箱包行业分析报告文档格式.docx

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1、政策风险13

2、经济波动风险14

3、原材料价格及劳动力成本上涨风险14

4、汇率风险15

六、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家政策导向15

（2）消费者消费结构的提升15

（3）全球市场消费趋势的提高16

（4）电子商务的兴起16

2、不利因素17

（1）行业管理体制和行业规范17

（2）行业较为分散17

（3）原材料价格及劳动力成本上涨17

七、行业竞争情况18

1、达派（中国）有限公司18

2、江苏美居客科技发展股份公司18

3、上海纽恩特实业股份有限公司19

上世纪90年代中后期以来，得益于劳动力密集型产业在全球范围内转移带来的历史机遇，我国箱包制造业发展迅速，目前已成为全球最大的箱包生产国和出口国。

目前，我国箱包产业年产值超过1,000亿元，年产量占到全球总产量的一半以上。

中国箱包企业最初大多起始于OEM的经营模式，开始初期，普遍存在资金短缺、研发能力弱，缺少自主品牌，我国的箱包行业处在全球产业链的末端，只能依靠低廉的劳动力及出口退税获得利润，大部分利润为贸易商及品牌运营商所有。

近些年来，劳动力及原材料成本持续上升，外部贸易环境的变化等一系列因素，致使箱包企业盈利情况日益恶化。

同时，由于行业门槛低，箱包企业逐步扩大，致使行业内恶性竞争的情形愈演愈烈。

目前较少的企业拥有自营品牌，有部分虽有品牌但品牌影响力小，消费者认知度不高。

产品成本日益提高，箱包行业低档加工能力过剩、品牌力不强、创新力不足等因素制约了行业发展空间，以数量求发展的模式难以为继。

一、行业管理部门、产业政策和主要法律法规

1、行业主管部门

箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携带的各类容器，箱包制造业是传统轻工业产品中的一类，目前箱包产品在国际商品协调制度编码（hs）中按照制作面料不同分为塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大类，共14个子类目。

在我国行业标准中，箱包行业现行标准所涉及的“箱包”列举在“皮件”以及“塑料制品”大类中，主要指旅行箱包以及各种背提包。

行业标准分类中和箱包有关联的共计六种：

（1）公文箱（QB/T1332－91）；

（2）背提包（QB/T1333－2004）；

（3）家用衣箱（QB/T1585－92）；

（4）皮票夹（QB/T1619－2006）；

（5）旅行箱包（QB/T2155－2004）；

（6）公事包（QB/T2277－96）。

箱包的研发、生产和销售，其行业行政主管部门为国家质量监督检验检疫总局下的国家质量技术监督局、国家工商行政管理总局各级政府相关主管部门。

20世纪90年代以来，我国箱包制造业进入了快速发展的阶段，虽然行业规模在不断发展壮大，但是全国尚未建立统一的箱包业协会，各个地方建立了地区性的箱包协会来保护企业利益。

各箱包企业也会根据依照自己的产品加入如中国皮革协会、中国轻工业联合会或者各地方的商会等。

2、主要法律法规和产业政策

截至目前，国家对本行业并无明确的行业发展指导政策。

行业内企业在遵守国家法律和法规的前提下，可根据市场要求，自行安排生产。

在现阶段，面向全球市场的中国箱包制造业，既能出口创汇参与全球一体化市场分工，又能解决大量劳动力的就业问题，成为中国特色外向型经济的一个缩影。

2012年1月19日，国家工业和信息化部出台了《轻工业“十二五”发展规划》，在重点行业技术改造工程方面提出皮革采用防水、防污、印花等先进技术，改造提升高档多功能鞋面革、沙发革、服装革、汽车坐垫革及制品生产线。

