建筑智能化行业分析报告Word文档格式.docx

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1、资质壁垒9

2、资金壁垒9

3、技术壁垒9

4、综合管理壁垒10

五、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）国家政策对建筑服务行业的大力支持10

（2）社会经济发展和国民生活需求的推动11

（3）科学技术推动行业的精细化、多层次发展11

2、不利因素11

（1）建筑智能公司普遍面临融资压力11

（2）行业对于宏观政策的依赖较大12

六、行业风险特征12

1、客户的信用及经营风险12

2、项目实施风险12

七、行业竞争格局13

1、浙江华瑞信息资讯股份有限公司13

2、上海晨辉科技股份有限公司13

3、北京东晨联创科技股份有限公司14

4、上海华创自动化工程股份有限公司14

5、西安未来国际信息股份有限公司14

一、行业监管体系

涉及建筑智能化的主管部门为国家发改委、住房和城乡建设部、工业和信息化部。

其中，发改委主要负责建筑智能化行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作，整体统筹和颁布行业相关法律政策，对建筑智能化行业进行宏观的指导和管理。

住房和城乡建设部主要职责是对全国的建筑活动实施统一监督管理，研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，重点审查施工单位的资格和资质，对建设工程项目全过程的管理和制定和推行行业标准。

工业和信息化部主要职责是拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

涉及公共安全管理智能化的主管部门除了国家发改委和工业和信息化部外，还包括国家安全生产监督管理总局和公安部。

本行业的行业协会为中国建筑业协会智能建筑专业委员会。

它是由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、系统集成、产品研发、教学等相关的企（事）业单位自愿参加组成,是中国建筑业协会的分支机构。

我国建筑智能化产业得到国家政策的大力扶持，相关法律法规的陆续颁布实施，召示我国建筑智能化服务产业的政策支持力度空前加大，发展环境日趋完善。

近年来，我国颁布的行业相关的政策法规有：

二、行业产业链情况及变动因素

信息技术服务行业，其上游行业是电子元器件行业和计算机、网络设备行业等信息技术产业，下游行业为交通、医疗、建筑等对智能技术、信息化建设有需求的行业。

建筑智能化行业为用户提供信息系统软件开发和硬件集成服务，主要与用户的需求与工作安排有关，无明显的周期性特征；

建筑智能化行业的客户主要以政府机构、学校、医院、部队以及大型国企为主，上述客户均普遍实行严格的预算和资金管理制度，他们一般在上半年进行预算审批，下半年进行采购和付款，因此建筑智能化行业的收入实现主要集中在下半年，存在一定的季节性特征；

建筑智能化行业下游客户分布广泛，业务没有明显的地域性特征。

三、行业现状和趋势

1、建筑智能化产业产值规模

建筑智能化行业的增长规模直接受益于建筑行业新建建筑。

国家统计局发布的相关数据显示，过去十年，全国建筑业房屋建筑竣工面积由2004年的14.74亿平方米上升到2013年的38.92亿平方米，年化复合增长率达到了11.4%，保持增长态势。

根据统计，2007年至2013年新增建筑带来的智能楼宇集成市场规模从262.42亿元上升到2013年的904.49亿元。

2、建筑智能化增长潜力巨大

每年大量的新建建筑将直接带动建筑智能化行业的业务增长。

2006—2008年智能建筑占新增建筑面积的比例分别为10.08%、10.72%、14.03%。

2013年智能建筑占新增建筑面积的比例达到24.26%。

根据智能建筑信息网的相关数据，美日等发达国家的智能建筑面积已经占到新增建筑面积的60%-70%，而我国的这一比例在2012年为33%，行业存在巨大的成长空间。

中国智能楼宇产业市场在2005年首次突破200亿元之后，也以每年20%以上的增长态势发展，预计到2020年中国在智能楼宇产业将成为全球最大的智能楼宇市场，约占全球市场的1/3。

图表：

2006-2012年中国智能建筑的增长

3、建筑智能化行业发展趋势

经过20多年的发展，智能建筑系统成为楼宇、社区、交通等建筑的必要组成部分，综合来看，该行业将出现以下三个发展趋势：

其一，从相对独立的自治子系统构成的建筑智能化到互联互通的综合控制，实现远程控制、操作序列化；

其二，实现网络技术与软件技术的结合，将控制系统与业务应用系统进行信息整合共享，集中提供基于各种图形化界面的综合信息监视、控制和管理功能，充分实现建筑节能，提高资源利用效率；

其三，将物联网与云计算的技术应用于建筑智能化工程，利用传感系统将各个设备统一管理，利用云计算平台构建数据中心，提高系统的安全性能。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

建筑智能化行业对专业性的要求较高，完备的资质是企业开展业务的必要前提条件。

建设部2006年3月颁布的《建筑智能化工程设计与施工资质标准》，对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业绩都作出了具要求。

随着国家相关部门对建筑智能化及其下游应用行业的相关标准进一步完善和规范，招标方对智能化企业拥有的资质等级也提出了更高的要求，如从事建筑智能化业务所需的核心资质有建筑智能化工程设计与施工资质和计算机信息系统集成资质。

2、资金壁垒

随着智能建筑和行业监管要求的提高，招标方对竞标企业的资本实力提出较高的要求。

由于建筑智能工程总承包负责整个工程项目的从设计、采购、施工、调试到运维等全过程工作，保证各个环节的顺利实施需要大量的资金支出，因此需要企业有足够的资金保证。

此外，工程数量的增多以及工程规模的扩大对建筑智能化企业的资金实力提出了更高的要求。

3、技术壁垒

建筑智能化服务涵盖诊断、设计、施工、设备维护等多项作业内容和专业知识，具有跨行业、跨学科、多领域等特征，且不同于传统产品的销售，其工艺包含多种复合型工艺，且合同周期长，对设计的优化、技术的先进性、建设的质量和施工安全及进度要求较高，对新进入企业形成一定壁垒。

