高净值客户需求分析PPT文档格式.pptx

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传统保值型和企业主导型人士相对保守，而专业创新型和时尚金领人士相对比较进取。

v金融产品的偏好：

相对于其他群体，传统保值型和业余投资爱好者更倚重金融产品的定制和丰富性。

v投资咨询的偏好：

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v便利性的偏好：

时尚金领和企业主导型人士更为偏重便利性。

v公司理财的偏好：

企业主导型希望能够获取“一站式”服务，并且愿意在一个理财顾问配置大多数的资产；

精明生意人出于私密性等考虑，不愿意使用同一位理财顾问操作公司和个人的业务。

细分群体的理财目标细分群体的理财目标细分群体财富水平及主要来源细分群体财富水平及主要来源细分群体资产配置差别细分群体资产配置差别