中国AI基础数据服务行业研究报告文档格式.docx

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核心摘要：

目前人工智能商业化在算力、算法和技术方面基本达到阶段性成熟，想要更加落地，解决行业具体痛点，需要大量经过标注处理的相关数据做算法训练支撑，可以说数据决定了AI的落地程度。

对比中国与世界的发展情形来看，人工智能行业发展前景良好，而作为强关联性的AI基础数据服务行业受其发展红利的影响，未来市场仍有不小的上升空间。

2019年中国AI基础数据服务行业市场规模可达30.9亿元，预计2025年市场规模将突破100亿元，年化增长率为21.8%。

中小型数据供应商的整体体量仍然可观，但随着业务门槛提升、客户需求多样化，越来越多的“中小型数据供应商”在苦恼生存问题，该群体在未来1-2年内将迎来一阵“倒闭潮”。

“品牌数据服务商”在这1-2年内应该“居安思危”，注重品牌认可度塑造、提高规模化生产能力、大力发展如预标注、项目进度可视化等精细化运营方式、增加如语音合成（TTS）数据处理等差异化服务，最终追求的是单位价格的利润最大化。

中国及全球人工智能发展概览

人工智能产业发展和产业链结构

数据决定了AI落地程度，是商业化过程中重要的一环

自从2012年深度学习在图像和语音方面产生重大突破后，人工智能便真正具备了走出实验室步入市场的能力，2016年AlphaGo的胜利再次引爆行业，成功唤起了中国市场的兴趣，时至今日，人工智能的商业化在中国得到了长足发展，在安防、金融、企服等领域纷纷落地开花，同时也真正意义上衍生出了一套完整的产业链。

AI产业链可以分为基础层、技术层和应用层，基础层按照算力、数据和算法再次划分，对整体上层建筑起到支撑作用；

技术层根据算法用途分为计算机视觉、智能语音、自然语言处理等，是AI最引人注目的环节；

应用层则按照不同场景的需求定制开发专属服务，是AI真正赋能行业的方式。

目前人工智能商业化在算力、算法和技术方面基本达到阶段性成熟，想要更加落地，解决行业具体痛点，需要大量经过标注处理的相关数据做算法训练支撑，可以说数据决定了AI的落地程度，而AI基础数据服务行业又鲜有关注，因此本报告承接艾瑞《2019年中国人工智能基础数据服务白皮书》，再次挖掘该行业的现状和发展，展示其真实的一面。

人工智能技术实现路径

机器学习是主流，其中监督学习下的深度学习是主要方式

人工智能是对一类能够实现机器模拟智慧生命某些特征的技术统称，从学术上可以分为以知识工程为代表的符号主义、以神经网络为代表的连接主义和以仿生机器人为代表的行为主义三个流派，近些年掀起又一轮人工智能热潮的机器学习就属于连接主义学派。

机器学习按照训练方式可分为使用人工标注分类标签训练的监督学习、无分类标签且自动聚类推断的无监督学习、使用少量人工标注+自动聚类的半监督学习和根据现实情况自动“试错+调整”的强化学习四类，而最著名的深度学习同样是机器学习的分支，但因为模型结构的不同而与上述训练方式不在一个区分范畴，深度学习在训练方式上均可与四种方式发生重叠。

目前来看AI应用最广泛的计算机视觉和智能语音更依赖于监督学习下的深度学习方式，半监督和无监督是学术界尝试突破的方向，当下仅在如无人驾驶中急转弯场景训练等特定领域中得以尝试应用，而强化学习被认为是更接近人类在自然界中学习知识的方式，在最佳路径选择、最优解探寻等方面有所应用，但泛化能力还有待突破。

人工智能对数据资源服务的需求趋势

定制化需求成为主流，数据服务市场步入需求常态化

监督学习下的深度学习算法训练十分依赖人工标注数据，2012年-2016年期间人工智能行业不断优化算法增加深度神经网络层级，利用大量的数据集训练提高算法精准性，ImageNet开源的1400多万张训练图片和1000余种分类在其中起到重要作用，为了继续提高精准度，保持算法优越性，市场中产生了大量的标注数据需求，这也催生了AI基础数据服务行业的诞生。

