农行上市PPT资料.ppt

农行上市PPT资料.ppt

《农行上市PPT资料.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农行上市PPT资料.ppt（56页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

v于于2009年年1月月13日向本行颁发机构编码为日向本行颁发机构编码为B0002H111000001的金融许可证。

的金融许可证。

v2009年年1月月15日，国家工商行政管理总局向本行颁日，国家工商行政管理总局向本行颁发了注册号为发了注册号为100000000005472的企业法人营的企业法人营业执照，本行正式成立股份有限公司，注册资本为人业执照，本行正式成立股份有限公司，注册资本为人民币民币2,600亿元，财政部与汇金公司作为发起人，分亿元，财政部与汇金公司作为发起人，分别拥有本行别拥有本行50%的股份。

的股份。

8（22）国有商业银行改革原因）国有商业银行改革原因v由于国有商业银行公司治理结构存在缺陷，产权关系由于国有商业银行公司治理结构存在缺陷，产权关系不清，经济体制转轨和产业结构调整中企业关、停、不清，经济体制转轨和产业结构调整中企业关、停、并、转和政策性破产兼并、盲目重复建设、亚洲金融并、转和政策性破产兼并、盲目重复建设、亚洲金融危机后金融监管标准提高等多种原因，导致国有商业危机后金融监管标准提高等多种原因，导致国有商业银行存在着不良资产包袱重、资本充足率低、经营机银行存在着不良资产包袱重、资本充足率低、经营机制不完善等不少困难。

制不完善等不少困难。

存在的缺陷存在的缺陷9v中国银行业要想成为广受尊敬且有持续竞争优势的国中国银行业要想成为广受尊敬且有持续竞争优势的国际一流商业银行，亟待在公司治理、业务创新和国际际一流商业银行，亟待在公司治理、业务创新和国际化能力建设方面拿出实质性改革举措；

并稳步提升对化能力建设方面拿出实质性改革举措；

并稳步提升对国内投资者和消费者的利益回报和服务品质。

国内投资者和消费者的利益回报和服务品质。

v产权结构的单一及国有产权的固有弊端，是国有独资产权结构的单一及国有产权的固有弊端，是国有独资银行难以摆脱困境的根本症结所在，本质就是在国家银行难以摆脱困境的根本症结所在，本质就是在国家的保护伞下，银行缺乏足够的国际竞争力和本土竞争的保护伞下，银行缺乏足够的国际竞争力和本土竞争力。

力。

v这一症结的根除，只有借助体制与制度的创新，制度这一症结的根除，只有借助体制与制度的创新，制度创新的根本点在于通过股份化改造，在银行的产权体创新的根本点在于通过股份化改造，在银行的产权体系中引入民营化的股权，使银行的公司治理结构得到系中引入民营化的股权，使银行的公司治理结构得到真正的完善。

真正的完善。

10v我国的国有企业改造为国有商业银行起到了很好的榜我国的国有企业改造为国有商业银行起到了很好的榜样作用。

就在近一年的时间里，中央企业通过规范上样作用。

就在近一年的时间里，中央企业通过规范上市、中外合资、互相参股等多种形式积极进行股份制市、中外合资、互相参股等多种形式积极进行股份制改造，不仅筹集了大量发展资金，而且实现了企业内改造，不仅筹集了大量发展资金，而且实现了企业内部组织结构的调整和优化，促进了企业法人治理结构部组织结构的调整和优化，促进了企业法人治理结构的完善，推动了现代企业制度建设。

的完善，推动了现代企业制度建设。

v国有商业银行尽管结构庞大，人员众多，战线更长，国有商业银行尽管结构庞大，人员众多，战线更长，但本质上与国有中央大企业是相同的，因此，其股份但本质上与国有中央大企业是相同的，因此，其股份制改造已经成为必然的选择。

制改造已经成为必然的选择。

改革后的优势改革后的优势11（33）农行变化过程）农行变化过程国有独资商国有独资商业银行业银行股份有限公司股份有限公司上市公司上市公司12上市流程上市流程13（11）农行股改和上市进程）农行股改和上市进程14（22）企业上市具体流程及相关法律）企业上市具体流程及相关法律改改制制设设立立股股份份公公司司尽尽职职调调查查与与辅辅导导报报会会及及审审核核询询价价与与定定价价发发行行与与上上市市根据根据中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法中华人民共和国证券法、公开发行股票并上市管理暂行办法公开发行股票并上市管理暂行办法）的规定，结合中国证监会和证券）的规定，结合中国证监会和证券交易所颁布的主板上市的规章、规则等有关规定，企业公开发行股票并上交易所颁布的主板上市的规章、规则等有关规定，企业公开发行股票并上市应该遵循以下程序：

市应该遵循以下程序：

15改制设立股份公司改制设立股份公司v企业首先应当聘请证券公司、律师事务所、会企业首先应当聘请证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构对企计师事务所、资产评估机构等中介机构对企业的改制重组方案进行可行性论证，对拟改业的改制重组方案进行可行性论证，对拟改制的资产进行审计、评估、签署发起人协议制的资产进行审计、评估、签署发起人协议和起草公司章程等文件，规范设立股份有限和起草公司章程等文件，规范设立股份有限公司。

公司。

16尽职调查与辅导尽职调查与辅导v证券公司、律师事务所、会计师事务所涉及国证券公司、律师事务所、会计师事务所涉及国有资产的必须有资产评估机构等中介机构对有资产的必须有资产评估机构等中介机构对公司进行尽职调查、发现并解决存在的问题，公司进行尽职调查、发现并解决存在的问题，按照上市要求规范企业行为，对存在的问题按照上市要求规范企业行为，对存在的问题进行整改。