同时其于2012年3月27日，颁布了《电子商务“十二五”发展规划》，鼓励生产、流通和服务企业发展网络零售，积极开发适宜的商品和服务。

培育一批信誉好、运作规范的网络零售骨干企业。

发展交易安全、服务完善、管理规范和竞争有序的网络零售商城。

整合社区商业服务资源，发展社区电子商务。

促进网络购物群体快速成长。

拓展网络零售商品和服务种类，拓宽网络零售渠道，满足不同层次消费需求。

发展个人间的电子商务，为开展二手物品交易、获取日常生活服务等提供便利。

2014年1月26日，国家工商行政管理总局公布了《网络交易管理办法》，规范了网络商品交易及有关服务，保护消费者和经营者的合法权益，促进网络经济持续健康发展。

2015年5月8日，国务院公布了《中国制造2025》，其中提出了积极发展服务型制造和生产性服务业，并明确提出“推动发展服务型制造。

研究制定促进服务型制造发展的指导意见，实施服务型制造行动计划。

”

为进一步优化我国箱包产业结构，提高出口箱包质量安全水平，实现行业的可持续发展，在政府公共财政资金的支持下，中国轻工工艺品进出口商会以“中国箱包质量服务中心”为依托，组建了由国家皮革制品检测中心、国家皮革标准化委员会、箱包主产地进出口检验专家、主要箱包生产企业、法国CTC检测中心（欧盟标准化委员会成员）等组成的专家组，组织编写了《出口箱包质量安全实用手册》，对出口商品的质量进行了规范。

二、行业发展概况

上世纪90年代中后期以来，得益于劳动力密集型产业在全球范围内转移带来的历史机遇，我国箱包制造业发展迅速，中国箱包业在全球已占霸主地位，至今已占了全球70%以上的份额。

我国不仅是全球的制造中心，更是全球最大消费市场，作为世界生产制造箱包的大国，我国拥有2万多家箱包生产企业，生产了全球近三分之一的箱包，截至2014年年底，箱包的工业总产值1,372亿元。

中国箱包企业最初大多起始于OEM的经营模式，开始初期，普遍存在资金短缺、研发能力弱，缺少自主品牌，我国的箱包行业处在全球产业链的末端，只能依靠低廉的劳动力及出口退税获得利润，大部分利润被贸易商及品牌运营商所有。

近些年来，劳动力成本持续上升，外部贸易环境的变化等一系列因素，致使箱包企业盈利情况日益恶化。

人力成本日益提高，箱包行业低档加工能力过剩、品牌力不强、创新力不足等因素制约了行业发展空间，以数量求发展的模式难以为继。

今年以来，由于经济下行的压力，在内需较为疲软的情况下，国外市场情况亦不乐观，根据海关统计，2016年1-9月我国箱包进出口总金额200.15亿美元，与上年度同期相比下降10.18%。

其中：

出口金额186.92亿美元，占进出口总额的93.39%，与上年度同期相比下降10.94%；

出口数量20.8亿个，与上年度同期相比下降3.35%；

单价8.98美元/个，与上年度同期相比下降7.85%。

2016年1-9月箱包进口金额13.23亿美元，占进出口总额的6.61%，与上年度同期相比增长2.05%。

三、行业上下游的关系

1、上游行业发展情况

就箱包企业来说，加工箱包主要材料包括拉链、无纺布、皮革、PC、ABS树脂等，其中主要上游行业情况主要如下：

（1）PC行业情况

PC（聚碳酸酯）是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，其电性能优良，吸水率低，透光性好，可见光的透过率可达90%以上，是五大通用工程塑料中唯一具有良好透明性的品种。

根据中国产业信息网的统计，截至2014年底，国内PC表观消费量为156.8万吨，同比增长8.4%。

截至2014年底，我国共有5家大型PC生产企业，分别为拜耳（上海）聚合物有限公司（20万吨）、帝人聚碳酸酯有限公司（14.7万吨）、中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司（6万吨）、菱优工程塑料（上海）有限公司（8万吨）和浙铁大风化工有限公司（10万吨，新增企业），合计产能约58.7万吨。

就需求来看，我国目前生产仍不能满足国内市场的需求，许多企业仍然需要从国外进口。

（2）ABS行业情况

ABS（合成树脂）是上世纪40年代发展起来的通用热塑性工程塑料，是一个综合力学性能十分优秀的塑料品种，不仅具有良好的刚性、硬度和加工流动性，而且具有高韧性特点，可以注塑、挤出或热成型。