时至今日，人工智能从业公司的算法模型经过多年的打磨，基本达到阶段性成熟，随着AI行业商业化发展，更具有前瞻性的数据集产品和高定制化数据服务需求成为了主流。

据了解，目前一个新研发的计算机视觉算法需要上万张到数十万张不等的标注图片训练，新功能的开发需要近万张图片训练，而定期优化算法也有上千张图片的需求，一个用于智慧城市的算法应用，每年都有数十万张图片的稳定需求；

语音方面，头部公司累计应用的标注数据集已达百万小时以上，每年需求仍以20%-30%的增速上升，不仅如此，随着IoT设备的普及，语音交互场景越来越丰富，每年都有更多的新增场景和新需求方出现，对于标注数据的需求也是逐步增长。

结合市场来看，随着AI商业化发展，AI基础数据服务需求步入常态化，存量市场具有较为稳定的需求源头，而增量市场随着应用场景的丰富，以及新型算法的诞生，拥有更广阔的想象空间。

全球人工智能产业发展情况

全球市场火热依旧，呈现集群式发展，AI落地仍是主旋律

2019年全球人工智能行业发展依旧火热，重点围绕北美、欧洲和亚洲三大区域发展，共有5386家活跃企业，27400名高级研究人员，20座重点发展城市，产生了约374亿美元融资，其中自动驾驶、药物医疗、人脸识别、视频内容和金融反欺诈是获得融资最多的领域。

综合来看，美国仍然是人工智能领域的领头羊，每年不仅向全球输出最前沿的AI应用概念，提供最接近市场需求的应用场景，同时也吸收着世界各地不断涌入的人才、数据资源和创意灵感。

以英国、德国为代表的欧洲发展区和以中国、日本、新加坡、印度为代表的亚洲发展区整体实力相近，但走出了两条完全不同的路径，虽然欧洲储备了大量的AI人才，但市场活性不强，对于创新业务的发展并不友好，而亚洲虽然人才储备不充裕，但市场活力十足，对AI技术充满了期待。

中国与全球人工智能发展情况对比

中国AI发展属世界前列，并仍处于上升期，前景良好

全球人工智能发展了六十年，中国参与了二十余年，随着政府意志和市场意志双重聚焦，中国的人工智能发展进入了黄金期。

对比2019年中国与全球人工智能发展情况，在AI相关论文发布数量、企业数量、融资总额、产业规模、专利申请数量等方面中国均居世界头部阵营，具有充分的市机场竞争力。

补足短板方面，中国也在不断努力。

人才储备是技术软实力发展的核心，教育问题并非能一蹴而就地解决，目前全国已经有35所高等院校开设了AI专业，国际交流和国际人才引进也在不断加深，未来5年内将有大量从业者涌入市场。

产业结构单一也是中国人工智能行业存在的固有问题，研发型企业远少于应用型企业的隐患随着中美专利竞争而浮现，政府开始重视AI基础层创业公司的培养，资本方也更加关注AI芯片、机器学习算法、数据处理等产业链上游企业的发展，科技巨头企业更是提前进行了AI生态布局，建立了产业联盟，在各方的努力中中国AI市场处于从局部向整体发展的上升期，行业前景良好。

中国人工智能典型产业规模

2019年AI赋能实体经济预计贡献收入超570亿元

近几年，人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义，人工智能技术与传统行业经营模式及业务流程产生实质性融合，智能经济时代的全新产业版图初步显现，预计2019年人工智能核心产业规模将突破570亿元，目前，安防和金融领域市场份额最大，工业、医疗、教育等领域具有爆发潜力。

中国科技企业人工智能算法研发投入

2019年中国科技企业AI算法研发投入规模预计超370亿元

根据数据分析，2019年中国科技企业技术研发投入约为4005亿元，其中人工智能算法研发投入占比为9.3%，超370亿元，且大部分投入来自互联网科技公司。

主要AI算法应用领域——计算机视觉、语音识别/语音合成，以及自然语言处理占比分别为22.5%、2.3%和7.1%，三者中计算机视觉相关算法研发投入占比最大，这与视觉相关创业公司数量、产业需求和政策导向呈正相关联系，计算机视觉目前仍是中国最具代表性的AI应用技术。

