相对较短，面对市场竞争，生产企业需要投入一定的研发力量，这也需要资金的持续供给。

3、市场壁垒

智能物流柜的市场应用与快递物流的深度和广度息息相关，快递业渗透率最高的区域和人口密度大的城市及社区就是抢占市场的高地，先进入者达到一定规模后，将提升其品牌知名度，培养出用户使用习惯，从而对新进入者构成市场壁垒。

据中国国家邮政局统计，截止2014年底，浙江省2014年全年快递业务量达到245744.8万件，占比全国总量的17.6%，而广东、浙江、北京、上海四省市2014年快递业务总量占比全国为58.7%。

因此，公司深耕浙江省具有一定的地缘优势，如果能实现快速扩张就可以将地缘优势转化为市场壁垒。

4、品牌壁垒

制造企业面向的客户是智能物流的运营商，除了潜在的快递公司和电商之外，目前最大的客户就是中国邮政和三泰电子等运营商，他们计划筹措资金，大量布设自助设备网点，为后期各类增值业务的发展作铺垫。

在产品同质化的情况下，生产企业要进入主要大客户的供应商名录就必须形成自己的品牌优势，而先进入者以自身产品培养了用户习惯，获得了消费者口碑，往往会得到大客户的认同，由此率先与大客户建立了长期稳定的供货关系，构成了新进入者的门槛。

七、行业主要企业简况

1、湘邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司是在上海证券交易所挂牌上市的高科技企业。

公司主要从事计算机软件开发及系统集成、邮政函件设备研制生产，GPS及网点安全服务运营，建筑规划设计及计算机产品代理等业务。

2、广东协达

广东协达信息科技有限公司系2012年12月成立。

专门从事公共服务行业大型IT网络及配套的各种类型自助终端建设及运营的专业公司。

目前公司由多名行业咨询专家及系统工程师和一支成熟的运营管理团队组成，当前重点建设运营IBOX智能投递系统，力争三年内在全国完成5000台IBOX建设和运营，五年后达到15000台IBOX的智能投递终端网络。

3、成都百德

成都百德公司是由成都百德金属电器设备制造有限公司和成都百德邮政专用设备制造有限公司两