粮油加工行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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三、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
（1）面粉行业是关系国计民生的基础行业，国家政策大力支持12
（2）面粉作为居民消费必需品，消费市场稳定13
（3）面粉细分市场呈现出快速增长态势13
2、不利因素14
（1）行业进入壁垒较低，面粉产业结构性产能过剩14
（2）国内食品质量要求提高，企业经营难度明显加大。
14
四、进入该行业的主要障碍14
1、品牌壁垒14
2、管理壁垒15
3、渠道壁垒15
4、资本壁垒15
五、行业技术水平，经营模式，周期性、区域性和季节性特征16
1、行业技术水平及技术特点16
2、行业经营模式16
3、行业周期性，区域性和季节性特征17
（1）周期性17
（2）区域性17
（3）季节性18
六、行业上下游之间的关系19
1、与上游行业的关系19
2、与下游行业的关系19
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策等
1、行业主管部门和监管体制
农副食品加工业是我国国民经济的重要组成部分，是完全竞争性行业，其行业主管部门包括国家发展与改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局和国家粮食局。
行业自律性组织为中国粮食行业协会和地方各级粮食行业协会。
2、主要法律法规及政策
随着社会的发展和人口的增加，消费者对于大米、食用油、面粉等粮食的需求量不断提升，对于大米、食用油、面粉等粮食的营养水平和质量水平的关注也达到了前所未有的高度。
我国政府和行业主管部门对于大米、食用油和面粉等粮食的食品安全管理十分重视，出台了许多有利于行业健康发展的产业政策与措施。
目前已出台的影响大米、食用油和面粉等粮食加工行业发展的主要法律法规和产业政策包括：
二、行业市场状况
1、行业竞争格局和市场化程度
中国是一个农业大国、人口大国，也是小麦生产、加工、消费大国。
面粉行业是小麦产业链中一个关键环节，它引领上游的小麦生产，关联下游的面制食品行业的发展及安全。
小麦按播种季节不同，可分为春小麦和冬小麦，春小麦蛋白质含量高于冬小麦，但容重和出粉率低于冬小麦，我国以冬小麦为主；
按籽粒粒质的不同，小麦可分为硬质小麦和软质小麦，软麦出粉率高于硬麦，面筋度低于硬麦；
按小麦籽粒皮色不同可分为红皮小麦和白皮小麦，除了颜色外两者品质特性相差不大。
面粉按性能和用途可分为：
专用面粉、通用面粉、营养强化面粉。
按精度分为：
特制一等面粉、特制二等面粉、标准面粉、普通面粉等；
按蛋白质含量分为：
高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉。
目前，我国面粉工业较为分散，从长期来看我国的面粉市场呈现如下竞争格局：
高档粉和专用粉被有经营自主权的大型企业，如外资、合资、私营和股份制企业占据；
国有面粉加工企业，主要由粮食系统面粉加工厂和面粉加工厂组成，是面粉工业中规模最大的群体，他们中许多占有国家储备粮的粮源优势；
低端产品主要为小型面粉加工厂和小型加工机组，主要集中在小麦主产区，有小麦采购优势，以低价位抢滩乡镇市场及城市中个体面食加工点，基本上独占了低收入阶层市场。
近年来，虽然国内面粉加工业发展势头平稳，企业规模不断扩大，但小麦粉加工企业间同质化竞争现象严重，产品结构单一，产品附加值低，缺少市场认可的知名品牌和拳头产品，市场竞争力不强。
2、行业主要企业
（1）中粮集团有限公司
中粮集团有限公司，成立于1952年，是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商，在与大众生活息息相关的农产品贸易、生物质能源开发、食品生产加工、地产、物业、酒店经营以及金融服务等领域均有涉及。
其面粉品牌主要为“香雪”。
（2）北京粮食集团有限责任公司
京粮集团精心培育的粮油食品品牌—“古船食品”先后获得了多项荣誉，产品畅销北京和全国十几个省市并打入国际市场，深受广大用户和消费者的信赖。
“古船”作为粮油食品品牌，2003年入围“中国最有价值品牌”排行榜。
其面粉品牌主要为“古船”。
