CRM会员管理系统模板Word格式.docx

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面对面、电

话接洽、网站BBS系统、电子邮件、手机短信、客户会杂志、会员活动等一一协调在一个统一的平台之上，这样，不但为企业提供了全方位的客户视角，更为重要的是，能够按照会员的喜好使用适当的渠

道与之进行有效的互动交流。

依托这个信息化的平台，地产企业能够根据本公司的特色特点，发展适合自

身情况的会员维系计划，促进整体经营水平的提高。

系统特点

高效的会员业务管理工具

结合多家会员组织成熟运作的经验，总结提炼其业务运作模式和业务处理经验，能够适应

大批量会员业务处理、日常零星业务处理等各种业务场景；

合理的系统模块划分与系统

操作方式最大程度上保证了经过系统对会员业务的高效处理。

广泛的会员业务管理范围

将会员业务的入会过程、会员资料维护、会员积分与奖励管理、会员级别管理、会员

信息推广、会员活动管理、联盟商家管理等全部纳入了系统管理的范畴，充分涵盖了会

员核心业务范围。

便捷的入会管理

从入会的申请、申请资料的审核、入会的批准，到卡号/级别的分配，将申请入会的全

过程纳入系统的管理范围，而且支持现场入会、网上入会等多种入会途径，经过系统自

动进行资料汇集、关键信息缺失审核、重复入会申请审核等手段极大提供入会业务的处

理效率。

当与售楼管理系统共同使用时，还可从售楼管理系统直接获取申请客户资料，促

进业务协作融合，减少中间环节

灵活的积分与奖励管理模式

系统同时支持奖励积分与升级积分两种积分

:

奖励积分的兑换支持期末集中结转兑换，也

升级积分与奖励积分分别统计，可支持不同企

支持期间随意用积分进行消费兑换的模式业灵活多样的积分/奖励管理模式。

灵活的会员级别管理方式

为了体现会员的价值，而且针对高价值会员提供更好的服务，会员俱乐部可对会员进行分

级管理，不同级别的会员享受不同的会员权益，系统支持入会时根据会员的身份进行会员

级别的设置，也支持会员在积分期内根据积分、推荐情况、购房情况等各种条件对级别进行调整。

强大的活动管理

客户会经常会组织会员活动，以起到加强会员互动、提升会员感受、拉动营销等作用

系统支持对这些活动组织过程及结果的有效管理，包括活动方案的创立、活动对象的筛

选与通知、活动结果的评估及活动积分的记录。

基于细分的客户推广功能

基于系统详细的客户信息能够进行细致的客户群体划分，进行客户推广时可经过系统直接

选择相应的客户群体，推广手段可直接从系统直接发送短信、E_mail，也可从系统打印信

封标签进行邮寄推广。

（注：

短信功能需要额外的短信服务商支持）

系统可自动判

有效的扩展了

与售楼系统结合带来更加强大的应用模式

与售楼系统结合应用后，会员系统可直接引用现场申请入会的客户资料、断购房类积分是否生效等，大大提高效率；

同时与现场销售业务紧密结合

会员拓展的渠道与会员经营的模式。

丰富的报表分析功能

支持会员特性分析、积分统计、活动统计、

能，用户可根据自己工作需要自定义各类报表

奖励统计等常见分析，且提供自助查询功

方便快捷的统计数据，在一定程度上满足

个性化应用需求。

灵活的扩展接口

系统可经过WebService标准数据接口,与外部会员网站等第三方应用程序实现对接基于WebService技术,会员网站的功能能够非常强大。

功能介绍

我的工作台

针对不同身份用户的信息中心，用户能够设定自己的个性化工作界面，包括常见功能模

块、常见报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就能够在自己特

定的工作台界面下开展工作，能够了解到自己所关注的重要信息和报表。

基础资料

用于设置项目开始前会员系统的初始数据，包括：

业务参数设置、会员卡号设置、会员

级别设置及积分计划设置等准备工作，为后期运行会员系统打好基础。

目业务参数设置：

按照业务分类，设定不同业务的不同参数类型。

传统软件的弊端在于不能

很好解决标准产品和用户个性化需求的矛盾，而明源地产ERP基于”随需应变”的明源MAP

平台，结合明源为3000多家客户业务实践的成功经验，在各个不同的业务模式中能够根据用户的实际需要来进行选择和设置。

目会员卡号管理：

用于对预设会员卡号模式所生成的会员卡号进行管理，包括会员卡号的增

加及删除。

只有当【业务参数设置】模块的”会员卡号生成模式”为”预设会员卡号”时

用户便需要经过该模块的〖批量新增〗操作，根据预先设置的卡号前缀和流水号位数

成相应的卡号。

同时，用户也能够经过〖新增〗操作单独增加一些特殊卡的号。

目会员级别设置：

用于设置会员级别及其对应的级别值，级别值越大，对应的级别就越高。

目积分计划设置：

根据不同公司的实际业务需要，设置相应的积分计划，以便于对会员的积分和奖励信息进行分期管理，包括积分计划的有效时间、分值金额、相应的积分项以及

奖励积分结转规则等信息。

此项设置是进行积分和结转操作的前提，必须在每期积分计划

沟通联系、单个会员的积分录入、

结转和兑奖、给会员邮寄资料、发送各种活动通知

之前设置完毕，否则直接影响后续的增加积分记录和结转操作。

会员管理

对入会申请客户资料的审核、将入会申请客户转为正式会员

进行管理，包括会员入会的管理、会员资料分类的管理、

等。

目入会管理：

集中管理实际业务中的经过购房入会、外网申请入会或手工填写申请表的方

式来申请入会的客户资料等功能，并对这些申请入会的客户资料进行审核，直至最终成功

转为正式会员。

目会员资料:

