长松帮助Word文档下载推荐.docx
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点击“基础信息设置”中的“岗位管理”按钮,在岗位列表中显示所有岗位信息,点击“操作”菜单中的“权限设定”按钮,对岗位进行权限的设置。
如下图所示
权限有两种类型:
1.可管理岗位2.可使用功能
可管理岗位:
针对相应岗位进行管理的设定。
如:
您的岗位是销售一部经理,您的权限应该是可管理一部下所有的业务员,选择销售一部的业务员岗位进行添加到经理下面管理。
销售总监只需要管理销售一部的经理岗位,就可以管理一部所有的经理和业务员。
可使用功能:
指可以在该岗位上的员工操作时会看到哪些功能模块,不同岗位拥有不同权限,使用到的功能也是不同的。
为了方便您快速设置,我们可在“角色权限”下拉列表中选择相应的岗位后,可快速设置岗位的相关权限。
3.设置员工信息
在“岗位管理”下点击“员工管理”,右侧找到"
添加"
按钮,输入员工的各项信息。
“员工帐号”分配账号后账号信息不可做更改。
员工只能使用用此帐号和密码登录。
【提示】如果您在设置员工信息时将“是否管理员”选为“是”,系统会忽略岗位的权限设置,将此账号赋予最高权限,可看到所有系统功能并且能管理任何客户。
第二步——管理产品信息
部门信息设置完后,就可以设置产品信息,在产品信息中所有信息会直接影响到以后的销售业绩、统计等信息。
由于各行业的产品差异化较大,请按以下步骤结合自身企业设置公司产品信息。
1.了解您的产品形式
我们将市面的产品大致分为两类,一类为“常态产品”,另一类为“定制化产品”,每个行业根据自己的产品特性来设定产品和价格。
常态产品:
这类产品的型号、规格及市场定价都是固定的,每种产品在市面的存活周期都很长。
如(水泥、药品、机械设备、电器、培训课程等)。
定制化产品:
这类产品型号、规格多变或市场定价依靠客户需求,短时间内就从市场下架。
如(服饰、家具、方案、软件开发等)。
我们以一家做监控工程的公司为例,公司经营监控设备以及安装施工,产品的型号、规格和定价都是统一的,是典型的“常态产品”。
产品分室内和户外两类,下图为监控工程公司的产品设置。
2.“常态产品”设置
首先需要设置产品的类别,如果您公司只销售两三样产品,就只需要建立一个空类别。
现在我们还是以监控公司为例,点击左侧"
类别设置"
对产品类别进行增、删、改、查操作
设置完产品类别后,我们现在就需要在类别下面添加相应的产品,点击左侧“产品管理”对产品进行增、删、改、查操作:
3.“定制化产品”设置
定制化产品的类别需要根据产品大的类别特征来设定。
例如一家服饰公司,单品就有上千或上万件的款式,因为这些单品存活周期较短,一段时期后将不再进行销售,对于这样的情况我们可以将产品分为上衣、裤子、内衣这些类别,上衣类别下的产品就设为夹克、西服、T恤等,可以不设置价格,待业务成交的时候在填写合同处修改单价。
第三步——销售业务管理
【按一个新的业务流程进行举例,演示如何有效管理业务】
{1建立客户资料2创建业务信息3签订合同4后期收款管理5统计报表}
1建立规范的销售流程
长松业务系统软件可帮助建立起一套完善的标准流程,把业务重点从繁杂的事务中剥离出来,为您公司的业务战略规划和销售目标制订提供有力的参考依据。
软件根据长松业务管理理论建立销售中的管理标准,将复杂的事务分解为流程步骤,每个步骤有相关的负责人和监督机制,做到“有据可查,有责可追”。
公司对客户的销售策略及市场反馈能清晰反应出来,业务经理能即时的调整方式方法排除销售中的各种隐藏问题,提高业务成交率,创造更高的经济效益。
长松加入了企业销售风险管控的回款管理功能,将人工督查变为高效准确的电子化数据,不仅能对施期欠款做出明确的分析报表。
2如何有效使用业务软件
长松业务系统软件的应用在主要是辅助公司处理重复的事务。
“重复”即可标准化,“事务”即内部管理。
软件需要人员的操作和管理,公司高层应重视软件的实际应用,建立起相应的管理机制。
只有公司建立了规范的软件管理制度,软件才能真正的帮助公司提升管理水平,同时也帮助员工提高自己的业绩。
【下面列举常见的人员角色,在软件中应重点关注的功能。
】
业务员:
使用软件的主要群体,以上“业务流程图”的每个环节都需要业务员录入数据(公司可安排文职人员帮助业务员统一录入)。
在登录后首页有几种提醒信息,业务员根据内容的重要性合理的安排自己工作。
销售经理:
管理自己和下属客户,查看自己和下属所有客户信息,帮助下属解决业务难题。
营销总监:
查看各销售部门的业绩指标,调整销售策略,防范拖账坏账,确保业务发展方向与公司预定目标一致。
老板:
获取全国市场的销售情况,为公司下一步发展作出明确的指示。
一建立客户资料
1.“客户管理”模块介绍【在左侧导航栏中找到“客户管理”,列表下的子菜单有两种功能,一是客户资料的分类字段设置,一是对客户的管理。
分类设置:
客户性质、客户行业、客户规模、客户评级、客户来源、关怀类型、服务类型、测评权重,这些小模块里已预设了一些信息,您可根据自身的行业特点增加里面内容。