保荐机构对公司进行辅导并进过进行整改。

保荐机构对公司进行辅导并进过当地证监局当地证监局验收。

验收。

17报会及审核报会及审核v企业聘请的中介机构按照证监会的要求制作申请文件企业聘请的中介机构按照证监会的要求制作申请文件后，保荐机构进行内核并负责向中国后，保荐机构进行内核并负责向中国证监会证监会报送，符报送，符合申报条件的，中国证监会在合申报条件的，中国证监会在5个工作日内受理申请个工作日内受理申请文件。

中国证监会正式受理申请文件后，由发行部对文件。

中国证监会正式受理申请文件后，由发行部对申请文件进行初审，同时征求发行人所在地省级人民申请文件进行初审，同时征求发行人所在地省级人民政府和国家政府和国家发改委发改委意见，并向保荐机构反馈审核意见，意见，并向保荐机构反馈审核意见，保荐机构组织发行人和中介机构对反馈的审核意见进保荐机构组织发行人和中介机构对反馈的审核意见进行回复或整改，初审结束后发行审核委员会审核前，行回复或整改，初审结束后发行审核委员会审核前，进行申请文件预披露，最后提交股票发行审核委员会进行申请文件预披露，最后提交股票发行审核委员会审核。

审核。

18询价与定价询价与定价v发行申请经发行审核委员会审核通过后，中国发行申请经发行审核委员会审核通过后，中国证监会进行核准，企业在证监会指定媒体上证监会进行核准，企业在证监会指定媒体上刊登招股说明书摘要及发行公告等信息，承刊登招股说明书摘要及发行公告等信息，承销商与发行人进行路演，向投资者推介和询销商与发行人进行路演，向投资者推介和询价，并根据询价结果协商确定发行价格。

价，并根据询价结果协商确定发行价格。

19发行与上市发行与上市v根据根据证监会证监会规定的发行方式公开发行股票，向规定的发行方式公开发行股票，向证券交易所证券交易所提交上市申请，获批准后向证券提交上市申请，获批准后向证券登记结算公司办理股份的托管与登记，挂牌登记结算公司办理股份的托管与登记，挂牌上市，上市后由保荐机构按规定负责持续督上市，上市后由保荐机构按规定负责持续督导。

导。

20（33）本次发行的重要时间安排）本次发行的重要时间安排事事项项日日期期询价推介时间：

询价推介时间：

20102010年年66月月1717日日20102010年年66月月2323日日网下申购网下申购及缴款日期：

及缴款日期：

20102010年年77月月11日日20102010年年77月月66日日网上申购网上申购及缴款日期：

20102010年年77月月66日日定价公告刊登日期：

定价公告刊登日期：

20102010年年77月月88日日预计股票上市日期：

预计股票上市日期：

20102010年年77月月1515日日21股票申购分网上申购和网下申购两种方式：

股票申购分网上申购和网下申购两种方式：

v“网上申购网上申购”就是通过证券交易所网上交易系就是通过证券交易所网上交易系统进行的公开申购。

任何持有证券交易帐号统进行的公开申购。

任何持有证券交易帐号的个人或机构都可以参与此申购。

的个人或机构都可以参与此申购。

v“网下申购网下申购”就是不通过证券交易所的网上交就是不通过证券交易所的网上交易系统进行的申购，此申购一般对大资金大易系统进行的申购，此申购一般对大资金大机构进行。

机构进行。

股票股票发行准行准备v

（1）指定股票）指定股票发行行计划与承划与承销方案方案v

（2）尽）尽职调查v（3）编制招股制招股说明明书v（4）协助申助申请股票股票发行行22指定股票指定股票发行行计划与承划与承销方案方案公司运公司运营状况状况23指定股票指定股票发行行计划与承划与承销方案方案24指定股票指定股票发发行行计计划与承划与承销销方案方案未来的发展规划未来的发展规划v在股改上市前，国务院和农总行已经明确了农业银行的发展方向：

面向三面向三农、服、服务城城乡。

v面向“三农”：

中国农业银行作为大型股份制商业银行，同时肩负着服务农村、农业、农民的使命。

v服务城乡：

在注重三农业务的同时，并不意味着我行放弃城市业务，短时间内，城市仍然是我国经济的中心，城市经济在国民经济中仍然占着很大的比重，因此，我行在服务水平、业务创新等方面不断加强其能力，稳抓大企业、大项目的贷款、融资等业务，响应国家号召，积极拓展和满足中小企业的金融需求，积极提供小、微贷款。

25指定股票指定股票发行行计划与承划与承销方案方案筹筹资需要需要v农行此次A+H上市拟发行222.35亿A股和254.12亿H股，并授予承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。

行使超额配售权后，农行A股发行股数将达255.7亿股，H股将达292.2亿股。

26指定股票指定股票发行行计划与承划与承销方案方案v股票股票发行承行承销方案方案1、上市策划、上市策划v股改后财务指标明显变好的农行，不少境内外投资者对投资农行IPO表现出了浓厚兴趣，加之在国际化方面，周边地区例如香港、东南亚等将是农行走向国际的重点区域。

选择在香港联交所上市将是必然选择。

v由于农业银行的主要业务是立足于大陆本土的，且肩负了支持三农这样的本土政策性任务，在国内进行募股融资也