人工智能基础数据服务市场现状

中国人工智能基础数据服务市场规模

2025年市场规模将突破100亿元，年化增长率为21.8%

艾瑞通过对中国AI基础数据服务行业中主要需求方、品牌数据服务商、主要中小型数据供应商等多方调研描绘市场情况，根据数据显示，2019年中国AI基础数据服务行业市场规模可达30.9亿元，其中图像类、语音类、NLP类数据需求规模占比分别为49.7%、39.1%和11.2%；

根据需求方投入情况和供应方营收增长情况推算，预计2025年市场规模将突破100亿元，年化增长率为21.8%，该行业核心业务与当下以监督学习为主的人工智能市场具有强相关联系，市场发展前景向好。

从需求方角度看市场增速

整体增速平稳向上，增量市场将替代存量市场成为主要拉力

AI基础数据服务市场从需求角度看可以分为存量市场和增量市场，存量市场中巨头互联网科技公司和AI创业公司为主要需求方，项目落地所需要的采集、标注数据逐渐成为需求核心，存量市场仍是目前AI基础数据服务市场的需求主体；

增量市场是相对于存量市场而存在的，以海外市场、国内新需求方市场、国内新兴业务拓展和国内新成立的AI创业公司需求为主，增量市场虽然近些年对于整体市场规模的贡献率不够明显，但随着中国人工智能技术的不断深入与国际化，在未来将成为主要的拉动力量。

从短期来看，AI基础数据服务市场增速仍然与存量市场增速紧密相关，主要依赖于已有客户常规业务委托，以及如语音识别业务中方言、小语种数据需求增加等内容更新需求支撑发展，随着存量市场需求逐渐长尾化，供应方将会更加关注增量市场的拓展，来减轻对已有客群的依赖，达到良性的可持续发展。

从供应方角度看市场格局

CR5为26.2%处于低集中竞争阶段，中小企业占比仍较大

品牌数据服务商、中小数据供应商和需求方自建团队是市场中的主要供应方，在2019年AI基础数据服务市场规模中的份额占比分别为30.4%、47.0%和22.6%，可见中小型数据供应商仍然是市场中的主要供应力量。

通过对行业头部公司进行集中度计算，可知2019年AI基础数据服务行业CR5（前五大企业市场份额）为26.2%，处于低集中竞争阶段，行业活力充足，发展空间良好。

前五大企业中，海天瑞声与XX数据众包越众而出，据了解国内整体供应方中，以提供图像类数据采标服务的公司居多，内容涉及人像数据、OCR数据、自动驾驶数据等，业务需求较为分散，其中以XX数据众包营收份额占比最大。

相比而言，语音类数据需求较为集中，且供应门槛高于图像类数据，内容包含语音识别数据、语音合成数据等，其中以海天瑞声营收份额占比最大。

中小型供应商份额持续缩小，品牌商地位确立价值逐渐凸显

从供应方的发展来看，行业内部处于“洗牌”阶段，虽然中小型数据供应商的整体体量仍然可观，但随着业务门槛提升、客户需求多样化、价格战中利润被压缩等情况成为常态，越来越多的中小型数据供应商在苦恼生存问题，加之业务断档期人员成本的压力，该群体在未来1-2年内将迎来一阵“倒闭潮”。

通过数据显示，2019年中小型数据供应商份额比预期值缩小了20.8%，而这部分份额按7:

3的比例，向品牌数据服务商和需求方自建团队释放，作为行业的头部阵营品牌数据服务商在这一阶段受益最多，不仅营收方面得以增长，也逐步稳固了自身领头羊的地位。

而根据增量市场的特征，品牌数据服务商在品牌效益、团队建设、资质、服务意识、业务能力等方面均有优势，在未来增量市场成为主要拉动力的竞争阶段将占有更大的主动性，从这两方面看，未来品牌数据服务商阵营将替代中小型供应商阵营，占有市场的主要份额。

品牌数据服务商竞争环境和趋势分析

1-2年窗口期后进入竞争阶段，品牌商应提前布局

由于目前AI基础数据服务行业对于劳动力存在密集性需求，所以人力输送和项目转包等服务形式会