建筑机电工程行业分析报告Word文档格式.docx

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建筑机电工程上游行业主要是消防设备制造、智能设备制造、电气设备制造及排水通风管道等设备制造。

国内生产厂商较多，竞争激烈。

建筑机电工程下游行业主要是商业地产、民生基建及市政建筑等其他行业，根据应用领域的不同及客户定制化需求的差异，所需的产品和服务均有所不同。

机电工程行业的景气程度与国民经济发展有较高的相关度，下游行业的发展很大程度决定本行业未来的发展状况，市政建设、房地产等行业的发展规模直接影响本行业的市场需求，对本行业的整体发展有较大的牵引和驱动作用。

3、进入行业的壁垒分析

（1）资质壁垒

我国建筑行业目前实现严格的市场准入机制，《建筑法》第十三条明确规定：

“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

”第二十六条明确规定：

“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

”这些资质都由国家建设部颁发，建设部对资质的审查和管理非常严格，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。

因此，新进入行业的企业很难在短时间内取得相关资质，该行业存在着较强的资质壁垒。

（2）人才壁垒

建筑安装业专业性较强，行业内企业对专业性人才要求较高、需求较大。

配备一支高素质的建筑安装工程专业人才队伍，不仅是企业取得相关资质的必要条件，更是保证业务顺利完成的关键，建筑安装工程企业的技术水平及人才团队直接决定了实施工程的水平，影响建设工程目标的实现。

而培养这些专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，行业内很难在短时间内获得大量的专业人才供给。

因此，新入企业短时间内难以获得齐备的核心人才以及足够熟练的劳动力，同时也难以保证企业内优秀人才的稳定，构成其发展的障碍。

（3）品牌壁垒

企业品牌的树立是增强客户对于建筑机电工程服务的信任度的重要因素。

由于建筑机电工程的项目规模通常比较大，客户在选择相应服务的时候对建筑机电工程的施工单位会有较严格的筛选，如何凭借扎实的专业技术水平、灵活的服务定制能力赢得行业内客户的信任，是在竞争对手中脱颖而出、树立公司在行业内良好品牌形象的关键。

此外，企业品牌是体现企业产品及服务的设计水平、质量与性能及售后维保等的重要因素，市场新进入企业需要更大的投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。

二、影响行业发展的有主要因素

1、有利因素

（1）城镇化推动建筑行业发展

2014年3月，国务院发布《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，提出稳步提升我国城镇化水平和质量，目标到2020年底，我国常住人口城镇化率达到60%。

城镇化建设是中国发展的潜力所在，以人为本是新型城镇化的核心及出发点。

城镇化建设的推动将带来巨大的基础设施、商业设施的建设需求，而老旧建筑存在升级更换新型智能化设备、消防设备的需求，同时也给建筑安装业带来新的发展机遇。

（2）建筑市场越来越规范化

近年来，随着国家住建部按照《建筑法》和《行政许可法》的规定，对从事建筑活动的企业执业资格管理制度进行了逐步完善，下放了一部分资质审批权限，规范了审批行为，提高了审批效率，这将引导建筑行业又快又好的发展。

同时，随着市场化程度越来越高，建筑市场整体也越来越规范，越来越透明，原来固有的经营领域和行业保护被逐步打破，建筑市场秩序进一步好转，招投标制度得到普遍执行，这将有利于中小建筑安装工程企业的业务拓展。

（3）消防法规日渐完善对消防工程市场具有推动作用

1984年，《中华人民共和国消防条例》由国务院颁布，消防法制的逐步健全推动了配套法规和标准的相继出台。

2009年开始实施的《消防法》进一步将相关法规要求和标准提高，初步形成了涵盖消防法律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准规范五个层次的我国消防法制体系。

到目前为止，近300项国家标准和行业标准的贯彻落实，为消防工程行业的可持续发展奠定了坚实的政策性基础。

公共消防设施和消防装备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善，公民消防安全素质普遍增强，人们对消防安全保障的需求不断提高，消防设施的市场需求逐渐从被动式向主动式需求转变，这将进一步促进消防工程行业的快速发展。

（4）科技的发展为建筑智能化系统行业提供了巨大的发展空间

随着我国经济水平的不断提高，在经济转型和结构升级的背景下，人力成本不断上身，资源和能耗管理需求提高，建筑智能化技术的运用不可或缺。

当前建筑智能化系统应用领域不断扩展，从单一建筑向数字社区发展。

智能化的发展将有利于这些产业提升效率、降低成本、节约能源和安全保障，建筑智能化企业面临良好的发展机遇。

智能技术在不同领域的应用越来越广，我国建筑智能技术快速发展，行业内日益激烈的竞争格局也促使了建筑智能化技术的快速进步，目前国内建筑智能化技术与国际先进水平的差距逐渐缩小，在某些领域已经接近或达到国际先进水平。

2、不利因素

（1）宏观政策的调整可能对行业的发展构成一定的影响

房地产宏观调控指国家运用经济、法律和行政等手段，从宏观上对房地产业进行指导、监督、调节和控制，促进房地产市场总供给与总需求、供给结构与需求结构的平衡与整体优化，实现房地产业与国民经济协调发展的管理活动。

