我国高温耐蚀合金行业研究文档格式.docx

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高温合金材料最初是应用于航空航天发动机

的热端部件的制造。

耐蚀合金则侧重于满足腐蚀介质（如油气深井）中耐腐蚀、

耐一定高温、耐磨损的要求，耐蚀合金适应于恶劣环境，应用广泛。

目前，耐

蚀合金在油气开发、石油化工、核电、海洋工程、船舶制造、冶金工业等领域

起到了至关重要的作用。

随着技术发展和应用深入，高温合金与耐蚀合金产品金属特性相互跨界，

很多特种合金产品既耐高温也耐腐蚀、耐磨损，高温合金与耐蚀合金难以严格

区分，并且二者制造工艺较近，从业企业可能既生产高温合金也生产耐蚀合金，

高温合金与耐蚀合金通常并称高温耐蚀合金。

高温耐蚀合金基本制造工艺为铸造、锻造及焊接，高温耐蚀合金产品主要

有两种，分别是铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金；

按照基体元素构造的

不同，分为钴基、镍基、铁基、铜基四类高温耐蚀合金。

铸造指将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清

整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。

铸造高温耐蚀合金

具有良好的综合性能，具有成分宽、强度大以及零件形状和尺寸的适应性更强

的优点，应用领域较为广阔，其缺点是不适合热加工。

铸造高温耐蚀合金主要

应用于航空航天发动机、工业燃气轮机，在民用领域内燃机、石油化工、玻璃

制造、冶金、医疗器械等领域也被广泛使用。

变形是对铸锭进行开坯、锻造、轧制、挤压、拉拔、冲压和特殊的热处理

技术，以获得不同形状和尺寸的各种锻件与零件的工艺过程。

变形高温耐蚀合

金具有良好的力学性能和综合的强度、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀

性能特点。

变形高温耐蚀合金在航空航天发动机、舰船制造、工业燃气轮机、

核反应堆和化学工业等领域被广泛使用。

2．行业发展现状

（1）全球高温耐蚀合金行业发展概况

自二战开始，高温合金的研制进入了高速发展时期，镍基、钴基及铁基高

温合金纷纷研制成功并大量应用。

到上世纪五十年代，英、美、前苏联等国各

自形成了自己的高温合金体系及相应的高温合金行业。

长期以来，大部分高温合金用于航空及航天工业。

随着工业化的发展，民

用高端装备工业呈现出对高温耐蚀合金材料的需求，高温耐蚀合金的耐高温、

耐腐蚀、耐磨损的特性推进其在工业燃气轮机、汽车发动机涡轮增压器、核电、

油气钻采开发及传输、玻璃建材等民用工业中获得更广泛的应用。

未来，工业

化的推进和国内高端装备制造业的发展将持续拉动民用工业对高温耐蚀合金的

需求。

目前，国际上发达国家高温耐蚀合金行业已经进入成熟期，整体技术水平

