XXX银行股权转让项目推介材料优质PPT.pptx

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序号序号股东名称股东名称占比占比1xxxx投资有限公司9.99%2XXX建设投资有限公司9.99%3XXX塑料有限公司9.99%4XXX发展投资有限公司9.99%5XXX科技开发有限公司9.88%6XXX科技有限公司9.63%7XXX担保有限公司7.60%8XXX技术开发有限公司7.14%9XXX投资有限公司5.30%10其他20.49%合合计计100%财务状况财务状况截至2016年12月31日，XXX银行的总资产规模达到600亿人民币，在该省城商行中排名第3位。

总资产年初增长了20.5%，营业收入较年初增长率达30%，其业务发展和盈利能力良好；

严格保密格保密44序号序号项目项目20162016年年20152015年年20142014年年1总资产（亿元）630.04527.49358.592资本净额（亿元）37.0634.0623.623营业收入（亿元）17.8113.6910.144净利润（亿元）4.333.703.075存款余额（不含同业）（亿元）331.98296.52249.436贷款余额（亿元）193.06165.15141.33截至截至20162016年底，年底，XXXXXX银行总资产超银行总资产超600600亿元，较年初增长了亿元，较年初增长了20.5%20.5%严格保密格保密55股权优化方案投资亮点中国银行业分析XXX银行简介目录目录严格保密格保密66银行业银行业新环境新环境市场环境市场环境利率市场化利率市场化城商行估值（城商行估值（1/31/3）根据现阶段情况，国内A股银行业的平均市净率为0.9930.993，H股银行业平均市净率为1.0191.019，而城商行A股及H股的平均市净率为1.1671.167。

严格保密格保密77证券代码证券代码证券简称证券简称收盘价收盘价市净率市净率每股净资产每股净资产每股收益每股收益（TTM）（TTM）市盈率市盈率（TTM,（TTM,扣非扣非）000001.SZ平安银行10.64000.942411.29001.52816.9512002142.SZ002142.SZ宁波银行宁波银行13.470013.47001.30781.307810.300010.30001.67831.67838.25018.2501600000.SH浦发银行17.93001.172715.29002.57467.2640600015.SH华夏银行10.16000.922811.01001.76715.8078600016.SH民生银行9.11001.10298.26001.26387.2496600036.SH招商银行16.09001.124414.31002.28777.1135601009.SH601009.SH南京银行南京银行16.100016.10001.14921.149214.010014.01002.08052.08058.18238.1823601166.SH兴业银行15.53001.026415.13002.63785.9815601169.SH601169.SH北京银行北京银行10.080010.08001.18451.18458.51008.51001.35471.35477.44957.4495601288.SH农业银行3.20000.91953.48000.55495.7344601328.SH交通银行5.57000.79577.00000.89586.2612601398.SH工商银行4.29000.89384.80000.77765.5707601818.SH光大银行3.75000.86014.36000.63265.9445601939.SH建设银行4.85000.84495.74000.91255.3602601988.SH中国银行3.40000.83134.09000.58035.9000601998.SH中信银行6.07000.93536.49000.84117.2637AA股城商行估值股城商行估值数据来源：

Wind资讯，以2016.3.31收盘价与2015年年报为基础根据现阶段情况，国内A股银行业的平均市净率为0.9930.993，H股银行业平均市净率为1.0191.019，而城商行A股及H股的平均市净率为1.1671.167。

严格保密格保密88证券代码证券代码证券简称证券简称收盘价收盘价市净率市净率每股净资产每股净资产每股收益每股收益（TTM）（TTM）市盈率市盈率（TTM,（TTM,扣非扣非）0416.HK锦州银行6.10001.37774.42760.84737.19931578.HK天津银行7.38001.14566.44230.81529.05301963.HK重庆银行6.29000.92366.81001.01386.20442016.HK浙商银行3.93001.14843.42230.40279.75912066.HK盛京银行10.56001.48337.11931.07159.85533698.HK徽商银行3.75001.00813.72000.55756.72653866.HK青岛银行4.95001.19574.14000.446911.07636138.HK哈尔滨银行2.25000.74753.01000.40545.55016196.HK郑州银行4.59001.32663.46000.63077.2776HH股城商行估值股城商行估值数据来源：

Wind资讯，以2016.3.31收盘价与2015年年报为基础城商行估值（城商行估值（2/22/2）严格保密格保密99中国银行业分析XXX银行简介股权优化方案投资亮点目录目录基本思路基本思路n转让方与XXX银行拟联合启动优化股权结构相关工作，其中，转让方拟通过符合条件的交易机构以市场化方式公开减持5.5亿左右股份（占比50%，减持数量最终以市政府审定为准）。

n交易价格：

按照市净率的3倍，即44.5亿底价出让，参照张家港行。

严格保密格保密1010“减持股份减持股份”工作计划工作计划严格保密格保密1111124563聘请财务顾问等中介机构聘请财务顾问等中介机构尽调、财务审计及资产评估尽调、财务审计及资产评估工作实施方案报批工作实施方案报批交易结果监管机构审批交易结果监管机构审批意向投资者沟通及商务谈判意向投资者沟通及商务谈判项目推介项目推介246严格保密格保密1212中国银行业分析股权优化方案XXX银行简介投资亮点目录目录优异的资产质量和财务表现优异的资产质量和财务表现XXX银行资产质量保持良好，监管指标符合要求，优于同业。

