环卫行业概述Word文档下载推荐.docx
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2017年3月修订版
规范了环境卫生的业务范围、内容等
《中国城乡环境卫生体系建设》
住建部
2006年1月实施
为加强城乡环境卫生体系建设，强化环境卫生管理，提高环境卫生质量
《市政公用事业特许经营管理办法》
2004年5月1日颁布，2015年5月4日修改。
为了加快推进市政公用事业市场化，规范市政公用事业特许经营活动，加强市场监管，保障社会公共利益和公共安全，促进市政公用事业健康发展。
《城市生活垃圾管理办法》
2007年4月颁布，2015年5月修订
《基础设施和公用事业特许经营管理办法》
发改委
2015年6月1日实施
鼓励规范社会资本参与公用事业，推进PPP。
《政府购买服务管理办法（暂行）》
财政部、民政部、国家工商总局
2015年1月1日实施
分总则、购买主体和承接主体、购买内容及指导目录、购买方式及程序、预算及财务管理、绩效和监督管理等
《中华人民共和国政府采购法（2014年修订）》
全国人大会常委会
2014年8月31日颁布
《中华人民共和国招标投标法》
全国人大常委会
2000年1月1日实施，2017年12月27日修正
规范招标投标活动
《生活垃圾分类制度实施方案》
发改委，住建部
2017年3月18日颁布
推进垃圾分类
《关于推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》
国家机关事务管理局、住房城乡建设部、发展改革委、中宣部、中直管理局
2017年10月18日颁布
《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》
2017年12月20日
环境卫生管理行业逐步向市场化发展，该行业的行政性垄断特征逐渐弱化。
环卫市场化历程可分为三个阶段，1949年至2003年为政府管理阶段，2003年至2013年为小规模市场化试点阶段，2013年下半年后卫市场化推广发展阶段。
2013年十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求：
在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。
可以看出，推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，环卫服务市场化已成为必然发展趋势。
市场化的实施将该行业的垄断业务转化为竞争型业务，市场的竞争会让企业不断地去优化环卫服务环节，提高服务质量，有助于整体行业水平的提高。
四、环卫行业产业链
传统环卫领域一般包括道路清扫保洁、垃圾分类、垃圾收运等一系列作业行为，随着环卫市场化的逐步打开，大环卫市场逐步形成，目前环卫全产业链包含了环卫装备制造，传统环卫作业，也包括公园、园区、广场等公共区域的垃圾清扫、垃圾后端处置一体化等作业行为。
环卫上游企业主要有：
龙马环卫、启迪桑德、迪马股份、中联重科、潍柴、山东中通、湖北程力等专用车辆生产商。
主营或参与环卫服务行业的公司主要有：
启迪桑德、龙马环卫、玉禾田、新安洁、升禾环保、侨银环保、北控水务、北京环卫等。
五、行业状况及特征
1、市场规模大，市场集中度低。
中国市场格局较分散，环卫龙头企业有望提升市场份额。
特许经营机制下的环卫运营作为城市固废处理的入口环节，引发了众多行业参与者的广泛关注；
加之项目单体规模小、准入门槛低，竞争明显加剧。
竞争企业主要包括了原有的环卫企业、向上游拓展的固废龙头、向下游拓展的设备企业和地方国资企业。
原有的环卫企业具备丰富项目经验和扎实的运营能力，但传统环卫企业资本规模较小，资本能力限制是原有环卫企业发展的瓶颈。
向下游拓展的设备企业可以凭借全国销售渠道，以环卫服务促进设备销售，实现业务协同。
向上游延伸的固废龙头有稳定的客户资源，通过打包环卫处置项目也能快速取得业绩增长。
和美国市场相比，我国的市场竞争格局较为分散，2016年CR3（市场前三名企业的市场占有率）仅为6.7%（数据来源：
观研天下发布的《2018年中国环卫市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》）。
2、公共服务属性，利润水平不高。
环卫行业具有政府公共服务属性，且政府拥有较大的定价权，因此环卫行业的利润水平不会太高。
另外，根据不同区域的经济发展状况和政府对环卫的重视程度不同，环卫作业的价格差距也很大，有的城市环卫作业价格可达25元/平米/年，有些区域却只有3元/平米/年。
3、政府客户资源依赖性强。
环卫企业的下游客户为政府相关部门。
4、轻资产属性，竞争壁垒低。
