信息技术服务行业分析报告Word文件下载.docx

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拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；

组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等；

负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

通过制定政策和实施细则，规范行业有序发展。

通过制定前瞻性的发展战略和纲要，指引行业发展方向。

通过政策和资金支持，鼓励行业创新，从而进一步完善行业发展格局；

指导行业技术创新和技术进步。

软件与信息技术服务行业的行业内部管理机构为信息服务行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商机制，维护会员的合法权益，保障行业的公平竞争，协调与会员有关的商事，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。

此外，软件与信息服务外包行业还受中国软件行业协会的管理。

中国软件协会主要职能为受信息产业主管部门委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查,并负责软件产业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的工作。

2、行业主要法律法规及政策

为推动行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法规政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。

二、行业概况

1、全球信息技术服务业发展现状

信息技术服务业是伴随着信息技术革命浪潮而出现的新型现代服务业。

一方面，现代服务业的发展离不开科学技术尤其是信息技术的重要支撑和引导，只有依托信息网络的传播和信息技术的广泛应用才能得到快速的发展；

另一方面，服务业是信息技术应用的重要领域，现代服务业的高级阶段即信息化为特征的阶段。

信息技术服务业是信息技术和现代服务业高度融合的产物。

近年来，全球市场对信息技术服务的需求不断增加，带动产业规模快速扩大。

东方财富Choice数据表明，2012年全球软件和信息技术服务行业规模为9,060亿美元，2013年达到9,320亿美元，2014年是9,670亿美元，2015年为9,140亿美元。

由于2015年全球经济复苏态势放缓，全球信息技术服务支出较2014年下降了5.48%。

但根据最新数据，2016年1-3月的我国软件和信息技术服务收入累计值为10.1万亿元人民币，2015年同期为8.8万亿元人民币，受国际市场疲软的影响较小，整体呈稳步上升趋势。

随着企业寻求从固定资本支出向运营支出转变的新形势，成本优化和从大型套件向流程自动化方面的支出转变将继续有益于可替代的软件并购模式。

有鉴于此，厂商提供的、采用开源策略的软件即服务（SaaS）、IT资产管理、虚拟化能力将继续受益。

此外，移动设备支持或应用以及云服务的需求将为软件市场带来新的机遇。

2、我国信息技术服务业发展现状

（1）信息技术服务业处在快速成长期

在我国，以信息技术服务为主营业务的独立服务商的出现尽管只有十多年，但中国信息技术服务业已颇具规模，信息技术服务业已经成为现代信息服务业的重要组成部分。

目前我国信息技术服务业发展具备以下特点。

①新兴信息技术服务比重继续提高，传统服务业务增速下降

从软件产业内部结构看，2015年1-12月，软件产品实现收入14,048亿元，同比增长16.4%。

信息技术服务实现收入22,123亿元，同比增长18.4%，其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长18.3%；

电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长25.1%；

集成电路设计实现收入1,449亿元，同比增长13.3%；

其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长17.8%。

嵌入式系统软件实现收入7,077亿元，同比增长11.8%。

作为产业发展最早，最基础的领域，运营服务市场至今仍保持着中速稳定的发展态势，技术和产品的更新给支持与维护带来根本的推动力量。

系统集成设计虽然规模仍然巨大，但是其价值越来越多地倾向于咨询、投资保障和培训服务。

信息技术培训需求在人才市场结构化短缺、各产业信息化不断深入的背景下增长较快。

信息技术外包服务在软件即服务（SaaS）和中小企业投资增长的推动下发展迅速。

业务流程外包在金融行业用户外包业务不断释放的推动中得到了飞速发展，是信息技术服务细分市场中最具成长性的领域。

从服务成熟程度和市场发展潜力来看，服务成熟度最高的是产品支持维护和系统集成，但是发展潜力最大的是信息技术咨询和外包业务市场。

②政府及事业单位、大型国有企业是用户主体，市场还需进一步培育

从需求方看，政府及事业单位、大型国有企业是用户主体，市场还需进一步培育。

信息技术服务的市场需求体现出很明显的大客户支配的特点。

政府、教育等机构和银行、保险、证券、电信、石化等中央级国有企业占据用户市场的绝对多数，这与政府部门实施的信息化战略关系密切。

相比之下，中小企业和家庭用户的需求几乎可以忽略。

这说明市场需求主要来自政府和国有部门支配的资源，民营部门对信息化的自发需求还非常不足，市场还需进一步培育。

③国内厂商竞争力总体落后于跨国公司

从服务能力看，国内厂商竞争力总体落后于跨国公司。

经过十多年的发展，国内已经涌现出一批服务能力较强、品牌知名度较高的信息技术服务企业，并在本地化、理解用户需求方面有着天然的竞争优势，但是竞争力总体还落后于IBM和惠普（HP）等跨国公司，特别是在智能服务领域与发达国家差距较大。

（2）服务模式向多元化发展

网络的快速发展，包括互联网的泛化，使网络上的应用能够通过多种终端与个人紧密结合，创造和改变了多种企业及个人应用，为服务提供了新的实现手段，同时赋予了服务更多内涵，除软硬件技术支持服务外，以服务外包、IT咨询、IT培训为代表的新领域开始蓬勃发展，随着工业4.0的推进，生产性服务开始萌芽，信息技术服务业走向多元化发展模式。