目前世界ABS五个最大的生产厂家依次是：

中国台湾的奇美公司，总产能为125万吨/年，其中台南装置为100万吨/年、镇江装置为25万吨/年；

拜耳公司总产能为93万吨/年；

LG化学总产能为70万吨/年；

通用电气GE塑料总产能为65万吨/年；

BASF（巴斯夫股份公司）总产能为56万吨/年，五大生产企业已占全球ABS产能的一半以上。

因中国内地ABS供应仍存在较大缺口，所以几大企业有相当一部分产品出口到中国，同时奇美和LG化学已相继在中国内地设厂，并有继续扩能的意向。

（3）拉链行业情况

我国拉链行业发展迅速，根据中国拉链业协会数据，拉链总产能已超过350亿米，全国现有超过二千多家拉链企业，主要分布在浙江、广东、福建、江苏和上海地区。

这些拉链企业所在地区集中度较高，并且主要集中在同一档次的市场上，造成中低市场竞争激烈。

2、下游发展情况

目前国内市场总体上尚处于较低层次的消费水平。

普通消费者对箱包的需求仍停留在相对较低的层次上，市场对箱包功能性、时尚性的消费趋向正在形成中。

但是，随着我国城市化进程的加快、国内经济的不断增长、农民可支配收入的增加以及所谓的“人口红利”等因素综合作用，每年均有20%左右的上升，我国的经济发达地区，特别是在北京、上海、广州、重庆、成都等中心城市，对箱包的消费呈现了明显的分化现象，即对低档品牌箱包消费量很大；

同时中高档品牌的箱包正快速走入普通消费者的生活，而属于奢侈品品牌箱包也正在为高收入家庭所青睐。

这些经济发达地区的总体消费水平正逐步接近日本、韩国等发达国家水平。

经济的持续稳定发展，推动了旅游业的繁荣。

旅游业的繁荣，能够直接促进箱包产业的发展。

最近几年，国家对旅游业的发展十分重视，关于大力支持发展旅游业的利好政策不断，这为旅游业的发展注入了新的动力。

以促进国民旅游休闲为目的的“中国旅游日”、《国民旅游休闲纲要》等的出台，促进了中国旅游业的蓬勃发展。

此外，随着高铁的建设，也极大的方便了人们的出行。

根据国家旅游局2016年上半年旅游统计数据报告，2016年上半年，我国旅游市场规模稳步扩大，继续领跑宏观经济。

其中，国内旅游22.36亿人次，比上年同期增长10.47%；

入出境旅游1.27亿人次，增长4.1%；

上半年实现旅游总收入2.25万亿元，增长12.4%。

综上，中国旅游业进入蓬勃发展的历史时期。

箱包作为人们出行必不可少的工具，旅游业的繁荣发展势必会促进中国箱包产业的发展。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

目前箱包属于日用消费品和旅游休闲用品，产品直接面对最终消费者，因此品牌对于箱包企业来说尤为重要。

同时，一个拥有较高市场认知度的品牌，亦是提升产品档次，保证稳定销售的不可或缺的手段。

因此，不管是国际品牌运营商、国际国内的代理商，对于产品的品牌尤为重视。

但是由于品牌的发展需要企业逐步的积累和投入，设计产品质量、品牌文化、市场渠道、技术研发、管理服务、市场网络等诸多因素，中间任何环节的发展需较长时间，因此制约了新的企业和品牌进入到这一领域。

虽然我国近些年来箱包制造行业取得了比肩世界一流企业的硬件水品，但是由于长期以贴牌生产为主的经营模式，致使整个行业拥有强大的市场影响力和国际知名度的品牌缺乏。

目前，仅有少数企业能够以自主品牌进入国际市场。

2、材料及工艺及技术水平壁垒

在保持生产成本的同时，保证高质量、多样化的产品需要先进的设备与工艺，作为时尚化、个性化越来越强的产品，新材料的应用、新技术的集成、工艺上的不断改进及生产过程中大量工艺革新对产品的多样性、产品品质和外观有越来越多的影响，而新工艺和设备的投入较大，技术积累周期较长，生产组织也较为复杂，对员工的熟练度也有较高的要求，因此给新进入本行业的企业带来相应的限制。