（3）内蒙古恒丰食品工业（集团）股份有限公司
内蒙古恒丰食品工业（集团）股份有限公司历经六十年的发展，建成拥有三条意大利全套进口面粉生产线、年加工小麦25万吨、粮食收储能力30万吨、净资产5亿余元、员工800余人的粮油产品全产业链经营的集团化企业。
专注于面粉产品的生产加工研发，开发的“河套”牌系列面粉及深加工产品，覆盖全国27个省、市、自治区的130多个地区。
（4）南顺（香港）有限公司
南顺（香港）有限公司面粉品牌主要为“金像”。
金像牌面粉在国内品牌知名度极高，曾于2002至2004年度连续两届获选为全国烘焙大赛之指定专用粉。
（5）黑龙江北大荒农业股份有限公司
黑龙江北大荒农业股份有限公司是集产加销、贸工农一体化的企业集团，现已形成米、面、油、肉、乳、药、薯等10大支柱产业，年粮食加工转化能力2000万吨。
主要面粉品牌为“北大荒”。
（6）五得利面粉集团有限公司
五得利面粉集团有限公司始建于1989年，是一家专业化生产面粉的民营企业。
如今产品畅销全国除港澳台地区以外的所有省市自治区直辖市。
（7）河南雪健食品集团公司
河南雪健食品集团公司是一家大型的专业面粉生产商，公司总部坐落于郑州市，在河南漯河、许昌等地拥有多个大型面粉、挂面生产基地。
主要面粉品牌为“雪健”。
3、市场供求状况及变动原因
根据国家统计局数据，2017年全国小麦播种面积为23,987.5千公顷，总产量为12,977.4万吨，主要集中在东部地区和西部地区，其中河南、山东、河北是小麦主产省，3省小麦总产量约占全国小麦总产量的一半以上。
小麦按种植季节分为春小麦和冬小麦。
春小麦种植面积占总面积的10％左右，主要分布在东北和河套地区；
冬小麦种植面积占总面积的90%，主要分布在黄淮平原、华北平原。
按小麦皮色可分为白麦、红麦、混合麦。
按小麦筋力强弱可分为强筋、中筋、弱筋小麦。
按小麦硬度可分为硬质麦和软质麦。
目前种植面积在100万亩以上的小麦品种已达80多个。
目前，我国小麦供给主要为国产，根据国家统计局数据，自2007年以来，我国小麦供给量逐年上升，进口小麦的比例约占3.30%，占比较低，详情见下图：
国产小麦随着种植成本的逐年上涨，价格从2004年至今一直处于波动上涨状态，而进口小麦价格波动较大，国内国外小麦价格价差较大，进口小麦较国产小麦性价比优势明显，但国内小麦进口实施配额制，难以满足其加工要求，详情见下图：
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因
行业的利润水平主要由面粉的需求稳定性、饲料原料的需求、原料小麦的价格、产品销售价格等多重因素共同决定。
面粉需求的变化是其价格涨跌的关键因素，从2010年开始，国内面粉需求一直保持平稳上升，这种上升趋势延续到2016年才得以放缓。
面粉整体需求趋稳，未来很难有下降空间。
同时，随着消费水平的不断提升，面粉的相关加工产品（面包、饼干、蛋糕等）的需求将成为面粉需求增长的关键点。
另外，面粉的成本70%至80%是小麦，小麦的价格走势直接影响面粉价格的波动，对小麦进行适时优质采购直接影响面粉的运营。
在未采用套期保值或无法使用套期保值的情况下，通常随着原材料价格的上涨，产品销售价格不能保持同比例上涨，并且销售价格的上涨还存在一定的滞后性，由此将导致行业利润水平下降；
相反，随着原材料价格的下跌，产品销售价格不会保持同比例下降，并且价格的下降也存在一定的滞后性，由此会导致行业利润水平上升。
但如果在能够采用套期保值的手段进行风险控制的情况下，考虑到套期保值对原材料价格波动风险的对冲，通常情况下行业的利润水平将会变得平稳，不会随着原材料价格的波动而波动。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）面粉行业是关系国计民生的基础行业，国家政策大力支持
面粉加工企业是国计民生、食品安全的阳光产业，是国家长足发展不可忽视的基础产业，国务院办公厅2016年发布《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》，明确指出：
到2020年，农产品加工转化率达到68%，规模以上农产品加工业主营业务收入年均增长6%以上，农产品加工业与农业总产值比达到2.4∶1；
结构布局进一步优化，关键环节核心技术和装备取得较大突破，行业整体素质显著提升，支撑农业现代化和带动农民增收作用更加突出，满足城乡居民消费需求的能力进一步增强。