环卫行业前端道路清扫、垃圾收集业务技术含量较低，资金需求量不高，中后端的运输和处置则是重资产运营。
5、政府多头管理。
垃圾的清扫收运属于城市管理部门管理，垃圾处置属于环保部门管理，再生资源循环利用属于供销社系统管理。
多头监管容易导致环卫企业运营效率下降。
6、环卫企业管理难度相对较大。
环卫行业属劳动密集型行业，人均产值也相对低，且环卫工人作业区域分散，因此对环卫工人的管控难度也加大。
员工安全事故也是环卫企业不得不重点关注的问题。
六、环卫企业梳理
序号
企业性质
股票代码
公司简称
2017年上半年环卫收入（单位：
亿元）
2017年上半年总收入（单位：
业务区域
1
民营新三板
831370
新安洁
1.58
全国
2
838718
伟业环保
0.11
湖北武汉
3
839166
联运环境
0.34
浙江杭州
4
870371
鑫梓润
0.59
0.89
广东省
物业管理+环卫
5
国企新三板
870778
名城科技
0.63
广东中山市
6
870901
阳光三环
0.36
华南区域
7
871515
建广环境
0.69
广州市
8
871951
左岸环境
0.58
重庆
环卫+绿化
9
872014
裕峰环境
0.42
浙江嘉兴
10
835081
远方生态
0.07
0.27
贵阳
绿化+环卫
11
上市
000826
启迪桑德
7.16
39.12
固废
12
603686
龙马环卫
3.07
14.64
环卫装备+环卫
13
000035
中国天楹
0.14
5.42
14
民企
玉禾田
7.33
15.47
物业+环卫，数据为2016年数据，上市公司高能环境参股
15
北控城市服务投资（中国）集团有限公司
母公司北京控股为港股上市公司
16
国企
北京环卫集团
固废一体化
17
长沙中联重科环境产业有限公司
3.05
56.07
2016年模拟财报数据，中联重科参股
18
杭州锦江集团环卫服务有限公司
19
劲旅环境科技有限公司
以环卫设备为基础向下游环卫服务产业延伸
20
中航美丽城乡环卫集团有限公司
综合环境服务
环卫企业可分为三大类，第一类是活跃在各个地区的民营中小型环卫服务公司（包括新三板企业），其主要业务是承接当地政府以及街道的环卫服务工程；
第二类是从事环卫行业的上市公司（主要指A股），其资本以及融资渠道较为灵活，公司规范，业务发展迅速；
第三类是由地方控制的地方环卫企业，这类企业往往与当地政府合作紧密，业务拓展围绕政府工作安排进行。
三类环卫企业发展方式各有差异，业务模式也不尽相同。
民营环卫服务企业主要注重于基础业务的发展，这类企业起步较早，在行业中已经深耕细作多年，在业界有一定名气，牢固基础业务维护的同时积极发展新业务，但限于融资渠道有限发展速度较慢。
其典型代表企业有新安洁、侨银环保、升阳升集团等。
第二类环保上市公司融资渠道相对较宽，有雄厚的资金实力发展新技术，在各类项目招标的竞争中有独特的优势。
特别是在政府PPP项目招标放开后，这类环卫企业的竞争力有所上升。
第三类地方环保企业与政府关系密切，依托政府关系开展业务，在当地环保行业中占据主导地位。
这类企业一般资金实力和政府客户营销能力较强，但管理模式与在其他领域的竞争优势较弱与前两类企业。
从品牌、客户资源、资金实力等角度看，上市公司相较于前两类公司更加有竞争力。
这些公司往往从环卫装备制造、固废处理、垃圾收运等业务起家，在国家不断推进环卫市场化的进程中积极开展环卫业务。
在开展环卫业务的过程中，尤其是以垃圾处理企业，在客户资源及资金实力上突出，且具有较强的项目管理经验，转型难度小。
已经上市的几家环卫企业中，启迪桑德早已开始积极布局，从原来的传统优势业务垃圾处理入手不断扩张，借助政府PPP项目招标平台的东风扬帆起航；
龙马环卫作为多家企业的环卫设备供应商，随着环卫市场化的发展，年底合同金额突破10亿；
同时玉禾田、新安洁与升禾环保也在资本市场开始布局，积极发展其环卫业务。
七、环卫行业未来趋势
1、环卫市场化水平快速提升。
根据多家券商和环卫研究机构的测算，目前环卫市场化率在15%-30%，预计未来环卫市场化率可达到70%。
2、环卫作业机械化、智能化水平提升。
环卫工人短缺、管理难度大一直是环卫企业的痛点，随着物联网技术和人工智能技术的发展，机器替代人工的场景将越来越多，环卫作业机械化和智能化将极大促进环卫产业的降本增效。
3、行业并购加速，产业集中度提升。
根据公开资料，北控城市服务投资（中国）集团有限公司与环卫版块相关的投资收购及战略合作事件多达10个，内容涉及环卫运营、园林绿化、环卫装备制造、智慧环卫、再生资源、物业服务等。
启迪桑德同样开展大规模的环卫并购。
随着环卫产业的发展成熟，产业集中度提升是一个必然规律。
4、城乡环境综合治理成为环卫
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