家纺毛巾行业分析报告.docx

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家纺毛巾行业分析报告

2017年家纺毛巾行业分析报告

2017年9月

一、行业监管体制

1、行业主管部门及监管体制

纺织业中的家用纺织制成品制造的细分行业，其行政主管部门是国家发展与改革委员会及工业和信息化部，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

我国纺织品行业的自律管理机构是中国纺织工业联合会，主要负责产业指导及市场研究，开展企业协作和信息咨询服务，进行自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。

2、行业主要政策

目前，国家有关主管部门颁布的与纺织行业相关的主要法律法规具体如下：

（1）《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》

2016年1月19日，《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》（以下简称《指导意见》）由工信部和发改委联合印发。

《指导意见》指出，“十三五”是我国建成纺织强国的关键时期，要促进产业用纺织品行业由数量型向质量效益型增长转变。

根据《指导意见》，“十三五”期间，产业用纺织品行业的发展目标是：

要保持快速平稳增长，产业结构进一步优化，质量效益显著提高，部分领域应用技术达到国际先进水平，在推进纺织强国建设中发挥重要支撑作用。

2016-2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。

到2020年，产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到33%，百家骨干企业研发投入占销售收入比重达到2.5%，比2015年提高0.6个百分点。

环境保护用纺织品、土工建筑用纺织品、生物基功能性纺织品主要技术达到世界先进水平。

培育5-8个超百亿元的产业集群，形成3-5家具有国际影响力的产业用纺织品企业集团。

（2）《纺织工业“十二五”发展规划》

2012年1月，工业和信息化部发布《纺织工业“十二五”发展规划》，规划提出，“十二五”期间规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%，全行业出口总额年均增长7.5%；产品质量水平进一步提高，品牌建设能力明显增强，形成具有国际影响力的品牌5-10个，国内市场认知度较高的知名品牌100个，年销售收入超百亿的品牌企业50家，品牌产品出口比重达到25%。

同时规划还提出，在传统纺织分行业重点提高棉、毛、麻、丝天然纤维资源利用水平，加强高效节能新型纺纱、织造工艺技术的研发和产业化推广，实现纺织产品的多样化和高档化。

（3）《纺织工业“十二五”科技进步纲要》

为加快我国纺织产业结构调整和升级步伐，继续保持国际竞争优势，2010年11月19日中国纺织工业协会发布了《纺织工业“十二五”科技进步纲要》，明确了产业科技进步的重点任务。

纲要指出，“十二五”期间，我国纺织产业将加大关键技术攻关力度，大规模推广先进适用工艺技术与装备，完善科技创新体系，加快纺织人才队伍建设，全面提高纺织业生产效率和产品附加值。

（4）《纺织工业调整和振兴规划》

2009年4月，国务院审议并通过《纺织工业调整和振兴规划》，这是进入新世纪以来国家出台的关于纺织行业最重要的文件，对整个纺织产业发展产生重要的推动作用。

《纺织工业调整和振兴规划》从五个方面指明了未来纺织行业的发展方向：

一要统筹国际国内两个市场；二要加强技术改造和自主品牌建设，未来纺织行业将侧重向高技术、品牌化发展，培育具有国际影响力的自主知名品牌，提高竞争力；三要加快淘汰落后产能；四要优化区域布局；五要加大财税金融支持，将纺织品服装出口退税率提高至16%。

（5）《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》

2006年4月，国家十部委联合发布《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》。

通知指出，要加快企业ERP、电子商务平台和在线控制技术的研究推广，提高企业信息化水平和市场快速反应能力；加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织服装供应链中的地位，提高产品附加值，重点支持、大力培养一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业，力争到2010年形成若干具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高。