到2025年，农产品加工转化率达到75%，农产品加工业与农业总产值比进一步提高。
粮油加工业“十三五”发展规划提出，要增加品牌粮油供给。
实施优质粮食品牌培育行动，发挥品牌引领作用，瞄准国际同行业标杆，培育和创建一批质量好、消费者认可度高、市场占有率高、市场竞争力强的全国性粮油产品优质名牌。
（2）面粉作为居民消费必需品，消费市场稳定
面粉是面条、面包、糕点等面食的主要原料，作为中国居民的重要主食之一，具有较强的消费刚性。
随着人们的购买力逐步提升，未来，一些非刚性需求的“面粉制品”消费量也将会触底反弹，势必会带动面粉需求量的增长。
（3）面粉细分市场呈现出快速增长态势
随着经济的飞速发展，人均生活水平及消费意识也随之提高。
消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视，由此导致消费者对面食的消费提出了更多样化的需求。
面粉市场中速冻粉、饺子粉、馒头粉、拉面粉、油条粉等细分专用粉越发受消费者青睐，正是契合这种市场需求，由此呈现出快速增长的态势。
2、不利因素
（1）行业进入壁垒较低，面粉产业结构性产能过剩
面粉加工行业属于劳动密集型行业，行业的技术门槛较低，目前基本处于自由竞争状态。
近十年国内面粉加工业经历由快速发展至产能过剩的境地，国内普通粉消费需求放缓，专用粉需求增长空间较大。
专用粉占面粉比例从“十二五”初期不足7%已增至20%左右。
国内宏观经济环境艰难对本身处于产能过剩且面临消费结构升级的面粉加工业冲击明显，原材料质量参差不齐且采购成本较高，下游产品质量要求较高且需求疲软，使面粉加工企业生存压力逐年增加。
2016年，国家加大食品质量监督检查力度，部分面粉加工企业及食品加工企业因产品质量不达标准遭受查处。
国务院办公厅2016年5月印发的《2016年食品安全重点工作安排》从健全法规标准入手，突出源头严防、违法严惩，加快完善统一权威监管体制，给国内面粉加工企业带来较大压力。
四、进入该行业的主要障碍
1、品牌壁垒
面粉产品属于快速消费品，是居民日常消费的产品。
随着我国居民生活水平的提高，人们对于品牌的信任度越发强烈。
一个普通家庭习惯某个品牌的面粉之后，在相当长的时间内不会改变，会成为该品牌的忠实消费者。
在面粉行业建立一个被消费者认可的品牌需要耗费巨大的财力、物力、人力，并需要日积月累的宣传积淀，才能逐渐被消费者接受。
一个快速消费品市场的后来进入者往往要投入比原先市场占有者更高的成本才能取得跟原市场占有者相当的市场份额。
2、管理壁垒
面粉产品质量和食品安全是面粉生产加工过程中需要高度重视的问题，安全可靠的面粉产品首先需要有严格和完善的管理制度，其次要在生产过程中真正落实和执行上述制度，这样才能确保产品质量和食品安全。
这就要求行业内的企业要具备良好的管理能力和管理经验。
同时，面粉加工行业规模效益的特点使得企业在经营管理过程中需要不断地提升管理水平，切实做到不断降低生产成本，这样才能在行业内保持竞争优势。
3、渠道壁垒
从消费终端来看，一个地区的粮油消费需求是稳步增长的，粮油产品进入一个地区的渠道也是相对固定的。
新进入市场的产品没有成型的营销渠道，没有足够的市场需求空间，往往很难完成推广，形成规模化生产。
4、资本壁垒
农产品的加工、流通对固定资产投入的要求较高，另外，为了保证生产的连续性，通常需要库存原材料、在途原材料等，这也需要占用大量资金。
因此，进入粮油加工行业并占据一定竞争地位，需要有雄厚的资本实力，小规模进入很难维持经营。
五、行业技术水平，经营模式，周期性、区域性和季节性特征
1、行业技术水平及技术特点
面粉加工行业发展到今天，从生产工艺、生产设备、加工规模到产品品质都已经达到了较高的水平，目前行业内新建的生产线均采用的是目前较先进的生产工艺，技术水平相差不大，差别主要体现在设备选用上，进口设备通常情况下具有控制精度较高、电耗低、维护低等特点，而大部分国产设备在这些方面稍有逊色，但进口设备价格较高，也由此将导致生产成本较高。
由于新建生产线的技术水平相差不大，为了降低成本，提高产品的价格竞争力，精细化管理就成为关键，由于生产规模较大，每一个细小环节的改进都能体现出较好的经济效益，因此，行业内的技术水平更多的体现在通过精细化管理来不断地实现提质增效。
2、行业经营模式
面粉加工主要包括小麦清理、润麦、制粉、配粉、打包等环节。