当房地产行业发展过快，与国民经济不协调时，宏观政策的调整会使得房地产开发的增长速度放缓，此时，建筑安装业也会受到连带影响。

（2）企业众多，竞争激烈

我国建筑安装业存在一定程度的市场竞争无序、规范性较差、监管力度有待加强的问题。

当前，建筑安装业企业众多，大多数企业规模较小，技术力量相对薄弱，工程资质不全，以价格作为主要竞争手段，抵抗市场风险能力较弱。

由于行业中的企业往往规模有限，在经营上区域性特征较为明显，至今很少有能在全国范围内形成品牌和影响力的企业，整个行业的市场份额也比较分散，行业集中度较低，这也一定程度制约着行业的快速健康发展。

三、行业市场规模

1、建筑业总产值增速放缓

建筑业总产值是以货币形式表现的建筑业企业在一定时期内生产的建筑业产品和提供服务的总和。

根据国家统计局公开数据，近十年，建筑业总产值从2007年的51,043.71亿元增长至2016年的193,566.78亿元，增幅达279.22%。

2008年至2010年，整个建筑业处于高速增长期，2011年起，增速放缓，2015年及2016年的增长率均在10%之内。

综上所述，我国建筑业市场增速放缓，但由于建筑业是仍国民经济的重要组成部分，总体规模非常巨大且对大量关联产业有带动效应。

具体情况如下图所示：

2、建筑安装业稳健发展

建筑安装业是建筑业的细分行业，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754--2017），建筑安装业又细分为电气安装，管道和设备安装及其他建筑安装业。

根据国家统计局公开数据，近十年，建筑安装业总产值从2007年的4,171.79亿元增长至2016年的10,517.91亿元，增幅达152.12%。

2008年至2010年，建筑安装业处于高速增长期，2011年起，增速放缓，与整个建筑业发展趋势保持一致。

2016年，建筑安装业总产值达到10,517.91亿元，总产值规模已超万亿，总体规模较大。

3、机电设备安装及输变配电力安装工程行业持续增长

机电设备安装及输变配电力安装工程行业的发展除了与建筑行业的整体规模高度相关之外，还与电力行业整体发展有较高的相关度，而电力行业的发展受市场需求状况即国内电力消费量影响较大。

根据wind统计数据，近十年，我国的电力消费量处于稳定增长状态，电力消费量从2007年的32,711.80亿千瓦时增长至2016年的61,297.10亿千瓦时，增幅达87.39%。

增长率

电力市场化改革也为售电业务带来契机。

2015年3月，中共中央印发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）文件，开启了新一轮电力体制改革的序幕。

2015年11月底，国家发展改革委、国家能源局会同有关部门制定并发布《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力市场交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》6个电力体制改革配套文件，分别从电价、电力交易体制、电力交易机构、发用电计划、售电侧、电网公平接入等电力市场化建设相关领域以及相应的电力监管角度明确和细化电力改革的政策措施。

电力行业企业也积极投入电力改革与市场交易试点，发电企业适应市场需要，积极开展与大用户直接交易、跨省区交易、发电权交易、辅助服务交易等多种市场交易模式的探索，一些央企、地方电力企业和民营企业陆续投资成立了售电公司，积极参与直接交易试点活动，为进一步加快电力市场化建设、完善相关政策法规积累了经验。

按照国家能源局“2018年工业用电量全部放开，2020年商业用电量全部放开”的相关规划，面向社会资本开放的售电市场规模每年将达数万亿元。

上述政策的实施对机电设备安装及输变配电力安装工程行业的快速发展具有推动作用。

4、消防设施工程及建筑消防设施的维护保养领域稳健发展

消防产业链的核心环节包括消防产品、消防工程、运维及技术等服务三部分，其中，消防产品是基础，消防工程是行业内企业的主要收入来源，运维及技术等服务目前主要由消防产品和工程企业所掌握。

根据慧聪消防网统计，消防工程约占整个行业产值的50.00%，消防工程强调对消防设施、装备和系统的设计、建造、施工和安装等。

消防产品包括自动灭火系统、消防供水系统、消防车、火灾报警系统等产品。

在包括房地产业和教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域的建筑市场上，消防工程系统起着极其重要的安全保障作用。

得益于我国持续向好的宏观经济环境和城镇化的不断推进以及房地产行业的持续增长，消防设施工程领域在过去的几年得到了长足的发展，市场容量不断扩大,消防设施维护保养市场也随之增长。

根据《和君咨询——我国消防产业发展解析》，2018年预计消防产业规模将超3,000亿元，未来几年我国消防产业将继续呈现快速增长，年增长率预计达到15%-20%，高于我国GDP增速的2倍以上。

整个消防安装行业呈现出容量大、规模大，发展快的特征。

5、建筑智能化行业

建筑智能化行业的发展与建筑业整体规模业密切相关。

建筑智能化的市场需求可以分为两部分：

一是新建建筑的智能化应用；

二是存量建筑的智能化改造。

（1）新建建筑智能化

详细分析见本节“1、建筑业总产值增速放缓”，虽然我国建筑业市场增速放缓，但由于房地产仍是我国经济支柱产业，总体规模非常巨大且对建筑智能化行业有带动效应。

（2）存量建筑智能化

虽然在我国快速城市化建设的过程中，建筑业取得了飞速发展，但由于我国智能建筑起步较晚，许多既有建筑的智能化程度较低，不能满足人们工作和生活的需求。

以学校、医院、商城、办公楼、住宅为代表的现有建筑智能化改造将拉动