软装饰行业分析报告.docx

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软装饰行业分析报告

2015年软装饰行业分析报告

一、行业监管部门及政策3

1、行业主管部门3

2、主要法律法规4

3、主要行业规范标准4

4、相关产业政策4

二、行业市场规模5

1、高端酒店软装饰市场需求5

2、家居领域软装饰市场需求7

（1）家装行业产值稳定增长7

（2）住宅商品房销售面积不断增加7

（3）城镇化稳步推进9

三、行业发展趋势9

四、行业竞争格局10

五、行业风险特征11

1、行业监管体系仍未完善11

2、教育培训体系及专业人才匮乏11

3、宏观经济波动风险11

4、市场竞争风险11

软装饰（又称“软性装修”或“软性装饰”），是在“重装饰、轻装修”的消费趋势下，基于对居住需求、特色文化、空间特点等方面具有深入了解及系统规划的前提下，通过将布艺织品、陶瓷器具、香薰制品、饰品摆挂、家具灯饰、花艺造景等具有更换便捷性的软装元素进行创意设计及有机整合，实现整体环境、空间美学、陈设艺术、生活功能、材质工艺、风格定位、意境体验、个性偏好、文化习俗等多元素创造性融合的新兴行业。

相较传统硬装（又称“硬性装修”或“固定装修”）过分注重空间使用功能性及无法回溯性等特点，软装饰则更注重通过生活方式的规划及文化创意的融合实现对品质生活的塑造，并通过应时、应景的软性调整，充分满足居住者的个性化消费需求。

软装饰是建筑装饰业的高阶业态表现形式，只有当一国居民基本物质生活需求得到充分满足，开始追求精神层面享受的阶段下，软装市场需求潜力才会逐步得到释放。

软装设计作为一种装饰艺术形态，起源于20世纪30年代英、美、法等国的装饰主义运动，后于60年代末渐成现代产业形态，现在以欧美日韩为代表的西方发达国家已发展成与硬装并驾齐驱的建筑装饰业重要分支。

而囿于国内外经济发展阶段的差异性，软装饰行业自上世纪90年代末方在国内兴起，现正处于发展初级阶段。

受益于近年来我国经济持续高速发展，加之70/80/90后渐成社会消费主力，时尚追求、个性彰显、品质生活成为建筑装饰市场的消费新主张，国内软装饰行业的服务范围也从早期的以高端酒店、样板房、高档会所为主逐步拓展到存量巨大的经济型酒店、家庭领域以及诸如汽车4S店、连锁商超、零售品牌体验馆、美容院、KTV、水疗馆等商业空间，藉此催生出一个庞大的软装消费生态圈。

一、行业监管部门及政策

1、行业主管部门

软装饰行业作为建筑装饰业的新兴业态，针对性的行业运营标准尚未统一，相关监管细则暂未出台，现阶段行业运营主要沿用传统建筑装饰业的监管体系：

住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门，管理建筑装饰市场；国家质检总局管理装饰材料市场，并出台了一系列针对建筑装饰行业的技术规范和技术标准；中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，1994年10月24日，原建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在原建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业的市场管理。

2、主要法律法规

3、主要行业规范标准

4、相关产业政策

①《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》

我国住房和城乡建设部于2008年7月29日发布了《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》，要求各地继续贯彻落实《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见》（国办发（1999）72号）和《商品住宅装修一次到位实施导则》（建住房（2002）190号）的意见，制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式。

②《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》

中共中央、国务院于2014年3月16日印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，提出稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农业转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右。

二、行业市场规模

1、高端酒店软装饰市场需求

随着我国社会物质环境的完善及国际化商业往来的频繁，现代酒店之于国人的意义已远不止于居住功能，其更多的是一种区域民俗文化及特色品牌文化价值的承载与传播。

面对资金实力、管理能力、资源整合能力均趋同的竞争环境，高端酒店业主及其酒店管理公司均致力于通过软装的应用来凸显其个性化的品牌定位，塑造差异化的竞争优势。

国家旅游局公布的《2014年度全国星级饭店统计公报》显示，截至2014年末，星级饭店统计管理系统中12,803家星级饭店，已有11,180家完成了经营数据的填报。

其中，4星、5星等高星级酒店共计3,118家，2008-2013年间新开业高星级酒店年均达144家。

根据国家旅游局数据，2008-2014年中国高星级酒店数量变化情况如下：

据行业运营经验，新开业高星级酒店初始软装投入约为3,300万元，其后年均更替投入规模约为400万元，由此测算中国高星级酒店软装市场需求规模如下：

中国高星级酒店软装市场需求规模（亿元）

国家旅游局数据显示，2013年新增高星级酒店仅18家，但考虑到受“政府八项规定”的政策影响，存在部分酒店未主动参与星级酒店评定的情况，实际新建高端酒店数量远高于国家旅游局的数据。

2、家居领域软装饰市场需求

（1）家装行业产值稳定增长

根据建筑行业协会的统计，2014年全国建筑装饰行业全年共实现工程产值3.16万亿元，比2013年增加了2690亿元，增长幅度为9.3%，比宏观经济增长速度高出约2个百分点，体现了建筑装饰在国民经济和社会发展中的基础性和超前性。

