资产商务pptPPT文件格式下载.pptx

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富一代通过多年辛勤工作积累了大量财富，通过专业投资顾问机构做资产配置，利用不同类型的投资工具实现“钱生钱”的财富增值目的保障：

随着年龄增长，富一代希望控制家族和个人财富损失风险，如潜在债务风险、离婚风险、健康风险、生命风险等。

财富保障需求将逐渐增强传承：

花甲之年，富一代考虑家族企业和家族财富传承给下一代和可能的问题，如二代接管家族企业的管理风险、婚姻风险、债务风险、挥霍财富的风险、健康风险以及生命风险等。

4科学化的投资管理组合u从2016年的资产配置白皮书到今年2月发布2017资产配置策略指引,我们秉承传统帮助客户对未来投资趋势有清晰的掌握。

u宜信认为投资从以前两位数回报、期限短、无风险，进入到一个正常的投资理财环境，如果不跟全球接轨、会在不远的将来陷入投资理财的困局。

u最佳的解决方案就是宜信科学化的资产配置组合建议!

u我们也为客户提供资产配置专家跟特选客户一对一分享和进行现有资产组合健康体检，为客户提供资产体检报告同时提供实用的调整建议。

4一站式满足高净值客户的需求服务010203投资逻辑投资于未上市高成长企业股权，分享企业成长红利，未来通过上市、并购等方式获取长期超额回报。

私募股权可以跨越牛熊周期，克服短期风险波动，是参与新经济发展的最佳途径。

对应客户需求私募股权是唯一能长期达到双位数年化收益的资产类别，而且和其他资产类别相关性低，受宏观环境影响低，高净值人士可通过加大私募股权配置达到资产增值、跑赢长期通胀、完善资产配置的投资目标。

优秀的私募股权产品好的私募股权产品在投前、投中、投后都应具备垄断性优势，要做好底层项目的分散配置降低风险，以达到”风险可控、收益可期”的目标，让投资者安心坐享超额收益。

宜信只与国内外最顶级的私募股权投资机构合作，发掘新经济下的独角兽，是高净值人士掌握时代风口下巨大投资机遇的最佳伙伴。

私募股权私募股权随着中国经济转型换档，高净值投资人要战胜金融市场动荡，最好的办法就是将更多财富投向股权投资（PE）。

随着中国经济转型及新经济发展，大大提升了私募股权投资的吸引力。

根据调查未来几年的资产配置计划中，70.8%的高净值人士想增加私募股权的投资究其原因，兼顾中长期价值投资的股权投资（PE），不但能规避经济周期下行带来的金融市场大幅波动，还能精准捕捉未来经济发展的亮点产业，创造可观的投资回报。

由于PE产品的获利逻辑和产品属性，PE产品相比于“封闭”，不受短期波动影响。

截至2015年的过去20年，私募股权部分年化收益率36.1%,提高私募股权比重也提高投资收益010203投资逻辑资本市场是客户资产配置里非常重要的部分，不同于一般的股票买卖操作,资本市场所包含的投资类别有股票,债券,商品,外汇等等,是具有多样性,灵活性与透明性强的资产类别.如此繁多的品类中，每时每刻都存在着投资机会，因此资本市场永远没有冬天！

