合同评审流程.doc

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XX-XXX006

合同评审规范

1目的：

规范合同评审的规程，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。

2适用范围：

市场部各销售单位与客户签订的销售合同;

3内贸合同评审控制流程

信息收集

信

生产部

物控部

供应部

技术部

市场总监

财务中心

销售中心

商务中心

有无合作意项

与客户沟通、产品相关要求

N

销售经理

客户要求

Y

法律法规

报价测试

公司其他要求

合同评审

征求销售方案

有无修改要求

总经理

Y

N

已签合同更改

合同签订

4职责：

4.1销售部：

负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐,合同生效后进行修订，通知评审部门并展开评审工作。

4.2商务（津销售）中心：

确认运输重量、里程及费用；作为市场（津销售）公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存，做月度分析后上报；合同条款确认完毕后，到财务盖合同章；根据合同约定工期，跟进合同进程。

4.3销售中心：

对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外的其他条款。

4.4财务中心：

负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据，评定客户风险，制定资金支持方案。

4.5市场总监（销售总经理）：

对合同报价、结算期限与方式进行批准，制定销售策略和方案。

4.6技术部：

负责与销售部确认技术标准及图纸；编写产品使用作业书；对技术要求进行确认；判定合同标的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。

4.7供应部：

提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量，确保其按技术要求进行供应；

4.8生产部：

确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品性能或用户需要的包装要求，制定包装方案，确定包装物材料明细。

根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产；调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。

4.9品管部：

确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求；预算相关费用、完工时间；组织检验、检测及取得相关证书、资料；负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。

4.10总经理：

负责审批评审通过的销售合同。

5工作程序：

5.1合同分类：

5.1.1一般合同：

指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，一般合同的评审流

当本单位有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天，本单

位负责人签批即可，否则必须有合同评审相关部门会签，经区域经理、商务中心、财务中心签批方

可生效。

5.1.2特殊合同：

5.1.2.1年度供货协议

5.1.2.2一般合同外、或市场部各销售单位与客户签订的5万元以上（含5万元的）销售合同，天津市各销售单位与客户签订的30万元以上（含30万元的）销售合同，称作为特殊合同；必须有合同评审相关部门会签，经市场总监（销售总经理）或总经理审批后生效。

5.1.2.3特异的吊索具,异型吊索具或有特殊要求的产品合同由销售部组织相关部门按《合同评审表》进行评审，异型索具必须预付定金，定金比例按照具体定单确定，最低收取合同金额50%定金。

（建议降低到30%定金，争取50%）整体合同评审流转的周期，得到迅速的流转24小时内完成

5.2工作基本流程：

5.2.1销售报价：

销售部负责进行信息收集后，确定价值信息与客户沟通，并按《询（报）价流程》销售

报价，当客户针对报价提出异议时，需要针对报价的下浮情况请示销售经理或销售中心区域经理仍

不能满足客户价格要求时，需由财务中心测算，并由财务中心上报市场总监测算情况，由市场总监

决定是否财务中心给予价格授权。

5.2.2货品组织：

如果销售单位可自行报价的产品（超过5万元仍需要进行合同评审），销售部门需将销售报价需求产品数量及需要加工产品的图纸、大概工期情况以及需要出示的资质等要求传于商务中心，由商务中心根据所报产品的管理形成部门不同，需要与物控确认货品库存量，与技术部确认图纸、资质是否可出示、生产部是否可安排排产，在要求日期日交货；与品质部确认能否满足用户的品质、证书、资料的要求；当物控部发现原材料或产品不足时，要与采购部进行协调购买。