客户管理:
我的客户、联系人、客户关怀、售后服务、客户转移,这几个小模块是管理客户的基础资料,处理客服工作,以及调配客户的业务人员。
2.分类信息设置
点击左侧“客户性质”,右侧会出现软件预设的信息列表,您可添加或修改,其它分类的信息设置也是同样操作。
【提示】客户行业、客户规模、客户评级、客户来源、关怀类型、服务类型和测评权重这些模块的设置方法都是类同客户性质。
3.添加新的客户
点击左侧“我的客户”,在右侧内容区域的右上角点击“添加”按钮,会弹出客户信息添加界面,红色“*”的项为必填项目,“接触日期”为您与客户首次联系的日期。
4.查询客户名单
在“我的客户”右上角处,点击“搜索”铵钮,弹出搜索区域,根据您需要的条件进行查询。
“业务人员”的选择可以只按部门进行搜索,请确保您有此部门的人员管理权限。
【提示】客户的名单里包含您的客户、您管理下属人员的客户、其他人共享给您的客户,如在给您共享客户时,是查看的权限,您无法对该客户信息进行修改。
5.客户综合资料管理
“我的客户”模块中显示出您可以管理的所有客户,如下图所示,在客户名单的右侧点击“详细”,进入到综合管理界面。
下面为客户的综合管理界面,在这里可以对客户的基本资料、销售合同、售后等进行综合管理,在后面的流程详细介绍如何使用这些管理工具
6.客户共享
如果需要将客户的资料开放给其他人查看,请在综合管理界面的右侧点击进入“客户共享”,在共享列表中您可以更改客户资料给其他人看的权限。
比如:
查看为只能查看到客户信息;
管理为可以对该信息进行修改。
管理总结
此功能适用角色:
业务员、销售经理、营销总监、老板
负责记录客户档案,随时调取资料。
查看下属客户资料
营销总监、老板:
查看各区域、各部门的客户资料
二创建业务信息
1.“业务管理”模块介绍
在左侧导航栏中找到“业务管理”,列表下的子菜单有两种功能,一是业务资料的分类字段设置,一是对业务的管理。
包含(业务分类、合同分类、业务进度、阶段验证),这些分类里已预设了一些信息,您可根据自身的行业特点增加里面内容。
业务管理:
包含(我的业务、客户拜访、关键人物、我的合同、收款记录),这部份是管理客户业务的信息,处理合同和后期收款的事务,合同管理和收款部份将在后面的流程单独讲解。
点击左侧“业务分类”,右侧会出现软件预设的信息列表,您可添加或修改,其它分类的信息设置也是同样操作。
【提示】
合同分类、业务进度、阶段验证这些模块的设置方法都是类同业务分类
3.添加新的业务
点击左侧“我的业务”,在右侧内容区域的右上角点击“添加”按钮,会出现一个业务信息输入界面,请输入所有填空的信息,“业务进度”在后面的“常用功能”中有详细介绍,“相关产品”指您现在与客户开展的这项业务涉及哪些产品。
【提示】您也可以在客户的综合信息界面上找到我的业务进行快速添加
4.查找重要业务
点击左侧“我的业务”,在右侧内容区域的右上角点击“搜索”按钮,弹出搜索区域,根据需要的条件进行查询。
如果您想快速查找成交率较高的业务,请选择“业务进度”里“选择评价(75%)”以上的选项。
【提示】业务的列表里包含您的业务、您管理下属人员的业务、其他人共享给您的客户的业务,如在给您共享客户时,是查看的权限,您无法对该客户的业务信息进行修改
5.业务详细管理
“我的业务列表”中罗列出您可以管理的所有业务,如下图所示,进度图指示您的这项业务当前进度占比,未完成的进度图显示为黄色,已完成的进度图显示为蓝色。
需要管理业务的详细信息,请在右侧点击“详细”,进入到业务详情管理界面。
下面为业务的详细管理界面,在这里有三个功能项;
1:
详情(查看业务详细信息);
2:
客户拜访(与客户的历史洽谈内容);
3:
关键人物(这项业务里联系人的角色级别)。
下图为“客户拜访”界面,每条记录都有当时的业务进度、方式和填写时间,编写的记录7天以后将无法修改和删除。
下图为“关键人物”界面,所设置的关键人物信息都来源于“联系人”,“联系人”的信息在“我的客户”综合界面里设置
【提示】业务员最好将每次与客户商谈的内容概要记录到“客户拜访”中,以便于回顾和总结。
上级可抽查拜访记录,发觉业务过程中的问题,极早采取应对措施
负责整理业务信息、拜访信息,管理需要重点关注的业务。
查看下属业务资料,发现下属处理业务过程中的问题,帮助业务员共同解决。
查看各区域的业务资料
三签订合同
1.合同管理介绍
在“业务管理”模块,有两个功能菜单是与合同管理相关的,一个是“合同分类”,一个是“我的合同”。
“合同分类”用以区分合同的类别,里面已预设有(销售和合作两类,您也可以根据自身行业特点增加类别);
“我的合同”管理着我与客户签订的合同信息。
【提示】当合同状态为“已完款”时表示合同付款结束,7天以后将无法再对合同信息进行修改或删除,合同将永久存档在软件中。
2.创建新合同
点击左侧“我的合同”,在右侧内容区域的右上角点击“添加”按钮,会出现一个合同信息输入界面,请输入所有填空的信息。
在“关联业务”项目中请选择合同与之对应的业务名称(如果客户没有业务则不能创建新合同,请见上一节“创建业务信息”),软件默认勾选