昆山开发区机器人及智能装备产业调研报告Word文档格式.docx

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3.1.3机会（O）

3.1.4威胁（T）

3.2开发区机器人及智能装备产业发展小结

4开发区机器人及智能装备产业发展的对策建议

4.1机器人及智能装备产业未来重点发展领域

4.2开发区机器人及智能装备产业发展建议

、八■、-

前言

我国自2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》出台以来，国家对智能装备产业的政策支持也力度在不断加大，这是因为工业机器人和智能装备的发展水平不仅体现了一个地区、一个国家的综合技术实力，而且也促使了制造业从劳动密集型向技术密集型的转变。

自从上世纪80年代以来，昆山开发区成功地引进了大批外向型制造类企业，开启了一条后来被全国的城市广为学习的“三位一体”的城市化之路。

开发区依赖于劳动力密集型行业的贡献，以劳动力成本优势来换取价值，取得了巨大的成就。

但近年来，企业技术创新不足、技术性贸易壁垒、劳动力成本的提升和人力资源的日益缺乏，严重制约了开发区制造业的健康发展。

并且随着人工成本越来越高，利润越来越少，政府和企业家都需要意识到想要延续我国制造高速发展的优势，必须要走智能制造的道路，以高新技术自动化设备取代人工，实现“机器换人”。

1机器人及智能装备定义及范围

机器人与智能装备产业是高度集成微电子、通信、计算机、人工智能、控制和图像处理等学科最新科研和产业成果的前沿高新技术产业。

机器人与智能装备产业所包含的先进的制造技术以及先进的核心技术，也是产业发展的原始动力。

机器人是具备一定感知能力、规划能力、动作能力和协同能力的自动化的机器，汇集了光、机、电、液压等多学科的高精尖技术，被认为是工业自动化技术领域的高端装备产品。

而智能装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。

机器人及智能装备尽管在定义上有所不同，但两者也有相同之处：

（1）结构基本相同。

机器人与智能装备在结构上大同小异，都是由机械制造元件、智能控制系统等部分组成。

（2）智能化。

机器人与智能装备在功能上越来越强大，而在操作上却越来越简单，这就是智能化的体现。

未来机器人及智能装备的发展方向也一定是机械设计和智能技术的深度融合。

机器人及智能装备在引领制造业低碳、节能、高效发展上的作用将进一步得到显现。

同时，也将在工业机器人、智能机床和基础制造装备、智能仪器仪表、3D打印装备、自

动化成套生产线等重点领域形成快速发展与突破。

以工业机器人为例，所谓工业机器人就是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电子电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、木材与家具制造业等领域中。

工业机器人的发展过程可以分为三个阶段：

第一阶段，机器人为示教再现机器人，通过示教存储信息，工作时读出这些信息，向执行机构发出指令，执行机构按指令再现示教的操作。

第二阶段机器人是带有视觉、触觉等功能的机器人，可以完成检测、装配、环境探测等作业。

第三阶段机器人即智能机器人，它不仅具备感觉功

能，而且能根据人的命令，按所处环境自行决策，规划出行动。

目前，在工业生产中所使用的弧焊机器人、点焊机器人、

分配机器人、装配机器人、喷漆机器人及搬运机器人大都处于第一、第二阶段。

从工业机器人的发展趋势，及近年来推出的机器人产品来看，智能化、模块化和系统化是工业机器人的主要发展方向。

2开发区机器人及智能装备产业发展现状

2015年3月，昆山市政府制定了《昆山市“转型升级创新发展六年行动计划”实施意见（2015〜2020年）》。

《实施意见》指出要以工业4.0和“我国制造2025”为导向，推动企业广泛开展以智能制造为主导的新一轮技术改造，特别是大力实施“机器换人”，促进“机器换人工”、“自动换机械”、“成套换单台”、“智能换数字”，使我市建设成为全国领先的工业机器人智能装备应用示范城市。

为贯彻落实《昆山市“转型升级创新发展六年行动计划”实施意见（2015〜2020年）》，加快转型升级创新发展，昆山市制定了推进转型升级创新发展财政扶持若干政策。

《政策》提出，重点鼓励企业开展“机器换人”技术改造。

对自动化控制设备和“机器换人”技改项目，按设备投资额予于一定的资金补助。

并到“十三五”末,计划完成“机器换人”技术改造600项，全市智能装备产业规模达到800亿元。

此外，《昆山市国民经济和社会发展第十三个五年规划

纲要》也明确指出要扎实推进高端装备制造业突破发展。

将机器人产业及智能制造发展作为主攻方向，大力发展工业机器人、特种机器人、服务机器人及其配套零部件，提高系统集成能力，鼓励智能车间建设及首台套重大装备推广应用，建设全国领先的工业机器人智能装备应用示范城市。

昆山开发区是海峡两岸产业合作的集聚区，也是我国对外贸易加工的重要基地，发展机器人及智能装备产业不论从技术引进、产品销售还是产业链整合都有着便利的环境。

开发区仅仅以昆山九分之一的土地面积，贡献了全市约50%以

上的地区生产总值、60%以上的工业产值和70%的进出口总额。

2015年，昆山市共有机器人及智能装备企业200余家。

从行业分布来看，共有机器人企业80余家，智能制造和设

备企业120余家，初步形成了从包括机器人整机，控制器、视觉系统的产业链。

开发区拥有机器人企业7家，占总行业

的3%左右；

拥有智能装备企业20余家，占总行业的10%左右。

从行业贡献来看，机器人行业贡献了总产值的30%，智

能装备产业则高达70%。

其中，开发区机器人产业占行业总产值的4%左右，而智能装备产业则占到了25%。

从产业链分布来看，昆山市机器人产业链的上游企业（包不到，而目前开发区还没有机器人产业链上游企业。

开发区机器人企业主要集中在产业链下游的系统集成。

下游系统集成是机器人商业化、大规模普及的关键，且技术壁垒相对较低，因而市场规模要远远大于上游端市场。

目前，开发区机器人企业也开始尝试突破上游端关键技术，但其性能和国外产品仍有差距，成本也比国外产品高。

目前，开发区以智能装备产业为主导的机器人及智能装备行业才刚刚起步，在产业链各方面并不完备。

但开发区对机器人及智能装备产业的需求却异常旺盛，以纬创资通、仁宝电子、龙腾光电、国显光电为代表的传统制造型企业纷纷开展“机器换人”项目，推动“昆山制造”向“昆山智造”转型。

