大尺寸TFT-LCD市场供需之分析PPT文档格式.ppt

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大尺寸TFT-LCD市場供需之分析全球產業研究中心G.I.R.C.研究員:

@#@黃淩懿.tw大綱大尺寸LCD之應用產品分析日韓台生產線現況2001年大尺寸面板供需分析結論大尺寸面板之應用筆記型電腦STN面板TFT-LCD面板（90%）液晶監視器互補性（PCbound）替代性（vs.CRT）其他應用產品（液晶電視，生產線專用，醫療系統，公共顯示等）非PC相關產品大尺寸面板之應用Source:

@#@Nomuraintl.Plc,2000.9日韓台TFT-LCD生產線現況Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1日本台灣韓國日本TFT-LCD生產線現況廠商生產線月投片數稼動時間Sharp360465150001994.5360465150001994.6400500500001995.7550650350001995680880300002000.10NEC360465350001993.12370470125002000.4370470280001995550650180001997.5Hitachi370470450001994650830400001997.9730920400002001.2H鳥取三洋550670330001998.1廠商生產線月投片數稼動時間Panasonic370470300001995550670300001998.2550670300002000.86808802001DTI360465550001994.6550650650001995.Q4ADI410520470001996.5日本IBM680880-2001HAPD400500250001995Fujitsu405515330001996.6Toshiba*400500100001997.7400500200001999.4STLCD600720150001999.Q1Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1韓國TFT-LCD生產線現況廠商生產線月投片數稼動時間三星370470500001995.8550650500001996.10600720550001998.Q2730920480002000，10100012502002，2HLG.Philips-LCD370470600001995.8590670650001997.11680880600002000.6100012002002，2H現代37047010000199655065050001997.Q4620720240002000.2Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1台灣TFT-LCD生產線現況廠商生產線月投片數稼動時間主要生產尺寸別華映550670500001999.Q213.3“（0.6）14.1”（0.4）680880400002001.Q115“,17”達碁600720350001999.Q314.1”（0.5）15”（0.5）680880400002001.Q115“,17”奇美620750500001999.Q414.1”,15”,17”680880300002001.Q315“,18“瀚宇彩晶550650400002000.Q112“,14.1”,15“550650400002000.Q414.1“,15“聯友光電61072080001999.Q413.3“,14.1”,17“610720375002000.Q413.3“,14.1“,17“廣輝620750300002001.Q214.1“Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1大尺寸面板市場概況供需分析

（一）面板供應廠商產能與實際產出數量分析應用產品數量分析價格趨勢NoteBookPC用面板LCDMonitor用面板大尺寸面板市場概況韓國廠商順勢搶佔市場龍頭價格戰引爆Source:

@#@DisplaySearch,全球產業研究中心全球產業研究中心2001.1日本廠商主導產出減少,提高價格台灣廠商加入量產供過於求與價格下滑壓力隱現面板價格變化趨勢監視器面板價格由LG主導15吋Samsung切入17吋競爭NB面板價格由Samsung主導14.1吋LG切入13.3吋競爭Source:

@#@DisplaySearchLCD、CRT價格比趨勢分析990100假設前提假設前提LCD降價幅度CRT降價幅度Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.198LCDMonitor價格滲透趨勢Source:

@#@NikkieMicrodevices,全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1LCDMonitor價格滲透趨勢Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1大尺寸面板供需分析需求面NoteBookPC需求2926萬台（+19.94%）LCDMonitor需求1158萬台（+70.81%）互補性效果替代性效果Applications需求122萬台供給面產能推估模型建立面取數設定、良率設定、產能利用率設定2001年產出推估關鍵零組件影響程度2001年大尺寸面板供需結果產出佔有率分佈日本（41.18%）韓國（35.59%）台灣（23.23%）第三季產生供需缺口高峰Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1面板供需情境分析情境一：

@#@供需符合預期假設狀況出現超額供給，面板價格持續下滑韓國主導、台灣跟進、日本部分廠商退出主流面板市場競爭情境二：

@#@（供給面假設維持不變，需求面產生變化）景氣回穩液晶監視器替代需求效應擴大1409萬台（+107.8%）超額供給缺口縮小面板供需情境分析Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1情境三：

@#@（需求面假設維持不變，供給面產生變化）日本廠商轉攻中小尺寸及超大尺寸面板市場零組件短缺效應供給量降低，縮小供需失衡缺口韓、台廠商市場佔有率提昇面板供需情境分析結論一、2001年供過於求趨勢確立v短期內景氣下走，潛在需求未起v面板價格下滑趨勢減緩v供需平衡時點延後v上半年韓國大廠持續保有優勢，但下半年至5G正式量產前時間內，台灣廠商勢力漸起v個別廠商之財務結構問題將成觀察重點結論二、廠商之動態發展v日本（利潤導向）朝高附加價值利基型產品發展Non-PC-related次世代技術開發LTPSv韓國（市場佔有率導向）加速5G量產時程的導入次世代技術開發v台灣持續擴產深化量產技術、加速折舊攤提建構完整生產體系附錄供需分析之面取數與最佳經濟切割尺寸設定Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1供需分析之各生產線良率設定年度國別199920002001日本0.78-0.830.83-0.870.87-0.90韓國0.75-0.800.80-0.850.85-0.87台灣0.65-0.700.70-0.800.80-0.85Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1年度國別199920002001日本1（0.8）11韓國111台灣1（0.75）1（0.8）1（0.85）產能利用率設定2001年各季產出計算結果Source:

@#@全球產業研究中心全球產業研究中心,2001.1