农村商业银行行业分析报告Word格式文档下载.docx

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2012年以来，我国GDP、人均GDP情况如下：

得益于我国经济持续快速增长，国民收入水平大幅度提高，我国银行业获得了快速发展。

截至2018年12月31日，我国银行业金融机构资产总额2,682,401亿元，同比增长6.27%；

负债总额2,465,777亿元，同比增长5.89%。

2012年以来，我国银行业金融机构资产负债规模如下表所示：

我国银行业总体运行稳健，风险可控，服务实体经济质效进一步提升。

截至2018年12月31日，我国银行业金融机构核心一级资本充足率11.03%，一级资本充足率11.58%，资本充足率14.20%；

不良贷款余额20,254亿元，不良贷款率1.83%；

贷款损失准备金余额37,734亿元，拨备覆盖率186.31%，贷款拨备率3.41%。

二、我国银行业市场格局

根据中国银保监会统计口径，我国银行业金融机构主要分为五大类，包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。

截至2018年12月31日，我国各类银行业金融机构资产总额、负债总额及在银行业金融机构中的占比情况如下表所示：

大型商业银行在我国的银行体系中占据市场的主导地位，在资产规模、资金来源和网点布局等方面都具有较大的优势。

截至2018年12月31日，大型商业银行总资产983,534亿元，占银行业金融机构总资产的36.67%；

总负债903,780亿元，占银行业金融机构总负债的36.65%。

近年来，股份制商业银行注重通过实施差异化经营，着力打造特色业务，逐步形成自身竞争优势。

截至2018年12月31日，股份制商业银行总资产470,202亿元，占银行业金融机构总资产的17.53%；

总负债435,938亿元，占银行业金融机构总负债的17.68%。

城市商业银行是以城市信用社为基础，为化解地方金融风险而组建起来的商业银行，秉持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位。

近年来，城市商业银行凭借在地域及客户关系方面的天然优势，实现快速发展，现已成为我国多层次金融体系中举足轻重的重要组成部分。

截至2018年12月31日，城市商业银行总资产343,459亿元，占银行业金融机构总资产的12.80%；

总负债318,254亿元，占银行业金融机构总负债的12.91%。

农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。

农村金融机构是区域性金融机构的主要组成部分，为农村和城市的小企业和当地居民提供金融产品和服务。

根据中国银保监会统计数据，截至2018年12月31日，农村金融机构总资产345,788亿元，占银行业金融机构总资产的12.89%；

总负债318,830亿元，占银行业金融机构总负债的12.93%。

其他类银行业金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、资产管理公司和邮政储蓄银行。

截至2018年12月31日，其他类银行业金融机构总资产539,418亿元，占银行业金融机构总资产的20.11%；

总负债488,975亿元，占银行业金融机构总负债的19.83%。

三、影响我国银行业发展的因素

1、宏观经济环境影响银行发展趋势

2016年至2018年全国GDP增长速度分别为6.7%、6.8%和6.6%，总体保持平稳，经济增长结构趋于优化，我国经济正在由高速发展向高质量发展。

在此背景下，银行业面临的宏观环境正在发生深刻变化和调整：

一方面，国内政策导向趋于中性，金融环境趋于友好，国家出台了更多鼓励信贷投放和助力民营企业发展的政策措施，这就要求银行业根据当前宏观经济环境、客户需求，及时调整发展战略和经营策略，提升创新驱动能力，重塑新的核心竞争力，以适应经济发展提质增效阶段的需求；

另一方面，随着经济步入新常态，我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，要求银行业金融机构要进一步加快转型，提高精细化管理能力，加强金融服务创新，提升盈利能力。

2、利率市场化引导银行业改变发展模式

近年来，中国人民银行实施一系列措施逐渐放宽对利率的管制。

2007年初，全国银行间同业拆借中心发布的Shibor正式运行，以Shibor为基准的市场利率体系逐步形成。

自2013年7月20日起，中国人民银行全面放开了对金融机构贷款利率（不包括个人住房贷款利率）的限制，取消了人民币贷款利率的下限以及票据贴现的利率限制。

自2015年10月24日起，中国人民银行取消了对存款利率浮动的限制，对商业银行等金融机构不再设置存款利率浮动上限。

随着利率市场化进程的推进和深入，我国商业银行尤其是中小银行将面临利率市场化带来的严重冲击和巨大挑战。

由于我国中小商业银行仍以存贷款业务为主，在业务功能、服务品种、利率结构等方面与大型国有银行相比仍存在较大差距，面对价格竞争的直接冲击，难免陷入高利率则成本增加、低利率则资金难求的两难境地。

同时，伴随着我国金融市场的发展，各种金融产品和金融衍生品不断涌现，资产管理公司、基金、信托、理财、保险、证券等行业发展迅速，不断抢占银行传统市场，金融脱媒现象愈发严重，中小商业银行面临的形势将更加严峻，亟需通过开拓多元化的业务经营、提供多样化的服务产品，并积极转变盈利模式，从而实现持续发展。

3、信息技术进步带动银行创新发展

信息技术是银行发展的推动力量和关键支撑，信息技术的进步和创新给商业银行发展带来显著而深远的影响。

在经营理念上，随着互联网高速发展、大数据深入应用，将倒逼银行业转变经营理念，走科技驱动、科技主导的金融创新之路，积极依托大数据、云计算、区块链、人工智能以及移动互联等技术开展产品创新、服务创新、模式创新，以打造全新的核心竞争力。