其资本充足率为11.93%和核心资本充足率为8.88%，都显著高于监管最低指标；

不良贷款率为1.94%，拨备覆盖率340.27%，是国内资产质量较好的银行之一。

严格保密格保密1313主要指标（主要指标（%）20162016年年20152015年年20142014年年监管最低值监管最低值资本充足率11.9312.0510.79.5核心资本充足率8.888.789.556.5不良贷款率1.942.292.525拨备覆盖率340.27216.98181.6150存贷比（本外币合计）52.1352.4851.22752014201520160.0000.0200.0400.0600.0800.1000.1200.1000.1000.100每股分红（元）严格保密严格保密1414XXXXXX银行历年分红情况银行历年分红情况持续稳定的现金分红持续稳定的现金分红近年来，XXXX银行主动应对利率市场化的机遇和挑战，坚持“着眼区域经济，扎根泰安市场”的战略发展方向，着力在战略转型、综合经营和精细化管理上求突破，实现发展速度、质量和效益的协同提升。

一是金融市场业务稳步推进，被评为2015年度XX省银行间市场A类成员，评分位列全省第三，同时继续被人民银行评为自律机制基础成员。

先后建立了北京、上海、成都三个中心，深化金融市场业务拓展合作。

二是公司业务转型升级，与全市各级财政建立了战略合作关系。

加大重点项目、重点工程的信贷投放力度，跟进地方重点项目建设。

研发推出了“变利贷”、“接力贷”业务，支持中小企业融资需求。

三是精耕小微企业市场，努力成为小微企业金融服务专家和成长伙伴。

推出了“XXX融易贷”系列信贷产品、小微企业批量业务及创业扶贫担保贷款业务，为小微企业提供全方位的信贷服务，截至年末，小微企业贷款余额97.54亿元，小微企业贷款户数2865户。

严格保密格保密1515XXXXXXXX的业务转型升级的业务转型升级四是推动零售业务创新发展，个人贷款产品全面丰富，产品涵盖无抵押、无担保的“XX信易贷”，可随借随还、循环使用的金紫薇消费循环贷等特色口碑品牌，以及个人综合消费贷款、一手房按揭贷款、二手房按揭贷款等传统优势产品。

发放了全市首笔“农民住房财产权抵押贷款”。

全省第一家与微众银行合作推出“微粒贷”网上贷款产品，累计发放超过10亿元。

开展村村通业务，目前银行卡助农取款服务点达到217家，辐射45个乡镇、2800个行政村，惠及农民近30余万人。

发布联名卡“XX志愿者卡”、XX公务卡IC卡，DIY卡开展试点推广。

五是推出“XXX”理财产品，为客户提供安全投资渠道，实现客户财富保值增值。

六是加快布局互联网金融市场，成立了一级部门互联网金融部，成为省内首家与平安陆金所全面合作的银行。

不断完善网上银行、手机银行、自助银行、电话银行、微信银行、门户网站、短信通等电子银行产品服务功能，通过“00000”客服热线为客户提供7*24小时全天候便捷、亲民的金融服务。

七是加强精细化、专业化服务水平，开展标准化服务提升项目，致力于为客户提供优质金融服务。

八是推进便民服务，开通了多项便民代收费项目，开展社区自助缴费服务业务，成为全市代收费种类最多的银行。

严格保密格保密1616XXXXXXXX的业务转型升级的业务转型升级目前一线城市城商行均已上市、提交上市申请或被收购。

北京银行已于2007年9月19日在上海证券交易所上市；

上海银行已于2014年5月27日向证监会提交申报材料，并于2015年12月通过证监会IPO发审会；

2006年12月，平安保险以总计49亿元人民币价格收购深圳市商业银行89.24%股权，控股深圳市商业银行；

深发展银行于2012年1月19日被平安银行吸收合并。

目前XXX银行已有上市规划，若未来成功上市，股票估值将大幅提升，为投资者获得高额的投资回报提供良好的预期。

严格保密格保密1717华东六省内较为优秀的未上市城商行华东六省内较为优秀的未上市城商行银行名称银行名称上市前最后融上市前最后融资时间资时间增资价格增资价格（元）（元）20152015年底复权年底复权价格（元）价格（元）收益率收益率年化收益率年化收益率北京银行2005.101.920.111058%23.92%宁波银行2006.52.2820.71908%26.14%南京银行2002.21.2129.772460%27.93%AA股上市城商行投资回报情况股上市城商行投资回报情况优秀的投资机会优秀的投资机会严格保密格保密1818谢谢谢！

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