粮油加工行业内的经营模式一般主要分为两种，一种是从事全环节的生产经营，一种是只从事单一环节或部分环节的生产经营。
全环节的生产经营的优势是一方面能够巩固和提升自身的品牌影响力，另一方面能够通过各个环节的盈亏互补，减少盈亏的波动幅度，保持盈利的相对稳定性。
全环节生产经营的劣势是涉及较多的工序，具有较大的经营管理难度，而且可能出现自产中间产品成本高于外购中间产品的情况，导致企业产品整体成本偏高。
从事单一环节或部分环节的生产经营的优势是可以在保证品质的前提下优选成本更低的中间产品来进行后续的加工生产和销售，管理难度较低，劣势是这种模式受原材料价格波动的影响较大。
3、行业周期性，区域性和季节性特征
（1）周期性
面粉均为居民日常生活中主要食品，具有较强的消费刚性，经济周期的变动对面粉需求的周期性影响不大。
随着人居民生活水平的提高和人口的不断增长，未来，一些非刚性需求的粮油食品消费量也将会增加，势必会带动面粉需求量的增长，这也表明粮油加工行业不存在明显的周期性。
（2）区域性
农业生产是以生命有机体作为生产对象，自然再生产与经济再生产的并存，决定了它对自然条件有着很强的依赖性。
农产品只有在最适宜增长的环境中进行生产，才能获得质量最好的农产品，才能获得最好的效益，比较优势的竞争结果导致优势农产品在优势产区的大规模种植，农产品种植呈现专业化的种植带，区域性特征越来越明显。
我国小麦生产主要分布于黄淮平原、华北平原、关中平原和河西走廊，涉及全国大部分省、市，河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、四川、陕西、山西等省份是我国小麦的主要产区。
其中：
河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北是国家发改委连续5年确定的小麦最低收购价执行预案区。
面粉市场按区域分布可以分为通用粉市场和专用粉市场，专用粉市场又可以分为高档专用粉和中档专用粉。
通用粉市场中，小麦主产区除河南、河北、山东、内蒙几个省份外，大多省份的制粉能力很有限。
通用粉的市场仅限于部分小麦主、次产区和主销区。
高档专用粉市场主要集中在广东省，由于其地处沿海，有充足的进口小麦来源，其高档专用粉生产能力一直居全国首位，基本垄断了国内的高档面包专用粉及糕点粉市场。
高档专用粉的市场容量有限，其他省份进口小麦的成本较高，用国产小麦生产面包专用粉的品质不佳，外省制粉企业很难进入这一市场。
中档专用粉不受区域限制，在全国具有广阔的市场空间。
（3）季节性
农产品的共性就是生长和收获具有季节周期性，所以呈现出很强的季节性特征。
在供求基本平衡的前提下，农产品价格具有季节性，当供求关系出现严重失衡时，农产品价格季节性不明显。
小麦价格表现出明显的季节性波动规律。
一般来说，每年冬麦上市后的七月份为小麦的供应旺季，价格最低。
从九月份开始，小麦消费进入旺季，现货价格稳步上升，春节左右，小麦消费进入高峰期，小麦价格也抵至年内高点。
春节过后价格逐步回落，在四五月份青黄不接时，价格会略有反弹，随后一直回落到六七月份的低价区，如此循环往复。
当然，受其它因素影响，这一规律也会有所变化，比如近年4、5月份小麦产区常常进行库存小麦的拍卖，制约了这一期间小麦价格的回升。
面粉的消费不存在季节性，作为我国居民的重要主食之一，使用面粉加工出的馒头、面包、糕点、饼干、面条等面制食品均为居民日常消费品。
六、行业上下游之间的关系
1、与上游行业的关系
面粉加工的上游行业为小麦的种植业。
由于种植业受天气因素、种植面积、自然灾害、运输条件等影响较为严重，其中任何一项因素出现较大的变化都会对小麦的采购成本造成影响，进而使面粉加工行业的利润水平也随之波动。
面粉加工企业可以通过套期保值等风险控制措施来控制小麦的价格波动风险，保持利润水平的相对稳定。
2、与下游行业的关系
面粉加工的下游主要为餐饮企业、食品加工企业以及居民的家庭消费等。
下游消费的增长将直接带动面粉加工行业产销量的增长，而面粉加工的下游消费情况主要与经济发展水平、人均可支配收入以及消费意识、消费习惯等因素相关。
通常情况下，随着经济发展水平和人均可支配收入的提高，人均消费量也将随之增长。
面粉市场中速冻粉、饺子粉、馒头粉、拉面粉、油条粉等细分专用粉越发被消费者青睐。
下游的真实消费需求将影响面粉加工行业未来的发展方向。
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