①服务外包快速崛起

随着网络化应用的普及，信息技术服务热点正在逐步发生转移：

从系统的支持服务到对系统管理的外包，再到硬件的服务化、软件的服务化以及业务流程外包。

信息技术服务产业的分工细化和前后业务分离引发了产业演进、延伸和调整，信息技术服务产业价值创造和传导机制正悄然改变，催生出日益庞大的服务外包市场。

②IT咨询高端突破

随着IT建设的推进，IT系统在用户业务中扮演越来越重要的角色，IT系统已经成为了金融、电信、制造、零售等重点行业用户的战略需求，这些行业用户对IT系统投资的优先级开始提升到最高层次，从根本上促进了IT咨询业的发展。

随着系统应用的拓展而伴生的安全问题，对于防病毒、防入侵、数据备份和灾难备份需求的快速上升等，都成为IT咨询业的重点业务和新领域。

③IT培训渐受重视

伴随着中国IT产业二十余年的迅猛发展，特别是随着产业融合的日益加快和产业分工的不断深化，IT新业态和新市场日新月异，新型人才需求不断出现，IT教育培训关系到产业创新能力和人才供给，对IT产业可持续发展的重要性越来越大。

④数据存储与数据处理业务发展迅猛

随着云计算业务模式的快速发展，基于云的大数据分析业务开始蓬勃发展，针对企业业务存量数据和即时数据的业务逻辑分析、业务决策支撑等服务性业务开始出现，特别是针对互联网交易形成的精准营销管理，已经成为下一个信息技术服务投资的重点。

（3）产业资源向环渤海、长三角、珠三角区域聚焦，中西部产业也开始步入快车道

信息技术服务业是技术、人才密集型产业，产业集聚有利于吸引产业人才、构造人才梯队、完善人才服务，有利于以研发创新优势替代要素成本优势，形成创新型的产业集群，强化产业根植性。

因此形成具有较强竞争力的产业集群已成为促进信息技术服务业快速发展的重要途径，资源正在向拥有人才、市场、基础设施、区位等优势的区域聚焦，信息技术服务业呈现出以环渤海、长三角、珠三角为“隆起带”的区域布局，北京、上海、深圳、广州、大连等地在政府政策的支持下信息技术服务业规模迅速扩大。

与此同时西安、成都、重庆等西部后起之秀的信息技术服务业也开始蓬勃发展。

根据工信部网站，2015年1-12月，我国软件和信息服务业共完成收入4.3万亿元，同比增长16.6%，中、西部地区分别完成软件业务收入1,978和4,410亿元，同比增长19.3%和16.6%，在全国所占比重为4.6%和10.3%。

（4）信息技术服务业层次有待进一步提高

随着信息产业软化和服务化趋势的日益显著，信息技术服务正迎来前所未有的发展良机，中国信息技术服务业发展迅速，产业规模不断增加。

但中国的信息技术服务在信息服务业中的比例还有待提高，长期来看将会制约中国社会经济信息化的效率，一方面造成IT硬件设施的浪费和软件发展的滞后，另一方面也会降低企业及各类组织的竞争力。

另外，我国信息技术服务水平还停留在较低层次，仍属于人力密集型的服务，利润空间小，在研发、生产、服务、销售、渠道、应用为一体的信息技术服务业体系和完善的生态链中，企业间的合作力度不大，还未形成规模优势、成本优势和技术优势。

一方面，在软件和硬件服务化、服务形态多样化、多样形态协同化的背景下，作为以高端顾问形态出现的IT咨询，不仅自身附加值很高，而且对产业集聚的带动效应很大，中国本土企业在IT咨询上的能力还有待提高；

另一方面，在面对比BPO更为高端的下一代外包主流——KPO时，国内企业还没有完全做好准备。

KPO是用户化的研究解决方案，KPO的流程可以简单归纳为：

获取数据——进行研究、加工——销售给咨询公司、研究公司或终端客户。

在一定程度上，KPO相对处于价值链上游，包括知识产权研究、产权和财务分析、市场研究、数据管理、规定制订、法律文书处理、会计事务处理等。

目前，在中国开展KPO业务的公司稀缺，而其中绝大部分属于印度公司的中国分支机构，大部分本土外包服务供应商关注的重点仍然在ITO和BPO业务上，开拓高端外包的步伐仍需加快。

（5）信息技术服务业结构不尽合理

中国信息技术服务商数量众多，按照统计，在国内与信息技术服务相关的企业中，有1.7万多家软件厂商通过了双软认定（软件企业的认定和软件产品登记认证），有3,754家厂商获得了计算机信息系统集成资质，除此之外，还有280家企业获得信息系统工程监理资质以及3,600多家公司从事服务外包业务。

然而，龙头企业却屈指可数，对产业的带动作用有限，存在服务能力和服务水平良莠不齐，服务过于分散等问题，严重制约了信息技术服务业的整体发展水平。

三、我国信息技术服务业发展趋势

1、信息技术服务业成为新一轮竞争热点

从省市层面来看，北京、上海、广东、江苏等经济强省纷纷把软件和信息技术服务业作为发展战略重点，而大连、杭州、西安、成都等城市也纷纷瞄准发展热点、挖掘自身潜力，加大信息技术服务业发展力度，力争在未来产业竞争格局中获得更大发展空间。

2、信息技术服务业服务模式将不断创新

随着IT软硬件新技术的不断出现，信息技术服务业将出现越来越多的新业态，主要表现在以下四个方面：

（1）云计算以共享基础架构的方法，将巨大的系统池连接在一起提供各种信息技术服务，其应用与发展促使未来互联网应用上升到一个新台阶，使得IT基础架构、存储、软件等IT应用都以服务的形式提供给用户，IT外包服务、存储服务、云服务等将逐渐兴起，特别是随着光纤通信、虚拟化、信息安全等技术的成熟，带宽、绿色节能、安全等问题将得到较好的解决，上述服务将获得越来越广泛的认可。

（2）SoC（SystemonChip）及嵌入式软件等技术使得计