（6）《外商投资产业指导目录（2011年修订）》

《外商投资产业指导目录（2011年修订）》列示的纺织业鼓励类包括①采用非织造、机织、针织及其复合工艺技术的轻质、高强、耐高/低温、耐化学物质、耐光等多功能化的产业用纺织品生产；②采用先进节能减排技术和装备的高档织物面料的织染及后整理加工；③符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括山羊绒等特种动物纤维、麻纤维、蚕丝、彩色棉花等）产品加工；④采用计算机集成制造系统的服装生产；⑤功能性、绿色环保及特种服装生产；⑥高档地毯、刺绣、抽纱产品生产。

（7）《关于进一步加强纺织企业管理的指导意见的通知》

2009年9月22日，工业和信息化部正式公布了《关于进一步加强纺织企业管理的指导意见》，其明确提出加强纺织工业企业管理的总体要求：

以科学发展观为统领，以市场为导向，以提高劳动生产率和经济效益为目标，以建立现代企业管理制度为方向，进一步转变观念，转变发展方式，加快体制、机制创新，坚持科学管理，依法经营，提高企业管理水平。

同时指导意见针对加强现代企业制度建设和管理创新、基础管理、质量管理、营销管理、财务资金管理、成本管理、节能降耗管理、信息化建设、人才队伍建设、企业文化建设等十大方面提出了具体要求和实施办法。

（8）《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》

2010年8月16日，工业和信息化部批准《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》等65项包括纺织、黑色冶金、制药装备行业标准，其中纺织行业的60项标准于2010年10月1日起实施。

棉纺织印染领域标准共9项（5项修订，4项制定），其中印染行业节能减排标准3项。

《印染企业综合能耗计算方法及基本定额》增加了各大类印染产品能耗的基本定额，取消印染产品的内外销之别，对印染前处理以及漂白、染色和印花的分类能耗计算进行了简化，对辅助生产增加了污水用能考核，适应了节能减排的新形势需要，对统一全国印染行业能耗计算方法，促进管理，降低综合能耗等将起到积极的作用。

（9）《国家纺织产品基本安全技术规范》

2011年8月1日，国家强制性标准《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）正式实施。

2010版新标准较2003版主要有以下修改：

适用范围除保留原有的服用和装饰用纺织产品外，新增家用纺织产品；不属于本标准范围的纺织产品目录从10类增至13类，新增一次性使用卫生用品，箱包、背提包、鞋、伞和地毯；禁用偶氮染料新增4-氨基偶氮苯，达到24种；增加染色牢度、甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺染料试验的取样要求；将直接接触皮肤纺织产品PH值的范围从4.0-7.5修改为4.0-8.5；关于染色牢度检测，规定了耐唾液色牢度仅考核婴幼儿纺织产品，窗帘等悬挂类装饰产品不考核耐汗渍色牢度，本色及漂白产品和扎染、蜡染等传统的手工着色产品不考核染色牢度。

二、行业发展概况

1、国际纺织行业现状及发展趋势

纺织工业起源于英国，随后向美、欧转移，二十世纪五、六十年代日本成为当时主要的纺织品生产国，七十年代纺织重心转移到韩国、新加坡等东南亚国家。

从上世纪八十年代开始，由于劳动力成本低、供应充足、上下游发展均衡等原因，我国以及东南亚等国家的纺织工业开始迅速发展。

特别是进入二十世纪九十年代以后，欧美等发达国家由于产业结构调整、劳动力成本负荷不断加大等原因，已经基本停止大规模的棉纺工业生产，进一步促进了我国及东南亚地区纺织工业的发展。

进入新世纪，世界纺织行业的发展趋势呈现出以下几大明显特点：

（1）纺织工业地区结构变化差异

世界纺织工业的资本、技术、信息等生产要素的跨国流动始终围绕着劳动力资源、产业上下游布局等比较优势进行转移。

世界纺织工业重心的转移必然引发世界范围内纺织区域结构的重大变革。

欧美日等世界发达国家为降低人工成本，发展高新技术纺织设备，部分产能向第三世界转移。

目前，西方发达国家已从早期的劳动密集型产业转向资金、技术密集型产业。

世界纺织工业重心不断向亚洲转移。

中国、印度纱锭总量已经占世界的近一半，以中国、印度为中心的亚洲棉纺织生产中心已经形成。

近几年巴基斯坦、印度尼西亚、越南等东南亚一些国家的纺织企业依靠其较高的劳动力素质和较低的劳动力成本优势，采取OEM发展模式，不断提高自己的深加工能力，形成了较大的市场规模，正在成为我国棉纺织产品在国际市场上的最主要竞争对手。

