金融业务员工作计划书Word下载.docx

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　　处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。

同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。

担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。

换句话说，投资者对"

炒黄金"

这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。

这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.

（二）市场分析

　　20xx年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。

　　这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。

它与其他诸如股票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。

为什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿意也希望这个行业发展起来的。

对于期盼，我们要不负众望，继续努力;

对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。

这样才有利于问题的解决，才能够进一步推动整个贵金属行业的发展。

　　在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。

这个行业是否能够健康发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作用。

怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所有从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投资市场，并参与到其中获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象。

　　（三）竞争对手分析

　　根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各类投资咨询公司约有210余家。

遍布在天津市的各各区域，其中以和平区，河西区以及塘沽区居多。

主营的业务为天通金、上海黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。

　　近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传，3方面强强联合将"

藏金于民"

的理念进行推广。

其他稍微有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托，公共媒体为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相关业务。

　　一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠道的开发。

在各大财经站以及各种门户站发布广告，在全国范围内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。

　　还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球场、高档车的4S专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作关系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客户。

　　黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提供不断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。

（一）未来三年销售目标

　　在未来的3年中，首先20xx年公司刚刚起步，是公司制定整体发展方向的一年，20xx年要以公司稳定发展为基础，在天津范围内展开大面积的宣传活动，为后两年的工作打好基础。

