汽车电子行业分析报告Word下载.docx

汽车电子行业分析报告Word下载.docx

《汽车电子行业分析报告Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汽车电子行业分析报告Word下载.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

三、行业周期性、季节性及区域性特征12

1、周期性12

2、季节性13

3、区域性13

四、行业监管体制13

1、行业主管部门和监管体制13

2、主要法律法规及政策14

五、行业竞争状况16

1、行业竞争格局16

2、行业主要企业16

1、RobertBoschGmbH（博世集团）17

2、日本电装株式会社17

3、德尔福派克电气公司17

4、德国大陆集团17

5、上海海能汽车电子有限公司17

6、南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司18

六、进入本行业的壁垒18

1、技术壁垒18

2、人才壁垒18

3、资金壁垒19

4、客户壁垒19

七、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）国家政策支持20

（2）市场需求快速增长21

（3）环保要求和排放标准提高22

（4）新能源汽车的推动22

2、不利因素23

（1）国际汽车电子巨头的竞争压力23

（2）行业集中度较低，企业规模较小，整体竞争力较弱23

汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。

汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施。

现代汽车电子集电子技术、汽车技术、信息技术、计算机技术和网络技术等于一体，包括基础技术层、电控系统层和人车环境交互层三个层面，是用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。

从应用层面来看，汽车电子可以分为电子控制系统（ElectronicControlSystems）和车载电子装置（ElectronicDevices）两大类。

汽车电子控制系统一般与机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能、安全性和舒适性。

车载电子装置一般不直接影响汽车的运行性能，通过提高智能化、信息化和娱乐化程度来增加汽车附加值。

一、行业现状及发展趋势

1、世界汽车电子行业概况

全球范围而言，欧洲、美国、日本等国家和地区的汽车车产业都曾伴随当地经济的发展而经历快速发展的时期，并且在发展的过程积累并形成了汽车产业内领先的技术水平。

而汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关，因此美国、欧洲、日本等国家掌握着世界汽车电子行业的核心技术与市场优势。

从发达国家的经验和发展周期来看，汽车电子行业主要经历了以下四个发展阶段：

如今，汽车电子化程度的高低，已成为衡量汽车综合性能和技术水平的重要标志，国外汽车电子产品生产主要集中在几家主要的汽车电子公司，如日本的电装公司、美国的德尔福公司、德国的博世公司和西门子公司。

它们依靠自身拥有的核心技术和长期的经验积累，为世界上多家大型汽车厂商提供配套电子部件。

汽车电子市场总体规模巨大且增速较快，据前瞻产业研究院数据显示，2014年，全球汽车电子市场规模为579.20亿美元，2015年全球汽车电子市场规模达到657.00亿美元，同比增长13.00%。

2、我国汽车电子行业发展情况

我国从20世纪90年代开始进行汽车电子产品的研发，并逐步推进产业化发展，目前已具备一定的技术基础。

但由于我国汽车电子技术起步较晚、基础薄弱，汽车电子产品和技术与国外差距较大，外资企业牢牢占据着国内汽车电子市场和技术的决定权，我国汽车电子产业仍处于起步发展阶段。

随着汽车保有量提升、电子器件成本占比提升、电气化普及率提升等因素作用，国内汽车电子市场规模正迅速增长，在车联网、智能汽车等新技术大发展的背景下，汽车电子产业有望成为智能硬件时代的汽车革命的主动力。

中国是全球最大的汽车市场。

根据中国汽车工业协会数据，2015年中国汽车产销量均分别达到2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.30%和4.70%，连续三年分别超过2000万辆，连续七年保持全球第一。

国内汽车产量占世界汽车产量比例从2001年4.20%增长至2014年26.20%。

2001年-2015年国内汽车产销量基本持平，预计2016年国内汽车销量将达到2,604万辆，增速为5.90%。

随着我国汽车产业的蓬勃发展，近年来，我国汽车电子市场快速增长，2002年我国汽车电子销售额为231亿元，2013年中国汽车电子市场规模达到3,120.7亿元，同比增长16.80%，超过汽车产量的同期增幅。

中商产业研究院发布的《2016-2021年中国汽车电子行业市场分析及投资前景咨询报告》预测：

在政府刺激措施、拓展新市场以及轿车功能更加先进等因素的推动下，中国汽车电子市场将快速增长，到2020年，中国汽车电子市场规模有望突破7,000亿元。

汽车电子部件在整车中的占比不断提升，部分汽车电子部件从提供附加功能向提供基础功能转变，汽车制造厂商对汽车电子的需求不断增大。

近年来，汽车电子在汽车工业中发展迅速，已经被公认引导了汽车技术发展进程中的又一次革命。

电子化对近30年的汽车发展有着巨大的贡献，70%的技术创新是汽车电子或与汽车电子相结合后的产物，有研究预计2020年，电子系统的成本将占到整车成本的50%，未来汽车必将朝着智能化方向发展，汽车电子将占到整车成本的绝大部分。

3、我国汽车电子行业发展趋势

随着消费者对车辆需求的增加、网络在车辆中的快速发展、安全与防盗需求的增加、机械系统与电子系统之间的转换以及动力总成方面性能的提高等因素，都进一步推动了汽车电子产品市场的发展，未来汽车电子产业将形成巨大经济规模效应。