（当客户需求产品为非常规产品时，“4.2.1项”与“4.2.2项”程序颠倒）

5.2.3结算审核：

当报价达成、货品组织无问题时，财务中心根据对方的付款意向确认结算条款是否可执行；并根据报价情况及对该客户的评估，来提出付款要求；由销售部与客户进行进一步沟通。

5.2.4合同草拟：

销售报价达成、货品组织顺利、工期确定，结算条款确认后，由销售部根据评审部门的评审事项，在双方沟通后，进行合同草拟。

（合同也可能由购货方提出）

5.2.5合同确认：

草拟合同后，草拟前实际前期已经走过流程，建议改变程序，从报价开始就进入评审流程，价格回款技术生产各环节进行对此单的评审，都没有问题对额度等问题经总监和总经理审批后草拟合同，根据结果草拟合同，而不是根据合同进行审批；

监管过程：

审批-形成草拟合同-厂办/总厂财务部门监管合同原件条款是否满足评审-满足盖合同章；

目的：

是避免对于客户处出现反复已经达成一致的内容。

进入双方的审查过程，进行进一步沟通，按照各相关部门的工作职责重复（4.2.1-4.2.4）项,对于（4.2.1-4.2.4）项以外涉及的条款内容，区域经理必须严格审核与把关，必要时必需请示市场总监。

对于合同中“争议解决方式”等法律条款，必要时，需请示法律顾问。

评审部门评审后，由市场总监（总经理）最终确认，客户签字盖章后生效。

6生效后的合同修订：

生效后的合同修订，需销售部填写《合同评审表》中合同变更评审内容，商务中心（销售中心）负

责根据修订的内容，组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。

根据修改所涉

及部门不同相应报由总经理或市场总监（销售副总）审批确认。

相关内容以协议等形式做为合同附

件，执行合同管理制度和程序；

7评审中的特殊情况：

当评审部门不能参加现场、会议评审，由销售部门通过邮件或电话形式通知评审人，并做好相关记

录，适时进行对合同评审表进行补签。

8相关记录：

《合同评审表》　XXX-XX006-XX001

《合同评审台帐》XXX-XX006-XX002

天津市XX有限公司

20XX年XX月

FM-CW006-BG001

合同评审表

销售单位：

流转周期要求增加项，最迟不超过24小时，不填写视为同意

：

年月日编号：

合同评审基本信息

（一）

合同编号

客户名称

提出合

同方

□客户方

□我方

累计交易是指财年吗？

占有份额指什么？

办事处销售额度吗？

信誉标准？

□好□一般□差

单位性质

□国有□股份制

□外资企业□民营

□上市公司

预计年购

飞马产品

客户年用量

签订

份数

客户份

公司份意思是客户出合同多少份，我公司出合同多少份？

客户信誉授信额指什么？

需要明确

违约记录

□无□有

□违约次数笔

□违约金额累计元

□违约日期累计天

单位

授信资料

是指客户授信资料吗？

□企业执照

□委托代理人员证明书

□委托代理人员身份证

应收帐款

0-90天

90-180天

360天以上

市场及

竞争信息

合同评审基本信息

（二）

被评审合同可视性合同还没签订，复印件和原件怎么区分？

□完全在评审表体现□复印件作为评审附件□原件作为评审附件

合同产品属性

□常规产品□异型产品□国标产品□非标产品□标准产品

产品名称

报价单价

成交单价价格是否还需要评审？

公司提供的价格或销售经理权限内或申请后提供的价格？

数量

成交金额

合计

所报产品类别

价格执行情况

吊带及吊带索具%钢丝绳索具%钢丝绳%链条及链条吊具%

卸扣%钢板钳%机器设备%其他%

交货时间

：

附带检验资

料及资质

□材质单□产品合格证□拉力实验报告式□船检报告□CCS□CCSI

□产品使用作业指导书□质量保证体系证明□外购产品资质

交货地点

技术要求

□无特殊要求□有要求

包装要求

□常规包装

□特殊要求包装

使用期限

□要求明确期限天使用期限□无明确提出期限

货物验收检验

□当场检验签收生效□三天后默认生效□发现问题随时提出异议

验收发现不良

品处理方式

□合同中未提出□发现后拉回并在天内更换

结算

期限

□预付货款总额的%，其余部份在交货且出具发票后天付清余款；

□货物验收合