新型烟草行业各类型烟草发展现状分析Word文档格式.docx

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2014-2018年菲莫国际营业收入及净利润

2014-2018年英美烟草营业收入及净利润

2014-2018年日本烟草营业收入及净利润

2014-2018年帝国烟草营业收入及净利润

世界卫生组织一直致力于全球范围内的控烟运动,2003年世界卫生大会通过世界卫生组织烟草控制框架公约（以下简称公约）,并于2005年2月27日生效.截至2018年,公约共有181个缔约方,覆盖全球90%以上人口.此外,世界卫生组织在2015年制定了未来10年的控烟目标,计划在未来10年内将全球吸烟率降低2.5个百分点.

2018年公约缔约方数目达到181个

2018年世界控烟履约进展报告显示,有105个缔约方制定了国家综合烟草控制战略、计划或规划,有36个缔约方将烟草控制工作纳入国家卫生战略、计划或规划,有3个缔约方在非特定国家战略、计划或规划中纳入了烟草控制内容.截至2018年底,124个缔约方对卷烟征收消费税,其中32个国家烟草制品税率高于75%.受消费税提高影响,2018年卷烟单包销售均价约3.3美元,同比增长约6%.143个缔约方采用不同效力等级的规定在室内公共场所、公共交通工具、室内工作场所等禁止吸烟.

2018年各缔约方烟草制品税率占比

传统香烟由烟叶燃烧产生烟雾,释放烟叶中含有的尼古丁及香味,但燃烧过程同样使得烟雾中含有超过6000种化学有害物质,其中对人体健康有害的约3800种、致癌物质400余种,给人体带来较大危害.

传统卷烟之所以严重威胁着烟民的健康,主要是因为烟草在燃烧中不仅释放出了尼古丁,同时也产生了焦油、一氧化碳等有毒有害物质.在传统卷烟市场不断萎缩的情况下,如何在尽可能降低烟草制品对人体和环境的危害性的同时保证烟草消费者的体验感便成为了众多烟草公司的转型方向,以减害为初衷的新型烟草制品应运而生.新型烟草的思路是从有毒有害物质产生的关键环节——燃烧着手,取消了燃烧过程,将烟油雾化供吸烟者使用或改用250-350℃的相对低温对烟草进行烘烤,以减少传统卷烟燃烧过程释放出的有毒有害物质.与传统烟草制品相比,新型烟草不仅大大降低了对吸烟者健康的危害,多种有毒物质释放降低10%以上,而且在使用时不会给周围人带来“二手烟”困扰.

新型烟草有害物质明显减少（以IQOS为代表的新型烟草vs传统香烟）

标准 

IQOS

对照香烟

WH0（9种化学物质）

≈5%

100%

FDA（18种化学物质）

<

10%

HealthCanada（44种化学物质）

PMI-58（54种化学物质） 

15种致癌物

5%

截至2018年底,IQOS在销国家达到44个,其中在日本、韩国、欧盟、俄罗斯市占率分别达到15.2%、8.5%、1.7%、1.8%,全球用户数达到960万,并于2019年4月获批在美上市.英美烟草、日本烟草、帝国烟草也相继进军新型烟草制品领域,推动新型烟草技术、产品的不断革新.

随着烟草巨头进军新型烟草领域,其产品借助原有卷烟销售渠道迅速销往市场,推动新型烟草市场规模快速增长.据调查数据显示,2008年全球新型烟草市场规模仅0.2亿美元,到2017年该规模已达到约120亿美元,十年CAGR高达89.6%.2018年新型烟草制品销售额达到247亿美元,有望在2020年超越雪茄、烟丝成为仅次于卷烟的第二大类烟草制品.

美国、欧盟国家为新型烟草主要消费国

2018年,全球烟草制品销售额（除中国外）约6287亿美元,其中传统烟草制品销售额约6100亿美元,同比增长6.8%；

新型烟草制品销售额247亿美元,同比增长45.8%,已接近雪茄、烟丝的销售额,其中电子烟销售额同比增长19.8%至145亿美元,加热不燃烧烟草保持高速增长,销售额同比增长104%至102亿美元.

2018年全球烟草市场销售额占比

日本宽松的法律环境为加热不燃烧制品提供了发展机遇,迅速成长为当前世界最大的加热不燃烧产品市场；

美国对加热不燃烧烟草监管较严格,产品上市需通过FDA审核,2019年4月末FDA审批通过IQOS加热不燃烧烟草上市销售许可；

韩国、印度尼西亚均允许加热不燃烧产品销售；

而新加坡、中国香港地区明确规定禁止新型烟草制品销售,以色列禁止销售含有超过20毫克/毫升尼古丁的电子烟,为新型烟草在当地发展造成一定阻碍.当前各国对新型烟草制品的担心主要在其“减害”属性将使更多未成年人或非烟民吸烟,从而不能起到禁烟、减害的作用.

