U9实施工具01调研问卷库U9销售管理4Word格式.docx

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1、 

您部门的组织架构以及岗位的分工情况。

2、 

您部门所涉及的业务流程以及关注点。

3、 

你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。

4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。

5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。

因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。

填写说明

1）请在文档本页注明填写人。

2）每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。

3）文档回收时间：

2010-03-2918:

00前

4）文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：

角色

手机

E-mail

项目经理

内部顾问

用友项目经理

方案顾问

咨询实施顾问

销售相关部门调研问卷

1.部门组织机构

2.部门岗位描述及资源情况

部门

资源配置

工作任务描述及工作量

岗位别

岗位人数

硬件资源

3.部门业务现状描述

业务分类

现状描述

备注

提问

描述

部门概况

销售部门的职责是什么？

是否独立核算？

是否存在多个销售部门？

销售业务是否由统一的部门管理？

是否存在多个发货部门或发货地点？

请列举

销售部门内是否还有更细的二、三级部门，如销售中心、销售一部或华东销售部等？

上题回答是的话，销售部门与下级部门有哪些关系？

各部门有多少销售人员？

是否有专门的人员负责录入销售订单？

销售员是否存在分工？

分工情况如何？

是否存在原材料或者半成品的销售？

销售的计量单位是否与库存单位相同？

不同种类的料品是否有不同的销售流程？

客户管理

客户是否存在多发货地点，多开票对象的情况？

客户否有标准化的编码？

客户编码的规则是什么？

客户是否分类？

客户分类规则如何？

客户家数是多少？

其中国外客户多少？

有哪些立账条件和收款条件？

报价管理

销售业务是否有报价过程？

对客户报价是否需要进行审批？

请详细描述审批过程以及依据

报价是否有有效期限？

企业有多少种价目表？

各种价目表有什么区别？

价目表是否有针对特定对象的，如客户、客户分类、物料？

是否有折扣方式？

如有折扣是如何进行计算的？

价目表与折扣是由谁来制定与执行的？

企业如何进行调价的？

调价动作由什么部门来制定？

是否有相应的权限控制？

是否控制价格向下浮动范围？

是否参考成本报价？

销售合同

企业中有几类销售合同？

如价格合同、数量合同、金额合同等

　需要增加内容

销售业务中出货时根据销售合同还是销售订单？

销售计划

企业是否制定销售计划？

销售计划的期间时间跨度为多少？

销售计划如何进行分解？

分解的最小时间跨度是多少？

销售计划是否会提供给生产部门安排生产？

订单是否需要消耗计划？

信用管理

是否有客户的信用管理？

信用管理的对象是谁？

（客户＼业务员＼…）

信用管理的维度是什么？

（针对客户＼针对业务员＼针对产品＼．．．．．）

信用管理的内容是什么？

（账期、额度）

信用管理的控制点是什么？

（如订单创建时；

出货创建时；

）

是否有针对客户的临时信用额度？

订单管理

销售订单是否来源于合同？

是否必须确定价格？

价格来源于什么地方？

月均接单数量是多少？

订单及时出货率有多少？

影响的关键因素是什么？

是否有出口业务？

有就请描述出口业务的动作

接单是否要与生产安排部门先沟通再确认？

订单上是否有赠品或者是样品？

订单中是否表明预收的要求？

是否有多币种的销售？

订单上是否确定销售费用？

是否在订货环节有选配件组合定价的方式？

如果有，流程是怎样的？

是否在订单环节，会需要对于库存指定材料进行预留？

即出货之前就先占用库存

对于客户的换货、客户签收不足的情况，是否下新的订单进行补货？

紧急插单是否频繁？

主要是原因是什么？

订单是否有本组织接单，其他组织出货的情况？

是怎么处理的？

订单变更

是否有订单变更情况？

订单变更是否需要记录版本号？

订单变更的内容有哪些？

（交期、价格、数量、品种、整单取消）

订单变更的确认是否需要生管部门同意？

销售发货管理

发货是否全部根据订单或者是合同？

销售部是否有自己的发货仓库

是否出货之前先制定一定的出货计划？

是否有预出货业务（先做预出货，后面再实际出货，以便将账期落入本月）？

是否有一定的拣货规则（先进先出、指定批号、指定库位、替代货出货等出货规则）？

销售出货后，客户是否有相应签收手续？

如果客户签收与企业发货不一致如何处理？

以什么作为立应收的依据？

出货、签收、对账等

销售退货

是否按销售订单进行退货？

若无法找到原销售订单如何进行退货？

价格如何确定？

销售退货是否有一定审批？

此流程是如何的？

销售退货时是否有有相应的质检（是部分指定的商品质检还是全部退货都检）

销售退货后，其相应的应收账款如何处理？

销售退货的补货是否另开订单？

退货的处理方式有哪些？

根据什么开立发票？

订单、出货、发票等

账款管理

销售退货后如何进行账款处理？

与客户对账是财务还是业务操作？

应收账款的确认以什么为准？

4.销售业务流程清单

编号

流程名称

流程说明

001

报价流程

002

销售接单流程

003

订单变更流程

004

销售出货流程

005

销售退货流程

006

新客户建立流程

007

商品核价流程

……

4.1销售出货流程

4.1.1业务概述及管控要点（注：

管控要点由部门经理填写）

4.1.2业务流程图

建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。

企业:

部门：

岗位：

编制人：

流程编号：

版本：

部门主管：

更新时间：

业务参与部门：

示意图

4.1.3业务流程描述（必选）

流程描述

流程目标

适用范围

来源部门

来源岗位（人数）

执行部门

执行岗位（人数）

输入资源（单据编号与附件编码一致）

步骤说明与关注点

处理方式（系统/手工）

输出资源（编号）

5.相关单据与报表

说明：

内嵌excel样表内包含样例数据，并提供清单

6.管理重点需求（必选）

现状及问题

改善及期望

重要程度（A、B、C）

问题级别（公司级、部门级）

7.确认及签字

业务部门签字栏

企业

岗位

签字

项目经理签字栏

XX公司项目经理

用友公司负责人