成熟且稳定，新产品和产品的新用途开发愈发困难，行业进入壁垒很高，竞争

相对激烈。

行业产品的同质化及新兴国家企业因技术进步从进口替代到出口则

进一步加剧了发达国家高温耐蚀行业的市场竞争。

随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球高温耐蚀合金行业产业转

移的趋势日渐明显。

中国、印度等国作为制造业大国和新兴市场国家，具有显

著的成本优势，承接了来自发达国家的中低端高温合金产业的转移，此外，发

展中国家高温耐蚀合金企业的技术实力也不断提高，已经基本能适应全球多层

次高温耐蚀合金领域的技术参数要求。

跨国公司通过全球采购高温合金材料及

制品，实现成本降低、生产效率提升和风险降低。

越来越多的跨国公司将中国

列为高温耐蚀合金产品全球采购最重要的国家之一，这为国内具有较强实力的

企业创造了很大的商机。

①高温合金

据相关估计，目前国际市场上每年消费高温合金材料近30余万吨。

全球范

围内能够生产航空航天用高温合金的企业不超过50家，主要集中在美、英、法、

德、俄、日等国，行业呈现明显的寡头特征。

在涉及航空航天应用领域的高温

合金钢产品，发达国家作为战略军事物资，从不出口。

根据深圳前瞻产业研究

的数据，2018年，全球高温合金市场规模约为121.63亿美元，增长速度超过26%。

2018年世界高温合金消费市场中，美国占全球市场的58%，欧洲约占20%。

全球高温产品需求分布中，航空航天约55%，其次为电力20%，机械10%，汽

车3%，石油3%。

②耐蚀合金

耐蚀合金广义上包括铁基合金、镍基合金、镍铁基合金和铜基合金。

不锈

钢为铁基合金，普通不锈钢为低合金材料。

不锈钢中的奥氏体及超级奥氏体不

锈钢、双相不锈钢及沉淀硬化不锈钢属于高合金材料，属于高端产品。

超级奥

氏体不锈钢及镍基合金在耐腐蚀、耐高（低）温等方面具性能独特，属高端装

备制造业的关键材料，位于整个金属材料链的顶端，应用在石油石化、核电、

火电、清洁能源、船舶制造与海洋工程、环保、食品制造等领域。

铁基合金（不锈钢）在经济领域中应用十分广泛并有持续扩大之势。

根据

国际不锈钢论坛（ISSF）发布的数据，2018年，全球不锈钢粗钢产量达5,072.90

万吨，较2017年4,808.10万吨增长约5.51%。

我国是全球不锈钢的生产大国，

我国不锈钢产量占全球的52.65%。

镍基合金（包括高温镍基合金及耐蚀镍基合

金）属于成本及附加价值较高的合金材料，镍基合金是衡量国家工业先进性的

重要指标之一，还是国防、航空航天等的关键性零部件材料。

目前，欧美为全

球镍合金最主要的生产地区。

全球镍基合金主要生产商为SMC（美英）、

ThyssenKruppVDM（德）、Inco（美）、ImphyAlloys（欧）、Carpenter（美英）、Allegheny（美英）、HitachiMestals（日）、NipponYakin（日）、Haynes（美）、Foroni（意）、Deutsche（德）等。

