供热行业分析报告文档格式.docx

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按国务院规定权限，审批、核准、审核国家规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；

参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议等。

国家电力监管委员会：

根据《电力体制改革方案》，国家电监委作为国务院直属事业单位，按国家授权履行电力监管职责。

该机构主要职责是：

制定电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争；

根据市场情况，向政府价格主管部门提出电价建议；

监督检查电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证；

处理电力市场纠纷。

地方主管部门：

地方各级供热行政主管部门（各地不一样，比如城管委、供热办等），负责供热、用热的监督管理工作。

发展改革、财政、物价、城乡规划、城管、房管、园林、环保、质监、民政、公安等有关部门按照各自职责，配合供热行政主管部门做好供热管理的相关工作。

供热期内，水务、电力、工信行政主管部门按照各自的职能，完成水、电、燃煤保障的调度及指导工作。

中国电力企业联合会：

全国电力企事业单位和电力行业性组织自愿参加的、自律性的全国性电力行业协会组织。

该机构主要职能是：

接受政府委托，为政府和社会服务；

根据行规行约，实行行业管理，为电力行业服务；

按照会员要求，开展咨询服务。

2、行业主要法律法规及政策

二、行业发展情况

1、供热行业概况

供热一般是指以蒸汽或热水作为供热介质，由一个或多个热源通过热力管网向终端用户提供生产、生活用热的活动。

城市供热系统是现代化城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活需要和生活质量。

供热有多重划分方式，按照地域划分可以分为城镇供热、农村地区、特殊地区供热；

按照供热形式可以分为集中供热和分散式供热；

按照供热用途可以划分为民用供热、工商业供热；

按照热媒不同，可以分为热水供热系统和蒸汽供热系统；

按热源不同，可以分为燃煤锅炉供热系统、天然气锅炉供热系统、地源热泵、水源热泵、工业余热、核能和太阳能等供热系统；

按供热管道的不同，可分为单管制、双管制和多管制的供热系统。

我国人口众多、人口密度高、用热面积大，集中供热更适合我国北方大城市的居民用热。

集中供热主要是指在工业生产区域、城市居民集聚的区域内建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的一种供热方式。

与集中供热模式相对应的是分户供热模式，常见的分户供热模式有分户锅炉、地板辐射、电热膜等方式。

集中供热与分户供热相比，具有节约燃料、减轻大气污染、节省用地、提高供热质量、低噪音、少扰民、自动化程度高、设备故障率低等优势。

常见的集中供热模式包括热电联产、区域燃煤锅炉、燃气锅炉等方式。

目前，我国城市集中供热的热源形成了以锅炉房、热电联产为主，其它热源方式为补充的格局。

从2000年至今，锅炉房在城市集中供热的比重在不断上升。

随着节能减排、淘汰落后产能等政策在全国的推广，近年来各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率锅炉的步伐。

国家能源局、国家发改委、环保部等七部委联合发布的《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》中提到，要加快淘汰小型分散燃煤锅炉，推广高效锅炉，提高燃煤工业锅炉运营效率，推行城市集中供热。

2018年，为遏制大气污染以及近年来日益严重的雾霾天气，我国政府重新修订了《大气污染防治法》，提出在燃煤供热地区，加快推进热电联产和集中供热。

热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，在节能环保的大背景下，成为我国主要的集中供热主体。

2、市场供求情况

根据国家统计局数据，2007-2017年我国城市供热面积持续增长，年均增长10.95%。

热水供热能力和热水供热总量持续上升，供热能力年均增长11%，供热总量年均增长7.08%。

相比之下，蒸汽供热能力及蒸汽供热总量占比较小，且呈现下降趋势。

热水已经取代蒸汽，成为城市供热的主流媒介。

全国城市供热行业供给简要情况如下：

工业用热和居民用热是热力需求的两大部分。

化工、造纸、制药、纺织和有色金属冶炼等行业的工业生产过程中需要消耗大量热力。

目前，除一些大型工业企业由自备热电厂供热外，大部分工业企业由锅炉供热。

随着我国工业的高速发展，工业用热需求逐年上升。

居民生活用热是热力需求的另一个主要方面。

生活用热主要包括供热、生活用热水和热风，我国居民供热以保证城市居民供热为主。

我国地域辽阔，气候条件复杂，分为5个气候区域。

传统的供热地区主要包括严寒和寒冷地区的15个省市，绝大部分位于北方地区，约占全国陆地面积的70%，人口数量超过全国总人口的40%。

随着城市建设的快速发展，人口向大城市、城镇化加速，房屋建成面积不断增多，居民供热需求也呈现出较大幅度的增长趋势。

3、行业利润水平

热力生产与供应业属于公用事业，普遍盈利水平不高，由于能源价格浮动等因素影响，近年来行业利润水平有所波动。

行业平均销售利润率情况如下图所示：

供热行业作为城市运行的支撑性行业受到各级政府的高度重视。

根据《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》等文件，政府鼓励社会资本参与经营性市政公用设施的建设，支持企业通过合法经营获得合理回报。