因此，开发区机器人及智能装备行业发展前景十分明朗。

在政策导向及实际需求的双重刺激下，开发区机器人及

智能装备行业实现快速发展。

昆山华恒焊接是昆山机器人行业的领军企业，也是国内厚板焊接机器人的领头羊。

在2007

年，华恒焊接成功推出中国首台自主研发和制造的全自动工业焊接机器人“昆山一号”。

“昆山一号”机器人不但可以自动优化轨迹，快速更换马达和手腕，满足所有标准与非标准的控制应用，而且其运动平稳，精度很高，可以广泛运用于点焊、弧焊、喷涂等领域。

“昆山一号”全自动机器人的成功研制，使华恒公司从产业链的中下游一下子跨越到上游乃至前沿。

而在2012年，华恒焊接更是成为了我国焊接协会机器人焊接（昆山）培训基地，大规模开展焊接机器人应用人才培训，为满足昆山产业界的自动焊接的需求做出了很大的贡献。

昆山云太基是国内3D影像检测技术的开拓者。

云太基在企业成立4年之后，在市场前景和企业发展战略的考虑下，进行彻底的“转型升级”，主营行业从传统的精密模具行业变更为工业机器人行业。

云太基在完成主营业务变更后，更是投入人力、物力，结合市场痛点开发出了全能影像机器人。

云太基影像机器人运用高速凸轮机构、多轴机械手和智能图像处理等技术，将2D和3D显示完美结合，并实现了全周无盲点，一次拍摄检测全部尺寸以及外观状况，因而在智能硬件品质检测及复杂产品外观和尺寸检测方面得到了市场认可。

不仅仅是机器人企业的稳步发展，开发区政府也在加快机器人产业基地的建设。

2015年12月，开发区成功引进哈工大机器人集团昆山机器人产业项目。

计划产业基地总投资10亿元，主要从事服务机器人、工业机器人与自动化装备、智慧工厂等研发、生产、销售。

并计划5年内引入研发团队

30家左右，孵化企业50家以上，聚集高端机器人产业研发人员1000-1500人，至U2020年预计实现年营业收入10亿元，同时拉动相关机器人配套产业及现代服务业100亿元规

模。

相对于机器人产业，开发区智能装备行业有着更为扎实的基础。

梅塞尔切割是国内数控等离子、火焰切割设备行业的领军企业，产品广泛应用于钢铁和金属加工、机床、汽车、造船等领域。

为响应工业4.0的发展和国内用户的需求，梅塞尔紧紧把握高端制造业转型发展的重要布局，在保持数控等离子、火焰切割设备技术领先的基础上，大力开发激光切割设备，从而成为了行业内具备最完整制造设施和流程的企业。

昆山精讯是国内主要的面板检测设备供应商，其自动检测装备也已经应用在了国内所有22家显示面板制造企业及

品牌液晶电视的整机生产线上。

昆山精讯打破了以往国内面板制造检测装备只靠进口的现状，并全面拓展了TFT—LCD、

LTPS、AM-OLED、TP的检测自动化技术开发，向“全球平板显示领域检测行业领军企业”目标阔步挺进。

开发区在发展机器人及智能装备行业取得了一定的成果，但与国外或国内同行相比也有很大的差距。

差距主要表现为高端不足，低端有余。

高端不足表现在开发区机器人企业大多是系统集成商，还不具备掌握减速器、伺服电机、控制器、传感器等关键零部件的核心技术。

低端有余体现在开发区智能装备企业虽然取得了不小成就，但行业总体的毛利率过低，达不到同行业的平均发展水平。

根据开发区的产业基础和经济现状，开发区机器人及智能装备产业的发展应该朝着产业化、规模化以及战略集群化方向发展，培育一批具有核心技术的行业领军企业。

SWOT分析法即态势分析法，包括S”优势strengths）、

W”劣势（weakness）、O”机会（opportunity）和T”威胁

（threats）。

优势和劣势比较可以摸清行业自身的实力，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对行业的可能影响上。

3.1.1优势（S）

开发区制造业基础雄厚。

自工业园区创办以来，已迅速发展成为全球资本、技术、人才的集聚地，海峡两岸产业合作的集聚区，以及我国对外贸易加工和进出口重要基地。

至今，已累计引进欧美、日韩、港澳台等45个国家和地区客

商投资的2000多个项目，投资总额超330亿美元，注册外资超200亿美元。

不单单是资本和项目，更主要的是开发区还引进了国内外的先进技术、管理经验和智力资源，及成熟市场体的做法，建立起与国际规则接轨的体制和机制。

“昆山

制造”也逐步在向“昆山智造”转型。

六丰机械、神达电脑、微盟电子等企业纷纷向“智能产业”转型，进军互联网、电子、机器人等诸多领域。

开发区还具有优越的平台优势。

开发区近年来建成了科技广场、现代广场、科技创业基地等创新载体，进驻各类企