根据QYResearch数据，2016年，全球镍基合金产量近31.70万吨，据公司估计，2018年，全球产量约为35万吨左右。

（2）我国高温耐蚀合金行业的发展状况

近年来，我国高温耐蚀合金行业成长较快，民用高端装备的发展拉动了行

业前行。

例如，近年来我国电力工业的超超临界发电机组，核电站的镍基蒸发

器管材，腐蚀性油气井的耐蚀钻探管材，石化工业中烟气轮机等都需要使用大

量的铁基、镍基高温高强耐蚀合金材料。

国内高温合金及耐蚀合金从业企业主要以国有特钢企业、长期从事高温合

金科研工作的部分科研院所所属企业为主，近年来行业内也涌现出不少新兴企

业，如钢研高纳、中洲特材、图南合金、应流股份等。

我国高温合金行业从业企业较多，但规模以上企业数量有限，生产单一产

品的小企业数量较多，低端产品市场竞争激烈，高端特种高温合金产品市场则

竞争强度小，进口替代空间大，利润率较高。

我国对高温合金需要的领域主要是航空、汽轮机、核电、汽车，其中，航

空航天及军工为主要应用领域。

目前，国内民用高温合金约占总需求的20%，

未来这一比例有望持续提升。

根据深圳前瞻研究院的数据，2018年，我国高温

合金生产量为3.52万吨，比上年增长30%，2018年销量5.93万吨，比上年增

长28%。

我国高温合金供需之间有较大差距，在核电、燃气轮机等高端领域主

要依赖进口。

我国耐蚀合金行业内企业众多，但大多数企业生产规模小、工艺和装备落

后生产低端产品的企业居多，特别是低合金材料的普通不锈钢企业为多。

有能

力生产应用于LNG输送、超超临界电站锅炉、核岛设备、高耐蚀油气井等领域

的高端耐蚀合金的企业数量较少。

总体来说，行业集中度较低，企业之间的竞

争较为激烈。

我国不锈钢市场规模和生产量居于世界前列，据中国特钢企业协会不锈钢

分会的数据，2018年我国不锈钢粗钢产量2,670.68万吨，比上年增长3.62%。

据Wind数据，2018年我国重点企业生产耐蚀合金（粗钢）产量为约23万吨

（中高合金含量）。

我国不锈钢技术实力也达到较高水平，但与国外先进水平相

比，我国不锈钢生产企业仍然存在装备落后、技术工艺水平低的问题。

国内大

型不锈钢企业主要为太钢、上钢三厂、抚钢、长钢、重钢、上钢五厂、大连钢

厂等。

我国生产不锈钢以中低端合金居多，我国高端不锈钢依然存在进口现象。

2018年我国进口不锈钢185.29万吨，比上年增长约54%，主要进口类别为奥氏体不锈钢（300系列）。

我国的奥氏体及超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢及沉淀硬化不锈钢产品产

量较少。

超级奥氏体不锈钢和镍基合金是特殊钢和合金产品中的皇冠，也是耐

蚀合金的核心产品，国际上极少数企业掌握相关生产与应用技术，国内外都在

深度研发。

我国超级奥氏体不锈钢和镍基合金需求部分依靠进口。

我国镍基合金生产企业以特钢企业为主，包括抚钢、宝钢、东北特钢、长

城特钢、钢研高纳、重庆仪表材料研究所、久立特材、中洲特材、应流股份等，

近年来，我国镍基合金行业虽成长较快，与国外先进水平相比，我国镍合金产

品在生产工艺、产品精度等方面还处于相对劣势地位。

根据国内业内知名镍生

产企业预测的数据，2018年，国内用镍量约128万吨，其中合金行业用镍量6.4万吨。

据此估计，2018年，我国镍基合金生产量不超过10万吨。

我国民用高温耐蚀合金应用日趋广泛，下游行业主要包括油气勘探开采业、

石油化工、核电、汽车零部件、船舶制造与海洋工程设备制造等领域。

自2012

年以来，我国石油化工、油气开采、汽车制造等行业的固定资产投资额不断增

加。

我国在建核电机组数与运营核电机组数逐年增加，海洋工程专用设备制造

业发展也较快，这些下游行业的发展有力推动了对高温耐蚀合金产品需求增长。

此外，《中国制造2025》及《新材料“十三五”规划》等政策都将高温耐蚀

合金作为关键战略材料给予支持，这将极大地促进高温耐蚀合金行业的发展。

（二）行业发展前景

1．行业需求概况

应用环境的复杂化和多样化促进了诸多行业对耐高温和耐腐蚀材料的的需

求，原本以碳钢、低合金钢及普通不锈钢等材料为应用场景逐渐不能适应生产

要求的提高，以技术性能更为优异的高温耐蚀合金材料进行替代成为趋势。

高

温耐蚀合金材料及制品生产成本的降低，进一步推动高温耐蚀合金的应用。

航空航天和燃气轮机等是使用高温合金的传统领域，也是使用量最大的领

域。

全球趋势来看，未来，基于军民两用的航空业仍是带动高温合金发展的重

要动力。

随着工业化的推进，工业向高端、大型化发展，民用工业对高温合金

的需求也日益增长。

高温合金通常也是舰船、火车、汽车涡轮增压器片及各类

工业燃机叶片的优选材料，深井超深井开采、发电新设备、高速铁路、高品质

造船、高效能舰艇动力、工业燃气轮机等都需要高温合金。

目前，我国民用工

业高温合金需求占比仅20%，相比之下，美国则约有50%，民用工业高温合金

应用前景广阔。

此外，“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度

等，这些国家对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大，可以带动我国