展望中国水泥业营销环境----从长三角地区状况看中国水泥竞争趋势PPT文件格式下载.ppt

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在经历了调整的阵痛，正走向成熟的市场。

境内外投资者看好战略地位境内外投资者看好战略地位nn被国家重点扶持的大型水泥集团如海螺集团、中国建材集团；

及台湾水泥、嘉新水泥、亚洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花期银行、香港中国网络等具有强大实力的产业资本和金融资本看好长三角的经济战略地位，已经在这一区域内掀起整合与重组的旋风，形成几个大企业鼎立局面的雏形。

海螺-领军者nn在长三角构筑了在长三角构筑了资资源源,水路运输水路运输,市场市场三大体系三大体系;

建建新线大线战略新线大线战略;

十一十一五期间，将华东地五期间，将华东地区市场占有率提高区市场占有率提高至至40%40%，主控华东市，主控华东市场。

场。

新一轮融资n募集资金120亿元。

投资62.3亿元用于华东8条5000T/D（安徽、江西）、华南8条5000T/D（湖南、广西）新型干法熟料生产线的建设，2009年预计新增水泥及熟料的产销量将超过3000万吨，公司2009年的水泥及熟料销量则有望达到1.21.2亿吨亿吨中国建材后起之秀nn中国建材中国建材-央企和上央企和上市公司背景，依托市公司背景，依托资产运作，以资产运作，以并购并购为主，建新线为辅为主，建新线为辅。

nn目标目标:

2009:

2009年底将达年底将达1.741.74亿吨亿吨，成为中，成为中国最大、全球第二国最大、全球第二的水泥生产商。

的水泥生产商。

收购徐州海螺万吨生产线望长三角航空母舰和联合舰队司令员望长三角航空母舰和联合舰队司令员多次握手多次握手常州地区常州地区-第三股力量nn溧阳金峰1条2500T/D,6条5000T/D,2300万吨产能成为江苏龙头!

nn与盘古,恒来形成产能3500万吨低价竞争的第三股力量!

江苏水泥江苏水泥nn20082008年江苏省销量为年江苏省销量为1.271.27亿吨，产能亿吨，产能1.671.67亿吨。

新型干法水泥比例为亿吨。

新型干法水泥比例为88：

22。

nn人均水泥人均水泥16791679公斤公斤,人均产能人均产能22002200公斤公斤;

nn部分地区扎堆兴建，出现供过于求的出现供过于求的“浙浙江现象江现象”。

金峰集团。

金峰集团33条条5,000t/d5,000t/d新型干法新型干法在溧阳点火，是该公司自在溧阳点火，是该公司自20022002年的第七条年的第七条水泥熟料生产线，产能规模增加约水泥熟料生产线，产能规模增加约800800万吨，万吨，由由20022002年的年的5050万吨，到目前的约万吨，到目前的约1,8001,800万吨。

万吨。

短短短短66年时间，扩大年时间，扩大3636倍。

倍。

江苏“群英会”出现”浙江现象”nn金峰集团（1,800万吨-2300万吨），盘固水泥（900万吨）、中联水泥（600万吨）、海螺水泥（410万吨）、天山恒来水泥（350万吨）、台泥嘉新水泥（270万吨）和华新水泥（250万吨）等占市场份额约40%，由于临近的浙江和安徽水泥产能过剩，因此业内竞争激烈，水泥价格位于全国较低水平。

金峰代表苏南价格走势金峰代表苏南价格走势盘固价格跳水盘固价格跳水-230元元/吨吨江苏低价战略江苏低价战略-进沪水泥增长进沪水泥增长浙江水泥浙江水泥n浙江省水泥产能过剩，有1.4亿吨的产能，省内市场需求只有1亿吨.人均水泥1800公斤,人均产能2500公斤;

n开展多次“节能限产”工作。

有较大效果。

但是由于苏南苏南、安徽安徽水泥的涌入，价格难以维持。

浙江四雄鼎立浙江四雄鼎立nn浙江市场由南方水泥、红狮水泥、浙江市场由南方水泥、红狮水泥、海螺水泥和其他中小水泥企业海螺水泥和其他中小水泥企业44方方构成。

南方水泥通过联合重组控制构成。

南方水泥通过联合重组控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企业，了浙西南、浙北和浙中的骨干企业，水泥产量位居第一。

红狮水泥占据水泥产量位居第一。

红狮水泥占据浙中沿江一线，水泥产量位居第二。

浙中沿江一线，水泥产量位居第二。

从南方中利达看浙江价格走势行业自律节能保价节能保价领导小组研究浙江市场走势节能保价领导小组研究浙江市场走势上海水泥nn2007年上海市政府将水泥、冶金、电镀、热处理等六大行业确定为不予发展的行业，限制水泥产业（包括小于年产80万吨的水泥粉磨厂）发展。

nn上海本地水泥产量从1000万吨，减少到600-700万七家被调整企业陆续停产歇业。

2008年进一步的调整步伐，加快展开，行业向中转、配置、处理城市废弃物调整；

规划向金山地区、外高桥地区集中。

上海固定资产增幅低位徘徊上海固定资产增幅低位徘徊nn2008年上海固定资产投资4829亿元，仅增长8.3%;