会员资料是对会员的详细资料进行管理，包括会员基本资料、会员在各期积

分计划中的积分情况和奖励情况、与会员历次联系的记录等。

目会员关怀：

会员关怀是与单个或者大量客户联系的工具，内置短信、邮件群发功能，发

送对象、发送内容、发送时间等都能够自由定义，能够由个人或者企业使用，为企业构筑一个通知平台，有效管理企业与客户交互的过程，成为会员关怀的手段。

目级别管理：

级别管理用于对单个或多个会员的级别进行调整，升级积分是会员晋级的依

据。

积分管理

用户能够更方便对积分、奖励进行

对于正式会员各期积分计划下的积分和奖励进行管理

集中批量处理。

目积分录入：

会员积分分为活动类积分、网上入会类积分及购房类积分三类。

对于活动类

积分，只要会员参与了相关活动后即可取得积分，而且取得后即时生效参与积分累计，而

活动的参加人员一般会比较多，就需要录入大量的活动类积分数据。

同时，对于购房类积

分，则需要与销售管理中的相关交易数据以及楼款的支付情况进行比对确认才能生效。

这些业务的工作量会很大，而用户经过该模块便可大大的减少工作量。

目积分结转：

在实际业务中，当积分计划结束后，需要将满足积分结转条件的会员积分转为奖励，此功能用于实现这类业务，同时系统还支持同时对多用户的积分进行结转或反结转操作。

目积分奖励：

系统为用户提供一个集中查询会员奖励的平台，用户可根据实际业务需要，经

过该模块查询或修改相应的奖励，同时还能够批量为奖励记录填写兑奖日期。

目积分兑换：

在实际业务中，当会员累积了一定的积分时，就能够使用其所获取的积分兑换奖励，分实物奖励和现金奖励两种兑换方式。

为此会员俱乐部需设定相应的兑换活动给予会员进行兑奖，积分兑换功能就是基于这一业务而设置的，用于对积分兑换活动进行管理

包括：

兑换活动的起止时间、兑换的规则以及兑换记录等。

活动管理

对于企业来说每年都会有计划地组织一些相对固定的活动

节社区联欢或配合项目开盘及入伙组织一些临时性的宣传活动该模块便是对这些活动进行管理。

，更大

正式合作

联盟商家管理

为了给会员提供多元化的增值服务

限度地利用商家的自身资源为项目所用

目活动管理：

记录活动的一些组织信息，以及通知、参与人数的记录便于日后对活动进行分析；

同时还能够记录邀请和参加活动的相关会员、联盟商家，以及参与人员积分的录入。

同时，也希望能在维护会员基本权益的基础上

，此功能可满足企业记录商家（申请中、

及终止合作等）情况的需求，便于提升合作质量。

目联盟商家管理：

管理商家的基本资料、合作意向、优惠条款、对其口碑的评价、沟通

的情况以及活动的组织信息等。

报表管理

系统的报表中心，结合明源为地产百强客户服务的基础

管理维护的重要功能模块，经过它能够对系统进行维

系统初始化

是涉及到整个软件系统的数据安全、

护。

具体包括以下几个模块：

目统计报表：

支持层层嵌套的报表，方便领导层层深入了解，符合领导的操作习惯，同时还能够方便导出EXCEL

目应用系统设置：

用来配置系统功能模块。

此功能的操作需要特别注意，无论是数据的编辑

或删除都将会导致系统无法使用的后果，因此对此功能进行操作时，请在明源公司技术人

员的指导下进行。

目功能定义：

是软件自定义功能的重要组成部分，它决定了各模块的主体功能类别、排列

顺序和权限点等属性，因此对该模块进行操作时需要特别小心，务必在明源公司技术人员

的指导下进行。

目组织架构：

用来管理建立的集团或公司、部门、团队与项目团队信息，以便于后续的数

据过滤使用。

经过新增操作能够新增公司、部门与团队，为每个单位指定其性质是公司还

是部门以及其上级单位，这样便能够建立集团、区域中心、公司、部门多级结构，也正

是如此，只能删除最末级的单位。

目岗位授权：

用来对岗位的动作点、数据权限进行维护，用户只需对岗位进行授权后，就

能够灵活的将其分配给多个不同的用户，使这些用户同时具有相同的权限，从而减少重复

为多个用户授予相同的权限的工作。

目应用系统设置：

此功能的

操作需要特别注意，无论是数据的编辑或删除都将会导致系统无法使用的后果，因此对此功能进行操作时，请在明源公司技术人员的指导下进行。

目用户管理：

用户管理是和岗位配合使用的权限设置功能，主要用于维护用户信息。

经过新

增操作能够创立用户，在为其分配某一具体的岗位后，此用户便拥有所分配岗位的动作权限与数据权限。

目日志管理：

系统实时监控并记录所有进入系统的操作人员对每个功能模块的操作情况，保障系统的安全性。

目通用岗位：

用于对通用岗位授予不同子系统的操作权限，便于在对【组织架构】模块中定

义的岗位进行授权时能够直接引用通用岗位快速授权。

目清空数据：

用于清空当前数据库中的所有或部分数据，一般用于第一次运行前，清空系统