未来3到5年中，我部门会通过各种营销渠道，以天津市为中心，并不断向周边城市开展业务，现制定未来3年的销售目标如下。

　　20xx年入金量1200万元人民币。

　　20XX年入金量1500万元人民币。

　　20XX年入金量20XX万元人民币。

　　预计每年入金量以25%-30%左右的速度增长。

（二）20xx年销售目标

　　20xx年销售目标为1200万元人民币，下图为近3年的业绩展望图。

第一季度第二季度第三季度第四季度

（一）目标市场

　　首先，我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人，或者已经有过各类投资经验的人。

其次，一定是要有一定经济实力的人，在投资市场中，承担不起风险的人也是赚不到钱的。

所以我们的目标市场就是定位在高端市场，在公司的起步阶段，以有限的人力去开发，维护优质客户，以保证公司的初期运营情况。

目标客户：

能承担一定风险，并对市场比较了解的投资者。

已有过投资经验的人为优先选择，例如股票，期货，基金的投资者等。

（二）营销计划

　　营销计划分三个阶段完成，最终的目标是要在天津市场站稳脚跟，并不断向周边的城市进行扩散，逐步完成销售目标。

（1）长期计划：

在未来的3-5年中，在金融业内创出公司的品牌，

　　在天津市地区做成业内的龙头企业。

（2）中期计划：

在未来1-3年中，不断补充人力资源，从一个部门

　　扩充到3个部门，每个部门10-15人，销售额翻番。

　　（3）短期计划：

完成20xx年的销售目标。

　　（三）营销策略

　　为了完成制定的销售目标，我部门会采取多元化的销售策略，充分发挥每一位员工的自身优势，除了部门统一安排工作以外，根据每个员工的偏好进行侧重培养。

（1）业务策略

　　a）电话营销策略：

通过个人渠道取得高端客户的电话号码，让员工进行电话营销工作。

　　b）陌生拜访策略：

在高档社区，或者商业中心进行问卷调差，收集准客户的信息。

　　c）络销售策略：

培训员工进行络销售，根据个人特长，爱好加入不同的群，逐步进行络营销。

　　d）缘故发展策略：

让每一个员工把工作当成一份事业，让他们跟所有认识的人进行分享，让更多的人了解现货黄金这个行业。

e）合作商、合作社区策略：

不断发展高档社区和各种商业单位作为合作方，在社区内举办产品说明会，以社区为中心逐步扩大公司的影响力以及品牌效应。

　　f）发展合作伙伴策略：

发展每一个认识的人作为业务员的合作伙伴。

（猎鹰计划）

　　篇二：

金融行业个人工作计划

　　金融服务联合会

　　20XX年度运作思路及工作计划

　　一、年度计划总述

　　20XX年是联合会平台搭建完成后正式与会员见面的第一年，提升联合会知名度，打造联

　　合会影响力是首年工作的重中之重。

前期计划通过官方新闻站或电子杂志、平面媒体等宣

　　传渠道进行专业策划，免费为企业进行金融相关知识培训指导，扩大联合会的影响力，使更

　　多的企业了解、加入联合会。

同时积极筹备商学院建设事宜，广泛吸纳会员，为联合会健康

　　良性发展打好基础。

　　二、年度目标分解

　　1、确定20XX年度联合会工作计划；

　　2、确定秘书处人员编制及分工安排；

　　3、制定联合会章程、会员制度及管理办法；

　　4、制作联合会官方站，丰富站智能版块内容，为企业提供展示及交流学习平台；

　　5、拟定协会副会长、理事会单位及顾问团队；

　　6、宣传联合会宗旨和有关业务服务项目；

　　7、策划商学院项目报告，组建金融商学院运营团队，制定商学院相关制度及学费制度；

　　8、商学院试运行，制定学院自动入会制度；

　　9、组织企业会员互访，进行银企对接，项目对接；

　　10、制作联合会内部会刊，配合联合会官方站对会员企业进行全方位包装宣传报道；

　　11、开展联合会职责范围内正常业务。

　　三．具体实施计划

（1）团队建设

　　联合会秘书处是金融联合会的枢纽部门，金融联合会的权威性于市场，于企业

　　在享用联合会的服务过程中产生的认同感。

而秘书处作为常设的工作班子，在协会运作方向

　　和工作质量上起着举足轻重的作用。

要在官方、金融机构和企业间发挥好桥梁和纽带的作用。

　　所以是秘书处工作班子要加强自身建设，有凝聚力、号召力，才有具备不断提升协会服务功

　　能的能力，确定秘书处运营团队是20XX年度工作的重点，秘书处运营团队，工作职责如下：

　　1、制定协会发展规划、年度工作计划及规章制度等，并组织实施；

整合行业资源，开展

　　相关金融活动，维护会员利益，联合会稳定发展。

　　2、宣传、推广和普及金融行业相关法律法规及行业知识，共同构建行业信息等有关媒

　　体。

　　3、负责协会会员代表大会、会长办公会和协会召开的其它重要会议的组织和服务工作。

　　4、负责协会的会员发展和组织机构建设。

组织策划联合会下属商学院、会刊、站等运

　　营方案。

组织会员单位学习培训、外出参观考察和银企对接经验交流活动。

对会员提供咨询

　　和服务。

　　5、受联合会委托指定管理会员登记，颁发相应证书等管理工作。

　　6、负责联合会的人力资源管理工作，制定联合会相关工作制度、薪资制度等等，加强工

　　作人员自身建设。

（2）站运作

　　如今的络发展已经呈现商业化、全民化、全球化的趋势。

几乎世界上所有的公司、协

　　会等都在利用络传递商业信息，进行商业活动，从宣传协会到发展协会成员、实现络与市场的同步。

制作联合会能够通过

　　站的信息，吸引访问者的眼球，进行深入访问。

能很好的展示协会的最新相关动态及联合会

　　的相关服务职责及业务范围、对会员的一种管理与服务相结合的一种机制。

能更好的相互协

　　作，发挥联合会主要宗旨，促进银企双赢。

站重点版块建设：

　　1、协会简介—协会章程—组织结构；

　　2、行业动态最新最快的行业咨询、通知通告、政策法规等等供会员单位查询；

　　3、协会服务—政策服务—会员服务范围；

　　4、信誉档案①个人信誉档案,②企业信誉档案，通过信誉档案提升联合会的权威性。

　　曝光行业内的不良现象及违法融资案例，为会员企业进行合法融资起到警示作用；

　　5、会员风采展示企业会员风采；

　　6、金融商学院及会刊等相关内容课程提供下载及在线观看功能。

　　四、金融商学院运作

（1）、成立商学院的必要性目前，世界各国经济普遍在艰难复苏中，中国经济经过30年的高速发展，依然保持稳中

　　有进。

然而，一些诸如内生动力不足、企业产能过剩、结构性失衡、高房价风险、民间高利

　　贷等隐忧开始困扰着中国经济前行的脚步。

十八大以来，中国经济缓速发展阶段，我国中小

　　企业的发展在整个国民经济发展中占有十分重要的地位，在保证国民经济持续健康发展、推

　　动技术创新、增加就业机会和维护社会稳定等方面发挥着不可替代的作用。

但是，中小企业

　　发展过程中的各种矛盾也在不断暴露，而其核心问题如资金紧张、融资困难等因素则影响和

　　制约了中小企业的进一步发展。

从规模、资金、从业人员数量都递减了许多的中小企业的出

　　路在哪里？

这个问题值得我们认真思考。

从全国范围内处于不同地区、不同发展阶段的中小企业整体生存状态