各国/地区新型烟草监管政策梳理

国家

相关政策

美国

受FDA监管，减害效果目前仍在论证阶段，绝大部分HNB产品不可上市销售

日本

受烟草业务部门管理，监管较为宽松，2017年是HNB最大消费国

韩国

使用干物质的电子烟草产品被卫生福利部规定为电子香烟，可上市销售，税率低于传

统香烟

印度尼西亚

2018年7月1日起对电子烟油征收57％的消费税

菲律宾

2018年3月发布《电子烟监管法案》，规定禁止向未成年人销售电子烟；

电子烟制造

商和进口商在向市场销售前必须将其产品成分告知政府部门等。

以色列

不限制HNB产品销售，税率与传统香烟产品相同

新加坡

卫生部禁止新型烟草制品销售

中国香港

2019年2月13日香港特区政府食物及卫生局向特区立法会提交《2019年吸烟（公众

卫生）（修订）条例草案》，建议禁止进口、制造、销售、分发、宣传电子烟等另类

吸烟产品，违例者最高可判罚款5万港元和监禁6个月。

一、新型烟草

吸食卷烟时产生的有害物质主要来自燃烧环节,烟草被加热到350°

C以上时会产生一氧化碳、焦油等有害物质,新型烟草以雾化、低温加热、口含等方式代替燃烧以达到减害的目的.根据在抽吸过程中是否会产生烟气,新型烟草制品可分为有烟烟草制品和无烟烟草制品两大类.其中有烟烟草制品主要包括电子烟（雾化）和加热不燃烧烟草制品（Heated-not-Burn,下文HNB均指代加热不燃烧）；

无烟烟草制品主要包括口含烟、嚼烟、鼻烟等.新型烟草制品的共同特点是基本无焦油、提供尼古丁.

烟油式电子烟主要依靠将烟油雾化供吸烟者使用,焦油等有害物质含量较低,烟油选择范围广,但口感与传统卷烟仍有较大差别；

加热不燃烧则主要通过将卷烟加热到250-350度,使烟叶足以散发香味但又不会点燃烟叶,减少高温加热产生的有害物质,烟草式烟弹保持了卷烟的纯正口感,且烟弹主要由大型烟草企业生产,质量更具保障.

烟油式电子烟并不直接使用烟丝形态的烟草,而是将含尼古丁的液体雾化形成气状物吸入口腔,主要使用的是烟油,其主要成分为丙二醇（PG）、丙三醇（植物甘油、VG）、尼古丁和烟草专用香精,其口感和传统卷烟仍相去甚远,传统烟草消费者接受程度低.而HNB是利用外部热源加热烟草以产生烟草风味气体,将烟弹里面的烟叶刚好加热到足以散发出香味的程度,在避免产生一氧化碳、焦油等有害物质的同时最大程度还原传统卷烟的香味成分和口感体验,更容易被传统烟草消费者接受.此外,由于HNB烟弹仍为烟草制品,并不会带来因新型烟草替代传统香烟而使得烟草消费量减少的问题,对烟草利税收入影响相对较小.

雾化电子烟主要由主机、雾化器等组成,消耗品为烟油,制作难度低.加热不燃烧电子烟组成较复杂,包括充电器、加热元器件及烟弹,其内部芯片及控温系统较为精密,因此制作难度更大.

1、雾化电子烟

雾化电子烟的历史最早可追溯到20世纪60年代,美国人HerbertA.Gilbert取得一款“无烟、非烟草香烟”的专利设计,该装置可以加热液态尼古丁、产生蒸气,模拟吸烟的感觉,但该专利并没有成功转化为市场化产品.直到2003年,北京中医师韩力发明了基于尼古丁的电子烟产品,并在2004年由如烟公司将该产品量产推向市场.

2003年中国药剂师韩力发明了全球第一款基于尼古丁的电子烟产品——如烟,以如烟为代表的第一代电子烟形态与卷烟相似,小巧轻便,也被称为小烟.由于小烟的雾化器在更换烟弹时也要丢弃,使用成本较高,还存在续航短、体验差等问题,电子烟厂家又发明了以eGo为代表的第二代电子烟.第二代电子烟体积比第一代电子烟更大,功能也更加强大,后期版本具有可更换雾化芯、可调电压、温度控制、显示等功能,也被称为大烟.由于大烟产生的烟雾过大,加之烟味较淡,电子烟厂商又开始推出更符合广大烟民需求的以JUUL为代表的第三代扁烟产品.

三代电子烟区别比较

-

第一代电子烟

（以如烟为代表）

第二代电子烟

（以eGo为代表）

第三代电子烟

（以JUUL 

为代表）

优点

小巧轻便

雾化器中有烟液仓，可重复添

加烟液，经济实惠；

后期版本

功能强大，具有可更换雾化芯、

可调电压、温控、显示等功能

时尚便携；

口感更接近传统卷

烟；

智能化程度高；

口味丰富；

充电方便

缺点 

雾化器部分是一次性的，使用成本

较高；

续航较短

烟雾过大，公共场合吸食易影

响他人；

烟味较淡；

体积较大，

携带不便

价格较高

消费者在使用时,首先向雾化器中添加烟油,然后打开电池开关,并通过气流打开气动开关,让电池给雾化器供电,雾化器发热让烟油雾化成烟雾.雾化器是一个加热元器件,通过电池供电发热,使其旁边的烟油挥发,形成烟雾；

电池盒主要由智能控制电路、智能芯片、锂离子电池组成,其主要作用是在抽烟过程中感应空气流动,二次电池放出电量,将烟油雾化；

烟油的主要成分是食用级或者医药级别的丙三醇,丙二醇和聚乙二醇、尼古丁以及烟草专用香精,通过电子烟雾化器加热,能够产生如香烟一样的雾气.

据调查数据显示,2018年全球电子烟销售额达到145亿元,2013-2018年电子烟销售额复合增长率达到30.91%,2015年以来增速有所放缓但仍维持在15%以上.分国家看,美国和英国是电子烟主要消费国家,据调查数据显示,2017年美国电子烟销售额约46.3亿美元,占全球消费额比重约38%,电子烟渗透率达到13%；

英国电子烟销售额约18亿美元,占比约15%,渗透率约4.2%.相比之下,中国电子烟仍处发展早期阶段,2017年电子烟销售额约6.1亿美元,渗透率仅为0.6%,显著低于英美等国水平.