其中住宅装饰装修全年完成工程总产值1.51万亿元，比2013年增加了1390亿元，增长幅度为10.2%。

成品房精装修受国家产业化政策引导和市场认知程度提高等因素的影响，全年完成工程产值6000亿元，比2013年增加1000亿元，增长幅度为20%。

2003年至2014年，家装行业总产值复合增长率达到10.88%，行业保持稳定增长。

（2）住宅商品房销售面积不断增加

据国家统计局数据显示，住宅商品房销售面积由2003年的29,778万平方米增至2014年的132,547万平方米，年复合增速达14.65%，10年间增长近3倍。

产业快速发展的同时，其能耗问题也日益凸显。

根据建设部数据显示，房地产建造能耗约占我国社会总能耗的30%，每年住宅装修造成的浪费高达300多亿。

在此趋势下，近10年来国家陆续推出系列―绿色建筑与建筑节能‖相关的政策并逐步完善相关的监管机制，―精装修房‖便是其中重要的节能措施之一。

据统计，在每100平方米的商品住宅中，精装修房较毛坯房二次装修减少约2吨的建筑垃圾，节能效果显著。

随着“精装修房”工程的普及，在为居民节省装修成本、实现便捷入住的同时，其“千家一面”的风格与年轻化消费趋势下居民个性彰显、时尚追求及品质生活的家居需求间的矛盾日益显现，藉此也催生出庞大的家居软装市场需求。

借鉴发达国家行业发展现状，软装支出占其家庭整体装饰支出的约40%，是我国同期水平的近10倍，现阶段我国每1,000套商品房中仅约30-50套的装饰是由软装公司承接的，市场需求缺口巨大。

（3）城镇化稳步推进

在2014年末，我国城市化率已经达到54.77%，但与发达国家80%左右的水平相比仍有较大的差距。

预计2015年城市化率将超过55%，在2020年则将达到60%。

随着城镇化的稳步推进，除满足新移民到城市的人口的居住需求外，更要适应城市居民快速兴起的商业、社会活动需求增加以及改善住宅品质的意愿。

根据测算，城市化率每提高一个百分点，将带来2000-3000亿元的住宅装饰市场需求。

未来，随着城镇化的稳步推进，软装行业的逐步规范以及国民软装意识的普及，通过空间艺术布置、家居陈设设计、特定意境定制等软装手段引导居民家居消费升级将成为必然趋势，软装行业将逐渐步入黄金发展阶段。

三、行业发展趋势

软装饰行业是建立在家居生活装饰用品的生产、销售和贸易基础上的。

从需求角度来看，主要涉及范围有家具家电、窗帘布艺、餐具厨具、装饰品、生活用品及个性化方案定制饰品等方面。

整体来说，除了天地墙等不可移动的和部分固定于墙体的设施以外，都为软装饰品，市场发展前景广阔。

近年来，国内家居、地产、建材、家纺等各行业经历了不同时期的爆发性增长，都面临了行业发展瓶颈。

各行业的二次开发势在必行，软装饰产品成为各业态的增长合作重点领域。

而随着大众观念的转变，加之人们艺术品位的提升，个性化的软装需求与日俱增。

相较于硬装，软装饰品类琳琅满目，可进行重复消费，人们可以根据季节、潮流、个人品位等的变化随时使用新元素进行再次装饰。

因此，具备品牌优势的软装企业将引领软装资源不断整合，通过整合家居用品饰品厂商和专业设计人才对接市场供需桥梁，实现系统性规范化的良性循环。

四、行业竞争格局

软装从一种装饰艺术形态到发展成为建筑装饰业新兴业态，巨大市场需求潜力的加速释放极大促使软装行业快速发展，其与传统硬装行业在业务领域及客户类型方面具有高度重叠性，开展软装业务的企业数量众多，而由于相关行业标准及监管细则还未完成统一及具体化，市场格局整体上呈少数全国性优质全套方案

提供商与众多区域性传统企业并存的局面。

根据企业品牌知名度、业务定位、运营模式及业务规模大致可将软装企业分为三大类，分别为专业软装整体解决方案提供商、传统装饰公司软装部门、依托产品的软装公司等，其各自竞争特点如下：

五、行业风险特征

1、行业监管体系仍未完善

软装行业自上世纪末在我国正式兴起以来，逐步由一种建筑装饰的艺术形态转变为建筑装饰新兴业态，行业整体正处于起步阶段。

现阶段内，主要沿用传统建筑装饰业的监管制度，针对软装业态本身的行业经营标准尚未统一，相关监管细则仍未出台。

2、教育培训体系及专业人才匮乏

囿于新兴业态特征，现阶段我国各大高校软装教育仍依附在传统的建筑室内装饰专业中，仍未针对软装方面形成专业的教育体系。

纵观国内软装饰行业，整体上专业的设计人才还比较匮乏，使得行业自主创新意识、设计能力还较为薄弱。

3、宏观经济波动风险

软装饰品属消费品行业，与宏观经济发展有较强的联动性。

宏观经济的波动会直接传导至本行业，可能对本行业的相关产品市场需求造成影响。

4、市场竞争风险

随着生活水平不断提高，国民对软装消费品的需求持续增加，行业市场潜力巨大，因此不排除有更多相关产业链上的其他企业加入。

如果本公司不能在技术开发、市场拓展、客户服务等方面不断提高，可能面临因市场竞争加剧导致产品售价下降及产品规模扩张的风险。