对应客户需求科学的资本市场投资用来终结传统的A股投资，帮助我们稳定获取长期收益，因此资本市场是每一位高净值客户不可或缺的资产类别。

优秀的资本市场产品好的资本市场产品最重要的特质就是“风险可控+回报可期”,也是检验产品是否优秀的硬标准。

可以投资在多个市场、采用多策略、优选TOP管理人的母基金往往是高净值客户的首选。

资本市场010203投资逻辑地产投资具有收益稳、抗通胀、周期适中的特点。

兼具股权投资高收益和固定收益产低风险的双重优势。

地产投资投资范围广大，拥有开发、孵化、运营等多个盈利模式。

可满足高净值人士对流动性、收益和风险的不同需求。

对应客户需求作为一种通胀保值型资产，地产是国内外投资者最偏爱的投资领域之一。

面对当前调控政策，地产基金可让高净值人士避开国内打房冲击，投向全球核心区域，获取稳健收益,是高净值人士迈向下个黄金地产年代的必备利器。

优秀的地产金融产品拥有过往优异业绩的大牌管理人、稀缺的投资项目、强大的创造价值能力和丰富的退出渠道是造就一支好的地产基金的必要元素。

宜信和全球顶级地产投资机构深合作，掘金全球地产，而宜信地产母基金规模更位居全国之首，是高净值人士布局全球地产的最佳选择。

地产金融010203投资逻辑类股收是投资者非常熟悉的投资类别，也是投资者资产配置中最基本的部分。

由于预期收益率较为确定、时间相对较短，因此深受广大客户的喜爱。

对应客户需求类固收满足了您寻求稳健收益和基本流动性的基本需求，是资产配置中不可或缺的一部分，但要注意适量和正确的投资方式。

优秀的类固定收益产品单一项目固收的违约率风险上升后，组合固收已经成为了新的主流趋势。

投资优秀平台的组合固收可以帮助我们很好的分散风险，放心持有，同时不用再自己亲自一个个判断项目的风险了。

类固定收益产品010203投资逻辑海外置业是高净值客户主流全球配置方式。

实现投资货币和地域分散，安全稳健抗周期，长期持有收益可观。

对应客户需求第一，子女留学自住。

第二，海外投资，享受投资杠杆，租金回报和房产增值。

第三，房产不在CRS全球征税的范畴，且澳洲房产无遗产税，英国房产遗产税免税额较高，两者是完美的财富传承工具。

优秀的海外置业产品第一,能以专业投资的角度来看待房产投资,两年来，过去2年,宜信海外置业推荐的19个项目全部上涨，平均涨幅超过30%以上!

第二，只与当地最具品牌知名度的大型开发商合作，为中国客户提供高品质、多元化一手房源，产品和渠道国内非常稀缺。

第三，根据每位客户的需求筛选适合房源，并提供法律咨询、税务咨询、贷款协助、验收房屋、出租管理等全方位长期服务，帮助客户轻松做跨国房东。

海外置业315海外置业A.高净值人士最喜欢的海外投资!

B.具有拥有土地永久产权,法律制度健全,购房成本低，杠杆大，投资回报高特性。

C.两年来，宜信海外置业推荐的19个项目全部上涨，涨幅9%-65%，平均涨幅超过30%以上!

D.宜信优势:

考察项目是否会涨，是否好租。

充分研究政府规划和社区建设蓝图，跟着政府走，精选出目前价格有竞争力，真正以投资回报的角度,完成您全球置产的目标。

6月28日，由第一财经主办的“2017陆家嘴全球金融科技投融资峰会”“2017金融科技商业模式评选”宜信财富海外置业，凭借强大的投资能力和全流程服务保障，荣获“最佳海外置业投资服务机构”奖项。

010203投资逻辑家族信托是法律与金融的完美结合;

合法，合理地解决超高净值客户的财富传承，债务隔离和税务规划问题。

对应客户需求没有任何金融或法律工具可以像家族信托一样，让超高净值客户的财富可以完全按照其本人的合法意愿进行分配和保全，即使是在客户百年之后，家族信托仍然作为家族财富的保护者世代永续。

没有家族信托，大量的家族财富会随着婚姻，遗产，债务等各类法律和生活问题而流失。

优秀的家族信托产品一个可靠的信托公司是家族信托屹立不倒的基石，一个优秀的投资顾问是家族信托繁荣昌盛的根源。

宜信财富只为客户挑选国内外最顶级的合作信托机构，并且作为国内最顶尖的投资顾问，尽力守卫，经营客户的家庭财富，直至永远。

家族信托家族信托国内经历30多年财富快速积累期后，“第一代”高净值客户已经进入了世代传承、家业交替的历史时期。

宜信是国内唯一同时拥有海外与国内家族信托服务并与顶尖律所战略合作。

四大功能：

财产信息保密、资产保障、税务筹划、传承计划。

中国第一批企业家以及第一代财富人士的家族正面临着传承的挑战，家族信托将成为高净值人士的标配!