在运营管理上，利用互联网技术，商业银行可以有效突破地理和距离限制，极大提升触达和连接客户的能力，提高有效资源的周转效率和服务客户频次，从而降低传统模式下的中介、交易、运营成本。

在风险管理上，互联网信息技术解决了银行信息不对称和风控难题，商业银行可以通过挖掘客户信息、信贷行为、征信、合作方等多个不同领域的风险数据，打造从依赖风险专家的经验判断转为借助于风险模型、系统工具、大数据分析的风险控制模式，实现风险管理的科学化、规范化、高效化。

四、我国银行业的发展趋势

1、监管体系持续完善

近年来，中国人民银行和中国银保监会持续完善商业银行监管理念、监管目标和监管标准，为银行业的长远发展奠定坚实的基础。

2012年6月，中国银监会颁布《商业银行资本管理办法（试行）》，加强商业银行资本管理水平，提高对银行业的资本监管要求。

2016年，中国人民银行将银行业监管体系升级为“宏观审慎评估体系”，强化以资本为核心的逆周期调节，引导金融机构稳健经营，防范系统性风险。

2017年，中国银监会密集下发多份监管文件，内容涵盖提升服务实体经济质效、防控风险、弥补监管短板、开展“三违反”（指违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章）、“三套利”（指监管套利、空转套利、关联套利）、“四不当”（指不当创新、不当交易、不当激励、不当收费）专项治理工作。

2018年，监管部门延续了2017年强监管、严监管的态势，发布了《关于规定金融机构资产管理业务的指导意见》，引导银行业金融机构回归服务实体经济；

与此同时，随着机构改革的落定，“一委（国务院金融发展稳定委员会）一行（人民银行）两会（银保监会和证监会）+地方金融监管局”的新型金融监管框架已经形成。

作为我国金融体系中的重要组成部分，预计商业银行未来面临的监管力度将不断加强，商业银行需要根据监管政策适时调整自身发展策略。

2、中小微企业金融服务将成为重要业务领域

随着经济发展和中小企业经济地位的提升，中小微企业金融服务重要性日益凸显，其融资需求亦快速增长，成为未来商业银行竞争的主要业务领域之一。

2011年5月，中国银监会印发《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》（银监发[2011]59号），明确商业银行小企业贷款增速不低于全部贷款增速。

2013年8月，国务院颁布《关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发[2013]87号），重申小微企业贷款增速和增量“两个不低于”目标。

2015年3月，中国银监会下发《关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见》（银监发[2015]8号），引导商业银行在有效提高小微企业贷款增量的基础上，努力实现“三个不低于”工作目标。

2017年3月，中国银监会办公厅下发《关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知》，要求确保小微企业贷款投放稳步增长，持续提升小微企业金融服务质效。

2019年3月，中国银保监会办公厅下发《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》（银保监发[2019]48号），要求落实中央经济工作会议精神，进一步缓解小微企业融资难融资贵问题，持续提升银行保险机构小微企业金融服务质效。

随着一系列监管政策的颁布，各商业银行纷纷成立专门的中小企业管理部门或中小企业服务中心，建立中小企业贷款绿色通道和多样化的产品体系，积极支持中小企业发展。

根据中国人民银行《2018年金融机构贷款投向统计报告》，截至2018年12月31日，普惠口径小微贷款余额8万亿元，同比增长18%，增速比上年末高8.2个百分点，全年增加1.22万亿元，同比多增6,143亿元。

未来，中小企业金融服务将成为银行业竞争的焦点之一。

3、零售业务成为银行业竞争焦点

随着我国居民收入水平的提高，消费模式的转变以及消费结构升级，个人客户对于个人消费贷款、财富管理服务等多元化金融服务的需求与日俱增，零售业务成为我国商业银行的重要增长动力。

根据中国人民银行统计数据，截至2018年12月31日，金融机构人民币消费贷款余额377,902.88亿元，同比增加62,708.47亿元，其中，个人短期消费贷款余额87,994.27亿元，同比增长29.33%；

个人中长期消费贷款余额289,908.61亿元，同比增长17.30%。

与此同时，我国居民收入的增加以及利率市场化的推进催生了银行理财业务的快速发展，商业银行理财业务逐步成为居民投资的重要产品，理财产品类投资在我国居民金融资产配置中的占比快速上升。

此外，伴随中高端富裕阶层的不断涌现，我国商业银行私人银行及财富管理业务不断发展，商业银行开始向重点客户提供更为个性化和专业化的私人银行和财富管理服务。

4、资金业务发展体系不断健全

我国商业银行主要在银行间市场和交易所市场开展资金业务。

我国银行间市场包括银行间外汇市场、银行间债券市场、银行间货币市场、银行间汇率和利率衍生品市场。

近年来我国银行间市场发展速度较快，银行间市场制度建设不断完善，交易品种不断增加，参与主体不断多元化，为商业银行开展资金拆借、债券交易、同业业务合作提供便利。

除银行间市场外，我国交易所市场亦不断壮大和成熟，在交易所市场交易的金融产品和衍生产品种类也不断丰富，为商业银行的投资、资产管理业务和资本补充提供了更多的渠道。

此外，近年来包括信托受益权、信托贷款等未在银行间市场和交易所市场流通的固定收益类产品逐步发展壮大，成为商业银行资金业务的重要投资产品。

5、对外开放程度不断提高

党的十八大以来，我国改革开放站在新的起点上，经济结构深度调整，各项改革全面推进。

2015年5月，国务院发布了《关于构建开放型经济新体制的若干意见》，提出“有序推进银行业对外开放”。

2017年1月，国务院发布了《关于扩大对外开放积