3、销售渠道壁垒

对于生产企业来说，国内外的销售渠道对箱包企业意义十分重大。

行业内企业销售的开拓，均需较长的时间和业务积累。

尤其是国外知名企业，对于生产企业要求较高。

对于新介入的企业，由于对海内外的市场开拓时间较短，同时缺乏合作良好的品牌运营商和经销商。

因此，新介入的企业会面临较大的经营风险。

4、创新能力壁垒

由于箱包市场竞争日趋激烈，面对消费市场，箱包企业既要紧跟消费趋势，也要引导消费趋势。

这就需要企业的产品创新意识和创新能力不断提高；

消费者对产品的质量、价格以及款式、色彩、包装等诸多方面都有不同的要求，这就更加严格的要求制造商具有较强的市场调研能力和相应的设计实现能力。

这种能力带来的核心竞争力需要长时间的积累。

因此，核心竞争力的缺失对新进入行业的企业带来较大风险。

五、行业风险特征

1、政策风险

由于我国箱包企业主要以代工出口为主，出口退税政策对行业内企业的发展具有较大的影响。

近些年来，随着全球经济的疲软，国际贸易保护主义抬头，反倾销、反补贴案件日渐增多，中国出口的产品不断受到打压，对于我国箱包乃至整个生产制造业产生不利的影响。

2、经济波动风险

目前，全球经济仍然维持弱势复苏格局，不仅发达经济体面临政府债务高企、通胀水平过低、有效需求不足、危机遗留问题交织困境，新兴经济体也受困经济增长放慢、大宗商品价格疲软、信贷状况趋紧和资本外流风险加大的难题。

此外，地缘政治、恐怖主义、难民问题、英国脱欧风险、保守主义政策等非经济因素正对全球经济构成新威胁。

由于我国箱包企业主要以出口为主，国际市场的疲软直接影响到箱包企业的订单量，影响企业的经营业绩，从而对企业的发展带来不利的影响。

3、原材料价格及劳动力成本上涨风险

就整个箱包大行业来说，原材料所涉及的品种较多，包括皮革、无纺布、ABS等。

今年以来，PC、ABS等原材料总体上涨；

同时，国内劳动力成本亦日渐上升，短期内使包括箱包制造在内的制造业生产成本逐步提高，对行业的利润率带来不利影响。

但从中长期来看，原材料价格和劳动力成本的上升将促进行业产品结构和产品价格的调整，从而推进行业内产业结构的调整，优胜劣汰，有利于整个行业的发展。

4、汇率风险

自去年以来，人民币汇率进入波动态势。

而汇率是影响外贸的重要因素之一，汇率波幅扩大，会在一定程度上导致海外客户长期订单减少，影响生产经营稳定。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策导向

目前，行业内箱包还是主要面向出口，国家政策对于出口有一些优惠政策，比如增值税出口退税等。

同时，由于我国提倡自由贸易的对外贸易原则和大力发展“一带一路”的政策，极大地拓宽了市场。

此外，各地方也出台了许多鼓励出口的优惠政策，进一步刺激了外贸型箱包企业的发展。

（2）消费者消费结构的提升

随着新技术、新材料的不断应用，箱包的功能不仅仅局限在运输物品，新用途及新领域的出现和箱包制造工艺技术水平的不断提高，箱包产品的作用亦向个性化、时尚化发展，其款式、花色、材质等不断改进，产品的更新和延伸带动了消费结构的升级，满足人们日益变化的审美需要和功能需要，形成了档次更高、品种更多、价位更高的产品结构，从而带动产业升级。

（3）全球市场消费趋势的提高

与许多制造业相同，虽然自动化技术已得到广泛的应用，但箱包制造业还是属于劳动密集型产业，随着经济全球化及国际分工体系的日益深化，具有原材料及产业链优势的中国已成为全球箱包制造业的基地。