保险保障01投资逻辑保险具有保障、资金融通、社会管理的功能。

它将不确定变为确定、通过合理的财务安全规划，达到财富传承及资产保全的作用，因此，成为目前中国高净值人群资产配置重要的工具。

02对应客户需求1,中国高净值人群的首要财富目标从两年前的“创造财富”转向“财富保全”，保险基于产品特性，可以帮助企业主客户解决家企混同的问题，是财富保全最佳方案之一。

2,高净值人群希望移交给子女的财富主要用来保障良好的生活、学习环境，并预留一笔资金，作为子女成年时的“创业启动资金”，为子女踏入社会、开创事业营造良好的开端。

保险固定返还的合同形式，在保留客户对资金控制权的情况下，满足子女特定的现金流需求。

3,中国高净值人群的年龄层比较集中，约70%年龄处于40-60岁之间，随着事业逐步进入巅峰期和稳定期，部分高净值人士的子女即将成年，“财富传承”的需求开始显现。

保险指定受益人的独特方式可以明确继承方向，节约继承成本。

03优秀的保险保障产品宜信财富为客户提供全面的财富安全规划服务，站在客户需求上解决其一生中不同的阶段面临的财富安全问题，并以机构之力在客户遇到问题时提供周全解决方案。

保险保障财务安全规划是资产配置的第一步!

是针对您的底层资产进行规划设计，帮助您及家庭从容面对各种经济环境的变化。

宜信财富为市场少数拥有保险经纪牌照的财富管理机构。

合作伙伴为世界排名500强的知名保险公司。

提供专业的六大财务安全规划。

首创美国投资移民EB-5评估体系，设立了20余项风险指标，对投资移民项目进行360度全方位综合评估。

真正实现系统性风控审核的投资移民金融机构。

宜信拥有RIA牌照，意味着客户投资海外时，宜信财富能够为您提供最忠实可靠的资产管理服务。

宜信覆盖高端海外游学、海外移民、美国财税规划咨询、海外置业、海外家族信托五大板块，针对客户的不同需求量身定制方案，打造一站式海外资产配置平台。

海外移民01投资逻辑高净值人士正逐渐成为“全球公民”，秉持“财富自由、出行自由、教育自由”的国际生活理念，这是中国逐渐走向国际化的体现，也是当代高净值人群对更极致生活的向往。

02对应客户需求教育自由：

最好的投资就是投资下一代的教育，家长希望孩子可以进入西方发达国家的名牌高等大学接受教育，为孩子办理一个海外身份，增加了孩子被国际高等学府录取的机会，也为孩子未来国际化的人生打开了一扇门。

财富自由：

高净值人群对资产配置有更高的要求,他们既希望自己的投资行为能够带来更高更稳固的收益，也希望通过合理合法的方式，减少资产管理的成本。

通过转换身份更好的做好全球资产配置，更好地进行税务规划和财富传承。

出行自由：

高净值人群对自由出行报以更大的期望,他们希望避开繁琐的目的国签证流程，直接可以踏上自由的旅程，获得一个海外的身份，也是一种身份的体现。

03优秀的移民服务海外移民宜信好望角是全国排名前三大的移民机构美国移民行业IIUSA协会和美国商会成员行业内首创的EB-5风控体系，将所有项目经过三层严格筛选，优中选优，为投资人的本金和绿卡保驾护航。

为有全球化需求的高净值人群设计合理和可靠的海外身份及财富管理解决