保险公司活动量管理69页PPT资料.ppt

保险公司活动量管理69页PPT资料.ppt

《保险公司活动量管理69页PPT资料.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险公司活动量管理69页PPT资料.ppt（69页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

今天太忙了，没时间，算了每天一访都没有，有啥好写的每天都写这些枯燥的数字，太麻烦了，有这时间干点啥不行写了这么长时间，也没发现有什么用处啊万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究人性的原因技术的原因活动管理为何不好做内容纲要为何要做活动管理活动管理为何难做如何做好活动管理活动管理基本原理该说的要说到归根结底，归根结底，就是用好活就是用好活动管理工具动管理工具技术可以教，技术可以教，人性就需要靠人性就需要靠制度和工具制度和工具说到的要做到做到的要见到万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究用好管理工具，做好活动管理标准篇财富卡目录财富卡目录万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究卡号卡号编编写：

写：

卡号由卡号由1010位数字构成。

位数字构成。

1-31-3格：

所有卡片格：

所有卡片总总数数编编码码，第，第2020张张卡卡标标示示为为020020；

4-74-7格：

建卡月份，格：

建卡月份，0909年年55月份表示月份表示为为09050905；

8-108-10格：

本月卡片格：

本月卡片总总数数编编码码，本月第，本月第55张张卡卡标标示示为为005005。

新契。

新契约约成交成交转为转为保保户时户时，将第一行考号划掉，并按照同，将第一行考号划掉，并按照同样规则进样规则进行行再次再次编编号，填入第二号，填入第二栏栏，区，区别仅别仅在于建卡月份在于建卡月份为为促成月份，同促成月份，同时时将卡片左上方剪角，以示区将卡片左上方剪角，以示区别别。

资资料填写：

料填写：

按按财财富卡各富卡各栏栏内容内容认认真填写人脉的相关真填写人脉的相关资讯资讯。

相。

相关关资资料多数无法一次性填写完成，可透料多数无法一次性填写完成，可透过过以后的以后的拜拜访访逐步完善，如系逐步完善，如系临时临时性的性的资资料，料，则应则应以以铅铅笔笔暂时暂时注注记记，待，待资资料正确后再以料正确后再以钢钢笔填入。

笔填入。

财富卡正面财富卡正面1717拜拜访访要点要点记录记录：

拜拜访访完成当日填写面完成当日填写面谈谈要点、沟通要点、沟通进进度，并需填列度，并需填列预计预计再再访时间访时间。

客客户户等等级评级评估：

估：

评评估等估等级级根据根据财财富日志富日志P5-P7P5-P7的客的客户户等等级评级评分来定。

分来定。

类类：

为为随随时时可以促成的客可以促成的客户户，类类：

为为一周内可以促成的客一周内可以促成的客户户，类类：

为为一个月内可能促成的客一个月内可能促成的客户户，类类：

暂时暂时无投保意无投保意愿的客愿的客户户，类类：

反：

反对对或排斥投保的客或排斥投保的客户户。

凡接近。

凡接近难难度度为为非常困非常困难难者，不者，不论论其得分高低，均列其得分高低，均列为为EE级级。

因。

因业务员业务员初期初期技能不足，此技能不足，此处备处备有两次客有两次客户户等等级评级评估机会。

估机会。

投保需求分析：

从从对对保保险认识险认识程度、程度、财务实财务实力、保障缺口、投保力、保障缺口、投保倾倾向、理向、理财习惯财习惯、保、保险险切入突破口等入手分析。

切入突破口等入手分析。

增增员员/顾问顾问适性适性评评估：

对对其未来成其未来成为为增增员员或或顾问顾问的可行性的可行性进进行行评评估、估、记录记录。

其它：

记录记录客客户户其它情况，及其家人其它情况，及其家人发发展适性，如可成展适性，如可成为为增增员员或或顾问须顾问须另外建卡管理。

另外建卡管理。

财富卡反面财富卡反面万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究封封22：

天天科学拜：

天天科学拜访访填写填写说说明明/使用方法：

使用方法：

参考参考标标准工作量准工作量调调整整P2P2日日访访量。

也可用作增量。

也可用作增员讲员讲解：

解：

寿寿险险并不并不难难做。

做。

44小小时时工作工作量在量在这这里就可以成里就可以成为为一位一位比比较优较优秀的秀的业务员业务员了。

了。

这这是其它是其它传统传统行行业业所无法比所无法比拟拟的。

的。

目的目的/目目标标：

标标准工作量指准工作量指导导与引与引导导，明确新增初，明确新增初访访和促成拜和促成拜访访是生存基是生存基础础，老客，老客户户再再访访（包括准（包括准保保户户、增、增员员、顾问顾问、服、服务务）决定卓越程度。

