金蝶K3系统订单处理流程Word文档格式.docx

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仓存管理->

验收入库->

外购入库单维护

特点

产品部发起，金蝶系统制单

1.2、流程图

说明：

1、制单依据：

外购入库单一定是由采购订单（由产品部彭群英、林彤制单）下推生成，无申请不下推；

2、选中对应采购订单点击菜单栏“下推”，选择“外购入库单”即可。

外购入库单填写说明

收料仓库

成品仓（无特殊情况均是该仓）

批号

国民固定填0000；

深黄根据系统当天日期填写，如20200608

数量

根据仓管实收数量准确填写

（一般手写，并不是产品部提交的产品数量）

保管/验收

周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动以申请单据为准）

税率

金币/金套币免税；

其他产品：

13%（如有变动另行通知，一定要关注税率，系统有时候疲劳会出现错误税率）

订单是否正确判定条件

系统含税单价=纸质单据含税单价，则填写正确；

否则不正确

注意事项：

要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；

若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件

2、委外加工入库

2.1、基本信息

我司提供原材料委托外面工厂加工产品

成本卡

供应链->

委外加工入库维护->

新增

2.2、流程图

制单依据：

产品部（彭群英/林彤）发起“成本卡”申请（线上或线下），无申请不做单；

委外加工入库单填写说明

加工单位

根据订购单的供货单位真实填写（F7检索所有数据）

加工物料名称

根据订购单的产品名称填写

材料费（不含税）成本

仅指金、银原材料

加工费（不含税）成本

除原材料外的其他金额相加

系统总成本=纸质单据不含税成本，则填写正确；

3、其他入库

3.1、基本信息

产品重新拆分组装后入库

组装申请单

其他入库维护->

3.2、流程图

产品部（彭群英/林彤）发起“组装申请表”申请（线上或线下），无申请不做单；

其他入库单填写说明

收货仓库

物料名称

根据申请单填写

根据申请单产品名称填写

入库单价

“仓存管理->

报表分析->

物流收发汇总表”查询产品期末结存单价向上取整（如不能确定金额，咨询财务是否可以向上取整）

4、虚仓入库

4.1、基本信息

金条/金套币等点价产品、客户产品代管

产品部

虚仓入库申请

虚仓管理->

虚仓入库

金蝶系统制单；

金套币从聚宝名斋采购

4.2、流程图

产品部（彭群英/林彤）发起“虚仓入库”申请（线上或线下），无申请不做单；

虚仓入库单填写说明

入库仓库/位

填写申请单对应虚仓仓库/位，金套币从聚宝名斋调

单据类型

固定填“02-代管类型”

供应商/客户

金套币填聚宝名斋；

其他如金条根据申请单填写

根据申请单上填写物料代码自动带出

按F7选择

备注

填写单号、事项

检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；

2、产品出库

1、销售出库

合作银行/零售客户/社批客户线上线下订单

产品出库

运营部/商务

销售订单下推

1、成品仓/铺货仓/借货仓出库

2、金蝶K3：

销售管理->

销售出库->

销售出库维护

1、进销存系统下单自动同步金蝶K3系统下推销售出库单

2、每个工作日需处理

1、进销存订单状态是“待出库”时，订单会同步到金蝶，若出现金蝶查不到订单情况可能是未创建对应映射关系，找专人解决即可

2、销售订单需要删除或作废时，根据以下情况处理

未同步金蝶

进销存系统销售查询页面查找订单删除即可

已同步金蝶

1、未下推销售出库单：

供应链数据岗关闭/作废/删除销售订单，进销存专人删除订单

2、已下推未审单出库：

供应链数据岗删除销售出库单后再关闭/作废/删除销售订单，进销存专人删除订单

3、已下推已审单出库：

走退货流程

销售出库单由销售订单下推，无需修改字段信息；

若需要修改，则反审删销售出库单、销售订单回退到进销存系统修改对应销售订单后重新同步。

2、委外加工出库

原材料出库加工产品

委外加工申请单

1、原料加工/原料退回（原料退回在委外加工出库单选择红字出库单类型）

领料发货->

委外加工出库维护

产品部（彭群英/林彤）发起委外加工申请单（线上或线下），无申请不做单

委外加工出单填写说明

发料仓库

成品仓/原料仓

材料名称

填入材料编码后自动带出

金额

不含税

加工项目

领料/发料

申请人/周厚波或罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动以申请单据为准）

1、Au9999-标准黄金，规格是现货的一般从成品仓出

2、金料、银料一般从原料仓出

3、多余原材料退回做红字委外加工出库单，页面字段填写参考原加工出库单、批号0000，备注填余料退回

4、要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；

3、其他出库-组装申请

取出产品重新拆分组装

其他出库维护

产品部（彭群英/林彤）发起组装申请单（线上或线下），无申请不做单

其他出库单填写说明

发货仓库

成品仓，若有冲仓则根据申请单填写

产品名称

供应商/部门

必填其中一个即可

4、其他出库-开支审批单

营销方案/客情维护

开支审批单

金蝶系统制单

5、虚仓出库

5.1、基本信息

销售、还货、加工

产品部/市场部/运营部

虚仓出库申请

虚仓出库

5.2、流程图

产品部/市场部/运营部发起虚仓出库申请（线上或线下），无申请不做单

虚仓出库单填写说明

出库仓库/位

验收/保管

3、仓库调拨

1、调拨单

1.1基本信息

个人借货/运营中心、银行网点铺货，返厂返修

产品调拨出库

市场部、运营部/市场人员、商务

进销存借货/铺货/还货等订单

进销存系统下单同步到金蝶仓库调拨单

金蝶K3:

仓库调拨->

调拨单维护

进销存系统下单自动同步金蝶调拨单

1.2流程图

1、当需要删除调拨单时，供应链数据岗推单人员根据下单人员指示去金蝶系统执行操作；

等进销存系统重新修改或提单再次同步到金蝶系统即可

2、深黄金蝶K3的调拨单需借货人/铺货人提交纸质调拨出库申请单，领导审批后给供应链数据岗做单，告知仓管打印审核后去仓库领货

2、虚仓调拨

销售、借货

虚仓产品调拨出库

企业微信申请虚仓调拨

虚仓调拨

企业微信申请，金蝶系统制单

市场部等部门在企业微信发起虚仓调拨（线上）

虚仓调拨单填写说明

调出仓库/位

调入仓库/位

周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动以申请单据为