在国际能源价格波动加剧的形势下，先进的节能技术将成为现代化供热企业的盈利增长点。

现代化的供热企业不再局限于传统经营模式的微利，致力于节能技术研发、精细化管理、产业链延伸，通过高效优质的能源服务来提升盈利能力，同时实现社会效益和经济效益。

三、行业技术水平及技术特点

随着市场经济的发展，人们的生活水平越来越高，对于供热的质量和需求也随之增长。

我国对集中供热拥有巨大的潜在需求，集中供热行业具有广阔的市场发展前景。

市场化、专业化、节能环保是未来供热行业的主要发展趋势。

1、市场化

市场化是未来供热行业发展主要趋势。

目前，我国供热行业正处于体制改革阶段，供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革逐步深化，市政公用行业的市场化进程加快。

《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》提出，要鼓励民营企业进入清洁供热领域，多种模式参与集中供热设施建设和运营。

外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场化进程稳步推进。

2、专业化

供热行业专业化、智能化发展是未来供热行业主要发展趋势之一。

《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》提出，要引导各集中供热特许经营区经营主体通过兼并、收购、重组等方式合并，形成专业化、规模化的大型企业集团。

建立整个供热系统的实时数据监控系统，及时掌握水、电、热的能源消耗情况，并结合数据挖掘、数据分析技术，为系统节能提供及时、可靠的基础数据和决策手段。

未来，我国供热行业将由过去简单、粗放式经营的行业变成专业化、精细化、现代化经营的行业，最大限度地提升社会效益和企业经济效益。

3、节能环保

供热不仅涉及城市居民冬季供热基本保障，而且是城市能源规划、环境建设中的重大战略问题。

我国传统供热方式，通过燃烧化石能源产生大量烟尘和污染物，给大气治理工作造成沉重压力。

同时，一些供热系统较为陈旧，对环境造成不良影响。

节能环保、清洁高效已成为供热行业发展的必然趋势。

从2013国务院发布的《大气污染防治行动计划》到2016年12月发布的《“十三五”全民节能行动计划》，均将开展热力行业清洁高效利用作为重点之一。

国家发布的“十三五”规划提出将“煤炭清洁高效利用”列为100项国家重大工程项目之一。

党中央的“十九大”报告中明确指出“推进绿色发展，加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。

构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。

推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

”

四、行业经营模式

近年来，我国政府对集中供热系统的投入快速上升。

受政府对基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国集中供热行业得到了快速发展，供热面积和供热总量稳定增长，具体见下图：

目前，受益于市场化改革、节能技术进步等因素，供热行业正处于快速变革阶段。

供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化，日新月异的节能供热技术、精细化运营的管理理念、清洁能源的推广与普及将不断推进供热行业发展。

五、行业周期性、区域性与季节性特征

1、周期性特征

供热行业属于城市公用事业，以满足人民群众的基本生活需求为目的，政策指导性很强，因此无明显的行业周期性特征。

2、区域性特征

目前我国秦岭淮河以北的北方区域为传统的集中供热区域。

根据《城市燃气管理办法》和《市政公用事业特许经营管理办法》的规定，我国城市供热实行区域性统一经营，并且可以依法实施特许经营，获得特许经营权或独家经营区域的城市供热运营商在其特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。

3、季节性特征

供热行业具有明显的季节性因素，冬季是最主要的供暖期。

由于我国地域辽阔，不同地区气候温度差异很大，供暖季长短相应存在较大差异，北方地区的冬季用热量远高于南方，但是随着近年我国人民生活水平不断提升，南方地区采暖需求逐步显现。

此外，部分大型城市如北京市实施“看天供暖”制度，根据天气情况决定提前供暖或延后供暖时间。

六、行业竞争格局及主要企业

供热行业是在20世纪80年代初发展起来的城市基础性公用事业。

当时的供热经营管理方式包括国营供热企业供热、房产管理部门下属事业单位供热、大型工厂企业锅炉房连片供热和机关、学校、部队等自行管理锅炉房供热等。

在上世纪90年代国有企业推进现代企业制度改革的背景下，国营供热企业积极推进供热企业体制和经营机制改革，以市场化的模式运营城市供热。

许多国营供热企业进行了以国有独资、股份制等多种形式的企业改制，成立了国有独资公司或股份制公司。

2002年，建设部发布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，鼓励社会资本和国外资本采取独资、合资、合作等多种形式参与供热等经营性市政公用设施的建设，允许跨地区、跨行业参与供热企业经营，采取公开向社会招标的形式选择供热企业的经营单位，由政府授权特许经营。

在这样的背景下出现了许多国外投资、民营资本投资的供热企业，形成了多元化投资结构的格局。

2010年国务院发布的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》、2013年住建部发布的《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》和2016年住建部等五部门发布的《住房城乡建设部等部门关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》进一步促进了城市供热领域市场化进程的发展。

北京、沈阳、哈尔滨、佳木斯、石家庄等城市相继引进了法国、英国等外资和国内民营资本，建设和经营管理城市供热企业。

总体而言，城市供热行业经营主体呈现多样化趋势，由原来单一的国营企业变为国有、民营、国外资本、股份制等多种所有制模式。

以下是相关类型供热公司的典型代表：

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国城镇化水平不断提升，集中供热覆盖范围扩大

伴随我国经济的快速发展和城镇化水平的不断提升，城市新增供热市场除了房地产新开发项目之外，还有大量逐步具备集中供热条件的中小规模县域（乡、镇）市场。

目前我国仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统，且覆盖率还有提升空间；

南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供热设施。

城镇化所带来的需求中，有着庞大的用热需求。

我国处于工业化和城市化“双快速”发展阶段。

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