）决定卓越程度。

财富日志封二财富日志封二P1P1：

让让每每张张保保单单照照顾顾一个一个家家填写填写说说明明/使用方法：

由精打由精打细细算开始，首先把算开始，首先把家庭各家庭各项项生活支出填入下生活支出填入下方表格，方表格，汇总汇总合合计计。

然后。

然后从逐从逐级级台台阶阶分析、分析、计计算、算、说说明，直至明，直至导导入最后每月入最后每月每日的拜每日的拜访访量。

量。

由家庭生活支出七步法逐步分析、由家庭生活支出七步法逐步分析、导导入到客入到客户户梳理和每日拜梳理和每日拜访访量。

财富日志财富日志P1P1P2P2：

既有人脉拜：

既有人脉拜访计访计划划填写填写说说明明/使用方法：

此此页页由由P1P1沙沙场场点兵点兵项项引出。

引出。

业务员业务员要根据要根据财财富卡拜富卡拜访访要点要点记录记录中的再中的再访访提示按提示按计计划拜划拜访访既有人脉。

最既有人脉。

最终终需体需体现现在在P8-P9P8-P9个人工作个人工作计计划划进进度表之度表之预计预计促成新契促成新契约约，及每日拜，及每日拜访访活活动动管理管理中。

既有准保中。

既有准保户户一一栏栏需需对对准保准保户进户进行行动态评级动态评级，既，既有准增有准增员员、既有、既有顾问栏顾问栏需需对对其其转换倾转换倾向向进进行行评评估。

估。

本月本月预预定拜定拜访访人人员员梳理，准保梳理，准保户户数量不足数量不足说说明主明主顾顾开拓存在开拓存在问题问题，增，增员员数量不足数量不足说说明明增增员员意愿或拓展方式有意愿或拓展方式有问题问题，顾问顾问数量不足数量不足说说明人明人际际拓展力度弱，根据不同情况，主拓展力度弱，根据不同情况，主任任给给予予诊诊断式断式辅导辅导，协协助其提升改善。

助其提升改善。

财富日志财富日志P2P2万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究P3P3：

新增人脉名：

新增人脉名单单一一览览填写填写说说明明/使用方法：

将每日活将每日活动动管理中新增管理中新增人脉随人脉随时时登登记记到此到此页页，同同时时建立建立财财富卡。

富卡。

新增人脉的新增人脉的记录记录，主管，主管须监须监督督检查财检查财富卡的建立与完善。

富卡的建立与完善。

对对于新增准保于新增准保户则户则需要在需要在P4-6P4-6中中进进行客行客户户等等级评级评分与分分与分类类，以方便未来管理与拜，以方便未来管理与拜访访。

财富日志财富日志P3P3P4-P6P4-P6：

准保：

准保户户等等级评级评分表分表填写填写说说明明/使用方法：

对对当日新增准客当日新增准客户进户进行行评级评级，姓名，姓名项项下方填写数下方填写数值值，算出得分，参照表格下方，算出得分，参照表格下方说说明明评评定准保定准保户户等等级级，将，将结结果填入果填入P3P3新增准保新增准保户户之之类别栏类别栏，以及，以及财财富卡背面客富卡背面客户户等等级栏级栏。

客客户评级户评级，确定拜，确定拜访优访优先先顺顺序。

主管需指序。

主管需指导员导员工工对对ABCABC类类客客户户的的优优先拜先拜访访。

财富日志财富日志P4-6P4-6万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究P7P7：

基本活：

基本活动进动进度度评鉴评鉴表表填写填写说说明明/使用方法：

记录记录每日展每日展业业、服、服务务、增、增员员活活动动数量，以及人脉数量，以及人脉经经营营既展既展业进业进度情况。

每周度情况。

每周需需对对周活周活动动情况情况进进行行汇总汇总分析，月底亦然。

表格内分析，月底亦然。

表格内填写数字，填写数字，该项该项如没有空如没有空白即可。

划横白即可。

划横线处线处不需填不需填写。

写。

每周每周对对自己基本活自己基本活动动情况情况进进行行检视检视，分析差距，同，分析差距，同时为时为主管主管辅导辅导、指、指导导、督促提供数、督促提供数据量化参考：

据量化参考：

亲访亲访数量与数量与电话约访电话约访量差异量差异过过大，大，说说明明约访约访技巧需要技巧需要辅导辅导提升提升财富日志财富日志P7P7P8-P9P8-P9：

个人工作：

个人工作计计划划进进度表度表填写填写说说明明/使用方法：

上月月末制定出本月新契上月月末制定出本月新契约约目目标标后（后（P1P1），），转录转录至本至本页页，同，同时时制定出本月基本活制定出本月基本活动动目目标标，及第一周工作目及第一周工作目标标。

将。

将预订预订促促成新契成新契约约的目的目标标客客户户填写在下填写在下方，整理最近拜方，整理最近拜访访日期。

每周日期。

每周经营结经营结束，填写本周束，填写本周进进度，并度，并予以予以检讨检讨，同，同时时列出下周目列出下周目标标，及及预预定促成新契定促成新契约约客客户户，交主，交主管管评鉴评鉴批批阅阅。

明确月度与周明确月度与周经营经营目目标标，对进对进度度进进行分析与行分析与检讨检讨。

若。

若预预定促成新契定促成新契约约目目标标客客户户数与情数与情况和本周新契况和本周新契约约目目标标无法匹配，无法匹配，说说明客明客户户源与梳理方面存在源与梳理方面存在问题问题，需主管，需主管辅导辅导面面谈谈。

财富日志财富日志P8-9P8-9万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究必究财富日志财富日志P10P10P11-P41P11-P41：

每日活：

每日活动动管理管理填写填写说说明明/使用方法：

本本页为业务员页为业务员每