（2）技术创新与信息化应用不断加速

世界纺织工业的生产技术在20世纪发生了很大变化，随着电子计算机技术、CAD辅助设计、ERP企业资源计划、PDM产品数据。

管理系统等高新技术的应用，纺织工艺水平不断革新，纺织工业技术含量明显提高。

信息网络技术的发展，加快了服装企业商品的购、销、存等商品流转过程，提高了服装企业的市场应变能力，使得现代服装业的生产、设计和管理更趋现代化。

纺织工业呈现出高速度、高自动化、高产量、高质量及新技术不断涌现的“四高一新”新局面。

20世纪90年代以来，发达国家、新兴工业化国家的服装工业已转向以高新技术为主导的高附加值的服装业发展。

（3）全球纺织品服装贸易迅速增长，在国际商品贸易中占有重要的位置，发展中国家和发达国家的产业链依存度不断提高

美国作为世界棉纺织最终产品的主要消费市场，近几年通过棉纺织产业调整升级，大量发展新型纺织技术，已使棉纺织品消费的供给能力大幅度上升，在北美自由贸易区内，逐渐形成了美国生产棉纱，墨西哥、加拿大织衣再回流美国的区内循环，出现了效率提高、成本降低、进口依赖度减少的趋势。

但是，自2008年以来发生的国际金融危机，向实体经济的蔓延尚未停止，美欧日等主要消费市场需求萎缩，全球纺织品服装贸易额短期内可能出现一定程度的下滑。

（4）纺织产品结构性特点突出

低档纺织品产能过剩、供大于求，而高档产品供应不足的趋势依然延续。

发展中国家的纺织工业依靠其低廉的资源和劳动力优势，在低端纺织品市场形成了较强的竞争能力；美欧等发达国家凭借技术、品牌、高端市场消费能力等优势，占据纺织服装价值链的高端，具有突出的竞争优势。

以欧美为代表的传统服装强国实行品牌经营发展模式，注重前期的设计开发和后期的推广与销售，通过品牌多元化经营，发挥其在资金、技术及信息等方面的优势，以品牌优势为切入点，不断巩固其高端市场地位，获取高额利润。

传统的服装强国法国、意大利、美国和日本等始终保持其在国际服装市场的品牌垄断，且不断完善其全球销售网络。

2、国内纺织行业发展现状及趋势

纺织行业的发展对促进国民经济发展、提高人民生活水平、保障社会就业、解决三农问题、全面建设小康和谐社会具有十分重要的意义。

随着我国经济的快速增长和社会主义新农村的建设加快，纺织行业的市场潜力和需求前景将更加广阔。

棉纺织品是人们生活中必不可少的消费品，随着人们对棉纺织产品消费需求的数量和层次的不断提高，行业发展的动力不断增强。

我国拥有13亿人口的巨大内需市场，内需将是我国纺织工业发展的主要动力。

今后几年内，我国纺织行业的发展将呈现以下几大趋势：

（1）国内纺织服装消费持续升温，行业增长的驱动因素由出口拉动向国内消费转变

我国纺织需求增加呈现“内销增长、外销拉动”内外销并举的市场特征。

我国纺织品外销每年大幅增长的同时，国内销售比例也在不断提高。

我国拥有13亿人口的巨大内需市场，内需将是我国纺织工业发展的主要动力。

（2）技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力

纺织行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快纺织先进生产力建设。

主要包括“三大创新”：

科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。

运用电子计算机技术、CAD辅助设计等