4、综合管理壁垒

建筑智能化公司需要对多个项目进行综合管控，统筹投融资、设计、建设、运营等各个环节，保障投资决策的科学合理、运营的稳定、安全、高效和融资渠道的畅通，这就要求各项目要实施统一的连锁运营管理制度，保障对各连锁项目的集中有效管控，统筹各环节以达到“保障质量、节约资源、提高效率”的整体管理目标，综合管理的复杂性较高。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策对建筑服务行业的大力支持

近年来，国家高度重视智能化行业及智慧城市的发展，发布了一系列法规、政策积极鼓励智能化行业发展，建筑智能服务行业受到的支持力度不断升级。

根据我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《绿色建筑技术导则》、《建筑及居住区数字化技术应用》等一系列支持行业发展的政策和措施，在“十一五”期间国家将倡导和推广建筑的节能化、生态化、绿色化。

（2）社会经济发展和国民生活需求的推动

随着现代生活水平的提高，人们在信息时代对各类建筑和基础设施的业务支持功能、环境、管理和服务提出了更加方便、舒适、高效和安全的直接需求。

随着城镇化的发展，国民经济和居民生活水平也有望继续保持良好的发展势头，在可预见的将来，城市化的深化发展将继续为智能化行业源源不断地提供需求来源，从而成为推动智能化行业的发展的内生动力。

（3）科学技术推动行业的精细化、多层次发展

科技进步不仅对智能建筑的需求具有促进作用，并且极大的推动了行业的纵深发展，未来随着空气净化、绿色照明、太阳能利用、污水处理等技术的成熟，再加上云计算与物联网的概念深入行业的发展，建筑智能化行业将在各个细分的行业应用中有进一步的突破。

2、不利因素

（1）建筑智能公司普遍面临融资压力

由于建筑智能行业特性，业务中有资金密集的特性，每个项目的一次性投资金额较大，客户对于公司的资金实力要求较高。

而该行业公司不需要庞大的固定资产，融资渠道较为单一狭窄，多采用自筹资金、银行贷款等单一渠道，普遍面临融资压力。

融资渠道的有限性在一定程度上限制了我国建筑智能服务行业的快速发展。

（2）行业对于宏观政策的依赖较大

当前我国建筑智能广泛应用于建筑行业、房地产行业、公共事业、国防、教育、医疗行业，但这类行业的共性是受到国家宏观政策与经济的影响较大。

因此，国家对于该类行业的扶持态度和扶持的力度会影响建筑智能行业的整体发展情况。

六、行业风险特征

1、客户的信用及经营风险

在合同执行过程中，客户可能不如期支付款项，造成公司回款困难。

若客户经营不善、盈利能力下降或压缩生产规模，公司就要承担因耗能下降，收益不及预期的风险。

2、项目实施风险

建筑智能化项目的实施包括设备采购、方案设计、技术运用、工程施工、后期维护等多个环节，任何一个环节均与工程质量关系密切，如果发生衔接不畅的情况，公司可能产生额外支出、施工期延长及回报不及预期的风险。

七、行业竞争格局

在政策的支持和市场驱动的情况下，目前进入此领域内的公司较多，但是能够真正拥有自主知识产权且进行实质性业务开展的公司却并不多，主要是受制于服务跟进力度不够，技术弱，能力差等原因。

目前行业的利润水平较高，行业竞争格局在一段时间仍将维持稳定。

目前我国从事建筑智能化行业的企业数量众多，行业集中度较低，以民营企业为主，该行业“大行业小企业”的特征明显，具有小区域集中度较高，行业整体集中度较低的特征。

截至2014年6月底，建筑智能化专业承包企业5000多家，来自建筑电器、工业自控、消防安防、IT和通信等行业；

民营企业占比80%；

企业规模不大，小型企业年产值多在5000万元左右。

我国从事建筑智能服务的企业数量较多。

但综合实力较强的企业数量较少，且建筑智能规模较大的公司的市场占有率很低，行业还处于充分竞争、市场占有率分散的阶段。

1、浙江华瑞信息资讯股份有限公司

公司的主营业务为依托“中国化纤信息网、中国棉纺织信息网、石化资讯网、华瑞国际网”四大网络平台，从事化纤、棉纺织、石油化工行业的信息资讯服务、软件技术服务、撮合交易服务等。

此外，还从事少量楼宇弱电工程项目。

2、上海晨辉科技股份有限公司

公司主要从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产和销售以及通讯集成项目服务。

主要产品应用于气象灾害预警领域和工业自动化领域，服务于输配电气、气象观测、电信服务、旅游、航空机场、港口、铁路、油田、矿产勘探、化工、运动、展会场所、教育设施等行业及领域的众多客户。

3、北京东晨联创科技股份有限公司

公司的主营业务为面向石油、石化等能源行业及其他行业的系统集成商，为用户提供从项目咨询、需求分析、方案设计、设备供应、产品集成与工程实施、培训、运维服务等一体化的整体解决方案。

4、上海华创自动化工程股份有限公司

主营业务是为制造型企业提供工业自动化控制解决方案，包括自动控制集成服务及配套控制软件开发、相关设备及配件销售两个方面。

相关产品和服务主要应用于化工、冶金、烟草等领域。

5、西安未来国际信息股份有限公司

未来国际的主营业务为大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务。

公司为电子政务、智慧城市、应急指挥、公安、金融、林业、电子商务、人口健康、交通、企业等领域提供信息化解决方案和服务并在农村电子商务和互联网企业服务领域进行了业务布局。