欧美等发达国家人均收入高，购买力较强，对箱包的消费需求长期稳定并保持温和增长。

发展中国家尤其是中国、巴西、印度等新兴国家的快速经济增长带来的消费模式更新将进一步刺激全球箱包市场的需求潜力，为中国箱包市场提供了更广阔的市场空间。

（4）电子商务的兴起

电子商务是20世纪信息化、网络化的产物，也是当前全球信息社会的主干。

尽管箱包行业属于传统行业的范畴，但是越来越多的箱包企业加入到互联网贸易的行业，电子商务对中国箱包行业的发展起到了重要的作用。

目前箱包行业，无论在设计、制作和营销等方面较本世纪初期已有了跨越式的发展。

营销手段的创新，成为了箱包制造业的一个新的课题，不少企业在建立企业网站的同时，还积极的开拓在线交易平台。

网络不仅对企业起到了宣传的作用，而且成为其重要的营销渠道。

同时，在线平台亦更加拉近了企业与消费者的距离，使企业更加贴近消费者，倾听消费者的需求，从而紧跟市场的发展。

电子商务也可以为企业实现信息共享、信息交流等便利。

电子商务的发展，为企业发展提供了有效的支持。

2、不利因素

（1）行业管理体制和行业规范

从现有的行业管理体系来看，虽然新的箱包质量标准已经实施，但全国性的行业协会尚未建立，行业秩序的规范和产品标准化工作仍然处在初级阶段，给国内市场开发和抑制不正当竞争带来困难，也影响了国内企业产品档次的提高。

目前国内箱包企业主要以出口为主，而行业管理体系和行业协会功能的完善将需要一个过程，这对整合行业力量、保护国内企业利益、应对可能出现的贸易纠纷，造成了较大的障碍。

（2）行业较为分散

由于箱包的材料及种类众多，且低档次企业门槛较低，国内从事箱包生产的企业较多，大量中小箱包企业以低价格、低质量、低档次的产品冲击国内外的市场，使行业内恶性竞争日趋激烈，严重影响行业内的效益。

（3）原材料价格及劳动力成本上涨

箱包制造所涉及的产业包括塑料、钢铁、纺织等多个行业。

由于今年以来，国际油价节节攀升，使得化工原料也随之上涨；

同时，由于国内经济的增长和劳动权益的保护日益健全，使制造业劳动力成本日渐上升，短期内使箱包制造业面临生产成本的压力。

但从长期来看，原材料价格和劳动力成本的上升将促进行业产品结构和产品价格调整，从而推进行业产业结构的调整，提高行业集中度，有利于淘汰一些技术落后的企业。

七、行业竞争情况

我国箱包业的入行门槛低，产品同质性高，业内企业规模小，而市场却相当分散，因此在市场性质方面接近于“充分竞争型”市场。

由于产品差异化小，市场竞争激烈，价格竞争成为大部分企业争夺市场的主要手段，国内箱包行业一直遵循低价扩张、以量取胜的发展模式，企业对品牌意识较为淡薄，目前在国际市场上，我国自有品牌箱包较少。

目前我国箱包制造主要集中在河北白沟、福建泉州、浙江温州、上海及其周边地区。

1、达派（中国）有限公司

达派（中国）有限公司，成立于2003年，注册资本为5,000万元，是一家集箱包产品设计、研发、生产及销售为一体的综合性企业。

其生产种类主要有背包系列、旅行包系列、拉杆箱系列、电脑箱系列等各类箱包，是目前箱包企业规模较大的企业之一。

2、江苏美居客科技发展股份公司

美居客，成立于2011年，注册资本为5,000万元，主营业务为设计、委托生产并利用第三方电子商务平台进行箱包商品销售，其主要产品包括箱包和背提包。

其主要委托生产厂商进行OEM贴牌生产。

3、上海纽恩特实业股份有限公司

纽恩特成立于2002年，注册资本为4,010.56万元。

其为一家具备研发、设计、生产和销售体系的箱包系列产品制造企业。

其主要从事自主品牌Blomberg（泊客行者）的研发、生产、销售，并为箱包品牌运营商提供OEM、ODM业务以及LMS全方位制造服务体系产品。

纽恩特生产的产品包括时尚、休闲、运动、商务等多功能、专业化的箱包系列产品。