8.3%;

仍在低位徘徊;

nn工业固定资产投资1418亿元,仅增长1.7%;

1.7%;

nn房地产固定资产投资1367亿元,仅增长4.5%;

4.5%;

nn基础设施投资1733亿元,增长18.2%,18.2%,是主要拉动水泥消费的力量.上海投资与水泥消费关系上海投资与水泥消费关系上海水泥增速2007年起负增长上海水泥销售量出现拐点趋势上海水泥销售量出现拐点趋势上海市场价格走势接近上海市场价格走势接近2007年低谷年低谷350线200720082009300线上海水泥市场占有率海螺、南方、建材、金锋等四方鼎立上海拟进行第二次产业结构调整n拟关闭2000吨/日以下新型干法生产线;

n拟关闭100万吨/年以下粉磨站;

n全市生产规模控制在700万吨/年的基础上,投资以处理城市废弃物为主要目标（大于50%）的新型干法生产线.长三角产能严重过剩长三角产能严重过剩nn水泥总产能约3.3亿吨;

（人均2300公斤）;

nn水泥需求量约2.5亿吨;

nn过剩产能约8000万吨,（2010年3000万吨落后产能退出后,过剩粉磨站及新型干法产能5000万吨）.nn处于100%新型干法生产线,国内领先,而价格和经济效益处于国内低谷的怪圈!

三，刺激政策对竞争环境影响三，刺激政策对竞争环境影响四万亿投资的影响新增水泥产能与新增投资关系n中国2009年可发挥的新建水泥量在2亿吨以上。

假设09年淘汰落后产能0.6-0.7亿吨,净增量仍然在净增量仍然在1.51.5亿吨以上亿吨以上（相当于现有产能的9%）。

加大基建投资能否使09年水泥需求增速保持在9%以上将是水泥供过于求的关键。

2009新增水泥需求1.5亿吨四，中国的水泥投资热注意中西部投资过热引起的后果中国水泥十一五后期投资过猛中国水泥十一五后期投资过猛nn2008年中国新型干法生产线934条,熟料产能7.6亿吨;

nn2008年中国完成水泥投资1051亿元,增幅高达60.8%，其中开工建设208条生产线;

nn2009年中国新型干法生产线达到11301130条条,熟料产能99亿吨亿吨;

nn14月份全国累计完成投资363亿元，同比增长91.72%，远高于上年同期55.65%的增长速度。

中西部地区投资出现浙江现象中西部地区投资出现浙江现象nn4月，全国新开工水泥投资额488亿元，主要集中在中南、西南区，中南地区占投资额的27.10%,27.10%,西南区占投资额的24.57%24.57%。

nn2008年四川累计90亿元的投资额,列全国水泥投资之首，同比增长145%。

在建和拟新建生产线83条，合计9970万吨，地震后又增加了33条，产能6000万吨。

将在2011年建成，新增总产能高达1.6亿吨。

加上目前的6000产能，2011年，四川水泥产能将达到2.22.2亿吨亿吨（人均产能高达人均产能高达2.52.5吨吨）。

拐点提前出现？

n2009年中国人口为14亿;

水泥产能为16亿吨;

中国人均水泥1140公斤;

n如果2010年中国水泥产能为17亿吨,人均水泥1.21.2吨吨,水泥消费拐点趋势提前出现。

五，结论五，结论结论一结论一n长三角地区率先出现低速增长低速增长甚至回落回落；

华东和沿海地区是我国的最大水泥产销地区，也是产业结构调整和技术进步的先行地区。

在调整的阵痛期，正走向成熟的市场。

给中国其他地区乃至全行业提供前车之鉴。

结论二结论二nn长三角地区水泥严重供过于求,将比全国提前出现需求拐点拐点,经济效益处于国内落后局面，给目前全国的水泥投资热提供了经验和教训。

大企业要承担行业自律的责任大企业要承担行业自律的责任;

nn金融危机对长三角地区水泥产业带来雪上雪上加霜加霜的艰难局面，也会在其他地区显现;

nn各级政府的经济刺激政策出台,能缓解能缓解水泥下滑局势,效果估计到2009年三季度显现.结论三结论三nn长三角地区新型干法水泥严重供过于求,政府不能再批准不能再批准投资任何新产能,调整“落后落后产能产能”标准标准，加快小型粉磨站及小型新型干法产能的退出;

中西部地区各级政府应有预案加强调控；

nn加快企业重组兼并及管理整合进程管理整合进程;

nn企业依靠技术进步,加大节能减排和处理废弃物力度,降低成本.政府应出台法规支持！

政府应出台法规支持！

祝论坛圆满成功祝论坛圆满成功谢谢！

20092009年年55月月2323日日杭州杭州