未来汽车电子行业的发展方向依然是环保性、安全性和连通通讯。

（1）环保性

全球汽车行业最主要的发展趋势就是倾向于发展高效燃料、低碳排放量的发动机。

目前有许多选择方案，其一就是先进的柴油发动机和电子控制系统，在公路驾驶时，其燃料经济性比汽油发动机提高30%-40%；

其二就是电动动力系统或混合动力汽车（HEV）。

混合动力汽车技术应用有许多结构，但都涉及一个小型电池组、一个电子控制器及一个可以使汽车发动机在停车时自动关闭并在发动机自动重起前对汽车进行再次电动加速的电动机。

混合动力汽车系统可以提高汽车的燃油经济性达30%-40%，并降低碳排放达60%。

纯电动汽车的研发工作仍在继续，而且范围已拓展至电动汽车或插入式混合动力汽车。

这些汽车采用更大的电池组，可以在纯电动驱动的情况下，行驶更长的距离。

最后，供应商和汽车制造商正在开发气缸压力传感和均质充量压燃燃烧（HCCI）等系统，以在经济性和汽油发动机排放方面取得更大的进展。

所有这些动力系统的创新技术都将在未来的5-15年里为全世界的汽车增加大量电子内容。

（2）安全性

汽车电子发展的第二大趋势是安全性，市场对于能够保证驾驶更加安全的技术和产品有着庞大的需求。

目前已经在被动安全技术取得了重大的进展——即在汽车发生碰撞时为驾驶者和乘客提供保护的技术和产品，如碰撞传感器、气囊、安全带、随动转向结构、以及金属板冲撞区等产品和技术已经在汽车碰撞事故中挽救了许多人的生命，并减少了人员伤害。

但是，最新的发展方向是主动安全性，通过采用雷达、光学和超声波传感器等技术，测量汽车与周围物体的距离和接近物体时的速度。

该数据可用于提醒驾驶者控制汽车的驾驶速度，避免可能发生的碰撞事件。

该信息还可用于控制制动器或转向系统，以自动避免碰撞。

该碰撞避免系统可以降低全球事故率以及汽车事故的昂贵成本。

（3）连通通讯

汽车电子发展的第三大趋势是汽车的通讯连通性。

如今，全世界的消费者都可以在家中和办公室享受数字电子技术和无线基础设施所带来的方便，比如手机、硬盘驱动器上的数字压缩音乐和视频、数字电视播放、Wi-Fi、音频和电视卫星广播（XM/Sirius，DirecTV）以及GPS等。

现在，消费者开始希望在其汽车和卡车里享有同样的技术和通讯便利，以使驾驶过程更加高效、方便、充满情趣。

GPS导航、车载信息服务（嵌入式手机和其它双向无线链接所带来的自动电信）、卫星广播以及后座电视等产品和技术就是顺应这一趋势的最好例证。

二、行业上下游的关系

随着汽车电子新技术的应用发展，全球汽车电子产业结构也不断调整，汽车电子产业链呈现多元化发展态势。

一些大型一级零部件供应商如博世、德尔福、伟世通、大陆、电装等开始进入嵌入式系统开发、MCU/ECU模块开发并直接形成汽车电子产品的业务领域，造成新的产业链格局和竞争优势。

而飞思卡尔等半导体厂商则通过直接和通用等整车厂商合作，或提供整套汽车电子解决方案等，形成新的技术市场介入模式。

日本汽车电子产业链的半导体厂商也纷纷绕过零部件供应商，直接和整车厂商进行联合开发等。

为了满足整车多样化需求，汽车电子企业更多地参与到整车新产品开发全过程协同研发，以提升汽车电子自身技术水平。

这样的多元化发展态势，不仅表明汽车电子在整车中的作用越来越凸显，价值占有比也越来越高，同时技术壁垒和垄断的形式也将呈现新的格局，同领域间厂商的竞争也将更加激烈。

三、行业周期性、季节性及区域性特征

1、周期性

汽车工业与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，在宏观经济快速发展的推动下汽车产销量大幅提高，汽车市场规模不断扩大。

而汽车电子行业在宏观形势向好的条件下取得了较大发展，其周期性与汽车行业和宏观经济的周期性趋于一致。

2、季节性

汽车电子行业能够根据下游行业的需求在全年较为均衡安排生产，没有明显的季节性特征。

3、区域性

我国汽车厂商以上汽集团、一汽集团、东风汽车和长安汽车为龙头，分布在国内大部分省市，围绕整车厂商汽车电子企业在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，使整车厂商与汽车电子企业得以更加快捷高效的进行信息共享、物流货运与合作开发，产业链协同效应、规模效应得到发挥。

四、行业监管体制

1、行业主管部门和监管体制

汽车电子行业的主管部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会。

中国汽车工业协会是汽车电子行业的自律性组织。

工业和信息化部的主要职责为：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；

监测工业行业日常运行；

推动重大技术装备发展和自主创新；

管理通信业；

指导推进信息化建设；

协调维护国家信息安全等。

国家发展和改革委员会作为国务院的职能机构，是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

其主要职责为：

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受国务院委托向全国人大提交国民经济和社会发展计划的报告等。

中国汽车工业协会（CAAM）是在中国境内从事汽车、摩托车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体，在平等、自愿基础上依法组成的全国性工业行业协会。

其主要职能为提供调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等。

2、主要法律法规及政策

我国汽车电子行业的主要法律法规和产业政策如下：

五、行业竞争状况

1、行业竞争格局

全球汽车电子行业被国际寡头垄断，2012年全球前10大汽车电子供应商的市占率已经达到70%。

国外汽车电子产业起步较早，依托本国汽车巨头进行全球扩张，产业化优势明显，国内汽车电子作为后发市场，与国外巨头差距较大。

目前，国内汽车电子市场的高端产品基本被海外汽车电子巨头所垄断，在相对低端产品领域，由于门槛相对较低，成为国内汽车电子企业的突破口，但是竞争相对激烈。

2、行业主要企业

目前，国内汽